Helicopter MRO Market Size, Growth, Share by 2031
Si prevede che la dimensione del mercato MRO di elicotteri raggiungerà i 42.742,32 milioni di dollari entro il 2030 dai 27.641,75 milioni di dollari del 2022. Si prevede che il mercato registrerà un CAGR del 5,6% nel 2022-2030. Le crescenti applicazioni commerciali degli elicotteri e la strategia di espansione della flotta di elicotteri nel settore della difesa stanno guidando la domanda di manutenzione della cellula, manutenzione del motore, manutenzione dei componenti e manutenzione della linea. Nel luglio 2023, l'esercito indiano ha indetto una gara d'appalto per sostituire i suoi elicotteri Cheetah e Chetak con 20 moderni elicotteri leggeri. Nel 2022, AdventHealth ha ampliato la propria flotta di elicotteri nella flotta di ambulanze per soddisfare la crescente domanda da parte della popolazione in crescita. Inoltre, secondo i dati pubblicati dalla General Aviation Manufacturers Association nel 2022, la domanda di elicotteri commerciali è aumentata del ~7,4% rispetto al 2021, per un totale di 876 consegne nel 2022. Pertanto, a causa della crescente domanda di elicotteri nel settore commerciale e della difesa settori, si prevede che la domanda di MRO per elicotteri aumenterà durante il periodo di previsione.
Analisi del mercato MRO di elicotteri
I produttori di componenti per elicotteri e i fornitori di servizi MRO offrono servizi agli attori dell’aviazione civile e militare. I servizi MRO sono essenziali per gli elicotteri civili e militari per garantire che siano mantenuti in condizioni predeterminate. La domanda di servizi MRO è in aumento poiché la maggior parte degli elicotteri militari sono a terra e la riprogrammazione di un volo richiede un controllo preventivo per garantire che l'aereo sia pronto al decollo. Al fine di fornire robusti servizi di manutenzione a vari componenti dell'aeromobile, aziende come Lufthansa Technik AG, AAR Corp. e Rolls-Royce PLC si stanno concentrando sullo sviluppo di servizi innovativi integrati con tecnologie avanzate come blockchain per soddisfare la domanda di fini commerciali e militari. utenti. RotorPlace, Hindustan Aeronautics Limited., Patria Group, Technovision Engineers Private Limited, KADEX Aero Supply, Jones Metal Products, Helicopter Spares, Blueberry Aviation, Indo Copters e Sterling Helicopter sono tra i principali fornitori di pezzi di ricambio per elicotteri. Questi fornitori offrono parti di elicotteri a fornitori di servizi MRO e produttori di elicotteri in tutto il mondo.
Panoramica del mercato MRO di elicotteri
Le applicazioni commerciali come l'ambulanza aerea, il turismo in elicottero e le turbine eoliche offshore sono in continua crescita. Ad esempio, nell'ottobre 2023, la Wales Air Ambulance Charity ha annunciato l'aggiunta del suo nuovo elicottero. Nel 2022, Wales Air Ambulance ha annunciato che Gama Aviation Plc aveva vinto un contratto aeronautico di sette anni che copre il funzionamento e la manutenzione di una flotta primaria di quattro elicotteri Airbus H145. Il servizio ora opera tre elicotteri H145 e un elicottero H135 più piccolo. L'aereo H135 sarà modificato in un H145 come parte del nuovo contratto.
D’altro canto, le attività di espansione della flotta di elicotteri da parte di molti paesi sviluppati stanno guidando la domanda di MRO di elicotteri nel settore della difesa. Ad esempio, nel dicembre 2022, la Defense Acquisition and Program Administration (DAPA) della Corea del Sud e la Korea Aerospace Industries (KAI) hanno firmato un contratto da 234 milioni di dollari per le prime fasi della produzione di massa del loro elicottero armato leggero (LAH). Pertanto, si prevede che i fattori sopra menzionati alimenteranno la domanda di MRO per elicotteri nei settori commerciale e della difesa.
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Mercato MRO di elicotteri: approfondimenti strategici
CAGR (2022-2030)5,6%- Dimensione del mercato nel 2022:
27.641,75 milioni di dollari - Dimensione del mercato nel 2030:
42.742,32 milioni di dollari
Dinamiche di mercato
- Crescente domanda di elicotteri leggeri e medi
- Approvvigionamento di elicotteri per la difesa
- Crescente domanda di manutenzione del motore
- Adozione della tecnologia di stampa 3D
- Crescente domanda di elicotteri nel sud-est asiatico
- Crescenti attività di ricerca e sviluppo per elicotteri ibridi ed elettrici
Giocatori chiave
- Gruppo AAL Ltd
- Aviazione di Abu Dhabi
- Airbus
- Elbit Systems Ltd
- GAL (Gruppo EDGE PJSC)
- Elicotteri del Golfo
- ELICONIA
- Industrie aerospaziali israeliane
- Leonardo SpA
- Saudi Rotorcraft Support Company Ltd
Panoramica regionale
- Nord America
- Europa
- Asia-Pacifico
- America meridionale e centrale
- Medio Oriente e Africa
Segmentazione del mercato
Componente- Manutenzione della cellula
- Manutenzione del motore
- Manutenzione dei componenti
- Manutenzione della linea
Tipo di elicottero- Elicottero leggero
- Elicottero medio
- Elicottero pesante
Utenti finali- Commerciale
- Militare
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Driver e opportunità del mercato MRO di elicotteri
La crescente domanda di elicotteri
La domanda di elicotteri pesanti è guidata principalmente dalla crescente adozione da parte del settore della difesa. Al contrario, la domanda di elicotteri leggeri è trainata principalmente dalle crescenti applicazioni commerciali come l’aeroambulanza e il turismo. Gli elicotteri di medie dimensioni sono ampiamente utilizzati nei settori commerciale e della difesa. Ad esempio, nel maggio 2023, Corewell Health ha aggiunto un nuovo elicottero Sikorsky S-76 C++ alla sua flotta di ambulanze aeree. Nel gennaio 2023, Sikorsky, una filiale della Lockheed Martin, ha consegnato il 5.000esimo elicottero della variante "Hawk", un UH-60M Black Hawk dell'esercito americano. Nei prossimi anni, questo velivolo continuerà a soddisfare i requisiti di medio trasporto per le forze armate statunitensi e gli operatori internazionali . Pertanto, si prevede che tali attività creeranno una domanda redditizia di elicotteri leggeri, medi e pesanti nei prossimi anni.
Crescenti attività di ricerca e sviluppo per elicotteri ibridi ed elettrici
Nel gennaio 2023, Arc Aerosystem ha annunciato lo sviluppo di un aereo ibrido a rotore rallentato con un'autonomia di 800 miglia. Inoltre, nell’ottobre 2023, l’aeronautica americana ha ricevuto un elicottero completamente elettrico per scopi sperimentali. L'Air Force e Joby Aviation, un produttore di aerei, condurranno test congiunti per indagare sulle possibilità militari. L'aereo Joby, con un'autonomia fino a 100 miglia, più riserve di energia e una velocità massima di 200 miglia orarie, può trasportare un pilota e quattro passeggeri in modo veloce e silenzioso emettendo zero emissioni operative. Si prevede che le attività di sviluppo genereranno domanda e aumenteranno l’adozione di elicotteri ibridi ed elettrici nei prossimi anni. Pertanto, si prevede che la necessità di servizi di MRO per elicotteri aumenterà nei prossimi anni a causa della complessità e della delicatezza degli elicotteri ibridi ed elettrici.
Analisi della segmentazione del rapporto di mercato MRO per elicotteri
I segmenti chiave che hanno contribuito alla derivazione dell’analisi di mercato di MRO per elicotteri sono il componente, il tipo di elicottero, l’utente finale e la geografia.
- In base ai componenti, il mercato MRO di elicotteri è stato segmentato in manutenzione della cellula, manutenzione del motore, manutenzione dei componenti, manutenzione della linea. Il segmento MRO dei motori deteneva una quota di mercato maggiore nel 2022.
- Per tipo di elicottero, il mercato MRO di elicotteri è stato segmentato in elicotteri leggeri, elicotteri medi ed elicotteri pesanti. Il segmento degli elicotteri medi deteneva la quota maggiore del mercato nel 2022.
- In termini di utenti finali, il mercato MRO di elicotteri è stato suddiviso in commerciale e militare. Il segmento commerciale ha dominato il mercato nel 2022.
Analisi della quota di mercato di MRO per elicotteri per area geografica
L’ambito geografico del rapporto sul mercato MRO di elicotteri è suddiviso principalmente in cinque regioni: Nord America, Europa, Asia Pacifico, Medio Oriente e Africa e Sud America.
L'Asia Pacifico ha dominato il mercato MRO di elicotteri nel 2022 e si prevede che registrerà il CAGR più elevato anche durante il periodo di previsione. Nel 2022, l'India aveva più di 800 elicotteri, con circa il 72% della flotta di operatori non di linea (NSOP), mentre altri appartenevano a funzionari governativi, unità del settore pubblico (PSU) e soggetti privati. Secondo l’India Brand Equity Foundation Organization, i proprietari di elicotteri indiani, compresi privati e governi, spendono più di 1,2 miliardi di dollari all’anno per i servizi di manutenzione, riparazione e revisione (MRO) e sono per lo più esternalizzati a società estere. Gli elicotteri sono macchine complesse che richiedono un'attenta ispezione prima del volo. È obbligatorio eseguire la manutenzione ordinaria dell'elicottero con l'aiuto di rinomate compagnie aeree MRO che garantiscono la sicurezza degli aerei durante il volo. Secondo lo Stockholm Peace International Research Institute, la spesa militare globale ha raggiunto quasi 2,2 trilioni di dollari nel 2022, con un aumento del 3,7% rispetto al 2021. Un tale aumento delle spese militari in tutto il mondo con l’aumento della produzione di elicotteri guida la crescita del mercato MRO di elicotteri. L'esercito americano ha investito notevoli risorse nella modernizzazione degli elicotteri e ha aumentato il budget del 20% a 1,1 miliardi di dollari per il 2021 rispetto al 2020. Il governo americano ha lanciato il programma Future Vertical Lift per la modernizzazione di elicotteri e aerei. L’aumento delle spese militari e la crescita degli elicotteri militari guidano il mercato dei servizi MRO per elicotteri.
Ambito del rapporto sul mercato MRO di elicotteri
| Attributo del rapporto | Dettagli |
|---|---|
| Dimensioni del mercato nel 2022 | 27.641,75 milioni di dollari |
| Dimensioni del mercato entro il 2030 | 42.742,32 milioni di dollari |
| CAGR globale (2022-2030) | 5,6% |
| Dati storici | 2020-2021 |
| Periodo di previsione | 2022-2030 |
| Segmenti coperti | Per componente
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| Regioni e paesi coperti | Nord America
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| Leader di mercato e profili aziendali chiave |
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Novità sul mercato della MRO per elicotteri e sviluppi recenti
Il mercato MRO di elicotteri viene valutato raccogliendo dati qualitativi e quantitativi dopo la ricerca primaria e secondaria, che include importanti pubblicazioni aziendali, dati di associazioni e database. Di seguito è riportato un elenco degli sviluppi nel mercato e delle strategie del mercato MRO per elicotteri:
- Nell'ottobre 2023, l'Abu Dhabi Investment Office (ADIO) ha collaborato con Abu Dhabi Aviation (ADA), il più grande operatore di elicotteri commerciali del Medio Oriente, per promuovere velivoli elettrici a decollo e atterraggio verticale (eVTOL). eVTOL MRO ad Abu Dhabi come parte della partnership, integrando ulteriormente l'ampio portafoglio di attività MRO della città e promuovendo soluzioni e applicazioni per veicoli intelligenti e autonomi. (Fonte: Abu Dhabi Aviation, comunicato stampa/sito web aziendale/newsletter)
- Nel gennaio 2023 è stata finalizzata l’acquisizione di ZF Luftfahrttechnik da parte di Airbus Helicopters, poiché sono state ottenute tutte le necessarie approvazioni normative. Con oltre 100 anni di esperienza nel settore dell'aviazione, l'azienda opererà ora sotto il nome di Airbus Helicopters Technik GmbH come consociata interamente controllata con sede a Kassel-Calden. Il produttore leader mondiale di componenti dinamici per elicotteri leggeri e medi, compresi i servizi correlati con una base di clienti globale, è anche leader nazionale per quanto riguarda la manutenzione di componenti dinamici di elicotteri militari. (Fonte: Airbus, comunicato stampa/sito aziendale/newsletter)
Copertura e risultati del rapporto di mercato MRO per elicotteri
Il rapporto “Dimensioni e previsioni del mercato MRO di elicotteri (2020-2030)” fornisce un’analisi dettagliata del mercato che copre le seguenti aree:
- Dimensioni e previsioni del mercato a livello globale, regionale e nazionale per tutti i segmenti di mercato chiave coperti dall’ambito di applicazione
- Dinamiche di mercato come fattori trainanti, restrizioni e opportunità chiave
- Principali tendenze future
- Analisi dettagliata delle Cinque Forze di Porter
- Analisi di mercato globale e regionale che copre le principali tendenze del mercato, i principali attori, le normative e i recenti sviluppi del mercato
- Analisi del panorama del settore e della concorrenza che copre la concentrazione del mercato, analisi della mappa termica, attori importanti e sviluppi recenti
- Profili aziendali dettagliati con analisi SWOT
Report Coverage
Revenue forecast, Company Analysis, Industry landscape, Growth factors, and Trends
Segment Covered
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Regional Scope
North America, Europe, Asia Pacific, Middle East & Africa, South & Central America
Country Scope
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The Insight Partners performs research in 4 major stages: Data Collection & Secondary Research, Primary Research, Data Analysis and Data Triangulation & Final Review.
- Data Collection and Secondary Research:
As a market research and consulting firm operating from a decade, we have published and advised several client across the globe. First step for any study will start with an assessment of currently available data and insights from existing reports. Further, historical and current market information is collected from Investor Presentations, Annual Reports, SEC Filings, etc., and other information related to company’s performance and market positioning are gathered from Paid Databases (Factiva, Hoovers, and Reuters) and various other publications available in public domain.
Several associations trade associates, technical forums, institutes, societies and organization are accessed to gain technical as well as market related insights through their publications such as research papers, blogs and press releases related to the studies are referred to get cues about the market. Further, white papers, journals, magazines, and other news articles published in last 3 years are scrutinized and analyzed to understand the current market trends.
- Primary Research:
The primarily interview analysis comprise of data obtained from industry participants interview and answers to survey questions gathered by in-house primary team.
For primary research, interviews are conducted with industry experts/CEOs/Marketing Managers/VPs/Subject Matter Experts from both demand and supply side to get a 360-degree view of the market. The primary team conducts several interviews based on the complexity of the markets to understand the various market trends and dynamics which makes research more credible and precise.
A typical research interview fulfils the following functions:
- Provides first-hand information on the market size, market trends, growth trends, competitive landscape, and outlook
- Validates and strengthens in-house secondary research findings
- Develops the analysis team’s expertise and market understanding
Primary research involves email interactions and telephone interviews for each market, category, segment, and sub-segment across geographies. The participants who typically take part in such a process include, but are not limited to:
- Industry participants: VPs, business development managers, market intelligence managers and national sales managers
- Outside experts: Valuation experts, research analysts and key opinion leaders specializing in the electronics and semiconductor industry.
Below is the breakup of our primary respondents by company, designation, and region:
Once we receive the confirmation from primary research sources or primary respondents, we finalize the base year market estimation and forecast the data as per the macroeconomic and microeconomic factors assessed during data collection.
- Data Analysis:
Once data is validated through both secondary as well as primary respondents, we finalize the market estimations by hypothesis formulation and factor analysis at regional and country level.
- Macro-Economic Factor Analysis:
We analyse macroeconomic indicators such the gross domestic product (GDP), increase in the demand for goods and services across industries, technological advancement, regional economic growth, governmental policies, the influence of COVID-19, PEST analysis, and other aspects. This analysis aids in setting benchmarks for various nations/regions and approximating market splits. Additionally, the general trend of the aforementioned components aid in determining the market's development possibilities.
- Country Level Data:
Various factors that are especially aligned to the country are taken into account to determine the market size for a certain area and country, including the presence of vendors, such as headquarters and offices, the country's GDP, demand patterns, and industry growth. To comprehend the market dynamics for the nation, a number of growth variables, inhibitors, application areas, and current market trends are researched. The aforementioned elements aid in determining the country's overall market's growth potential.
- Company Profile:
The “Table of Contents” is formulated by listing and analyzing more than 25 - 30 companies operating in the market ecosystem across geographies. However, we profile only 10 companies as a standard practice in our syndicate reports. These 10 companies comprise leading, emerging, and regional players. Nonetheless, our analysis is not restricted to the 10 listed companies, we also analyze other companies present in the market to develop a holistic view and understand the prevailing trends. The “Company Profiles” section in the report covers key facts, business description, products & services, financial information, SWOT analysis, and key developments. The financial information presented is extracted from the annual reports and official documents of the publicly listed companies. Upon collecting the information for the sections of respective companies, we verify them via various primary sources and then compile the data in respective company profiles. The company level information helps us in deriving the base number as well as in forecasting the market size.
- Developing Base Number:
Aggregation of sales statistics (2020-2022) and macro-economic factor, and other secondary and primary research insights are utilized to arrive at base number and related market shares for 2022. The data gaps are identified in this step and relevant market data is analyzed, collected from paid primary interviews or databases. On finalizing the base year market size, forecasts are developed on the basis of macro-economic, industry and market growth factors and company level analysis.
- Data Triangulation and Final Review:
The market findings and base year market size calculations are validated from supply as well as demand side. Demand side validations are based on macro-economic factor analysis and benchmarks for respective regions and countries. In case of supply side validations, revenues of major companies are estimated (in case not available) based on industry benchmark, approximate number of employees, product portfolio, and primary interviews revenues are gathered. Further revenue from target product/service segment is assessed to avoid overshooting of market statistics. In case of heavy deviations between supply and demand side values, all thes steps are repeated to achieve synchronization.
We follow an iterative model, wherein we share our research findings with Subject Matter Experts (SME’s) and Key Opinion Leaders (KOLs) until consensus view of the market is not formulated – this model negates any drastic deviation in the opinions of experts. Only validated and universally acceptable research findings are quoted in our reports.
We have important check points that we use to validate our research findings – which we call – data triangulation, where we validate the information, we generate from secondary sources with primary interviews and then we re-validate with our internal data bases and Subject matter experts. This comprehensive model enables us to deliver high quality, reliable data in shortest possible time.
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