Rapporto sull’analisi delle dimensioni e delle quote del mercato dei veicoli industriali | Previsioni 2030

Il mercato dei veicoli industriali è stato valutato a 57.543,40 milioni di dollari nel 2022 e si prevede che raggiungerà 83.677,60 milioni di dollari entro il 2030; si prevede che registrerà un CAGR del 4,8% dal 2022 al 2030.CAGR of 4.8% from 2022 to 2030.

Prospettiva dell'analista:

Il rapporto include le previsioni del mercato globale dei veicoli industriali per cinque principali regioni: Nord America, Europa, Asia Pacifico (APAC), Medio Oriente e Africa (MEA) e Sud America (SAM). Il settore globale dell’e-commerce sta crescendo a un ritmo costante, il che ha incoraggiato le aziende ad automatizzare i propri magazzini con l’aiuto di diversi veicoli per la movimentazione dei materiali. Il settore dell’e-commerce è il principale contributore alla crescente domanda di carrelli elevatori e altre attrezzature per la movimentazione dei materiali. Secondo la Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e lo sviluppo (UNCTAD), nel 2022, le vendite al dettaglio globali del settore dell’e-commerce hanno raggiunto i 5,9 trilioni di dollari, con un aumento del 9,26% rispetto al 2021. La spesa media per l’e-commerce per individuo è stata di ~ 737,51 dollari USA nel 2022. La Cina ha il più grande mercato di e-commerce al mondo. Nel 2022, le vendite dell'e-commerce in Cina ammontavano a 1,3 trilioni di dollari e si prevede che raggiungeranno i 2 trilioni di dollari entro il 2025. Pertanto, l'espansione del settore dell'e-commerce ha creato enormi opportunità per la crescita del mercato dei veicoli industriali nell'Asia del Pacifico.APAC), the Middle East & Africa (MEA), and South America (SAM). The global e-commerce industry is rising at a constant pace, which has encouraged companies to automate their warehouse with the help of several material-handling vehicles. The e-commerce industry is the major contributor to the growing demand for forklifts and other material-handling equipment. According to the United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD), in 2022, the global e-commerce industry's retail sales reached US$ 5.9 trillion, an increase of 9.26% compared to 2021. The average e-commerce spending per individual was ~US$ 737.51 in 2022. China has the largest e-commerce market across the globe. In 2022, China's e-commerce sales stood at US$ 1.3 trillion and are projected to reach US$ 2 trillion by 2025. Thus, the expansion of the e-commerce sector has created massive opportunities for the industrial vehicles market growth in Asia Pacific.

Secondo la World Industrial Vehicle Statistics Association (WITS), nel 2021 sono state registrate oltre 2,34 milioni di veicoli e attrezzature per la movimentazione di materiali venduti. Il settore della movimentazione di materiali ha registrato un aumento degli ordini del 43,0% nel 2021 rispetto all'anno precedente, il 2020. Tra le 2,34 milioni di unità di movimentazione materiali, circa il 68,8% ovvero 1,61 milioni di unità, sono state registrate come carrelli elevatori elettrici. La domanda di carrelli elevatori elettrici sta aumentando rapidamente con un aumento della popolarità tra i consumatori. Con l'aumento del numero di ordini, è aumentata la domanda di veicoli industriali come carrelli elevatori, carrelli per corsie e transpallet. Pertanto, la crescente domanda di attrezzature e veicoli per la movimentazione dei materiali in tutto il mondo nel settore manifatturiero guida la crescita del mercato globale dei veicoli industriali.

I fattori chiave che rafforzano le dimensioni del mercato dei veicoli industriali in Nord America includono l’espansione dei settori della logistica e dei trasporti e dell’e-commerce. Negli ultimi anni lo shopping online negli Stati Uniti è aumentato. Le vendite totali di e-commerce negli Stati Uniti hanno raggiunto 1,03 trilioni di dollari nel 2022, in aumento rispetto ai 518,5 miliardi di dollari del 2018. Molti giganti della logistica nel mercato, come UPS, FedEx, USPS, XPO Logistics e Amazon, hanno riconosciuto la crescente domanda di veicoli industriali nei propri magazzini. Queste aziende hanno effettuato investimenti significativi nella creazione di magazzini e nell'automazione delle operazioni logistiche. Ad esempio, nel novembre 2023, United Parcel Service ha aperto il magazzino più grande a Louisville, nel Kentucky, con un'area di circa 20 acri. Questo magazzino è destinato allo stoccaggio e alla movimentazione dei pacchi, con un investimento significativo di 79 milioni di dollari per l'installazione di oltre 3.000 robot automatizzati e veicoli industriali. Questi robot e veicoli industriali gestiranno diverse attività di magazzino, come il sollevamento e il trasporto di merci da un luogo a un altro, riducendo la necessità di lavoro manuale.

Panoramica di mercato:

Il mercato dei veicoli industriali comprende una vasta gamma di veicoli specializzati progettati per l’uso in varie applicazioni industriali. Questi veicoli sono progettati per svolgere compiti specifici in contesti industriali, contribuendo all’efficienza, alla produttività e alla sicurezza delle operazioni in diversi settori. Il mercato comprende un’ampia gamma di veicoli industriali appositamente progettati per soddisfare le esigenze specifiche di impianti di produzione, magazzini, cantieri edili, operazioni logistiche e altri ambienti industriali. I veicoli industriali sono progettati anche con l’obiettivo di affrontare particolari sfide industriali. Ciò include veicoli ottimizzati per attività quali movimentazione di materiali, sollevamento di carichi pesanti, trasporto di merci, scavi e altre funzioni specializzate essenziali per i processi industriali.

Il mercato dei veicoli industriali è testimone di progressi nella tecnologia e nell’innovazione, con i produttori che migliorano costantemente le capacità e le caratteristiche di veicoli come i carrelli elevatori. Questa adattabilità all’evoluzione delle esigenze del settore e ai progressi tecnologici può rafforzare il mercato attirando le imprese che cercano soluzioni più efficienti e avanzate per la mobilità industriale. I governi di vari paesi stanno investendo nell’automazione del business manifatturiero in Europa. Ad esempio, nel luglio 2021, il governo del Regno Unito ha annunciato un investimento di 59,3 milioni di dollari (53 milioni di sterline) per promuovere lo sviluppo delle tecnologie di produzione digitale. Di cui, 28,10 milioni di dollari (25 milioni di sterline) saranno investiti nella creazione di cinque nuovi centri di ricerca sponsorizzati dall'industria per supportare lo sviluppo di soluzioni digitali all'avanguardia al fine di trasformare le imprese manifatturiere. L’importo rimanente sarà investito in un hub di innovazione della catena di fornitura digitale e fornito a 37 progetti individuali per digitalizzare e trasformare le catene di fornitura manifatturiere. Pertanto, si prevede che il crescente sostegno del governo per promuovere l’automazione alimenterà la crescita del mercato dei veicoli industriali durante il periodo di previsione.GBP 53 million) to drive the development of digital manufacturing technologies. Out of which, US$ 28.10 million (GBP 25 million) will be invested in setting up five new industry-sponsored research centers to support the development of cutting-edge digital solutions in order to transform manufacturing businesses. The remaining amount will be invested in a digital supply chain innovation hub and provided to 37 individual projects to digitalize and transform manufacturing supply chains. Thus, the growing government support to boost automation is expected to fuel the growth of the industrial vehicles market during the forecast period.

Mercato dei veicoli industriali: approfondimenti strategici

Mercato dei veicoli industriali

• 
  CAGR (2022-2030)

  4,8%
• Dimensione del mercato nel 2022:
  57,54 miliardi di dollari
• Dimensione del mercato nel 2030:
  83,68 miliardi di dollari

Dinamiche di mercato

DRIVER DELLA CRESCITA

• Ruolo cruciale dei veicoli industriali nel dare forma alle infrastrutture moderne e alla crescita economica
• Attuazione di severi standard antinquinamento
• Aumento della domanda da parte dell’industria mineraria

TENDENZE FUTURE

• Aumentare le fabbriche di produzione intelligente

OPPORTUNITÀ

• Veicoli industriali efficienti, sicuri ed economici
• Crescita del commercio elettronico

Giocatori chiave

•  
• KION Group AG
• Toyota Industries Corporation
• MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD
• Komatsu limitata
• Konecranes
• Anhui Heli Co Ltd
• Hyster-Yale Materials Handling Inc
• Jungheinrich AG
• Corona Equipment Corporation

Panoramica regionale

• Nord America
• Europa
• Asia-Pacifico
• America meridionale e centrale
• Medio Oriente e Africa

Segmentazione del mercato

Tipo

• Carrelli elevatori
• Camion per corsie laterali
• Trattori da traino
• Movimentatori di container
• Altri

Tipo di guida

• Motore a combustione interna
• Funzionamento a batteria
• Alimentato a gas

Livello di autonomia

• Non/Semi-autonomo e Autonomo

Applicazione

• Produzione
• Magazzinaggio
• Altri

Driver di mercato:

L’implementazione di rigorosi standard antinquinamento guida il mercato dei veicoli industriali

Severi standard antinquinamento, come quelli europei (Stage V) e nordamericani (Tier 4 Final), vengono implementati per i veicoli industriali in tutto il mondo. Questi standard, introdotti il ​​1° gennaio 2019, impongono ulteriori restrizioni sulle emissioni di ossido di azoto (NOx) e di particolato da veicoli non stradali, compresi quelli utilizzati in agricoltura, cantieri edili e ambienti industriali. La forza trainante di queste normative è l’urgente necessità di affrontare i problemi di salute pubblica, migliorare la qualità dell’aria e mitigare l’impatto delle emissioni dei veicoli sul cambiamento climatico. Una delle risposte più importanti a queste sfide ambientali è l’elettrificazione accelerata dei veicoli industriali. Questo spostamento verso l’elettrificazione è guidato dall’imperativo di soddisfare gli obiettivi di emissione fissati da questi rigorosi standard. Le alternative elettriche e ibride sono sempre più preferite laddove nel settore edile vengono utilizzati vari veicoli da cantiere, tra cui escavatori, gru mobili , escavatori e bulldozer, nonché veicoli agricoli come trattori e mietitrebbie.

I veicoli industriali elettrici e ibridi aiutano i produttori e gli operatori a rispettare i rigorosi standard sulle emissioni. Questi veicoli producono livelli significativamente più bassi di NOx e particolati inquinanti, in linea con le normative stabilite dallo Stage V in Europa e dal Tier 4 Final in Nord America. La riduzione delle emissioni nocive dei veicoli industriali contribuisce al miglioramento della qualità dell’aria, incidendo positivamente sulla salute pubblica. Poiché l’urbanizzazione continua a crescere, l’impiego di veicoli industriali più puliti e sostenibili diventa cruciale per mitigare l’impatto delle emissioni dei veicoli sulle aree densamente popolate. Inoltre, la crescente consapevolezza delle questioni ambientali e la crescente enfasi sulla sostenibilità guidano la domanda di veicoli industriali più puliti ed efficienti. Le aziende che danno priorità a pratiche rispettose dell’ambiente e rispettano gli standard sulle emissioni probabilmente attrarranno una base di clienti più ampia e garantiranno la sostenibilità del mercato a lungo termine. La transizione verso alternative elettriche e ibride non solo garantisce il rispetto delle normative, ma si allinea anche con gli obiettivi più ampi di miglioramento della qualità dell’aria, lotta al cambiamento climatico e soddisfazione delle preferenze dei consumatori per pratiche sostenibili. Pertanto, l’attuazione di rigorosi standard antinquinamento associati ai veicoli industriali guida il mercato.

Analisi segmentale:

In base al tipo di veicolo, l'analisi del mercato dei veicoli industriali è stata effettuata considerando i seguenti segmenti: carrelli elevatori, carrelli per corsie, trattori, movimentatori di container e altri (camion a pellet, carrelli retrattili, commissionatori e impilatori). Tra questi, il segmento dei carrelli elevatori domina la quota di mercato dei veicoli industriali a causa della rapida crescita del settore della logistica e dei trasporti. Secondo la Global Logistics Association, nel 2021, il settore logistico globale è stato valutato a 8,6 trilioni di dollari e si prevede che raggiungerà i 13,5 miliardi di dollari entro il 2027. Nel 2021, circa il 45% del settore logistico globale era concentrato nell'Asia del Pacifico. Inoltre, la quota del settore della logistica in Nord America è stata del 24% circa nel 2020 in tutto il mondo, seguita dall’Europa. L’Asia Pacifico è la regione in più rapida crescita per il mercato dei veicoli industriali, grazie all’aumento delle vendite del settore dell’e-commerce. Nel 2022, nell’Asia del Pacifico, la spesa nel settore logistico ha raggiunto circa 4,9 trilioni di dollari e si prevede che registrerà un CAGR del 5,9% dal 2022 al 2027. La Cina ha la quota maggiore nell’Asia del Pacifico, rappresentando il 54,1% della spesa nel settore logistico. Ciò è dovuto principalmente alla crescita economica nei settori manifatturiero e automobilistico. I veicoli industriali sono ampiamente utilizzati nel settore logistico per la movimentazione dei materiali da un luogo all'altro a causa del crescente settore dell'e-commerce con politiche governative favorevoli e iniziative commerciali regionali. Anche i carrelli per corsie, i trattori da traino, i movimentatori di container, i transpallet, i carrelli retrattili, i commissionatori e gli impilatori vengono utilizzati nel settore della logistica dell'e-commerce in tutto il mondo.

Analisi regionale:

L’ambito del rapporto sul mercato dei veicoli industriali si concentra sul Nord America (Stati Uniti, Canada e Messico), Europa (Spagna, Regno Unito, Germania, Francia, Italia e resto d’Europa), Asia Pacifico (Corea del Sud, Cina, India, Giappone, Australia e resto dell'Asia Pacifico), Medio Oriente e Africa (Sudafrica, Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e resto del Medio Oriente e Africa) e America meridionale e centrale (Brasile, Argentina e resto dell'America meridionale e centrale).

In termini di ricavi, l’Asia Pacifico ha dominato la quota di mercato dei veicoli industriali. L’Europa è il secondo maggior contributore al mercato globale dei veicoli industriali, seguita dal Nord America. Il mercato dei veicoli industriali in Nord America è trainato dall'aumento delle attività di edilizia e costruzioni e dall'aumento delle vendite di veicoli commerciali . Secondo il rapporto dell’American Automotive Policy Council (AAPC), Fiat Chrysler Automobiles NV, Ford Motors e General Motors stanno investendo massicciamente nella produzione di veicoli commerciali nel mercato statunitense. La produzione automobilistica negli Stati Uniti è l’ottava economia più grande a livello globale e ha aggiunto un valore di circa 2,64 trilioni di dollari nel 2021. La produzione di veicoli a motore e le loro parti rappresentano il 6% della produzione totale. Il settore automobilistico contribuisce ogni anno all’economia statunitense con oltre 1.000 miliardi di dollari, pari al 4,9% del PIL.

I crescenti investimenti nell’edilizia e nelle costruzioni, compresi gli investimenti pubblici verso lo sviluppo delle infrastrutture, stanno guidando la domanda di veicoli industriali nel Nord America. Ad esempio, nell’agosto 2021, il Ministero dei trasporti e delle infrastrutture degli Stati Uniti ha investito circa 837,0 milioni di dollari per il progetto di espansione dell’autostrada tra il Canada occidentale in Alberta e BC. Questo progetto prevede la costruzione di ponti e l'ampliamento delle autostrade da due corsie a quattro corsie. I veicoli da costruzione aiutano le squadre a svolgere diverse attività di costruzione in modo rapido ed efficiente. Questi veicoli vengono utilizzati per scavare trincee per trasportare materiali da costruzione come pietra o aggregato utilizzando diversi veicoli da costruzione. Diversi veicoli industriali sono progettati per compiti specifici per svolgere molteplici funzioni nei cantieri. Tali progetti di sviluppo delle infrastrutture richiedono vari veicoli industriali, tra cui carrelli elevatori, gru, rulli compressori e autocarri con cassone ribaltabile. Pertanto, l’industria automobilistica si sta espandendo con un aumento dei progetti di costruzione in diversi paesi del Nord America, che guidano il mercato dei veicoli industriali.

Ambito del rapporto sul mercato dei veicoli industriali

Analisi dei giocatori chiave:

Gruppo KION AG; Toyota Industries Corporation; MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES, LTD.; Komatsu Limited, Konecranes; Anhui Heli Co., Ltd.; Hyster-Yale Materials Handling, Inc.; Jungheinrich AG; Corona Equipment Corporation; e Clark Material Handling Company sono tra i principali attori coinvoltiil rapporto sul mercato dei veicoli industriali. Il rapporto include prospettive di crescita alla luce delle attuali tendenze del mercato dei veicoli industriali e dei fattori trainanti che influenzano il mercato.

Recenti sviluppi:

Strategie inorganiche e organiche come fusioni e acquisizioni sono ampiamente adottate dalle aziende nel mercato dei veicoli industriali. L'iniziativa di mercato è una strategia adottata dalle aziende per espandere la propria presenza in tutto il mondo e per soddisfare la crescente domanda dei clienti. Gli operatori di mercato presenti sul mercato si concentrano principalmente sul miglioramento dei prodotti e dei servizi integrando funzionalità e tecnologie avanzate nelle loro offerte. Di seguito sono elencati alcuni sviluppi recenti dei principali attori del mercato dei veicoli industriali: