Investment Banking Market Size and Growth Trends| 2031
Dimensioni e tendenze del mercato dell'investment banking
Si prevede che le dimensioni del mercato dell'investment banking cresceranno da 113,72 miliardi di dollari nel 2023 a 208,67 miliardi di dollari entro il 2031; si prevede che si espanderà a un CAGR del 7,9% dal 2023 al 2031. Le tendenze del mercato dell'investment banking includono il progresso tecnologico, la crescente adozione di valute digitali e la collaborazione tra società fintech.
Mercato dell'investment banking Analisi
Il rapporto include prospettive di crescita dovute alle attuali tendenze del mercato degli investimenti bancari e al loro prevedibile impatto durante il periodo di previsione. Il settore dell’investment banking sta abbracciando i progressi tecnologici per migliorare i propri servizi e la portata globale. Ciò include l’uso dell’intelligenza artificiale (AI), dell’apprendimento automatico (ML), delle piattaforme digitali e delle tecnologie finanziarie innovative. Le banche stanno adottando fortemente la tecnologia AI per semplificare le loro diverse applicazioni aziendali. Ad esempio, ING Group ha introdotto KATANA e utilizza l’analisi predittiva per aiutare i trader obbligazionari a prendere rapidamente decisioni di trading più informate. KATANA aiuta i trader ad analizzare i dati storici e attuali per quotare il prezzo corretto nell'acquisto e nella vendita di obbligazioni. Allo stesso modo, la tecnologia AI sta guadagnando terreno e accelerando il settore bancario di investimento. Inoltre, i governi e gli organismi di regolamentazione di varie nazioni stanno lavorando insieme per bilanciare la stabilità finanziaria, proteggere i dati dei consumatori e promuovere l'innovazione, influenzando positivamente la crescita del mercato degli investimenti bancari.
Panoramica del mercato degli investimenti bancari
- L'investment banking si riferisce alla divisione di una banca o istituto finanziario che fornisce servizi di consulenza su fusioni e acquisizioni (M&A) e sottoscrizione (raccolta di capitali) a società, governi, e istituzioni. Le banche di investimento fungono da intermediari tra gli investitori (un'entità che ha denaro da investire) e le società (entità che richiedono capitale per crescere e gestire le proprie attività).
- Le principali categorie di investment banking sono la consulenza su fusioni e acquisizioni, la sottoscrizione dei mercati dei capitali azionari, la sottoscrizione dei mercati dei capitali di debito e gli sponsor finanziari/prestiti sindacati. I consulenti M&A servono i propri clienti fornendo consulenza alle attività buy-side e sell-side nelle loro fusioni e acquisizioni.
- L'investment banking svolge un ruolo cruciale nell'aiutare le aziende raccogliendo capitali per le imprese attraverso diversi strategie come la garanzia di obbligazioni, le offerte pubbliche iniziali (IPO) e i prestiti sindacali. La crescente necessità di denaro per operare e far crescere le proprie operazioni crea domanda di banchieri di investimento che aiutano le imprese a raccogliere fondi. I banchieri d'investimento supportano le imprese commercializzando l'azienda agli investitori. Conducono inoltre ricerche di mercato e aiutano le aziende a garantire finanziamenti e a raccogliere finanziamenti per fusioni e acquisizioni.
Driver e opportunità del mercato degli investimenti bancari
L'aumento dei requisiti patrimoniali tra le imprese di tutto il mondo sta guidando la crescita del mercato degli investimenti bancari< /strong>
- Si prevede che l’aumento dei requisiti patrimoniali tra le imprese di tutto il mondo guiderà il mercato dell’investment banking durante il periodo di previsione. Il requisito patrimoniale si riferisce ai comandi normativi e alle linee guida stabiliti dall’amministrazione finanziaria che stabiliscono l’importo minimo di capitale che una banca deve detenere per proteggere i depositanti e le parti interessate garantendo la sua stabilità finanziaria. Le banche si trovano ad affrontare sfide per far fronte a enormi requisiti di capitale, che aumentano la domanda di servizi bancari di investimento.
- Le banche sono attivamente alla ricerca di servizi di consulenza e consulenza per migliorare le proprie strutture di capitale al fine di soddisfare le esigenze dei propri clienti’ requisiti. Di solito sono le banche ad avviare campagne di raccolta di capitali e le banche di investimento svolgono un ruolo cruciale nell’aiutare le imprese ad aumentare l’espansione dei ricavi.
- Ad esempio, secondo la Banca Centrale Europea, nel febbraio 2023, l'importo medio dei requisiti patrimoniali complessivi e della consulenza nel Common Equity Tier 1 (CET1) è cresciuto fino a circa il 10,7% degli RWA per il 2023 è aumentato rispetto al 10,4% nel 2022. Pertanto, i crescenti requisiti di capitale tra i consumatori per la gestione delle proprie operazioni commerciali stanno guidando il mercato degli investimenti bancari durante il periodo di previsione.
Analisi della segmentazione del rapporto sul mercato degli investimenti bancari
- In base alla tipologia, il mercato dell'investment banking è segmentato in fusioni e amp; consulenza su acquisizioni, sponsor finanziari/prestiti sindacati, sottoscrizione sui mercati dei capitali azionari e sottoscrizione sui mercati dei capitali di debito.
- Le fusioni & Il segmento di consulenza sulle acquisizioni detiene una quota significativa del mercato dell'investment banking e si prevede che si espanderà a un CAGR significativo durante il periodo di previsione. Il crescente numero di fusioni, acquisizioni e partnership strategiche tra aziende di tutto il mondo sta guidando il segmento.
- Le aziende stanno pianificando di espandere la propria attività in tutto il mondo consolidando la quota di mercato e diversificando i propri prodotti/servizi. portafogli attraverso attività di M&A. L’investment banking svolge un ruolo chiave per facilitare queste transazioni, eseguendo la due diligence e strutturando accordi di acquisizione, alimentando il mercato.
- Allo stesso modo, si prevede che il segmento degli sponsor finanziari/prestiti sindacati deterrà una quota significativa del mercato dell'investment banking entro il 2030. I prestiti sindacati offrono alle imprese un modo semplice e conveniente per raccogliere grandi quantità di capitale per un varietà di scopi, tra cui capitale circolante, espansione e rifinanziamento. I prestiti sindacati forniscono una soluzione finanziaria flessibile, versatile ed efficiente ai finanziatori istituzionali e ai mutuatari aziendali. I prestiti sindacati comprendono una grande quantità di capitale, consentendo ai mutuatari di accedere a finanziamenti significativi per l’espansione del business.
- Inoltre, i prestiti sindacati riducono il rischio per i singoli finanziatori distribuendo l'importo del prestito tra diversi finanziatori. I finanziatori condividono il rischio in caso di default del mutuatario, riducendo l'impatto su qualsiasi istituto e sostenendo positivamente la crescita del segmento.
Analisi regionale del mercato degli investimenti bancari
L'ambito del rapporto sul mercato degli investimenti bancari è suddiviso principalmente in cinque regioni: Nord America, Europa, Asia Pacifico, Medio Oriente e Stati Uniti. Africa e Sud America. Il Nord America sta attraversando una fase di rapida crescita e si prevede che deterrà una quota significativa del mercato dell’investment banking. I progressi tecnologici e la crescente adozione di piattaforme digitali per semplificare il processo di sindacazione stanno guidando il mercato. I chatbot aiutano i clienti a gestire in modo efficace le proprie finanze e supportano le banche nell'identificazione di modelli di criminalità informatica utilizzando algoritmi di apprendimento automatico. Ciò incoraggia le persone a investire in tecnologie avanzate per espandere le proprie attività. I vantaggi significativi forniti dal processo di significazione, come una maggiore accessibilità ed un buon rapporto costo-efficacia, stanno alimentando il mercato.
Ambito del report sul mercato dell'investment banking
Il L'"analisi del mercato dell'investment banking" è stata effettuata in base al tipo, alle dimensioni dell'impresa, al settore, all'utente finale e all'area geografica. In base alla tipologia, il mercato è segmentato in fusioni e amp; consulenza su acquisizioni, sponsor finanziari/prestiti sindacati, sottoscrizione sui mercati dei capitali azionari e sottoscrizione sui mercati dei capitali di debito. In termini di dimensione aziendale, il mercato dell'investment banking è classificato in grandi imprese e medie e grandi imprese. piccole imprese (PMI). In base agli utenti finali, il mercato dell’investment banking è segmentato in individui e istituzioni aziendali. Sulla base dell'industria, il mercato è suddiviso in servizi finanziari, vendita al dettaglio e servizi finanziari. commercio all'ingrosso, informatica, produzione, sanità, edilizia e altri. Per regione, il mercato dell’investment banking è segmentato in Nord America, Europa, Asia Pacifico (APAC), Medio Oriente e Asia. Africa (MEA) e Sud America (SAM).
Attributo rapporto | Dettagli |
Dimensione del mercato nel 2023 | 113,72 miliardi di dollari |
| < p>Dimensione del mercato nel 2031 | 208,67 miliardi di dollari |
CAGR globale (2023-2031) | 7,9% |
Dati effettivi < /td> | 2021– 2023 |
Periodo previsto | 2024– 2031 |
Copertura del rapporto | Dimensioni e previsioni del mercato ($ USA), fattori trainanti del mercato e amp; analisi delle tendenze, analisi PEST, opportunità chiave, dati regionali e di mercato analisi paese, panorama competitivo, profili aziendali |
Copertura segmentale | Tipo (consulenza su fusioni e acquisizioni, sponsor finanziario/prestiti sindacati, sottoscrizione di mercati dei capitali azionari e sottoscrizione di mercati dei capitali di debito); dimensione aziendale (grandi imprese e medie e piccole imprese (PMI)); Utente finale (Individui e Istituzioni aziendali); Industria (servizi finanziari, vendita al dettaglio e all'ingrosso, informatica, produzione, sanità, edilizia e altri) e geografia |
Copertura regionale | Nord America, Europa, Asia Pacifico, Sud America, Medio Oriente e Africa |
Copertura del paese | Stati Uniti; Canada; Messico; UK; Germania; Francia, Russia, Italia; Cina; India; Giappone, Corea del Sud; Australia; Arabia Saudita; Emirati Arabi Uniti; Sud Africa; Brasile; Argentina |
Leader di mercato e profili aziendali chiave | Barclays Plc; Banca d'America Corp; Citigroup Inc; Morgan Stanley; Goldman Sachs Group Inc; HSBC Holdings Plc; Credit Suisse Group AG; JPMorgan Chase & Co; UBS; e Deutsche Bank AG |
Notizie sui mercati degli investimenti bancari e sviluppi recenti
< p> Le previsioni del mercato dell'investment banking sono stimate sulla base di vari risultati di ricerche secondarie e primarie, come pubblicazioni aziendali chiave, dati di associazioni e database. Le aziende adottano strategie inorganiche e organiche come fusioni e acquisizioni nel mercato dell’investment banking. Di seguito sono elencati alcuni recenti sviluppi chiave del mercato:
- Nel settembre 2023, Bank of America Corp ha presentato le soluzioni CashPro Supply Chain per la digitalizzazione della finanza commerciale. CashPro Supply Chain Solutions è un servizio di finanziamento della catena di fornitura online (SCF) di nuova generazione che supporta sia l'acquirente che il fornitore fornendo un accesso più rapido a fondi e informazioni. Queste soluzioni offrono vantaggi significativi all'utente, a partire dall'automazione dell'account aperto, dall'approvazione semplificata delle fatture, da una maggiore visibilità all'interno della catena di fornitura e da capacità di elaborazione e processo decisionale più rapide. < /span>
[Fonte: Bank of America Corp, sito web aziendale]
- Nell'agosto 2023, il Gruppo Goldman Sachs ha venduto la sua unità di gestione finanziaria personale a Creative Planning, LLC, per rafforzare la sua partnership strategica. Questa acquisizione rafforza Creative Planning, LLC espandendo le sue offerte a privati con un patrimonio netto elevato in tutto il mondo.
[Fonte: Bank of America Corp, sito web aziendale]
- Nel maggio 2023, JPMorgan Chase & Co ha acquisito la First Republic Bank per rafforzare la propria posizione nel sistema bancario statunitense, espandendo al contempo la propria strategia patrimoniale.
[Fonte: JPMorgan Chase & Co, sito web aziendale]
- Nel marzo 2023, Citigroup Inc ha annunciato la vendita della sua attività di consumer banking in India ad Axis Bank. Citigroup Inc ha adottato una strategia più ampia per uscire dal consumer banking in vari mercati globali.
[Fonte: Citigroup Inc, sito Web aziendale]
- Il 22 marzo, JPMorgan Chase & Co ha acquisito Aumni per semplificare l'analisi degli investimenti nei mercati privati. Alumni è una piattaforma di analisi dei dati utilizzata dagli investitori in capitale di rischio. La piattaforma supporta JPMorgan Chase & Co per migliorare le relazioni nei mercati privati.
[Fonte: JPMorgan Chase & Co, sito web aziendale]
Copertura e analisi dei rapporti sul mercato degli investimenti bancari. Risultati finali
Il rapporto di mercato su "Dimensioni e previsioni del mercato dei servizi bancari di investimento (2021-2031)" fornisce un'analisi dettagliata del mercato che copre le seguenti aree:
- Dimensioni e dimensioni del mercato previsioni a livello globale, regionale e nazionale per tutti i principali segmenti di mercato coperti dall'ambito.
- Dinamiche di mercato come fattori trainanti, restrizioni e opportunità chiave.
- Principali tendenze future.
- PEST e amp; Analisi SWOT
- Analisi del mercato globale e regionale che copre le principali tendenze del mercato, i principali attori, le normative e i recenti sviluppi del mercato.
- Analisi del panorama industriale e della concorrenza che copre la concentrazione del mercato, analisi della mappa termica, attori chiave, sviluppi recenti.
- Profili aziendali dettagliati.
Report Coverage
Revenue forecast, Company Analysis, Industry landscape, Growth factors, and Trends
Segment Covered
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Regional Scope
North America, Europe, Asia Pacific, Middle East & Africa, South & Central America
Country Scope
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to country scope.
Frequently Asked Questions
The key players holding majority shares in the global investment banking market are Barclays Plc; Bank of America Corp; Citigroup Inc; Morgan Stanley; Goldman Sachs Group Inc; HSBC Holdings Plc; Credit Suisse Group AG; JPMorgan Chase & Co; UBS; and Deutsche Bank AG.
The global investment banking market is expected to reach US$ 208.67 billion by 2031.
The global investment banking market was estimated to be US$ 113.72 billion in 2023 and is expected to grow at a CAGR of 7.9% during the forecast period 2023 - 2031.
Increasing capital requirements among businesses and the growing number of merger & acquisition activities are the major factors that propel the global investment banking market.
Rising digital transformation in the financial sector is impacting investment banking, which is anticipated to play a significant role in the global investment banking market in the coming years.
- Barclays Plc
- Bank of America Corp
- Citigroup Inc
- Morgan Stanley
- Goldman Sachs Group Inc
- HSBC Holdings Plc
- Credit Suisse Group AG
- JPMorgan Chase & Co
- UBS
- Deutsche Bank AG
The Insight Partners performs research in 4 major stages: Data Collection & Secondary Research, Primary Research, Data Analysis and Data Triangulation & Final Review.
- Data Collection and Secondary Research:
As a market research and consulting firm operating from a decade, we have published and advised several client across the globe. First step for any study will start with an assessment of currently available data and insights from existing reports. Further, historical and current market information is collected from Investor Presentations, Annual Reports, SEC Filings, etc., and other information related to company’s performance and market positioning are gathered from Paid Databases (Factiva, Hoovers, and Reuters) and various other publications available in public domain.
Several associations trade associates, technical forums, institutes, societies and organization are accessed to gain technical as well as market related insights through their publications such as research papers, blogs and press releases related to the studies are referred to get cues about the market. Further, white papers, journals, magazines, and other news articles published in last 3 years are scrutinized and analyzed to understand the current market trends.
- Primary Research:
The primarily interview analysis comprise of data obtained from industry participants interview and answers to survey questions gathered by in-house primary team.
For primary research, interviews are conducted with industry experts/CEOs/Marketing Managers/VPs/Subject Matter Experts from both demand and supply side to get a 360-degree view of the market. The primary team conducts several interviews based on the complexity of the markets to understand the various market trends and dynamics which makes research more credible and precise.
A typical research interview fulfils the following functions:
- Provides first-hand information on the market size, market trends, growth trends, competitive landscape, and outlook
- Validates and strengthens in-house secondary research findings
- Develops the analysis team’s expertise and market understanding
Primary research involves email interactions and telephone interviews for each market, category, segment, and sub-segment across geographies. The participants who typically take part in such a process include, but are not limited to:
- Industry participants: VPs, business development managers, market intelligence managers and national sales managers
- Outside experts: Valuation experts, research analysts and key opinion leaders specializing in the electronics and semiconductor industry.
Below is the breakup of our primary respondents by company, designation, and region:
Once we receive the confirmation from primary research sources or primary respondents, we finalize the base year market estimation and forecast the data as per the macroeconomic and microeconomic factors assessed during data collection.
- Data Analysis:
Once data is validated through both secondary as well as primary respondents, we finalize the market estimations by hypothesis formulation and factor analysis at regional and country level.
- Macro-Economic Factor Analysis:
We analyse macroeconomic indicators such the gross domestic product (GDP), increase in the demand for goods and services across industries, technological advancement, regional economic growth, governmental policies, the influence of COVID-19, PEST analysis, and other aspects. This analysis aids in setting benchmarks for various nations/regions and approximating market splits. Additionally, the general trend of the aforementioned components aid in determining the market's development possibilities.
- Country Level Data:
Various factors that are especially aligned to the country are taken into account to determine the market size for a certain area and country, including the presence of vendors, such as headquarters and offices, the country's GDP, demand patterns, and industry growth. To comprehend the market dynamics for the nation, a number of growth variables, inhibitors, application areas, and current market trends are researched. The aforementioned elements aid in determining the country's overall market's growth potential.
- Company Profile:
The “Table of Contents” is formulated by listing and analyzing more than 25 - 30 companies operating in the market ecosystem across geographies. However, we profile only 10 companies as a standard practice in our syndicate reports. These 10 companies comprise leading, emerging, and regional players. Nonetheless, our analysis is not restricted to the 10 listed companies, we also analyze other companies present in the market to develop a holistic view and understand the prevailing trends. The “Company Profiles” section in the report covers key facts, business description, products & services, financial information, SWOT analysis, and key developments. The financial information presented is extracted from the annual reports and official documents of the publicly listed companies. Upon collecting the information for the sections of respective companies, we verify them via various primary sources and then compile the data in respective company profiles. The company level information helps us in deriving the base number as well as in forecasting the market size.
- Developing Base Number:
Aggregation of sales statistics (2020-2022) and macro-economic factor, and other secondary and primary research insights are utilized to arrive at base number and related market shares for 2022. The data gaps are identified in this step and relevant market data is analyzed, collected from paid primary interviews or databases. On finalizing the base year market size, forecasts are developed on the basis of macro-economic, industry and market growth factors and company level analysis.
- Data Triangulation and Final Review:
The market findings and base year market size calculations are validated from supply as well as demand side. Demand side validations are based on macro-economic factor analysis and benchmarks for respective regions and countries. In case of supply side validations, revenues of major companies are estimated (in case not available) based on industry benchmark, approximate number of employees, product portfolio, and primary interviews revenues are gathered. Further revenue from target product/service segment is assessed to avoid overshooting of market statistics. In case of heavy deviations between supply and demand side values, all thes steps are repeated to achieve synchronization.
We follow an iterative model, wherein we share our research findings with Subject Matter Experts (SME’s) and Key Opinion Leaders (KOLs) until consensus view of the market is not formulated – this model negates any drastic deviation in the opinions of experts. Only validated and universally acceptable research findings are quoted in our reports.
We have important check points that we use to validate our research findings – which we call – data triangulation, where we validate the information, we generate from secondary sources with primary interviews and then we re-validate with our internal data bases and Subject matter experts. This comprehensive model enables us to deliver high quality, reliable data in shortest possible time.
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