Si prevede che le dimensioni del mercato dell'investment banking cresceranno da 113,72 miliardi di dollari nel 2023 a 208,67 miliardi di dollari entro il 2031; si prevede che si espanderà a un CAGR del 7,9% dal 2023 al 2031. Le tendenze del mercato dell'investment banking includono l'avanzamento tecnologico, la crescente adozione di valute digitali e la collaborazione tra aziende fintech.
Analisi del mercato dell'investment banking
Il rapporto include prospettive di crescita dovute alle attuali tendenze del mercato dell'investment banking e al loro impatto prevedibile durante il periodo di previsione. Il settore dell'investment banking sta abbracciando i progressi tecnologici per migliorare i suoi servizi e la sua portata globale. Ciò include l'uso di intelligenza artificiale (AI), apprendimento automatico (ML), piattaforme digitali e tecnologie finanziarie innovative. Le banche stanno adottando ampiamente la tecnologia AI per semplificare le loro diverse applicazioni aziendali. Ad esempio, ING Group ha introdotto KATANA e impiega analisi predittive per supportare i trader obbligazionari a prendere decisioni di trading più consapevoli in tempi rapidi. KATANA aiuta i trader ad analizzare i dati storici e attuali per quotare il prezzo corretto nell'acquisto e nella vendita di obbligazioni. Allo stesso modo, la tecnologia AI sta guadagnando terreno e accelerando il settore dell'investment banking. Inoltre, i governi e gli enti normativi di varie nazioni stanno lavorando insieme per bilanciare la stabilità finanziaria, proteggere i dati dei consumatori e promuovere l'innovazione, influenzando positivamente la crescita del mercato dell'investment banking.
Panoramica del mercato dell'investment banking
- L'investment banking si riferisce alla divisione di una banca o di un istituto finanziario che fornisce servizi di consulenza su fusioni e acquisizioni (M&A) e sottoscrizione (raccolta di capitali) a società, governi e istituzioni. Le banche d'investimento agiscono come intermediari tra investitori (un'entità che ha denaro da investire) e società (entità che necessitano di capitale per crescere e gestire le proprie attività).
- Le categorie principali di investment banking sono la consulenza su fusioni e acquisizioni, la sottoscrizione di equity capital markets, la sottoscrizione di debt capital markets e i prestiti sindacati/sponsor finanziari. I consulenti M&A servono i loro clienti fornendo consulenza su attività buy-side e sell-side sulle loro fusioni e acquisizioni.
- L'investment banking svolge un ruolo cruciale nell'aiutare le aziende a raccogliere capitali per le aziende attraverso diverse strategie come l'assicurazione delle obbligazioni, le offerte pubbliche iniziali (IPO) e i prestiti sindacati. La crescente necessità di denaro per operare e far crescere le proprie attività crea domanda di banchieri d'investimento che aiutino le aziende a raccogliere fondi. I banchieri d'investimento supportano le aziende commercializzando l'azienda agli investitori. Conducono anche ricerche di mercato e aiutano le aziende a ottenere finanziamenti e raccogliere fondi per M&A.
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Mercato dell'investment banking: approfondimenti strategici
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Driver e opportunità del mercato dell'investment banking
L'aumento dei requisiti di capitale tra le aziende in tutto il mondo sta guidando la crescita del mercato dell'investment banking
- Si prevede che i crescenti requisiti di capitale tra le aziende in tutto il mondo guideranno il mercato dell'investment banking durante il periodo di previsione. Il requisito di capitale si riferisce ai comandi normativi e alle linee guida stabilite dall'amministrazione finanziaria che ordinano l'importo minimo di capitale che una banca deve detenere per proteggere i depositanti e gli stakeholder assicurandone la stabilità finanziaria. Le banche stanno affrontando sfide per gestire enormi requisiti di capitale, il che aumenta la domanda di servizi di investment banking.
- Le banche sono attivamente alla ricerca di servizi di consulenza e di advisory per migliorare le loro strutture di capitale al fine di soddisfare le esigenze dei loro clienti. Le banche sono solitamente quelle che avviano campagne di raccolta di capitali e le banche d'investimento svolgono un ruolo cruciale nell'aiutare le aziende ad aumentare l'espansione dei loro ricavi.
- Ad esempio, secondo la Banca centrale europea, a febbraio 2023, l'importo medio dei requisiti patrimoniali complessivi e della consulenza nel Common Equity Tier 1 (CET1) è cresciuto fino a circa il 10,7% degli RWA per il 2023, rispetto al 10,4% del 2022. Pertanto, i crescenti requisiti patrimoniali tra i consumatori per la gestione delle loro attività commerciali stanno guidando il mercato dell'investment banking durante il periodo di previsione.
Analisi della segmentazione del rapporto di mercato dell'investment banking
- In base alla tipologia, il mercato dell'investment banking è suddiviso in consulenza su fusioni e acquisizioni, prestiti sindacati/sponsor finanziari, sottoscrizione di mercati di capitali azionari e sottoscrizione di mercati di capitali obbligazionari.
- Il segmento di consulenza su fusioni e acquisizioni detiene una quota significativa del mercato dell'investment banking e si prevede che si espanderà a un CAGR significativo durante il periodo di previsione. Il crescente numero di fusioni aziendali, acquisizioni e partnership strategiche tra aziende in tutto il mondo sta guidando il segmento.
- Le aziende stanno pianificando di espandere il loro business in tutto il mondo consolidando la quota di mercato e diversificando i loro portafogli di prodotti/servizi attraverso attività di M&A. L'investment banking svolge un ruolo chiave per facilitare queste transazioni, eseguendo la due diligence e strutturando accordi di acquisizione, alimentando il mercato.
- Analogamente, si prevede che il segmento dei prestiti sindacati/sponsor finanziari deterrà una quota di mercato significativa dell'investment banking entro il 2030. I prestiti sindacati offrono alle aziende un modo semplice e conveniente per raccogliere grandi quantità di capitale per una varietà di scopi, tra cui capitale circolante, espansione e rifinanziamento. I prestiti sindacati forniscono una soluzione di finanziamento flessibile, versatile ed efficiente per i prestatori istituzionali e i mutuatari aziendali. I prestiti sindacati comprendono una grande quantità di capitale, consentendo ai mutuatari di accedere a finanziamenti significativi per l'espansione aziendale.
- Inoltre, i prestiti sindacati riducono il rischio per i singoli creditori distribuendo l'importo del prestito tra più creditori. I creditori condividono il rischio in caso di inadempienza del debitore, riducendo l'impatto su qualsiasi istituto e supportando positivamente la crescita del segmento.
Analisi regionale del mercato dell'investment banking
L'ambito del rapporto di mercato dell'investment banking è principalmente suddiviso in cinque regioni: Nord America, Europa, Asia Pacifico, Medio Oriente e Africa e Sud America. Il Nord America sta vivendo una rapida crescita e si prevede che detenga una quota di mercato significativa dell'investment banking. I progressi tecnologici e la crescente adozione di piattaforme digitali per semplificare il processo di sindacazione stanno guidando il mercato. I chatbot aiutano i clienti a gestire efficacemente le proprie finanze e supportano le banche nell'identificazione di modelli di criminalità informatica utilizzando algoritmi di apprendimento automatico . Ciò incoraggia gli individui a investire in tecnologie avanzate per espandere le proprie attività. I significativi vantaggi forniti dal processo di significazione, come essere più accessibili e convenienti, stanno alimentando il mercato.
Approfondimenti regionali sul mercato dell'investment banking
Le tendenze regionali e i fattori che influenzano il mercato dell'Investment Banking durante il periodo di previsione sono stati ampiamente spiegati dagli analisti di Insight Partners. Questa sezione discute anche i segmenti e la geografia del mercato dell'Investment Banking in Nord America, Europa, Asia Pacifico, Medio Oriente e Africa, e Sud e Centro America.
- Ottieni i dati specifici regionali per il mercato dell'investment banking
Ambito del rapporto di mercato dell'investment banking
| Attributo del report | Dettagli |
|---|---|
| Dimensioni del mercato nel 2023 | 113,72 miliardi di dollari USA |
| Dimensioni del mercato entro il 2031 | 208,67 miliardi di dollari USA |
| CAGR globale (2023-2031) | 7,9% |
| Dati storici | 2021-2023 |
| Periodo di previsione | 2023-2031 |
| Segmenti coperti | Per tipo
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| Regioni e Paesi coperti | America del Nord
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| Leader di mercato e profili aziendali chiave |
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Densità degli operatori del mercato dell'investment banking: comprendere il suo impatto sulle dinamiche aziendali
Il mercato dell'Investment Banking Market sta crescendo rapidamente, spinto dalla crescente domanda degli utenti finali dovuta a fattori quali l'evoluzione delle preferenze dei consumatori, i progressi tecnologici e una maggiore consapevolezza dei vantaggi del prodotto. Con l'aumento della domanda, le aziende stanno ampliando le loro offerte, innovando per soddisfare le esigenze dei consumatori e capitalizzando sulle tendenze emergenti, il che alimenta ulteriormente la crescita del mercato.
La densità degli operatori di mercato si riferisce alla distribuzione di aziende o società che operano in un particolare mercato o settore. Indica quanti concorrenti (operatori di mercato) sono presenti in un dato spazio di mercato in relazione alle sue dimensioni o al valore di mercato totale.
Le principali società che operano nel mercato dell'Investment Banking sono:
- Società per azioni Barclays
- Banca d'America Corp.
- Citigroup Inc
- Morgan Stanley
- Gruppo Goldman Sachs Inc.
Disclaimer : le aziende elencate sopra non sono classificate secondo un ordine particolare.
- Ottieni una panoramica dei principali attori del mercato dell'investment banking
"Analisi del mercato dell'Investment Banking"è stato condotto in base a tipo, dimensioni aziendali, settore, utente finale e area geografica. In base al tipo, il mercato è segmentato in consulenza su fusioni e acquisizioni, prestiti sindacati/sponsor finanziari, sottoscrizione di mercati dei capitali azionari e sottoscrizione di mercati dei capitali di debito. In termini di dimensioni aziendali, il mercato dell'investment banking è categorizzato in grandi imprese e medie e piccole imprese (PMI). In base agli utenti finali, il mercato dell'investment banking è segmentato in individui e istituzioni aziendali. In base al settore, il mercato è suddiviso in servizi finanziari, vendita al dettaglio e all'ingrosso, tecnologia informatica, produzione, assistenza sanitaria, edilizia e altri. Per regione, il mercato dell'investment banking è segmentato in Nord America, Europa, Asia Pacifico (APAC), Medio Oriente e Africa (MEA) e Sud America (SAM).
Notizie di mercato e sviluppi recenti dell'investment banking
Le previsioni di mercato dell'investment banking sono stimate in base a vari risultati di ricerche secondarie e primarie, come pubblicazioni aziendali chiave, dati di associazioni e database. Le aziende adottano strategie inorganiche e organiche come fusioni e acquisizioni nel mercato dell'investment banking. Di seguito sono elencati alcuni recenti sviluppi chiave del mercato:
- A settembre 2023, Bank of America Corp ha introdotto CashPro Supply Chain Solutions per la digitalizzazione del trade finance. CashPro Supply Chain Solutions è una supply chain finance (SCF) online di nuova generazione che supporta sia l'acquirente che il fornitore offrendo un accesso più rapido a fondi e informazioni. Queste soluzioni offrono vantaggi significativi all'utente, a partire dall'automazione dell'account aperto, dall'approvazione semplificata delle fatture, dalla visibilità migliorata all'interno della supply chain e dalle capacità di elaborazione e decisionali più rapide.
[Fonte: Bank of America Corp, sito web aziendale]
- Ad agosto 2023, Goldman Sachs Group ha venduto la sua unità di gestione finanziaria personale a Creative Planning, LLC, per rafforzare la sua partnership strategica. Questa acquisizione rafforza Creative Planning, LLC espandendo la sua offerta di gestione patrimoniale a individui con un patrimonio netto elevato in tutto il mondo.
[Fonte: Bank of America Corp, sito web aziendale]
- Nel maggio 2023, JPMorgan Chase & Co ha acquisito First Republic Bank per rafforzare la propria posizione nel sistema bancario statunitense, ampliando al contempo la propria strategia patrimoniale.
[Fonte: JPMorgan Chase & Co, sito web aziendale]
- A marzo 2023, Citigroup Inc ha annunciato la vendita della sua attività di consumer banking in India ad Axis Bank. Citigroup Inc ha adottato una strategia più ampia per uscire dal consumer banking in vari mercati globali.
[Fonte: Citigroup Inc, sito web aziendale]
- Il 22 marzo, JPMorgan Chase & Co ha acquisito Aumni per semplificare l'analisi degli investimenti nei mercati privati. Alumni è una piattaforma di analisi dei dati utilizzata dagli investitori di capitale di rischio. La piattaforma supporta JPMorgan Chase & Co per migliorare le relazioni nei mercati privati.
[Fonte: JPMorgan Chase & Co, sito web aziendale]
Copertura e risultati del rapporto sul mercato dell'investment banking
Il rapporto di mercato su "Dimensioni e previsioni del mercato dell'investment banking (2021-2031)", fornisce un'analisi dettagliata del mercato che copre le seguenti aree:
- Dimensioni e previsioni del mercato a livello globale, regionale e nazionale per tutti i principali segmenti di mercato interessati dall'indagine.
- Dinamiche di mercato quali fattori trainanti, limitazioni e opportunità chiave.
- Principali tendenze future.
- Analisi PEST e SWOT dettagliate
- Analisi del mercato globale e regionale che copre le principali tendenze del mercato, gli attori chiave, le normative e i recenti sviluppi del mercato.
- Analisi del panorama industriale e della concorrenza che comprende concentrazione del mercato, analisi della mappa di calore, attori chiave, sviluppi recenti.
- Profili aziendali dettagliati.
- Historical Analysis (2 Years), Base Year, Forecast (7 Years) with CAGR
- PEST and SWOT Analysis
- Market Size Value / Volume - Global, Regional, Country
- Industry and Competitive Landscape
- Excel Dataset
Report Coverage
Revenue forecast, Company Analysis, Industry landscape, Growth factors, and Trends
Segment Covered
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to segments covered.
Regional Scope
North America, Europe, Asia Pacific, Middle East & Africa, South & Central America
Country Scope
This text is related
to country scope.
Frequently Asked Questions
The key players holding majority shares in the global investment banking market are Barclays Plc; Bank of America Corp; Citigroup Inc; Morgan Stanley; Goldman Sachs Group Inc; HSBC Holdings Plc; Credit Suisse Group AG; JPMorgan Chase & Co; UBS; and Deutsche Bank AG.
The global investment banking market is expected to reach US$ 208.67 billion by 2031.
The global investment banking market was estimated to be US$ 113.72 billion in 2023 and is expected to grow at a CAGR of 7.9% during the forecast period 2023 - 2031.
Increasing capital requirements among businesses and the growing number of merger & acquisition activities are the major factors that propel the global investment banking market.
Rising digital transformation in the financial sector is impacting investment banking, which is anticipated to play a significant role in the global investment banking market in the coming years.
Trends and growth analysis reports related to Banking, Financial Services, and Insurance : READ MORE..
- Barclays Plc
- Bank of America Corp
- Citigroup Inc
- Morgan Stanley
- Goldman Sachs Group Inc
- HSBC Holdings Plc
- Credit Suisse Group AG
- JPMorgan Chase & Co
- UBS
- Deutsche Bank AG
The Insight Partners performs research in 4 major stages: Data Collection & Secondary Research, Primary Research, Data Analysis and Data Triangulation & Final Review.
- Data Collection and Secondary Research:
As a market research and consulting firm operating from a decade, we have published and advised several client across the globe. First step for any study will start with an assessment of currently available data and insights from existing reports. Further, historical and current market information is collected from Investor Presentations, Annual Reports, SEC Filings, etc., and other information related to company’s performance and market positioning are gathered from Paid Databases (Factiva, Hoovers, and Reuters) and various other publications available in public domain.
Several associations trade associates, technical forums, institutes, societies and organization are accessed to gain technical as well as market related insights through their publications such as research papers, blogs and press releases related to the studies are referred to get cues about the market. Further, white papers, journals, magazines, and other news articles published in last 3 years are scrutinized and analyzed to understand the current market trends.
- Primary Research:
The primarily interview analysis comprise of data obtained from industry participants interview and answers to survey questions gathered by in-house primary team.
For primary research, interviews are conducted with industry experts/CEOs/Marketing Managers/VPs/Subject Matter Experts from both demand and supply side to get a 360-degree view of the market. The primary team conducts several interviews based on the complexity of the markets to understand the various market trends and dynamics which makes research more credible and precise.
A typical research interview fulfils the following functions:
- Provides first-hand information on the market size, market trends, growth trends, competitive landscape, and outlook
- Validates and strengthens in-house secondary research findings
- Develops the analysis team’s expertise and market understanding
Primary research involves email interactions and telephone interviews for each market, category, segment, and sub-segment across geographies. The participants who typically take part in such a process include, but are not limited to:
- Industry participants: VPs, business development managers, market intelligence managers and national sales managers
- Outside experts: Valuation experts, research analysts and key opinion leaders specializing in the electronics and semiconductor industry.
Below is the breakup of our primary respondents by company, designation, and region:
Once we receive the confirmation from primary research sources or primary respondents, we finalize the base year market estimation and forecast the data as per the macroeconomic and microeconomic factors assessed during data collection.
- Data Analysis:
Once data is validated through both secondary as well as primary respondents, we finalize the market estimations by hypothesis formulation and factor analysis at regional and country level.
- Macro-Economic Factor Analysis:
We analyse macroeconomic indicators such the gross domestic product (GDP), increase in the demand for goods and services across industries, technological advancement, regional economic growth, governmental policies, the influence of COVID-19, PEST analysis, and other aspects. This analysis aids in setting benchmarks for various nations/regions and approximating market splits. Additionally, the general trend of the aforementioned components aid in determining the market's development possibilities.
- Country Level Data:
Various factors that are especially aligned to the country are taken into account to determine the market size for a certain area and country, including the presence of vendors, such as headquarters and offices, the country's GDP, demand patterns, and industry growth. To comprehend the market dynamics for the nation, a number of growth variables, inhibitors, application areas, and current market trends are researched. The aforementioned elements aid in determining the country's overall market's growth potential.
- Company Profile:
The “Table of Contents” is formulated by listing and analyzing more than 25 - 30 companies operating in the market ecosystem across geographies. However, we profile only 10 companies as a standard practice in our syndicate reports. These 10 companies comprise leading, emerging, and regional players. Nonetheless, our analysis is not restricted to the 10 listed companies, we also analyze other companies present in the market to develop a holistic view and understand the prevailing trends. The “Company Profiles” section in the report covers key facts, business description, products & services, financial information, SWOT analysis, and key developments. The financial information presented is extracted from the annual reports and official documents of the publicly listed companies. Upon collecting the information for the sections of respective companies, we verify them via various primary sources and then compile the data in respective company profiles. The company level information helps us in deriving the base number as well as in forecasting the market size.
- Developing Base Number:
Aggregation of sales statistics (2020-2022) and macro-economic factor, and other secondary and primary research insights are utilized to arrive at base number and related market shares for 2022. The data gaps are identified in this step and relevant market data is analyzed, collected from paid primary interviews or databases. On finalizing the base year market size, forecasts are developed on the basis of macro-economic, industry and market growth factors and company level analysis.
- Data Triangulation and Final Review:
The market findings and base year market size calculations are validated from supply as well as demand side. Demand side validations are based on macro-economic factor analysis and benchmarks for respective regions and countries. In case of supply side validations, revenues of major companies are estimated (in case not available) based on industry benchmark, approximate number of employees, product portfolio, and primary interviews revenues are gathered. Further revenue from target product/service segment is assessed to avoid overshooting of market statistics. In case of heavy deviations between supply and demand side values, all thes steps are repeated to achieve synchronization.
We follow an iterative model, wherein we share our research findings with Subject Matter Experts (SME’s) and Key Opinion Leaders (KOLs) until consensus view of the market is not formulated – this model negates any drastic deviation in the opinions of experts. Only validated and universally acceptable research findings are quoted in our reports.
We have important check points that we use to validate our research findings – which we call – data triangulation, where we validate the information, we generate from secondary sources with primary interviews and then we re-validate with our internal data bases and Subject matter experts. This comprehensive model enables us to deliver high quality, reliable data in shortest possible time.
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