Strategie di mercato dei prodotti chimici minerari, principali attori, opportunità di crescita, analisi e previsioni entro il 2030

Si prevede che la dimensione del mercato crescerà da 10,60 miliardi di dollari nel 2022 a 15,22 miliardi di dollari entro il 2030; si stima registrerà un CAGR del 4,6% dal 2022 al 2030.

Approfondimenti di mercato e visione degli analisti:

I prodotti chimici minerari vengono utilizzati in applicazioni quali la lavorazione dei minerali, il trattamento delle acque reflue e altre. Nei processi minerari vengono utilizzate diverse sostanze chimiche, a seconda del minerale e del tipo. I prodotti chimici minerari vengono utilizzati nei processi chimici per separare le particelle minerali desiderate dal minerale. Aiutano anche a trasformare basse concentrazioni di minerali in metalli puri. Diversi prodotti chimici minerari includono prodotti chimici di flottazione come schiumogeni, flocculanti, depressivi, collettori e altri; solventi estraenti; coadiuvanti per la macinazione; e prodotti chimici per il controllo o l'abbattimento delle polveri. Alcuni prodotti chimici per il controllo o la soppressione delle polveri utilizzati nell'industria mineraria sono cloruro di calcio, cloruro di magnesio, lignina solfonato, emulsione di asfalto, emulsione di olio ed emulsione polimerica. Vari vantaggi dei prodotti chimici minerari, la forte crescita dell’industria mineraria e l’aumento della domanda di diversi metalli e minerali guidano la crescita del mercato dei prodotti chimici minerari.

Fattori di crescita e sfide:

La crescente domanda di metalli e minerali nella produzione di prodotti di fascia alta guida la crescita del mercato globale dei prodotti chimici minerari. La domanda di metalli, elementi delle terre rare e minerali nella produzione di prodotti di fascia alta è guidata dai progressi nei settori automobilistico, aerospaziale ed elettronico. La maggiore domanda di metalli spinge a una maggiore attività mineraria per estrarre e produrre le materie prime necessarie, portando infine a un ampio uso di prodotti chimici minerari per accedere ai depositi di minerali, eliminare le impurità e frammentare le rocce. Inoltre, con la crescente domanda di metalli, le società minerarie si concentrano sempre più sul miglioramento delle misure di sicurezza e dell’efficienza operativa. Ciò include il progresso delle tecnologie e delle formulazioni degli esplosivi minerari in grado di ottimizzare le operazioni di brillamento. I metalli preziosi come l'oro e il platino sono ricercati per le loro proprietà, come la conduttività, nell'industria elettrica ed elettronica. Nell'industria automobilistica, i veicoli sportivi e altri veicoli di fascia alta vengono prodotti utilizzando metalli leggeri come alluminio, titanio e acciaio ad alta resistenza. La domanda di alluminio è aumentata notevolmente negli ultimi anni a causa della crescente produzione di materiali leggeri per motori a combustione interna e veicoli elettrici.

Le severe normative governative relative ai prodotti chimici minerari pericolosi frenano la crescita del mercato dei prodotti chimici minerari . L’industria mineraria opera in una complessa rete di quadri normativi nazionali, regionali e locali. Ciascuna giurisdizione può avere il proprio insieme di leggi, regolamenti e linee guida relative alle operazioni minerarie, agli standard di sicurezza, alla protezione dell’ambiente e all’impegno della comunità. La gestione di questi requisiti normativi può richiedere molto tempo e molte risorse per le società minerarie. Inoltre, in molti paesi, ottenere i permessi per le operazioni minerarie può essere una procedura lunga e burocratica. È obbligatorio per le società minerarie presentare richieste esaustive, condurre valutazioni di impatto ambientale e soddisfare criteri specifici per ottenere i permessi necessari. Diversi governi hanno vietato l’utilizzo di alcune sostanze chimiche pericolose, come il cianuro e l’acido solforico, nelle operazioni minerarie per mitigare gli effetti negativi sulla salute umana e sull’ambiente.

Mercato dei prodotti chimici minerari: approfondimenti strategici

Mercato dei prodotti chimici minerari

• 
  CAGR (2022-2030)

  4,6%
• Dimensione del mercato nel 2022:
  10,6 miliardi di dollari
• Dimensione del mercato nel 2030:
  15,22 miliardi di dollari

Dinamiche di mercato

DRIVER DELLA CRESCITA

• Crescente domanda di metalli e minerali nella produzione di prodotti di fascia alta
• Aumentare gli investimenti e le operazioni nel settore minerario globale

TENDENZE FUTURE

• Sviluppo di soluzioni minerarie e chimiche rispettose dell'ambiente

OPPORTUNITÀ

• Attività di esplorazione in aumento dei metalli delle terre rare

Giocatori chiave

•  
• Orica Ltd
• Kemira Oyj
• BASF SE
• Clariant AG
• Dow Inc
• AECI Ltd
• Nouryon Chemicals Holding BV
• Betachem Pty Ltd
• Solvay SA

Panoramica regionale

• Nord America
• Europa
• Asia-Pacifico
• America meridionale e centrale
• Medio Oriente e Africa

Segmentazione del mercato

Tipo

• Prodotti chimici di flottazione

Solventi estraenti, coadiuvanti di macinazione e altri)

Tipo minerale

• Metalli vili
• Minerali non metallici
• Metalli preziosi
• Altri

Applicazione

• Lavorazione dei minerali
• Trattamento delle acque reflue
• Altri

Segmentazione e ambito del rapporto:

Il “mercato globale dei prodotti chimici minerari” è segmentato in base al tipo, al tipo di minerale, all’applicazione e alla geografia. In base alla tipologia, il mercato è segmentato in prodotti chimici di flottazione, solventi estraenti, coadiuvanti di macinazione e altri. Il mercato per il segmento dei prodotti chimici di flottazione è ulteriormente segmentato in schiumogeni, flocculanti , depressivi, collettori e altri. Per tipo di minerale, il mercato globale dei prodotti chimici minerari è segmentato in metalli di base, minerali non metallici, metalli preziosi e altri. Per applicazione, il mercato è segmentato in lavorazione dei minerali, trattamento delle acque reflue e altri. Per area geografica, il mercato è segmentato in Nord America (Stati Uniti, Canada e Messico), Europa (Germania, Francia, Italia, Regno Unito, Russia e resto d’Europa), Asia Pacifico (Australia, Cina, Giappone, India , Corea del Sud e resto dell'Asia Pacifico), Medio Oriente e Africa (Sudafrica, Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e resto del Medio Oriente e Africa) e America meridionale e centrale (Brasile, Argentina e il resto del Sud e Centro America).

Analisi segmentale:

In base alla tipologia, il mercato dei prodotti chimici minerari è segmentato in prodotti chimici di flottazione, solventi estrattivi, coadiuvanti di macinazione e altri. Il segmento dei prodotti chimici di flottazione ha detenuto la quota di mercato maggiore nel 2022 e si prevede che il mercato per il segmento crescerà in modo significativo dal 2022 al 2030. I prodotti chimici di flottazione sono prodotti chimici minerari utilizzati per regolare la galleggiabilità dei minerali nel processo di flottazione della schiuma minerale. Possono aumentare la differenza di bagnabilità tra i vari minerali, ottenendo così la separazione dei minerali della ganga e dei minerali utili. La maggior parte dei minerali sono idrofili. Pertanto, è necessario regolare artificialmente il comportamento di flottazione del minerale per la separazione dei minerali. I concentratori possono aumentare selettivamente la natura idrofila o idrofobica di alcuni minerali aggiungendo un reagente di flottazione. Inoltre, anche i coadiuvanti di macinazione sono uno dei principali tipi sul mercato. I coadiuvanti di macinazione sono sostanze che, aggiunte alla carica del mulino, aumentano l'efficienza della macinazione e riducono il consumo energetico. Gli ausiliari di macinazione aiutano a ridurre la coesione e l'adesione del minerale in tutto il circuito di macinazione, aumentando la produttività ed eliminando i colli di bottiglia nella produzione. Poiché i depositi di minerali di alta qualità si stanno esaurendo, le compagnie minerarie stanno attingendo a minerali di qualità inferiore. L'accesso a questi giacimenti minerari è spesso un processo complesso e difficile. Pertanto, sono necessarie sostanze chimiche avanzate e più energie per elaborare ed estrarre gli elementi più preziosi del minerale.

Analisi regionale:

In base alla geografia, il mercato dei prodotti chimici minerari è segmentato in cinque regioni chiave: Nord America, Europa, Asia Pacifico, America meridionale e centrale e Medio Oriente e Africa. L'Asia del Pacifico ha dominato il mercato globale e il mercato regionale ha rappresentato circa 6,01 miliardi di dollari nel 2022. L'Asia del Pacifico segna la presenza di importanti società minerarie come Mitsubishi Materials Corporation, Jiangxi Copper Co Ltd, Aluminium Corporation of China Ltd, Coal India Limited , China Molybdenum Co Ltd, BHP e altri. La regione ha dieci importanti progetti minerari di superficie: miniera Green (Cina), miniera Sangatta (Indonesia), miniera Heidaigou (Cina), miniera rame-oro Oyu Tolgoi (Mongolia), miniera Gevra OC (India), miniera di rame Letpadaung (Myanmar) , Li mine (Thailandia), FTB Project (Thailandia) e Pasir mine (Indonesia). Secondo il rapporto pubblicato dall’US Geological Survey nel 2022, la Cina è stata il maggiore fornitore di 25 materie prime minerali non combustibili a diversi paesi a livello globale nel 2021. Inoltre, la Cina è il produttore di 16 minerali critici sui 25 minerali elencati. La domanda di prodotti chimici minerari è direttamente proporzionale alle operazioni minerarie e alle attività di esplorazione mineraria nella regione. Pertanto, la crescita delle operazioni minerarie rafforza la domanda di prodotti chimici minerari nell’Asia del Pacifico. Medio Oriente e Africa rappresentano un altro importante contributo, con una quota di mercato globale superiore al 13%. L’aumento dei tassi di produzione mineraria di minerali, metalli e non metalli nel Medio Oriente e in Africa spinge la domanda di prodotti chimici minerari in tutta la regione. Un rapporto pubblicato dal Mineral Council South Africa nel 2022 ha rivelato che il valore della produzione mineraria in Sud Africa è cresciuto da 57,0 miliardi di dollari nel 2021 a 61,0 miliardi di dollari nel 2022. Il valore delle vendite totali generate dal minerale di ferro in Sud Africa ha rappresentato per 5,4 miliardi di dollari nel 2022, con un aumento del 47,3% rispetto al 2019.

Sviluppi del settore e opportunità future:

Di seguito sono riportate le iniziative adottate dai principali attori che operano nel mercato dei prodotti chimici minerari:

• Nell'ottobre 2023, le soluzioni minerarie BASF SE hanno lanciato due nuovi marchi di prodotti, Luprofroth e Luproset, per integrare il suo crescente portafoglio di flottazione. Luprofroth è per gli schiumogeni in crescita, mentre Luproset è per i modificatori di flottazione. Questi marchi mirano a comunicare il portafoglio di flottazione dell'azienda in modo chiaro e coerente, dimostrando il suo impegno per l'innovazione e diventando un fornitore di soluzioni complete per l'industria mineraria.
• Nell'ottobre 2023, BASF SE e l'Università Cattolica del Nord hanno collaborato per migliorare la ricerca, lo sviluppo e l'innovazione nel settore minerario, promuovendo la collaborazione tra il mondo accademico, studenti ed esperti del settore e istituendo un laboratorio di servizi tecnici presso l'UCN.
• Nel novembre 2022, BASF SE e Moleaer hanno stretto una partnership strategica per migliorare il recupero del rame nel settore minerario. La partnership sfrutterà il sistema di lisciviazione LixTRA di BASF SE e la tecnologia delle nanobolle di Moleaer, con l’obiettivo di raddoppiare la domanda globale di rame entro il 2035.
• Nell'ottobre 2023, Clariant's Oil and Mining Services ha aperto un centro all'avanguardia per tecnologia, vendite e operazioni Eagle Ford a San Antonio, Texas, concentrandosi sui servizi petroliferi del Nord America.
• Nel dicembre 2021, Solvay ha ampliato il suo stabilimento di Mount Pleasant nel Tennessee a causa della crescente domanda dei suoi prodotti per l'estrazione con solvente del rame ACORGA e ACORGA OPT. Si prevede che il mercato del rame crescerà, in particolare nei segmenti delle costruzioni, delle infrastrutture, della produzione e dell’automotive.
• Nel dicembre 2022, Deepak Fertilizers and Petrochemicals Corporation Limited (DFPCL) ha scisso le sue attività di fertilizzanti e prodotti chimici minerari con una mossa descritta come un passaggio strategico da merce a specialità. Si prevede che la ristrutturazione aziendale proposta contribuirà a creare forti piattaforme commerciali indipendenti all’interno del più ampio ombrello del marchio DFPCL.
• Nel dicembre 2021, Solvay ha lanciato un esclusivo hub di conoscenza digitale, il Mining Chemicals Handbook, che fornisce accesso 24 ore su 24, 7 giorni su 7, alle informazioni pertinenti sulle applicazioni dei prodotti chimici minerari.

Ambito del rapporto sul mercato dei prodotti chimici minerari

Impatto della pandemia di COVID-19:

La pandemia di COVID-19 ha colpito negativamente quasi tutti i settori in vari paesi. Lockdown, restrizioni sui viaggi e chiusure delle attività in Nord America, Europa, Asia Pacifico (APAC), America meridionale e centrale e Medio Oriente e Africa (MEA) hanno ostacolato la crescita di diversi settori, tra cui quello dei prodotti chimici e dei materiali. La chiusura delle unità produttive delle aziende ha disturbato le catene di approvvigionamento globali, le attività produttive e i programmi di consegna. Diverse aziende hanno segnalato ritardi nelle consegne dei prodotti e un crollo delle vendite nel 2020. L’impatto negativo della pandemia sulla crescita dell’industria mineraria ha ridotto la domanda di prodotti chimici minerari. I progetti minerari e le attività di esplorazione mineraria sono stati inizialmente interrotti e ritardati a causa della pandemia, ostacolando il mercato dei prodotti chimici minerari. Durante la pandemia, le interruzioni della catena di approvvigionamento, la carenza di materie prime e manodopera e le difficoltà operative hanno creato divari tra domanda e offerta, incidendo negativamente sulla crescita del mercato.

Vari settori si stanno rimettendo in carreggiata dopo che i vincoli di fornitura che li riguardano si stanno gradualmente risolvendo. Inoltre, la crescente domanda di prodotti chimici minerari sta sostanzialmente promuovendo la crescita del mercato dei prodotti chimici minerari.

Panorama competitivo e aziende chiave:

Orica Ltd, Kemira Oyj, BASF SE, Clariant AG, Dow Inc, AECI Ltd, Nouryon Chemicals Holding BV, Betachem Pty Ltd, Solvay SA e Arkema SA sono tra gli attori che operano nel mercato globale dei prodotti chimici minerari. Gli operatori che operano nel mercato globale si concentrano sulla fornitura di prodotti di alta qualità per soddisfare la domanda dei clienti. Inoltre, si concentrano sull'adozione di varie strategie come il lancio di nuovi prodotti, l'espansione della capacità, le partnership e le collaborazioni per rimanere competitivi sul mercato.