Orthodontic Supplies Market Analysis Report - Drivers & Trends 2028
[Rapporto di ricerca] Si prevede che il mercato delle forniture ortodontiche raggiungerà 11.038,07 milioni di dollari entro il 2028 rispetto a 5.448,86 milioni di dollari nel 2021. Si prevede che crescerà a un CAGR del 10,6% nel periodo 2021-2028.
Approfondimenti di mercato e visione degli analisti:
I materiali ortodontici sono apparecchi o materiali utilizzati durante il trattamento ortodontico di varie irregolarità dentali come malocclusione, denti storti, spaziatura eccessiva e altre. Le forniture ortodontiche comprendono vari prodotti come apparecchi fissi, apparecchi rimovibili, adesivi, accessori e altri. La crescente prevalenza di problemi dentali e la crescente incidenza di malocclusione nei bambini sono i fattori che guidano la crescita del mercato delle forniture ortodontiche . Tuttavia, i costi elevati dei trattamenti ortodontici e le rigorose politiche normative stanno frenando la crescita del mercato delle forniture ortodontiche.
Fattori di crescita e sfide:
La crescente prevalenza di problemi dentali guida il mercato delle forniture ortodontiche
Esiste un gran numero di popolazioni nel mondo che soffrono di vari problemi dentali come denti storti, malocclusioni, malattie gengivali, malattie parodontali e altri. Questa popolazione comprende sia bambini che adulti con l’alto tasso di prevalenza di vari problemi dentali a livello globale. Secondo il Global Burden of Diseases Study, le malattie orali hanno colpito circa 3,5 miliardi di persone su scala globale e la carie dentale e la malattia parodontale sono l’undicesima malattia più diffusa a livello globale nel 2019. Il crescente tasso di prevalenza di problemi dentali come denti storti, spazi tra i denti, morsi eccessivi, sovraffollamento dei denti e altro hanno creato la domanda di forniture ortodontiche per il trattamento di tali condizioni. Ad esempio, secondo i Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie, negli Stati Uniti circa il 47,2% degli adulti di età superiore ai 30 anni ha qualche tipo di malattia parodontale e i suoi aumenti con l’età circa il 70,1% degli adulti di età superiore ai 65 anni ha una malattia parodontale. nel corso del 2020.
Inoltre, la crescente consapevolezza tra le persone riguardo alla salute orale e ai problemi dentali ha ulteriormente creato la domanda di forniture ortodontiche che aiutano gli operatori sanitari a mantenere una buona salute orale tra i pazienti. Secondo i dati dei Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie, nel 2020 negli Stati Uniti il 63% della popolazione adulta ha effettuato cure odontoiatriche e nel 2018 l’85,9% dei bambini e degli adolescenti. Secondo i dati dei Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie (CDC), circa il 25,9% della popolazione adulta aveva carie dentale non trattata nel periodo 2015-2018 negli Stati Uniti.
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Mercato delle forniture ortodontiche: approfondimenti strategici
CAGR (2021 - 2028)10,6%- Dimensione del mercato nel 2021:
5,45 miliardi di dollari - Dimensione del mercato nel 2028:
11,04 miliardi di dollari
Dinamiche di mercato
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Giocatori chiave
- 3M
- Dentsply Sirona
- Allinea Technologies Inc.
- Henry Schein, Inc.
- Prodotti Ultradent Inc.
- Ortodonzia, Inc.
- SmileDirectClub, Inc.
- Ortodonzia americana
- Ortodonzia G&H
Panoramica regionale
- Nord America
- Europa
- Asia-Pacifico
- America meridionale e centrale
- Medio Oriente e Africa
Segmentazione del mercato
- Il PDF di esempio mostra la struttura del contenuto e la natura delle informazioni con analisi qualitative e quantitative.
In uno studio pubblicato nel National Center for Biotechnology Information (NCBI) 2019, l’Africa ha avuto la più alta prevalenza di malocclusione di Classe I (90%). Tuttavia, la prevalenza delle malocclusioni di Classe II (7,5%) era la più bassa. L'incidenza massima di malocclusioni di Classe II, Classe III e da morso aperto è stata segnalata in Europa (31,95%), Asia (5,76%) e Africa (8,3%) e la prevalenza mondiale della malocclusione è stata del 56% nel 2020. European Journal of Pediatric Dentistry, l’Africa rappresenta il più alto tasso di prevalenza di malocclusione, pari all’81%, seguita dall’Europa al 72%, dall’America al 53% e dall’Asia al 48% nel 2020.
Inoltre, a causa del crescente tasso di prevalenza dei problemi dentali tra una vasta popolazione, soprattutto tra i bambini, i governi hanno intrapreso iniziative per aumentare la consapevolezza e fornire anche servizi dentistici nell'ambito di vari programmi governativi di trattamento. Ad esempio, nel Regno Unito tutte le cure dentistiche per i bambini rientrano nei servizi sanitari nazionali e sono finanziate dal governo, analogamente l'Australia ha un piano nazionale di salute orale 2014-2024 per garantire la salute dei denti e della bocca alla popolazione australiana. Pertanto, la crescente prevalenza di problemi dentali, la crescente consapevolezza e le iniziative del governo probabilmente creeranno una domanda per le forniture ortodontiche che a loro volta guideranno la crescita del mercato delle forniture ortodontiche.
Costo elevato dei trattamenti ortodontici e politiche normative rigorose
Le forniture ortodontiche aiutano a diagnosticare, trattare e prevenire vari problemi dentali, tra cui la malattia parodontale, i denti storti, la malocclusione, le malattie della mascella e altri. La crescente incidenza di problemi dentali ha creato la domanda di forniture ortodontiche avanzate. Le forniture ortodontiche avanzate sono costose rispetto alle forniture convenzionali. Ad esempio, il costo degli apparecchi metallici varia tra i 3.000 e i 10.000 dollari e può variare più o meno a seconda del luogo e della posizione dei denti. Il costo degli apparecchi linguali varia tra i 5.000 e i 13.000 dollari, mentre gli apparecchi in ceramica costano tra i 2.000 e gli 8.500 dollari. Pertanto, si prevede che l’elevato costo dei trattamenti e delle forniture ortodontiche ostacolerà la crescita del mercato.
Inoltre, le cure odontoiatriche rientrano nella categoria delle cure estetiche, quindi non sono coperte dalle varie compagnie assicurative. L’elevato costo dei trattamenti ortodontici e gli scenari di rimborso sfavorevoli, soprattutto nei paesi emergenti con basso reddito disponibile, influiscono negativamente sulla crescita del mercato delle forniture ortodontiche.
Segmentazione e ambito del rapporto:
Il “mercato globale delle forniture ortodontiche” è segmentato in base al prodotto, al tipo di malattia, al paziente, al canale di distribuzione, all’utente finale e alla geografia. Il mercato delle forniture ortodontiche è segmentato in base al tipo di prodotto in apparecchi fissi, apparecchi rimovibili, adesivi e accessori. In base al tipo di malattia, il mercato delle forniture ortodontiche è segmentato in malocclusione, affollamento, spaziatura eccessiva e altri. In base al paziente, il mercato delle forniture ortodontiche è segmentato in adulti, bambini e adolescenti. In base al canale di distribuzione, il mercato delle forniture ortodontiche è segmentato in negozi online, diretti ai clienti/negozi offline. In base all'utente finale, il mercato delle forniture ortodontiche è segmentato in ospedali, cliniche dentistiche, cliniche ortodontiche, organizzazioni di servizi dentistici, organizzazioni di servizi ortodontici e altri. Il mercato delle forniture ortodontiche in base alla geografia è segmentato in Nord America (Stati Uniti, Canada e Messico), Europa (Germania, Francia, Italia, Regno Unito, Russia e resto d’Europa), Asia Pacifico (Australia, Cina, Giappone, India, Corea del Sud e resto dell'Asia Pacifico), Medio Oriente e Africa (Sudafrica, Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e resto del Medio Oriente e Africa) e America meridionale e centrale (Brasile, Argentina e resto dell'America meridionale e centrale)
Analisi segmentale:
In base alla tipologia di prodotto, il mercato delle forniture ortodontiche è suddiviso in hash brown e patate. Il segmento dei bicchierini di patate deteneva una quota maggiore del mercato nel 2022; è probabile che il segmento dell'hash brown cresca a un ritmo più elevato durante il periodo di previsione. I colpi di tater, noti anche come bignè, gemme di tater, colpi o pezzi, sono piccole patate dolci grattugiate cilindriche condite con sale, pepe e altre spezie. Sono ampiamente consumati per la loro consistenza e gusto croccanti. I Tater stanno diventando sempre più popolari come spuntini e antipasti, soprattutto tra la popolazione più giovane e i bambini, poiché sono piccoli bocconcini, che li rendono ottimi finger food. Sono saporiti, facili da consumare in viaggio e perfetti per gli spuntini di metà giornata o serali. I bicchierini di Tater sono disponibili in varie forme e forme, il che li rende versatili articoli per spuntini. Pertanto, la crescente domanda di tater di patate dolci sta guidando la crescita del mercato delle forniture ortodontiche.
In base all’utente finale, il mercato delle forniture ortodontiche è stato segmentato in ospedali, cliniche dentistiche, organizzazioni di servizi dentistici e altri. Il segmento delle cliniche dentistiche ha detenuto la quota maggiore del mercato nel 2021 e si stima che il segmento delle cliniche ortodontiche e delle organizzazioni di servizi dentistici registrerà il CAGR più elevato sul mercato durante il periodo di previsione. L'ortodonzia è una branca dell'odontoiatria che si occupa della diagnosi e del trattamento delle irregolarità dentali come denti storti, denti affollati, denti sporgenti e altri. Secondo la rivista National Library of Medicine, il tasso di prevalenza della malocclusione è del 56% a livello globale senza alcuna differenza di genere. La prevalenza più alta si osserva in Africa 81% seguita rispettivamente da Europa 72%, America 53% e Asia 54% nel 2020. Le cliniche ortodontiche sono gli ambienti in cui vengono eseguite tutte le procedure di trattamento per le irregolarità dentali. Il sorriso attraente è una risorsa in quanto aggiunge estetica e sicurezza alla personalità dell'individuo. La crescente prevalenza di irregolarità dentali e la crescente consapevolezza tra le persone sui problemi dentali insieme all’aumento delle procedure dentistiche cosmetiche in tutto il mondo hanno ulteriormente aumentato le cliniche ortodontiche. L’aumento delle cliniche ortodontiche insieme allo sviluppo del ramo ortodontico ha alimentato la domanda del mercato delle forniture ortodontiche. Ad esempio, l'American Dental Association (ADA) stima che nel 2017 ci fossero 10.658 ortodontisti che esercitano negli Stati Uniti. Ciò si traduce in circa 3,27 ortodontisti ogni 100.000 abitanti. Pertanto, il costante aumento dei servizi di ortodonzia insieme all’aumento delle cliniche ortodontiche probabilmente promuoverà la crescita del mercato delle forniture ortodontiche. Le organizzazioni di servizi dentistici sono anche conosciute come organizzazioni di supporto dentale (DSO), che sono centri di supporto aziendale indipendenti che stipulano contratti con gli studi dentistici nel paese. Lo scopo principale dell'organizzazione è fornire supporto ai dentisti, comprese le operazioni non cliniche. Il mutevole scenario dei rimborsi e il progresso tecnologico nel campo dell’ortodonzia hanno portato alla transizione verso trattamenti odontoiatrici avanzati. L'organizzazione del servizio odontoiatrico aiuta a fornire cure odontoiatriche a prezzi accessibili a un'ampia base di popolazione mediante l'uso di tecnologie avanzate e innovative, aiuta anche a ridurre l'onere professionale, aumenta la formazione professionale e le collaborazioni e gli incentivi per aderire ed eliminare il debito dell'istruzione dentale. Secondo l'Health Policy Institute dell'American Dental Association, il 7,4% di tutti i dentisti statunitensi praticanti sono affiliati ai DSO. Pertanto, si prevede che i crescenti vantaggi derivanti dal lavorare in contratto con i DSO aumenteranno ulteriormente i DSO a livello globale e alimenteranno la domanda di forniture ortodontiche e sosterranno la crescita del mercato.
Analisi regionale:
In base alla geografia, il mercato delle forniture ortodontiche è suddiviso in cinque regioni chiave: Nord America, Europa, Asia Pacifico, America meridionale e centrale e Medio Oriente e Africa. La regione del Nord America comprende paesi come Stati Uniti, Canada e Messico. Si prevede che la regione registrerà un tasso di crescita costante di xx dal 2019 al 2028. Gli Stati Uniti detengono la quota di mercato maggiore nel 2021, seguiti dal Canada. Si stima che gli Stati Uniti siano anche il paese in più rapida crescita nella regione. Il settore sanitario nella regione del Nord America ha assistito a una rapida trasformazione nel campo dell’igiene orale. Negli ultimi anni nella regione sono state create varie startup e scenari di rimborso che hanno trasformato le dinamiche dell'igiene orale nella regione. A causa degli sviluppi tecnologici realizzati dai paesi della regione, si prevede che il mercato delle forniture ortodontiche vedrà un’importante quota di mercato durante il periodo di previsione. Le disparità nella salute orale sono profonde negli Stati Uniti. Nonostante i notevoli miglioramenti nella salute orale della popolazione nel suo complesso, esistono disparità nella salute dentale per molti gruppi razziali ed etnici, in base allo stato socioeconomico, al sesso, all’età e alla posizione geografica. Le malattie dentali rappresentano una delle sfide di salute pubblica più prevenibili tra le condizioni di salute croniche negli Stati Uniti. L’igiene orale sta diventando sempre più avanzata e intelligente nel Paese. Secondo il CDC, gli adulti di età compresa tra 35 e 44 anni con un titolo di studio inferiore a quello della scuola superiore soffrono di carie non trattata quasi tre volte quella degli adulti con almeno un titolo di studio universitario. Inoltre, il 47,2% degli adulti statunitensi soffre di qualche forma di malattia parodontale. Negli adulti di età pari o superiore a 65 anni, il 70,1% ha una malattia parodontale. Si prevede che la significativa prevalenza delle malattie dentali stimolerà la crescita del mercato delle forniture ortodontiche negli Stati Uniti.
Inoltre, molte organizzazioni private e governative prevedono politiche di rimborso, al fine di sensibilizzare l'opinione pubblica sulle cure orali e dentistiche nel Paese. Ad esempio, nel 2017, l’American Academy of Pediatric Dentistry (AAPD), un’autorità in materia di salute orale dei bambini, fornisce una politica sui rimborsi da parte di terzi per migliorare l’assistenza medica e gestire i pazienti con esigenze sanitarie speciali. Inoltre, i Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie forniscono un programma di residenza per la salute pubblica dentale per formare specialisti qualificati in salute pubblica dentale. Questo programma di residenza offre maggiori opportunità alle parti interessate del settore dentale per ottenere una migliore salute orale e una pratica guidata nella collaborazione con la salute pubblica.
Gli operatori del mercato stanno adottando strategie organiche e inorganiche per lo sviluppo del mercato a causa dei fattori sopra menzionati nel paese si prevede che assisterà a una rapida crescita durante il periodo di previsione.
Sviluppi del settore e opportunità future:
Di seguito sono elencate varie iniziative intraprese dai principali attori che operano nel mercato globale delle forniture ortodontiche:
- Nell'ottobre 2021, Candid Care Co. ("Candid") e Vivos Therapeutics, Inc., una società di tecnologia medica focalizzata sullo sviluppo e la commercializzazione di modalità diagnostiche e terapeutiche innovative per pazienti affetti da apnea ostruttiva notturna (OSA) da lieve a moderata e russamento, ha annunciato una nuova collaborazione che cercherà di fornire ai pazienti una soluzione completa e completa per diagnosticare e trattare l'OSA nei pazienti adulti e fornire trattamenti ortodontici dalla stessa rete di fornitori.
- Nel settembre 2021, Dentsply Sirona ha collaborato con Smile Train, la più grande organizzazione al mondo focalizzata sulla schisi. Da oltre 21 anni, Smile Train sostiene la cura sicura e di qualità della schisi di oltre 1,5 milioni di bambini in oltre 90 paesi in tutto il mondo. L'impegno di Dentsply Sirona mira a promuovere il futuro e l'accesso alla cura delle schisi.
- Nel marzo 2022, gli allineatori SureSmile di Dentsply Sirona continuano a rafforzarsi e a diventare un nome leader nel trattamento ortodontico con allineatori trasparenti ad alte prestazioni. Questo intuitivo software di pianificazione ortodontica, il sistema di allineatori SureSmile, offre un percorso di trattamento con allineatori digitali trasparenti moderni e integrati che fornisce risultati sicuri e prevedibili, con il comfort e l'estetica che i pazienti amano. L'azienda ha annunciato la sua partnership con Wrights nel Regno Unito, Dentsply Sirona e i distributori irlandesi Dental Medical Ireland (DMI) per promuovere SureSmile come allineatore trasparente preferito.
Ambito del rapporto sul mercato delle forniture ortodontiche
Attributo del rapporto | Dettagli |
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Dimensioni del mercato nel 2021 | 5,45 miliardi di dollari |
Dimensioni del mercato entro il 2028 | 11,04 miliardi di dollari |
CAGR globale (2021-2028) | 10,6% |
Dati storici | 2019-2020 |
Periodo di previsione | 2022-2028 |
Segmenti coperti | Per prodotto, applicazione, tipo di malattia, canale di distribuzione e utente finale |
Regioni e paesi coperti | Nord America
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Leader di mercato e profili aziendali chiave |
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Impatto del Covid-19:
Il Nord America sta assistendo al crescente numero di casi di COVID-19; negli Stati Uniti, ad esempio, il numero di casi è aumentato a circa 6,83 milioni con 199mila decessi segnalati secondo il worldometer. Inoltre, crescono anche i casi in Messico e Canada. A causa della diffusione del coronavirus, molte città stanno chiudendo, causando l’annullamento delle cure e degli appuntamenti con medici/dentisti. I pazienti che soffrono di problemi dentali critici necessitano di attenzione fisica e devono eseguire procedure nelle cliniche. La procedura comprende l'otturazione del canale radicolare, la riparazione della radice, la carie, il trattamento del canale radicolare, i trattamenti della cavità dentale e altri. Tra le condizioni di salute croniche, le malattie dentali sono una delle sfide di salute pubblica più prevenibili negli Stati Uniti. A causa della crescente intensità della pandemia, i pazienti non possono visitare le cliniche odontoiatriche, la disponibilità limitata/irregolare del personale odontoiatrico e altri fattori simili hanno un impatto sul mercato.
Secondo la Guida del CDC per gli ambienti odontoiatrici, gli Stati Uniti hanno dato la priorità ai servizi odontoiatrici più critici e hanno fornito assistenza per ridurre al minimo i danni ai pazienti derivanti dal ritardo delle cure e i danni al personale e ai pazienti derivanti dalla potenziale esposizione all’infezione da SARS-CoV-2. La guida provvisoria è stata rinnovata sulla base delle informazioni attualmente disponibili sulla malattia da coronavirus 2019 (COVID-19) e sulle circostanze attuali degli Stati Uniti. Mentre i dipartimenti di assistenza sanitaria dentale iniziano a riavviare le procedure elettive da parte dell’amministrazione da parte di funzionari locali e statali, alcune anticipazioni dovrebbero rimanere in vigore come parte della risposta in corso alla pandemia di COVID-19. Precauzioni come indossare una protezione per gli occhi oltre a una maschera facciale per garantire che occhi, naso e bocca siano tutti protetti e l'uso di un respiratore N95.
Come nel trattamento orale, le procedure vengono direttamente a contatto con il fluido orale dei pazienti che presenta un possibile rischio di infezioni, per prevenire la diffusione del COVID-19 è richiesto di mantenere la distanza sociale poiché esiste un rischio maggiore di contrarre il coronavirus a causa all’esposizione diretta ai fluidi orali dei pazienti. Pertanto, è probabile che influenzi il mercato delle forniture ortodontiche a causa dei punti sopra menzionati.
Panorama competitivo e aziende chiave:
Alcuni degli attori di spicco che operano nel mercato globale delle forniture ortodontiche includono 3M; Dentsply Sirona; Allineare Technologies Inc.; Henry Schein, Inc.; Prodotti Ultradent Inc.; Ortodonzia, Inc.; SmileDirectClub, Inc.; Ortodonzia americana; Ortodonzia G&H; DB Ortodonzia; Candid Care Co.; e Envista Holdings Corporation, tra gli altri. Queste aziende si concentrano sul lancio di nuovi prodotti e sull'espansione geografica per soddisfare la crescente domanda dei consumatori in tutto il mondo e aumentare la propria gamma di prodotti in portafogli specializzati. Hanno una presenza globale diffusa, che consente loro di servire un ampio insieme di clienti e successivamente di aumentare la loro quota di mercato.
Report Coverage
Revenue forecast, Company Analysis, Industry landscape, Growth factors, and Trends
Segment Covered
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Regional Scope
North America, Europe, Asia Pacific, Middle East & Africa, South & Central America
Country Scope
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to country scope.
Frequently Asked Questions
Key factors that are driving the growing prevalence of dental problems and rising incidences of malocclusions in children are expected to boost the market growth for orthodontic supplies market over the years.
The CAGR value of the orthodontic supplies market during the forecasted period of 2021–2028 is 10.6%.
The removable braces segment dominated the global orthodontic supplies market and accounted for the largest market share of 10.09% in 2021.
The children and teenagers segment dominated the global orthodontic supplies market and accounted for the largest market share of 10.06% in 2021
The online stores segment dominated the global orthodontic supplies market and accounted for the largest market share of 10.9% in 2021.
Orthodontic supplies are appliances or materials used during the orthodontic treatment of various dental irregularities such as malocclusion, crooked teeth, excessive spacing and others. The orthodontic supplies include various products such as fixed braces, removable braces, adhesives, accessories and others.
The orthodontic supplies market majorly consists of players such as 3M; Dentsply Sirona; Align Technologies Inc.; Henry Schein, Inc.; Ultradent Products Inc.; Orthodontics, Inc.; SmileDirectClub, Inc.; American Orthodontics; G&H Orthodontics; DB Orthodontics; Candid Care Co.; and Envista Holdings Corporation amongst others.
Align Technology and Dentsply Sirona are the top two companies that hold huge market shares in the orthodontic supplies market.
COVID-19 has placed a tremendous strain on healthcare systems globally. According to World Health Organization (WHO), the demand for diagnostic and therapeutic devices increased dramatically in hospitals with the chaotic situation erupted in the healthcare sector. Many health authorities shifted their focus on pandemic-related care in 2020. They postponed elective surgeries, suspended outpatient clinics, and triaged employees involved in urgent care to lower the disease transmission rate at hospitals. However, patients suffering from critical dental issues need physical attention and need to perform procedures in the clinics. The procedure includes root canal obturation, root repair, tooth decay, root canal treatment, tooth cavity treatments, and others. Among chronic health conditions, dental diseases are one of the most preventable public health challenges. Due to the rising intensity of the pandemic, the patients are not able to visit the dental clinics, the limited/uneven availability of dental staffs and such other factors have an impact on the market. As the oral treatment, procedures are directly contacted with patients’ oral fluid that has a possible risk of infections, for the preventing the spread of COVID-19 it is requested to maintain social distancing as there is a greater risk of being infected with coronavirus due to direct exposure to oral fluids of the patients. Therefore, it is likely to affect the orthodontics supplies market owing to the abovementioned points.
North America dominated the orthodontic supplies market. The US holds the largest share of the market in this region. The market growth in the US is attributed to the increasing incidence and prevalence of orthodontics, the strong foothold of major key players in the region, higher awareness of orthodontic treatment, and significant adoption of orthodontic supplies.
The List of Companies - Orthodontic Supplies Market
- 3M
- Dentsply Sirona
- Align Technologies Inc.
- Henry Schein, Inc.
- Ultradent Products Inc.
- Orthodontics, Inc.
- SmileDirectClub, Inc.
- American Orthodontics
- G&H Orthodontics
- DB Orthodontics
- Candid Care Co.
- Envista Holdings Corporation
- Danaher Corporation
- Dental Morelli
- Great Lakes Orthodontics Ltd.
- TP Orthodontics
- DENTAURUM GmbH & Co.
- Straumann Group
- DynaFlex
- Ormco Corporation
- Rocky Mountain Orthodontics
- Shofu Dental
The Insight Partners performs research in 4 major stages: Data Collection & Secondary Research, Primary Research, Data Analysis and Data Triangulation & Final Review.
- Data Collection and Secondary Research:
As a market research and consulting firm operating from a decade, we have published and advised several client across the globe. First step for any study will start with an assessment of currently available data and insights from existing reports. Further, historical and current market information is collected from Investor Presentations, Annual Reports, SEC Filings, etc., and other information related to company’s performance and market positioning are gathered from Paid Databases (Factiva, Hoovers, and Reuters) and various other publications available in public domain.
Several associations trade associates, technical forums, institutes, societies and organization are accessed to gain technical as well as market related insights through their publications such as research papers, blogs and press releases related to the studies are referred to get cues about the market. Further, white papers, journals, magazines, and other news articles published in last 3 years are scrutinized and analyzed to understand the current market trends.
- Primary Research:
The primarily interview analysis comprise of data obtained from industry participants interview and answers to survey questions gathered by in-house primary team.
For primary research, interviews are conducted with industry experts/CEOs/Marketing Managers/VPs/Subject Matter Experts from both demand and supply side to get a 360-degree view of the market. The primary team conducts several interviews based on the complexity of the markets to understand the various market trends and dynamics which makes research more credible and precise.
A typical research interview fulfils the following functions:
- Provides first-hand information on the market size, market trends, growth trends, competitive landscape, and outlook
- Validates and strengthens in-house secondary research findings
- Develops the analysis team’s expertise and market understanding
Primary research involves email interactions and telephone interviews for each market, category, segment, and sub-segment across geographies. The participants who typically take part in such a process include, but are not limited to:
- Industry participants: VPs, business development managers, market intelligence managers and national sales managers
- Outside experts: Valuation experts, research analysts and key opinion leaders specializing in the electronics and semiconductor industry.
Below is the breakup of our primary respondents by company, designation, and region:
Once we receive the confirmation from primary research sources or primary respondents, we finalize the base year market estimation and forecast the data as per the macroeconomic and microeconomic factors assessed during data collection.
- Data Analysis:
Once data is validated through both secondary as well as primary respondents, we finalize the market estimations by hypothesis formulation and factor analysis at regional and country level.
- Macro-Economic Factor Analysis:
We analyse macroeconomic indicators such the gross domestic product (GDP), increase in the demand for goods and services across industries, technological advancement, regional economic growth, governmental policies, the influence of COVID-19, PEST analysis, and other aspects. This analysis aids in setting benchmarks for various nations/regions and approximating market splits. Additionally, the general trend of the aforementioned components aid in determining the market's development possibilities.
- Country Level Data:
Various factors that are especially aligned to the country are taken into account to determine the market size for a certain area and country, including the presence of vendors, such as headquarters and offices, the country's GDP, demand patterns, and industry growth. To comprehend the market dynamics for the nation, a number of growth variables, inhibitors, application areas, and current market trends are researched. The aforementioned elements aid in determining the country's overall market's growth potential.
- Company Profile:
The “Table of Contents” is formulated by listing and analyzing more than 25 - 30 companies operating in the market ecosystem across geographies. However, we profile only 10 companies as a standard practice in our syndicate reports. These 10 companies comprise leading, emerging, and regional players. Nonetheless, our analysis is not restricted to the 10 listed companies, we also analyze other companies present in the market to develop a holistic view and understand the prevailing trends. The “Company Profiles” section in the report covers key facts, business description, products & services, financial information, SWOT analysis, and key developments. The financial information presented is extracted from the annual reports and official documents of the publicly listed companies. Upon collecting the information for the sections of respective companies, we verify them via various primary sources and then compile the data in respective company profiles. The company level information helps us in deriving the base number as well as in forecasting the market size.
- Developing Base Number:
Aggregation of sales statistics (2020-2022) and macro-economic factor, and other secondary and primary research insights are utilized to arrive at base number and related market shares for 2022. The data gaps are identified in this step and relevant market data is analyzed, collected from paid primary interviews or databases. On finalizing the base year market size, forecasts are developed on the basis of macro-economic, industry and market growth factors and company level analysis.
- Data Triangulation and Final Review:
The market findings and base year market size calculations are validated from supply as well as demand side. Demand side validations are based on macro-economic factor analysis and benchmarks for respective regions and countries. In case of supply side validations, revenues of major companies are estimated (in case not available) based on industry benchmark, approximate number of employees, product portfolio, and primary interviews revenues are gathered. Further revenue from target product/service segment is assessed to avoid overshooting of market statistics. In case of heavy deviations between supply and demand side values, all thes steps are repeated to achieve synchronization.
We follow an iterative model, wherein we share our research findings with Subject Matter Experts (SME’s) and Key Opinion Leaders (KOLs) until consensus view of the market is not formulated – this model negates any drastic deviation in the opinions of experts. Only validated and universally acceptable research findings are quoted in our reports.
We have important check points that we use to validate our research findings – which we call – data triangulation, where we validate the information, we generate from secondary sources with primary interviews and then we re-validate with our internal data bases and Subject matter experts. This comprehensive model enables us to deliver high quality, reliable data in shortest possible time.