Crescita, dimensioni, quota, tendenze, analisi dei principali attori del mercato Soluzioni di elaborazione dei pagamenti e previsioni fino al 2030

[Rapporto di ricerca] Si prevede che il mercato delle soluzioni di elaborazione dei pagamenti crescerà da 118,84 miliardi di dollari nel 2022 a 259,62 miliardi di dollari entro il 2030; si stima registrerà un CAGR del 10,3% dal 2022 al 2030.
Prospettiva dell'analista:
La crescente implementazione di solide misure di sicurezza e tecniche di prevenzione delle frodi da parte dei fornitori di soluzioni sta guidando la crescita del mercato delle soluzioni di elaborazione dei pagamenti. Si prevede inoltre che l’espansione del settore dell’e-commerce stimolerà il mercato globale dell’elaborazione dei pagamenti nel periodo previsto. Inoltre, la crescente adozione di tecnologie avanzate come AI, ML, 5G, analisi dei big data e cloud stanno creando opportunità di crescita per la quota di mercato delle soluzioni di elaborazione dei pagamenti.
Panoramica del mercato:
L'elaborazione dei pagamenti si riferisce all'autorizzazione, alla verifica e completare una transazione finanziaria tra commerciante e consumatore. Il processo prevede il trasferimento di fondi e lo scambio di informazioni di pagamento dal conto dell'acquirente al conto del venditore. In genere coinvolge numerose parti come venditore, acquirente, banca emittente, banca acquirente e gateway di pagamento.
Le soluzioni di elaborazione dei pagamenti sono sistemi elettronici e software che consentono transazioni finanziarie di fondi tra commerciante e consumatore. Sul mercato sono disponibili varie soluzioni di elaborazione dei pagamenti, inclusi pagamenti con carta, portafogli digitali e pulizia automatica della casa. I pagamenti con carta consistono in carte di debito, carte di credito, carte a valore memorizzato e carte Forex. I portafogli digitali elaborano la transazione finanziaria tramite Google Pay, PhonePe, Amazon Pay, Square Cash e altri. Inoltre, per i clienti sono disponibili diverse altre soluzioni di elaborazione dei pagamenti, come assegni e pagamenti tramite assegno. Queste soluzioni aiutano gli utenti garantendo sicurezza, facilitando i pagamenti e semplificando il processo di transazione in modo efficiente, aumentando la domanda dei consumatori. Pertanto, tutti questi fattori determinano la quota di mercato delle soluzioni di elaborazione dei pagamenti.

Driver di mercato:
La crescente attenzione dei clienti sulla prevenzione delle frodi e della sicurezza sta guidando la crescita del mercato delle soluzioni di elaborazione dei pagamenti
Il numero crescente delle frodi finanziarie ha aumentato l’attenzione dei clienti sulle attività di prevenzione delle frodi e della sicurezza, guidando il mercato globale delle soluzioni di elaborazione dei pagamenti. Ad esempio, secondo i dati dell’Agenzia nazionale di polizia, il Giappone ha osservato una perdita finanziaria di 65,13 milioni di dollari, raggiungendo il 35% nel 2022, dal 21,2% nel 2021, aumentando la preoccupazione tra i consumatori sull’utilizzo di soluzioni adeguate per l’elaborazione dei pagamenti. I consumatori sono molto preoccupati di proteggere le loro transazioni finanziarie dalle frodi e dai crimini informatici. Ciò incoraggia le aziende a implementare solide tecniche di prevenzione delle frodi e misure di sicurezza per aiutare i consumatori a proteggere le informazioni sensibili sui pagamenti. Inoltre, la crescente necessità di rafforzare la fiducia dei consumatori aumenta la domanda di tecniche crittografate per la trasmissione sicura dei dati di pagamento tra clienti, elaboratori di pagamento ed esercenti. Questa tecnica di crittografia include il nome della carta di credito e la data di scadenza per salvaguardare le informazioni di pagamento da accessi non autorizzati o interruzioni. La tecnica funziona crittografando i dati di pagamento in un codice illeggibile. Tuttavia, la crescente attenzione da parte dei fornitori di servizi nell’offrire soluzioni di sicurezza e prevenzione delle frodi per costruire la fiducia dei consumatori guida il mercato delle soluzioni di elaborazione dei pagamenti.
Segmentazione e ambito del rapporto:
Il mercato delle soluzioni di elaborazione dei pagamenti è segmentato sulla base di componenti, metodi di pagamento e verticali del settore. In base ai componenti, il mercato delle soluzioni di elaborazione dei pagamenti è segmentato in soluzioni e servizi. In termini di metodo di pagamento, il mercato delle soluzioni di elaborazione dei pagamenti è classificato in pagamento con carta, portafoglio digitale e altri. In base al settore verticale, le soluzioni di elaborazione dei pagamenti sono suddivise in BFSI, vendita al dettaglio ed e-commerce, pubblica amministrazione e servizi pubblici, viaggi e ospitalità, IT e telecomunicazioni e altre. Per regione, il mercato delle soluzioni di elaborazione dei pagamenti è segmentato in Nord America, Europa, Asia Pacifico (APAC), Medio Oriente e Africa (MEA) e Sud America (SAM).
Analisi segmentale:
Basato sul pagamento metodo, il mercato delle soluzioni di elaborazione dei pagamenti è segmentato in pagamento con carta, portafoglio digitale e altri. Si prevede che il segmento dei portafogli digitali si espanderà al CAGR più elevato durante il periodo di previsione a causa dell’elevata adozione da parte dei consumatori di tutto il mondo. I portafogli digitali stanno diventando essenziali per l’elaborazione dei pagamenti mobili semplice e sicura. I portafogli digitali offrono sofisticate funzionalità di sicurezza agli utenti, tra cui crittografia e tokenizzazione. Aumentano la fiducia dei clienti e promuovono metodi di pagamento digitali, che guidano il mercato del segmento. L’espansione del mercato delle soluzioni di elaborazione dei pagamenti è associata all’aumento dei pagamenti contactless e l’incorporazione dei codici QR e della tecnologia NFC sta alimentando il mercato. La disponibilità di portafogli digitali per effettuare transazioni transfrontaliere sta guidando il mercato delle soluzioni di elaborazione dei pagamenti. I portafogli digitali offrono agli utenti vari programmi, come premi e programmi fedeltà di portafogli elettronici, incoraggiando gli utenti ad adottare questi metodi di pagamento online. Tuttavia, i portafogli digitali consentono agli utenti di effettuare transazioni tramite i propri smartphone o altri dispositivi mobili, il che si prevede alimenterà il mercato durante il periodo di previsione.
Analisi regionale:
Si prevede che il Nord America si espanderà a un ritmo significativo durante la previsione periodo. Il mercato delle soluzioni di elaborazione dei pagamenti del Nord America è segmentato in Stati Uniti, Canada e Messico. La regione contribuisce con una quota notevole al mercato globale delle soluzioni di elaborazione dei pagamenti grazie all’elevata adozione e agli investimenti nelle soluzioni di elaborazione dei pagamenti nella regione. La presenza di fornitori di soluzioni, tra cui Cisco Systems, Fiserv, Mastercard, Alphabet, Visa, Stripe, FIS Global, Square, PayU e ACI Worldwide, sta dando impulso al mercato. Questi attori sviluppano continuamente soluzioni di elaborazione dei pagamenti basate sull’intelligenza artificiale per supportare i clienti in tutto il mondo, il che dovrebbe creare opportunità nel mercato durante il periodo di previsione. Ad esempio, nell'ottobre 2022, Pelican/ACE Software Solutions Inc. ha esteso il suo accordo di partnership per fornire una soluzione Payments as a Service (PaaS) a Santander Consumer Bank Austria. Il crescente utilizzo di soluzioni di elaborazione dei pagamenti basate sull’intelligenza artificiale in diversi settori sta guidando il mercato nella regione. Tuttavia, la crescente consapevolezza riguardo ai vantaggi delle soluzioni di elaborazione dei pagamenti e i crescenti investimenti in attività di ricerca e sviluppo stanno guidando il mercato nella regione.
Analisi dei principali attori:
Cisco Systems, Fiserv, Mastercard International Incorporated, Alphabet, Visa, Stripe, FIS Global, Square, PayU e ACI Worldwide sono tra i principali attori del mercato delle soluzioni di elaborazione dei pagamenti descritti nel rapporto.
Sviluppi recenti:
Gli operatori del mercato delle soluzioni di elaborazione dei pagamenti adottano fortemente strategie inorganiche e organiche. Di seguito sono elencati alcuni recenti sviluppi chiave del mercato:
Nel novembre 2023, Al Ansari Exchange ha ricevuto l'approvazione dalla Banca Centrale degli Emirati Arabi Uniti per una licenza per Store Value Facilities e fornitore di servizi di pagamento al dettaglio. Questa piattaforma innovativa mira a ridefinire le transazioni digitali fornendo ad aziende e consumatori un'atmosfera sicura e di facile utilizzo per facilitare transazioni digitali veloci, sicure e convenienti. Nel giugno 2023, Visa ha acquisito Pismo per fornire funzionalità bancarie di base e di elaborazione degli emittenti attraverso debiti, carte di credito, prepagate e commerciali per i clienti tramite API native del cloud. L'azienda fornisce inoltre connettività e supporto per i sistemi di pagamento emergenti, tra cui Pix in Brasile. Nel giugno 2023, Adyen ha lanciato i servizi di pagamento per un'elaborazione dei pagamenti più rapida. Il servizio consente ai clienti di pagare i fondi più velocemente secondo il loro metodo conveniente. Nel maggio 2022, la società Afterpay di Square ha collaborato con Rite Aid per supportare gli acquirenti online nel pagamento degli articoli di uso quotidiano in quattro rate senza costi aggiuntivi. Nel febbraio 2022, Apple Inc. ha introdotto Tocca per pagare su iPhone per consentire a rivenditori ed esercenti di accettare la soluzione Apple Pay in modo sicuro e senza problemi. Tocca per pagare su iPhone consente alle aziende di sfruttare la comodità e la sicurezza dell'iPhone per accettare pagamenti contactless.