Supply Chain Financing Market Trends, Size, Share by 2031
Dimensioni e tendenze del mercato del finanziamento della catena di fornitura
Si prevede che le dimensioni del mercato del finanziamento della catena di fornitura cresceranno da 6,5 miliardi di dollari nel dal 2023 a 12,5 miliardi di dollari entro il 2031; si prevede che si espanderà a un CAGR dell'8,5% dal 2023 al 2031. La crescita del mercato nel settore è guidata da vari fattori, tra cui minori costi di finanziamento e maggiore efficienza, globalizzazione e rischio della catena di approvvigionamento, nonché la crescente necessità di capitale circolante. gestione.
Analisi di mercato del finanziamento della catena di fornitura
Diversi fattori stanno guidando il mercato del finanziamento della catena di fornitura. In primo luogo, vi è un crescente bisogno di sicurezza e protezione nelle attività di fornitura, che ha portato ad un aumento della domanda di soluzioni finanziarie per la catena di fornitura. Questa esigenza di sicurezza e protezione è particolarmente evidente nell’attuale panorama aziendale, dove interruzioni e incertezze sono comuni. In secondo luogo, l’adozione del finanziamento della catena di fornitura da parte delle piccole e medie imprese (PMI) nei paesi in via di sviluppo sta contribuendo alla crescita del mercato. Le PMI stanno riconoscendo i vantaggi del finanziamento della catena di fornitura nel migliorare le loro operazioni finanziarie e nel potenziare la loro competitività.
Panoramica del settore del finanziamento della catena di fornitura< /strong>
- Supply chain Finance, noto anche come finanziamento dei fornitori o reverse factoring, è una soluzione finanziaria che ottimizza il flusso di cassa e il capitale circolante per le aziende coinvolte nelle attività della catena di fornitura.
- Implica una serie di processi basati sulla tecnologia che collegano acquirenti, fornitori e istituzioni finanziarie per ridurre i costi di finanziamento, migliorare l'efficienza del flusso di cassa e ridurre i rischi. Nel finanziamento della catena di fornitura, l’acquirente ha in genere un rating di credito migliore rispetto al venditore, consentendogli di accedere al capitale a un costo inferiore da un fornitore finanziario.
- Questo vantaggio consente agli acquirenti di negoziare condizioni migliori con i venditori, come tempi di pagamento più lunghi. Nel frattempo, i venditori possono ricevere un pagamento immediato da un organismo finanziario intermediario, consentendo loro di scaricare i loro prodotti più rapidamente. L’obiettivo del finanziamento della supply chain è fornire credito a breve termine e ottimizzare il capitale circolante sia per gli acquirenti che per i venditori. Aiuta i fornitori a ricevere il pagamento anticipato delle loro fatture, riducendo il rischio di interruzione della catena di fornitura e migliorando la stabilità finanziaria. Gli acquirenti beneficiano di un aumento del capitale circolante e della capacità di rafforzare i rapporti con i fornitori.
Driver del mercato del finanziamento della catena di fornitura
Aumento del bisogno di sicurezza delle attività di fornitura per guidare il mercato del finanziamento della catena di fornitura
- Diversi fattori chiave stanno guidando la crescita del mercato del finanziamento della catena di fornitura. Innanzitutto, l’aumento della necessità di sicurezza e protezione sta contribuendo all’espansione della crescita del mercato del finanziamento della catena di approvvigionamento.
- La domanda di finanziamenti per la catena di fornitura è in aumento a causa della manipolazione del mercato, che comprende fattori quali la perdita di fiducia degli investitori, il danno all'integrità del mercato, comportamenti fraudolenti e la pressione sulle società finanziarie affinché investano nell'offerta approcci finanziari a catena che offrono una migliore raccolta dati, capacità di monitoraggio e sicurezza finanziaria. Agli albori del commercio internazionale, gli esportatori si trovavano ad affrontare l’incertezza sul fatto se gli importatori avrebbero pagato per le loro merci.
- Al contrario, gli importatori erano preoccupati di effettuare pagamenti senza una garanzia della spedizione delle merci. Il finanziamento della supply chain si è evoluto per affrontare questi rischi fornendo pagamenti più rapidi agli esportatori e garantendo gli importatori attraverso lettere di credito. Per stare al passo con la concorrenza, i fornitori di servizi finanziari della catena di fornitura stanno introducendo più soluzioni per migliorare l’esperienza dell’interfaccia con gli investitori. Si prevede che questa maggiore attenzione alla sicurezza nelle attività della catena di fornitura porterà nuove opportunità per le previsioni del mercato del finanziamento della catena di fornitura.
Analisi della segmentazione del rapporto di mercato del finanziamento della catena di fornitura< /span>
In base all'offerta, il mercato del finanziamento della catena di fornitura è segmentato in fatture di esportazione e importazione, lettere di credito, fideiussioni, garanzie di spedizione e altro. Si prevede che il segmento delle fatture di esportazione e importazione deterrà una quota di mercato sostanziale nel finanziamento della catena di fornitura nel 2023. Ciò può essere attribuito al ruolo delle banche nel facilitare la circolazione dei documenti e i pagamenti ai fornitori. Nel contesto della finanza commerciale, una fattura di esportazione per la riscossione è un metodo con cui un esportatore si rivolge a una banca per controllare il movimento dei documenti e il loro rilascio. Gli esportatori spesso si trovano ad affrontare il rischio di mancato pagamento da parte degli importatori, mentre gli importatori sono preoccupati di effettuare pagamenti senza la garanzia della spedizione delle merci. Il finanziamento della catena di approvvigionamento, in particolare attraverso l’uso di fatture di esportazione, affronta questi rischi accelerando i pagamenti agli esportatori e garantendo gli importatori attraverso lettere di credito (LOC). Pertanto, si prevede che la crescente necessità di sicurezza e protezione nelle attività commerciali internazionali porterà nuove tendenze nel mercato del finanziamento della catena di fornitura.
Analisi del mercato del finanziamento della catena di fornitura per area geografica
L'ambito del rapporto sul mercato del finanziamento della catena di fornitura è suddiviso principalmente in cinque regioni: Nord America, Europa, Asia Pacifico, Medio Oriente e Stati Uniti. Africa e Sud America. Il Nord America sta vivendo una rapida crescita e si prevede che deterrà una quota significativa del mercato del finanziamento della catena di fornitura. L’influenza della globalizzazione sulle finanze aziendali e sui rischi della catena di fornitura si è intensificata, portando a una maggiore domanda di soluzioni di finanziamento della catena di fornitura. Inoltre, l’aumento del lavoro a distanza e del distanziamento sociale ha posto sfide al finanziamento della supply chain nell’acquisizione di dati da più luoghi e fonti. Ciò ha evidenziato l'importanza di solide soluzioni di finanziamento della catena di fornitura per mitigare i rischi e garantire operazioni senza intoppi.
Ambito del rapporto sul mercato del finanziamento della catena di fornitura
L'"analisi di mercato del finanziamento della catena di fornitura" è stata effettuata in base all'offerta, al fornitore, all'applicazione e alla geografia. In termini di offerta, il mercato è segmentato in fatture di esportazione e importazione, lettere di credito, garanzie di buona esecuzione, garanzie di spedizione e altro. In base al fornitore, il mercato è segmentato in banche, società finanziarie commerciali e altri. Per applicazione, il mercato è segmentato in nazionale e internazionale. In base alla geografia, il mercato è segmentato in Nord America, Europa, Asia Pacifico, Medio Oriente e Asia. Africa e Sud America.
Attributo rapporto | Dettagli |
Dimensione del mercato nel 2023 | 6,5 miliardi di dollari |
Dimensione del mercato nel 2031 | 12,5 miliardi di dollari |
CAGR globale (2024-2031) | 8,5% |
Dati effettivi | 2021– 2022 |
Periodo di previsione | 2024 – 2031 |
Copertura del rapporto | Dimensione e previsioni del mercato ($ USA), mercato autisti e autisti analisi delle tendenze, analisi PEST, opportunità chiave, dati regionali e di mercato analisi del paese, panorama competitivo, profili aziendali |
Segmenti coperti | Offerta (fatture di esportazione e importazione, lettera di credito, fideiussioni, garanzie di spedizione e altro); Provider (Banche, Trading Finance House e altri); Applicazione (nazionale e internazionale); e geografia |
Regioni coperte | Nord America, Europa, Asia Pacifico, Sud America, MEA |
Paesi coperti | Stati Uniti; Canada; Messico; UK; Germania; Francia, Russia, Italia; Cina; India; Giappone, Australia; Corea del Sud; Brasile; Arabia Saudita; Emirati Arabi Uniti; Sud Africa |
Leader di mercato e profili aziendali chiave | Gruppo HSBC, Royal Bank of Scotland plc, Citigroup, Inc., JPMORGAN CHASE & CO., BANK OF AMERICA CORPORATION, BNP Paribas, Eulers Herms (Allianz Trade), Standard Chartered, Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. e Asian Development Bank |
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Novità sul mercato del finanziamento della catena di fornitura e sviluppi recenti
Le aziende adottano strategie inorganiche e organiche come fusioni e acquisizioni nel mercato del finanziamento della catena di fornitura. Di seguito sono elencati alcuni recenti sviluppi chiave del mercato:
- Nell'agosto 2023, HSBC ha effettuato un investimento strategico di 35 milioni di dollari in Tradeshift, una società di finanziamento della catena di fornitura, come parte dei loro piani per costituire una nuova società di joint venture. La joint venture si concentrerà sullo sviluppo di servizi finanziari integrati. Questo investimento fa parte di un round di finanziamento più ampio che dovrebbe raccogliere un minimo di 70 milioni di dollari da HSBC e altri investitori. La collaborazione tra HSBC e Tradeshift mira a creare una gamma di soluzioni digitali che saranno integrate nella piattaforma di Tradeshift e in altre piattaforme. Queste soluzioni includeranno servizi di pagamento e fintech integrati nelle esperienze commerciali, e di mercato. La joint venture consentirà a Tradeshift di ampliare la propria proposta commerciale a livello globale, consentendo al tempo stesso a HSBC di implementare servizi finanziari innovativi su varie piattaforme.
(Fonte: HSBC, sito web aziendale)
- Nel settembre 2023, HSBC ha stretto una partnership con Cainiao Network Technology, un'unità logistica del Gruppo Alibaba, introduce un'innovativa soluzione di finanza commerciale digitale per i commercianti online. Questa collaborazione mira a fornire un processo di finanziamento commerciale snello e accessibile per i commercianti di Hong Kong che vendono sul mercato elettronico TMall Global, di proprietà di Alibaba. Il nuovo schema sfrutta le informazioni logistiche in tempo reale per la valutazione del credito, consentendo approvazioni di prestiti più rapide ed efficienti. A differenza dei tradizionali processi di finanza commerciale che richiedono garanzie collaterali o un'ampia documentazione finanziaria, questa soluzione utilizza informazioni complete fornite da Cainiao, tra cui il background del cliente, l'inventario in tempo reale e lo stato delle operazioni, per valutare l'affidabilità creditizia. Questa è la prima volta che HSBC utilizzerà dati di terze parti per l'approvazione dei prestiti di finanza commerciale.
(Fonte: HSBC, sito web aziendale)
Copertura e analisi del rapporto sul mercato del finanziamento della catena di fornitura Risultati finali
Il rapporto di mercato "Dimensioni e previsioni del mercato del finanziamento della catena di fornitura (2021-2031)", fornisce un'analisi dettagliata del mercato che copre le seguenti aree:
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- Dimensione del mercato e amp; previsioni a livello globale, regionale e nazionale per tutti i segmenti di mercato chiave coperti dall'ambito di applicazione.
- Dinamiche di mercato come fattori trainanti, restrizioni e opportunità chiave.
- Principali tendenze future.
- PEST & Analisi SWOT
- Analisi del mercato globale e regionale che copre le principali tendenze del mercato, i principali attori, le normative e i recenti sviluppi del mercato.
- Analisi del panorama industriale e della concorrenza che copre la concentrazione del mercato , analisi della mappa termica, attori chiave e sviluppi recenti.
- Profili aziendali dettagliati.
Report Coverage
Revenue forecast, Company Analysis, Industry landscape, Growth factors, and Trends
Segment Covered
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to segments covered.
Regional Scope
North America, Europe, Asia Pacific, Middle East & Africa, South & Central America
Country Scope
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to country scope.
Frequently Asked Questions
The market growth in the industry is being driven by various factors, including lower financing costs and improved efficiency, globalization and supply chain risk, and the rising need for working capital management.
The supply chain financing market size is expected to grow from US$ 6.5 billion in 2023 to US$ 12.5 billion by 2031; it is anticipated to expand at a CAGR of 8.5% from 2023 to 2031.
Rising fintech solutions are impacting supply chain financing, which is anticipated to play a significant role in the global supply chain financing market in the coming years.
The key players holding majority shares in the global supply chain financing market are Citigroup, Inc, BNP Paribas, Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc, JPMORGAN CHASE & CO., Asian Development Bank.
The global supply chain financing market is expected to reach US$ 12.5 billion by 2031.
- HSBC Group
- Royal Bank of Scotland plc
- Citigroup, Inc.
- JPMORGAN CHASE & CO.
- BANK OF AMERICA CORPORATION
- BNP Paribas
- Eulers Herms (Allianz Trade)
- Standard Chartered
- Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.
- Asian Development Bank
The Insight Partners performs research in 4 major stages: Data Collection & Secondary Research, Primary Research, Data Analysis and Data Triangulation & Final Review.
- Data Collection and Secondary Research:
As a market research and consulting firm operating from a decade, we have published and advised several client across the globe. First step for any study will start with an assessment of currently available data and insights from existing reports. Further, historical and current market information is collected from Investor Presentations, Annual Reports, SEC Filings, etc., and other information related to company’s performance and market positioning are gathered from Paid Databases (Factiva, Hoovers, and Reuters) and various other publications available in public domain.
Several associations trade associates, technical forums, institutes, societies and organization are accessed to gain technical as well as market related insights through their publications such as research papers, blogs and press releases related to the studies are referred to get cues about the market. Further, white papers, journals, magazines, and other news articles published in last 3 years are scrutinized and analyzed to understand the current market trends.
- Primary Research:
The primarily interview analysis comprise of data obtained from industry participants interview and answers to survey questions gathered by in-house primary team.
For primary research, interviews are conducted with industry experts/CEOs/Marketing Managers/VPs/Subject Matter Experts from both demand and supply side to get a 360-degree view of the market. The primary team conducts several interviews based on the complexity of the markets to understand the various market trends and dynamics which makes research more credible and precise.
A typical research interview fulfils the following functions:
- Provides first-hand information on the market size, market trends, growth trends, competitive landscape, and outlook
- Validates and strengthens in-house secondary research findings
- Develops the analysis team’s expertise and market understanding
Primary research involves email interactions and telephone interviews for each market, category, segment, and sub-segment across geographies. The participants who typically take part in such a process include, but are not limited to:
- Industry participants: VPs, business development managers, market intelligence managers and national sales managers
- Outside experts: Valuation experts, research analysts and key opinion leaders specializing in the electronics and semiconductor industry.
Below is the breakup of our primary respondents by company, designation, and region:
Once we receive the confirmation from primary research sources or primary respondents, we finalize the base year market estimation and forecast the data as per the macroeconomic and microeconomic factors assessed during data collection.
- Data Analysis:
Once data is validated through both secondary as well as primary respondents, we finalize the market estimations by hypothesis formulation and factor analysis at regional and country level.
- Macro-Economic Factor Analysis:
We analyse macroeconomic indicators such the gross domestic product (GDP), increase in the demand for goods and services across industries, technological advancement, regional economic growth, governmental policies, the influence of COVID-19, PEST analysis, and other aspects. This analysis aids in setting benchmarks for various nations/regions and approximating market splits. Additionally, the general trend of the aforementioned components aid in determining the market's development possibilities.
- Country Level Data:
Various factors that are especially aligned to the country are taken into account to determine the market size for a certain area and country, including the presence of vendors, such as headquarters and offices, the country's GDP, demand patterns, and industry growth. To comprehend the market dynamics for the nation, a number of growth variables, inhibitors, application areas, and current market trends are researched. The aforementioned elements aid in determining the country's overall market's growth potential.
- Company Profile:
The “Table of Contents” is formulated by listing and analyzing more than 25 - 30 companies operating in the market ecosystem across geographies. However, we profile only 10 companies as a standard practice in our syndicate reports. These 10 companies comprise leading, emerging, and regional players. Nonetheless, our analysis is not restricted to the 10 listed companies, we also analyze other companies present in the market to develop a holistic view and understand the prevailing trends. The “Company Profiles” section in the report covers key facts, business description, products & services, financial information, SWOT analysis, and key developments. The financial information presented is extracted from the annual reports and official documents of the publicly listed companies. Upon collecting the information for the sections of respective companies, we verify them via various primary sources and then compile the data in respective company profiles. The company level information helps us in deriving the base number as well as in forecasting the market size.
- Developing Base Number:
Aggregation of sales statistics (2020-2022) and macro-economic factor, and other secondary and primary research insights are utilized to arrive at base number and related market shares for 2022. The data gaps are identified in this step and relevant market data is analyzed, collected from paid primary interviews or databases. On finalizing the base year market size, forecasts are developed on the basis of macro-economic, industry and market growth factors and company level analysis.
- Data Triangulation and Final Review:
The market findings and base year market size calculations are validated from supply as well as demand side. Demand side validations are based on macro-economic factor analysis and benchmarks for respective regions and countries. In case of supply side validations, revenues of major companies are estimated (in case not available) based on industry benchmark, approximate number of employees, product portfolio, and primary interviews revenues are gathered. Further revenue from target product/service segment is assessed to avoid overshooting of market statistics. In case of heavy deviations between supply and demand side values, all thes steps are repeated to achieve synchronization.
We follow an iterative model, wherein we share our research findings with Subject Matter Experts (SME’s) and Key Opinion Leaders (KOLs) until consensus view of the market is not formulated – this model negates any drastic deviation in the opinions of experts. Only validated and universally acceptable research findings are quoted in our reports.
We have important check points that we use to validate our research findings – which we call – data triangulation, where we validate the information, we generate from secondary sources with primary interviews and then we re-validate with our internal data bases and Subject matter experts. This comprehensive model enables us to deliver high quality, reliable data in shortest possible time.
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