Strategie di mercato del finanziamento della supply chain, principali attori, opportunità di crescita, analisi e previsioni entro il 2031

Si prevede che la dimensione del mercato del finanziamento della supply chain crescerà da 6,5 ​​miliardi di dollari nel 2023 a 1,5 miliardi di dollari nel 2024. 12,5 miliardi entro il 2031; si prevede che si espanderà a un CAGR dell'8,5% dal 2023 al 2031. La crescita del mercato nel settore è guidata da vari fattori, tra cui minori costi di finanziamento e maggiore efficienza, globalizzazione e rischio della catena di fornitura, nonché la crescente necessità di gestione del capitale circolante.

Analisi di mercato del finanziamento della catena di fornitura

Diversi fattori stanno guidando il mercato della finanza della supply chain. In primo luogo, c'è una crescente necessità di sicurezza e protezione nelle attività di fornitura, che ha portato a una maggiore domanda di soluzioni di finanza della supply chain. Questa necessità di sicurezza e protezione è particolarmente evidente nell'attuale panorama aziendale, in cui interruzioni e incertezze sono comuni. In secondo luogo, l'adozione della finanza della supply chain da parte delle piccole e medie imprese (PMI) nei paesi in via di sviluppo sta contribuendo alla crescita del mercato. Le PMI stanno riconoscendo i vantaggi della finanza della supply chain nel migliorare le loro operazioni finanziarie e accrescere la loro competitività.

Mercato del finanziamento della supply chain: approfondimenti strategici

Panoramica del settore del finanziamento della supply chain

• Il finanziamento della supply chain, noto anche come finanziamento dei fornitori o reverse factoring, è una soluzione finanziaria che ottimizza il flusso di cassa e il capitale circolante per le aziende coinvolte nelle attività della supply chain.
• Comprende una serie di processi basati sulla tecnologia che collegano acquirenti, fornitori e istituzioni finanziarie per abbassare i costi di finanziamento, migliorare l'efficienza del flusso di cassa e ridurre i rischi. Nella finanza della supply chain, l'acquirente ha in genere una migliore valutazione creditizia rispetto al venditore, il che gli consente di accedere al capitale a un costo inferiore da un fornitore finanziario.
• Questo vantaggio consente agli acquirenti di negoziare condizioni migliori con i venditori, come piani di pagamento estesi. Nel frattempo, i venditori possono ricevere un pagamento immediato da un ente finanziario intermediario, consentendo loro di scaricare i loro prodotti più rapidamente. L'obiettivo della finanza della supply chain è quello di fornire credito a breve termine e ottimizzare il capitale circolante sia per gli acquirenti che per i venditori. Aiuta i fornitori a ricevere il pagamento anticipato delle loro fatture, riducendo il rischio di interruzione della supply chain e migliorando la stabilità finanziaria. Gli acquirenti beneficiano di un aumento del capitale circolante e della capacità di rafforzare le relazioni con i fornitori.

Driver di mercato del finanziamento della catena di fornitura

Aumento della necessità di sicurezza e protezione delle attività di fornitura per guidare il mercato del finanziamento della catena di fornitura

• Diversi fattori chiave stanno guidando la crescita del mercato del finanziamento della supply chain. Innanzitutto, l'aumento della necessità di sicurezza e protezione sta contribuendo all'espansione della crescita del mercato del finanziamento della supply chain.
• La domanda di finanziamenti per la supply chain è in aumento a causa della manipolazione del mercato, che include fattori quali perdita di fiducia degli investitori, danni all'integrità del mercato, comportamento fraudolento e pressione sulle società finanziarie affinché investano in approcci di finanziamenti per la supply chain che offrano una migliore raccolta dati, capacità di monitoraggio e sicurezza finanziaria. Nei primi giorni del commercio internazionale, gli esportatori si trovavano di fronte all'incertezza sul fatto che gli importatori avrebbero pagato per i loro beni.
• Al contrario, gli importatori erano preoccupati di effettuare pagamenti senza una garanzia di spedizione delle merci. La finanza della supply chain si è evoluta per affrontare questi rischi fornendo pagamenti più rapidi agli esportatori e assicurando gli importatori tramite lettere di credito. Per restare un passo avanti rispetto ai concorrenti, i fornitori di finanza della supply chain stanno introducendo più soluzioni per migliorare l'esperienza dell'interfaccia con gli investitori. Si prevede che questa maggiore attenzione alla sicurezza e alla protezione nelle attività della supply chain porterà nuove opportunità per le previsioni di mercato della finanza della supply chain.

Analisi della segmentazione del rapporto di mercato del finanziamento della catena di fornitura

In base all'offerta, il mercato del finanziamento della supply chain è segmentato infatture di esportazione e importazione, lettere di credito, fideiussioni, garanzie di spedizione e altro. Si prevede che il segmento delle fatture di esportazione e importazione deterrà una quota di mercato sostanziale nel finanziamento della supply chain nel 2023. Ciò può essere attribuito al ruolo delle banche nel facilitare lo spostamento di documenti e pagamenti ai fornitori. Nel contesto del finanziamento del commercio, una fattura di esportazione per l'incasso è un metodo in cui un esportatore si rivolge a una banca per controllare lo spostamento di documenti e il loro rilascio. Gli esportatori spesso affrontano il rischio di mancato pagamento da parte degli importatori, mentre gli importatori sono preoccupati di effettuare pagamenti senza la garanzia che le merci vengano spedite. Il finanziamento della supply chain, in particolare tramite l'uso di fatture di esportazione, affronta questi rischi accelerando i pagamenti agli esportatori e assicurando gli importatori tramite lettere di credito (LOC). Pertanto, si prevede che la crescente necessità di sicurezza e protezione nelle attività commerciali internazionali porterà nuove tendenze nel mercato del finanziamento della supply chain.

Analisi del mercato del finanziamento della supply chain per area geografica

L'ambito del rapporto di mercato sul finanziamento della supply chain è suddiviso principalmente in cinque regioni: Nord America, Europa, Asia Pacifico, Medio Oriente e Africa e Sud America. Il Nord America sta vivendo una rapida crescita e si prevede che detenga una quota di mercato significativa del finanziamento della supply chain. L'influenza della globalizzazione sulle finanze aziendali e sul rischio della supply chain si è intensificata, portando a una maggiore domanda di soluzioni di finanziamento della supply chain. Inoltre, l'aumento del lavoro da remoto e del distanziamento sociale ha posto sfide per il finanziamento della supply chain nell'acquisizione di dati da più sedi e fonti. Ciò ha evidenziato l'importanza di soluzioni di finanziamento della supply chain solide per mitigare i rischi e garantire operazioni fluide.

Approfondimenti regionali sul mercato del finanziamento della supply chain

Le tendenze regionali e i fattori che influenzano il Supply Chain Financing Market durante il periodo di previsione sono stati ampiamente spiegati dagli analisti di Insight Partners. Questa sezione discute anche i segmenti e la geografia del Supply Chain Financing Market in Nord America, Europa, Asia Pacifico, Medio Oriente e Africa, e Sud e Centro America.

Ambito del rapporto di mercato sul finanziamento della catena di fornitura

Densità degli attori del mercato del finanziamento della supply chain: comprendere il suo impatto sulle dinamiche aziendali

Il mercato del Supply Chain Financing Market sta crescendo rapidamente, spinto dalla crescente domanda degli utenti finali dovuta a fattori quali l'evoluzione delle preferenze dei consumatori, i progressi tecnologici e una maggiore consapevolezza dei vantaggi del prodotto. Con l'aumento della domanda, le aziende stanno ampliando le loro offerte, innovando per soddisfare le esigenze dei consumatori e capitalizzando sulle tendenze emergenti, il che alimenta ulteriormente la crescita del mercato.

La densità degli operatori di mercato si riferisce alla distribuzione di aziende o società che operano in un particolare mercato o settore. Indica quanti concorrenti (operatori di mercato) sono presenti in un dato spazio di mercato in relazione alle sue dimensioni o al valore di mercato totale.

Le principali aziende che operano nel mercato del finanziamento della supply chain sono:

1. Gruppo HSBC
2. Banca Reale di Scozia plc
3. Citigroup, Inc.
4. JPMORGAN CHASE & CO.
5. SOCIETÀ DELLA BANCA D'AMERICA

Disclaimer : le aziende elencate sopra non sono classificate secondo un ordine particolare.

"Analisi del mercato del finanziamento della supply chain"è stato condotto in base a offerta, fornitore, applicazione e geografia. In termini di offerta, il mercato è segmentato in fatture di esportazione e importazione, lettere di credito, fideiussioni, garanzie di spedizione e altro. In base al fornitore, il mercato è segmentato in banche, società finanziarie commerciali e altro. In base all'applicazione, il mercato è segmentato in nazionale e internazionale. In base alla geografia, il mercato è segmentato in Nord America, Europa, Asia Pacifico, Medio Oriente e Africa e Sud America. 

Notizie di mercato e sviluppi recenti sul finanziamento della catena di fornitura

Le aziende adottano strategie inorganiche e organiche come fusioni e acquisizioni nel mercato del finanziamento della supply chain. Di seguito sono elencati alcuni recenti sviluppi chiave del mercato:

• Ad agosto 2023, HSBC ha effettuato un investimento strategico di 35 milioni di dollari in Tradeshift, un'azienda di finanziamento della supply chain, come parte dei suoi piani per costituire una nuova joint venture. La joint venture si concentrerà sullo sviluppo di servizi finanziari integrati. Questo investimento fa parte di un round di finanziamento più ampio che dovrebbe raccogliere almeno 70 milioni di dollari da HSBC e altri investitori. La collaborazione tra HSBC e Tradeshift mira a creare una gamma di soluzioni digitali che saranno integrate nella piattaforma di Tradeshift e in altre piattaforme. Queste soluzioni includeranno servizi di pagamento e fintech integrati in esperienze di commercio, e-commerce e marketplace. La joint venture consentirà a Tradeshift di ampliare la sua proposta di commercio aziendale a livello globale, consentendo al contempo a HSBC di distribuire servizi finanziari innovativi su varie piattaforme.

(Fonte: HSBC, sito web aziendale)

• A settembre 2023, HSBC ha stretto una partnership con Cainiao Network Technology, un'unità logistica di Alibaba Group, per introdurre un'innovativa soluzione di finanziamento del commercio digitale per i commercianti online. Questa collaborazione mira a fornire un processo di finanziamento del commercio semplificato e accessibile per i commercianti di Hong Kong che vendono sull'e-marketplace TMall Global, di proprietà di Alibaba. Il nuovo schema sfrutta le informazioni logistiche in tempo reale per la valutazione del credito, consentendo approvazioni di prestiti più rapide ed efficienti. A differenza dei tradizionali processi di finanziamento del commercio che richiedono garanzie o ampia documentazione finanziaria, questa soluzione utilizza informazioni complete fornite da Cainiao, tra cui background del cliente, inventario in tempo reale e stato operativo, per valutare l'affidabilità creditizia. Questa è la prima volta che HSBC utilizzerà dati di terze parti per le approvazioni dei prestiti di finanziamento del commercio.

(Fonte: HSBC, sito web aziendale)

Copertura e risultati del rapporto sul mercato del finanziamento della catena di fornitura

Il rapporto di mercato "Dimensioni e previsioni del mercato del finanziamento della catena di fornitura (2021-2031)", fornisce un'analisi dettagliata del mercato che copre le seguenti aree:

• Dimensioni e previsioni del mercato a livello globale, regionale e nazionale per tutti i principali segmenti di mercato interessati dall'indagine.
• Dinamiche di mercato quali fattori trainanti, limitazioni e opportunità chiave.
• Principali tendenze future.
• Analisi PEST e SWOT dettagliate
• Analisi del mercato globale e regionale che copre le principali tendenze del mercato, gli attori chiave, le normative e i recenti sviluppi del mercato.
• Analisi del panorama industriale e della concorrenza che comprende la concentrazione del mercato, l'analisi della mappa di calore, gli attori chiave e gli sviluppi recenti.
• Profili aziendali dettagliati.