Rapporto sull’analisi delle dimensioni e delle quote del mercato dell’assicurazione del credito commerciale | Previsioni 2031

Si prevede che la dimensione del mercato dell’assicurazione del credito commerciale raggiungerà i 27,56 miliardi di dollari entro il 2031 dai 14,19 miliardi di dollari del 2023. Si prevede che il mercato registrerà un CAGR dell’8,7% nel periodo 2023-2031. Lo sviluppo di soluzioni di assicurazione del credito commerciale basate sul cloud rimarrà probabilmente una delle tendenze chiave del mercato.

Analisi del mercato dell’assicurazione del credito commerciale

L'assicurazione del credito commerciale è una politica essenziale di gestione del rischio di credito utilizzata per salvaguardare lo sviluppo delle imprese proteggendole dalle perdite associate a una fattura non pagata. Aiuta gli assicuratori a pagare le bollette dovute a insolvenza, recessione economica, fallimento e altri problemi. Le turbolenze politiche e gli sviluppi economici sfavorevoli possono comportare rischi elevati per le aziende impegnate nel commercio transfrontaliero. Ciò rappresenta un importante fattore trainante per l’adozione di soluzioni di assicurazione del credito commerciale in tutto il mondo.

Panoramica del mercato dell’assicurazione del credito commerciale

L'assicurazione del credito commerciale è ampiamente utilizzata da IT e telecomunicazioni , vendita al dettaglio, produzione, alimenti e bevande e altri settori per proteggersi dai rischi finanziari. Il progresso tecnologico, l’aumento dell’inflazione, l’aumento delle complessità associate alle catene di approvvigionamento e le iniziative governative favorevoli stanno spingendo la crescita del mercato dell’assicurazione del credito commerciale . Un aumento della domanda di assicurazione del credito commerciale nelle PMI , nelle MPMI e nelle imprese più grandi per mantenere adeguatamente le proprie entrate contribuisce in modo significativo alla crescita complessiva del mercato dell’assicurazione del credito commerciale.

Mercato dell’assicurazione del credito commerciale: approfondimenti strategici

Mercato dell’assicurazione del credito commerciale

• 
  CAGR (2023 - 2031)

  8,7%
• Dimensione del mercato nel 2023:
  14,19 miliardi di dollari
• Dimensione del mercato nel 2031:
  27,56 miliardi di dollari

Dinamiche di mercato

DRIVER DELLA CRESCITA

• Aumento delle insolvenze aziendali
• Aumento dell’inflazione e tassi di interesse elevati
• Iniziative governative a sostegno delle MPMI e delle PMI nell'adozione dell'assicurazione del credito commerciale

TENDENZE FUTURE

• Sviluppo di soluzioni di assicurazione del credito commerciale basate sul cloud

OPPORTUNITÀ

• Complessità della catena di fornitura
• Iniziative significative per promuovere l’uso dell’intelligenza artificiale nelle soluzioni di assicurazione del credito commerciale

Giocatori chiave

• Allianz Trade
• COFACE SA
• American International Group Inc
• Chubb Ltd
• QBE Gruppo assicurativo Ltd
• Aon Plc
• Credendo
• Atradius NV
• Zurigo Gruppo assicurativo AG
• Grande compagnia assicurativa americana

Panoramica regionale

• Nord America
• Europa
• Asia-Pacifico
• America meridionale e centrale
• Medio Oriente e Africa

Segmentazione del mercato

Dimensione aziendale

• Grandi imprese
• PMI

Applicazione

• Internazionale
• Domestico

Utente finale

• Energia
• Settore automobilistico
• Aerospaziale
• Sostanze chimiche
• Metalli
• agricoltura
• Cibo e bevande
• Servizi finanziari
• Tecnologia e Telecomunicazioni
• Trasporti

Driver e opportunità del mercato dell’assicurazione del credito commerciale

Iniziative governative a sostegno delle MPMI e delle PMI nell'adozione dell'assicurazione del credito commerciale

La copertura assicurativa è fondamentale per le micro, piccole e medie imprese (MPMI) e le piccole e medie imprese (PMI) poiché riduce i rischi finanziari e assorbe rischi come i mancati pagamenti. Le crescenti questioni geopolitiche, la recessione economica, l’instabilità nella catena di approvvigionamento, l’inflazione e altri fattori hanno aumentato i rischi legati alle esportazioni in tutto il mondo, il che aumenta la domanda di assicurazione del credito commerciale tra le MPMI per effettuare pagamenti senza soluzione di continuità. Inoltre, le tendenze storiche indicano che la maggior parte delle MPMI e delle PMI in India non sono assicurate, poiché non comprendono la necessità di stipulare un’assicurazione. Acquistano un’assicurazione solo quando un acquirente o una banca lo richiede, il che li rende vulnerabili ai rischi finanziari. Ciò incoraggia inoltre il governo a intraprendere iniziative per sostenere le MPMI e le PMI nell’adozione di un’assicurazione del credito commerciale per proteggere le proprie attività dai rischi finanziari e dai mancati pagamenti. Ad esempio, le linee guida sull’assicurazione dei crediti commerciali dell’Autorità indiana per la regolamentazione e lo sviluppo delle assicurazioni (IRDAI), 2021, aiutano le MPMI e le PMI ad adottare un’assicurazione dei crediti commerciali per proteggere le loro attività dall’evoluzione del rischio assicurativo. Le linee guida includono:

• Il governo e gli attori del mercato promuovono uno sviluppo forte e sostenibile del settore dell’assicurazione dei crediti commerciali.
• Le compagnie di assicurazione generale offrono coperture assicurative del credito commerciale a fornitori, banche autorizzate e altri istituti finanziari per aiutarli a gestire il rischio aziendale e aprire l’accesso a nuovi mercati. L’assicurazione del credito commerciale supporta le aziende nella gestione del rischio di mancato pagamento associato ai portafogli di finanziamento commerciale.
• Le compagnie di assicurazione generale forniscono coperture assicurative personalizzate sui crediti commerciali che migliorano le attività delle PMI e delle MPMI e aiutano a proteggersi dall’evoluzione dei rischi assicurativi.

Pertanto, linee guida favorevoli e altre iniziative governative che supportano le MPMI e le PMI nell’adozione di un’assicurazione del credito commerciale per salvaguardare le loro attività dai rischi finanziari alimentano la crescita del mercato.

Complessità della catena di fornitura

L’espansione del settore dell’e-commerce porta ad una maggiore domanda di nuovi accordi di catena di fornitura. Lo sviluppo di nuovi accordi di catena di fornitura aumenta la complessità delle catene di fornitura, che aumenta la domanda di assicurazione del credito commerciale nel commercio elettronico per semplificare i processi aziendali. Di conseguenza, gli operatori del mercato stanno sviluppando una nuova gamma di servizi di assicurazione del credito commerciale per il settore dell’e-commerce. Ad esempio, nel marzo 2024, Allianz Trade ha lanciato i servizi a pagamento Allianz Trade per le attività di e-commerce B2B. Allianz Trade Pay è una soluzione di pagamento che offre una varietà di servizi come un modulo antifrode, una soluzione di onboarding digitale dell'acquirente, protezione assicurativa del credito commerciale e una soluzione di finanziamento istantaneo attraverso gli istituti finanziari partner di Allianz Trade. Allianz Trade Pay offre flessibilità, sicurezza, semplicità e competitività all'ecosistema dell'e-commerce, aumentandone l'adozione nel settore dell'e-commerce per gestire catene di fornitura complesse.

Diversi paesi stanno adottando il sistema multipolare, che richiede la presenza di produttori di mercato avanzati per la produzione in reshoring o friends-shoring. Ciò ha creato la domanda di catene di fornitura multiple e parallele e il trasferimento degli impianti di produzione per soddisfare le esigenze dei clienti in tutto il mondo. Di conseguenza, una riduzione dell’attività della catena di approvvigionamento per i beni intermedi porta ad un aumento delle complessità legate al commercio, in particolare per i beni intermedi. Ad esempio, secondo i dati dell’Organizzazione mondiale del commercio (OMC) pubblicati nell’ottobre 2023, l’attività della catena di approvvigionamento per i beni intermedi è diminuita del 48,5% nella prima metà del 2023, rispetto a una media del 51,0% rispetto ai tre anni precedenti. Pertanto, le complessità della catena di approvvigionamento aumenteranno la domanda di protezione assicurativa del credito commerciale contro il rischio di controparte, che dovrebbe creare numerose opportunità per la crescita del mercato dell’assicurazione del credito commerciale durante il periodo di previsione.

Analisi della segmentazione del rapporto di mercato dell’assicurazione del credito commerciale

I segmenti chiave che hanno contribuito alla derivazione dell’analisi di mercato dell’assicurazione del credito commerciale sono le dimensioni dell’impresa, l’applicazione e l’utente finale.

• In base alle dimensioni dell’impresa, il mercato dell’assicurazione del credito commerciale è suddiviso in grandi imprese e PMI. Il segmento delle grandi imprese deteneva una quota di mercato maggiore nel 2023.
• A seconda dell’applicazione, il mercato è diviso in nazionale e internazionale. Il segmento internazionale deteneva una quota di mercato maggiore nel 2023.
• Per utente finale, il mercato è segmentato in energia, automobilistico, aerospaziale, chimico, metalli, agricoltura, cibo e bevande, servizi finanziari, tecnologia e telecomunicazioni, trasporti e altri. Il segmento energetico deteneva una quota di mercato maggiore nel 2023.

Analisi della quota di mercato dell’assicurazione del credito commerciale per area geografica

L’ambito geografico del rapporto sul mercato dell’assicurazione del credito commerciale è suddiviso principalmente in cinque regioni: Nord America, Asia Pacifico, Europa, Medio Oriente e Africa e America meridionale e centrale.

L’Europa ha dominato la quota di mercato dell’assicurazione del credito commerciale nel 2023. Secondo il rapporto Allianz Trade di aprile 2023, il 76% delle aziende tedesche ha subito ritardi nei pagamenti. Questi ritardi nei pagamenti stanno aumentando a causa della complessità e delle interruzioni nelle catene di approvvigionamento. Inoltre, secondo la stessa fonte, in Germania sono stati osservati più del 22% dei 17.800 casi di insolvenza di imprese dovute a debito eccessivo e riserve di capitale inadeguate. Pertanto, l’aumento dei ritardi di pagamento e dei tassi di insolvenza sono alcuni dei fattori che aumentano la domanda di assicurazione del credito commerciale tra le imprese per proteggersi dai rischi finanziari. La crescente domanda di assicurazione del credito commerciale tra le imprese incoraggia le compagnie di assicurazione ad espandere la propria attività in tutta la Francia. Ad esempio, secondo un sondaggio condotto da Allianz Trade nel novembre 2023, il 97% delle aziende francesi ha offerto termini di pagamento ai propri clienti, con un termine medio complessivo di 48 giorni. C’è un’ampia presenza di importanti attori nel paese come Allianz Trade, COFACE SA e Atradius NV. Questi attori aiutano le imprese effettuando pagamenti frequenti, il che aiuta anche il Paese a ridurre il numero di ritardi di pagamento che colpiscono le piccole imprese. Tutti questi fattori stanno contribuendo alla crescita del mercato dell’assicurazione del credito commerciale in Francia.

Ambito del rapporto sul mercato Assicurazione del credito commerciale

Notizie sul mercato dell’assicurazione del credito commerciale e sviluppi recenti

Il mercato dell’assicurazione del credito commerciale viene valutato raccogliendo dati qualitativi e quantitativi dopo la ricerca primaria e secondaria, che include importanti pubblicazioni aziendali, dati di associazioni e database. Di seguito sono elencati alcuni degli sviluppi nel mercato dell’assicurazione del credito commerciale:

• Coface, assicuratore globale del credito, ha annunciato l'apertura di una filiale in Nuova Zelanda dopo aver ricevuto l'approvazione della Reserve Bank of New Zealand il 1° aprile. Questa espansione in un nuovo paese rafforza ulteriormente la copertura internazionale del Gruppo. (Fonte: Coface, Comunicato stampa, aprile 2024)
• Chubb ha collaborato con Insurtech Cytora, con sede nel Regno Unito, per l'intelligenza artificiale generativa sull'elaborazione delle richieste di indennizzo assicurativo. Questa collaborazione mira a trasformare la gestione dei documenti relativi ai sinistri di Chubb automatizzando il processo di digitalizzazione. (Fonte: Chubb, comunicato stampa, marzo 2024)

Copertura e risultati finali del rapporto sul mercato dell'assicurazione del credito commerciale

Il rapporto “Dimensioni e previsioni del mercato dell’assicurazione del credito commerciale (2021-2031)” fornisce un’analisi dettagliata del mercato che copre le seguenti aree:

• Dimensioni e previsioni del mercato dell’assicurazione del credito commerciale a livello globale, regionale e nazionale per tutti i segmenti di mercato chiave coperti dall’ambito di applicazione
• Tendenze del mercato dell’assicurazione del credito commerciale, nonché dinamiche di mercato come fattori trainanti, restrizioni e opportunità chiave
• Analisi PEST e SWOT dettagliate
• Analisi del mercato dell’assicurazione del credito commerciale che copre le principali tendenze del mercato, il quadro globale e regionale, i principali attori, le normative e i recenti sviluppi del mercato
• Analisi del panorama del settore e della concorrenza che copre la concentrazione del mercato, analisi della mappa termica, attori importanti e recenti sviluppi per il mercato dell'assicurazione del credito commerciale
• Profili aziendali dettagliati