Si prevede che la dimensione del mercato dell’assicurazione del credito commerciale raggiungerà i 27,56 miliardi di dollari entro il 2031 dai 14,19 miliardi di dollari del 2023. Si prevede che il mercato registrerà un CAGR dell’8,7% nel periodo 2023-2031. Lo sviluppo di soluzioni di assicurazione del credito commerciale basate sul cloud rimarrà probabilmente una delle tendenze chiave del mercato.
Analisi del mercato dell’assicurazione del credito commerciale
L'assicurazione del credito commerciale è una politica essenziale di gestione del rischio di credito utilizzata per salvaguardare lo sviluppo delle imprese proteggendole dalle perdite associate a una fattura non pagata. Aiuta gli assicuratori a pagare le bollette dovute a insolvenza, recessione economica, fallimento e altri problemi. Le turbolenze politiche e gli sviluppi economici sfavorevoli possono comportare rischi elevati per le aziende impegnate nel commercio transfrontaliero. Ciò rappresenta un importante fattore trainante per l’adozione di soluzioni di assicurazione del credito commerciale in tutto il mondo.
Panoramica del mercato dell’assicurazione del credito commerciale
L'assicurazione del credito commerciale è ampiamente utilizzata da IT e telecomunicazioni , vendita al dettaglio, produzione, alimenti e bevande e altri settori per proteggersi dai rischi finanziari. Il progresso tecnologico, l’aumento dell’inflazione, l’aumento delle complessità associate alle catene di approvvigionamento e le iniziative governative favorevoli stanno spingendo la crescita del mercato dell’assicurazione del credito commerciale . Un aumento della domanda di assicurazione del credito commerciale nelle PMI , nelle MPMI e nelle imprese più grandi per mantenere adeguatamente le proprie entrate contribuisce in modo significativo alla crescita complessiva del mercato dell’assicurazione del credito commerciale.
Personalizza la ricerca in base alle tue esigenze
Possiamo ottimizzare e personalizzare l'analisi e l'ambito che non sono soddisfatti dalle nostre offerte standard. Questa flessibilità ti aiuterà a ottenere le informazioni esatte necessarie per la pianificazione aziendale e il processo decisionale.
Mercato dell’assicurazione del credito commerciale: approfondimenti strategici
CAGR (2023 - 2031)8,7%- Dimensione del mercato nel 2023:
14,19 miliardi di dollari - Dimensione del mercato nel 2031:
27,56 miliardi di dollari
Dinamiche di mercato
- Aumento delle insolvenze aziendali
- Aumento dell’inflazione e tassi di interesse elevati
- Iniziative governative a sostegno delle MPMI e delle PMI nell'adozione dell'assicurazione del credito commerciale
- Sviluppo di soluzioni di assicurazione del credito commerciale basate sul cloud
- Complessità della catena di fornitura
- Iniziative significative per promuovere l’uso dell’intelligenza artificiale nelle soluzioni di assicurazione del credito commerciale
Giocatori chiave
- Allianz Trade
- COFACE SA
- American International Group Inc
- Chubb Ltd
- QBE Gruppo assicurativo Ltd
- Aon Plc
- Credendo
- Atradius NV
- Zurigo Gruppo assicurativo AG
- Grande compagnia assicurativa americana
Panoramica regionale
- Nord America
- Europa
- Asia-Pacifico
- America meridionale e centrale
- Medio Oriente e Africa
Segmentazione del mercato
Dimensione aziendale- Grandi imprese
- PMI
Applicazione- Internazionale
- Domestico
Utente finale- Energia
- Settore automobilistico
- Aerospaziale
- Sostanze chimiche
- Metalli
- agricoltura
- Cibo e bevande
- Servizi finanziari
- Tecnologia e Telecomunicazioni
- Trasporti
- Il PDF di esempio mostra la struttura del contenuto e la natura delle informazioni con analisi qualitative e quantitative.
Driver e opportunità del mercato dell’assicurazione del credito commerciale
Iniziative governative a sostegno delle MPMI e delle PMI nell'adozione dell'assicurazione del credito commerciale
La copertura assicurativa è fondamentale per le micro, piccole e medie imprese (MPMI) e le piccole e medie imprese (PMI) poiché riduce i rischi finanziari e assorbe rischi come i mancati pagamenti. Le crescenti questioni geopolitiche, la recessione economica, l’instabilità nella catena di approvvigionamento, l’inflazione e altri fattori hanno aumentato i rischi legati alle esportazioni in tutto il mondo, il che aumenta la domanda di assicurazione del credito commerciale tra le MPMI per effettuare pagamenti senza soluzione di continuità. Inoltre, le tendenze storiche indicano che la maggior parte delle MPMI e delle PMI in India non sono assicurate, poiché non comprendono la necessità di stipulare un’assicurazione. Acquistano un’assicurazione solo quando un acquirente o una banca lo richiede, il che li rende vulnerabili ai rischi finanziari. Ciò incoraggia inoltre il governo a intraprendere iniziative per sostenere le MPMI e le PMI nell’adozione di un’assicurazione del credito commerciale per proteggere le proprie attività dai rischi finanziari e dai mancati pagamenti. Ad esempio, le linee guida sull’assicurazione dei crediti commerciali dell’Autorità indiana per la regolamentazione e lo sviluppo delle assicurazioni (IRDAI), 2021, aiutano le MPMI e le PMI ad adottare un’assicurazione dei crediti commerciali per proteggere le loro attività dall’evoluzione del rischio assicurativo. Le linee guida includono:
- Il governo e gli attori del mercato promuovono uno sviluppo forte e sostenibile del settore dell’assicurazione dei crediti commerciali.
- Le compagnie di assicurazione generale offrono coperture assicurative del credito commerciale a fornitori, banche autorizzate e altri istituti finanziari per aiutarli a gestire il rischio aziendale e aprire l’accesso a nuovi mercati. L’assicurazione del credito commerciale supporta le aziende nella gestione del rischio di mancato pagamento associato ai portafogli di finanziamento commerciale.
- Le compagnie di assicurazione generale forniscono coperture assicurative personalizzate sui crediti commerciali che migliorano le attività delle PMI e delle MPMI e aiutano a proteggersi dall’evoluzione dei rischi assicurativi.
Pertanto, linee guida favorevoli e altre iniziative governative che supportano le MPMI e le PMI nell’adozione di un’assicurazione del credito commerciale per salvaguardare le loro attività dai rischi finanziari alimentano la crescita del mercato.
Complessità della catena di fornitura
L’espansione del settore dell’e-commerce porta ad una maggiore domanda di nuovi accordi di catena di fornitura. Lo sviluppo di nuovi accordi di catena di fornitura aumenta la complessità delle catene di fornitura, che aumenta la domanda di assicurazione del credito commerciale nel commercio elettronico per semplificare i processi aziendali. Di conseguenza, gli operatori del mercato stanno sviluppando una nuova gamma di servizi di assicurazione del credito commerciale per il settore dell’e-commerce. Ad esempio, nel marzo 2024, Allianz Trade ha lanciato i servizi a pagamento Allianz Trade per le attività di e-commerce B2B. Allianz Trade Pay è una soluzione di pagamento che offre una varietà di servizi come un modulo antifrode, una soluzione di onboarding digitale dell'acquirente, protezione assicurativa del credito commerciale e una soluzione di finanziamento istantaneo attraverso gli istituti finanziari partner di Allianz Trade. Allianz Trade Pay offre flessibilità, sicurezza, semplicità e competitività all'ecosistema dell'e-commerce, aumentandone l'adozione nel settore dell'e-commerce per gestire catene di fornitura complesse.
Diversi paesi stanno adottando il sistema multipolare, che richiede la presenza di produttori di mercato avanzati per la produzione in reshoring o friends-shoring. Ciò ha creato la domanda di catene di fornitura multiple e parallele e il trasferimento degli impianti di produzione per soddisfare le esigenze dei clienti in tutto il mondo. Di conseguenza, una riduzione dell’attività della catena di approvvigionamento per i beni intermedi porta ad un aumento delle complessità legate al commercio, in particolare per i beni intermedi. Ad esempio, secondo i dati dell’Organizzazione mondiale del commercio (OMC) pubblicati nell’ottobre 2023, l’attività della catena di approvvigionamento per i beni intermedi è diminuita del 48,5% nella prima metà del 2023, rispetto a una media del 51,0% rispetto ai tre anni precedenti. Pertanto, le complessità della catena di approvvigionamento aumenteranno la domanda di protezione assicurativa del credito commerciale contro il rischio di controparte, che dovrebbe creare numerose opportunità per la crescita del mercato dell’assicurazione del credito commerciale durante il periodo di previsione.
Analisi della segmentazione del rapporto di mercato dell’assicurazione del credito commerciale
I segmenti chiave che hanno contribuito alla derivazione dell’analisi di mercato dell’assicurazione del credito commerciale sono le dimensioni dell’impresa, l’applicazione e l’utente finale.
- In base alle dimensioni dell’impresa, il mercato dell’assicurazione del credito commerciale è suddiviso in grandi imprese e PMI. Il segmento delle grandi imprese deteneva una quota di mercato maggiore nel 2023.
- A seconda dell’applicazione, il mercato è diviso in nazionale e internazionale. Il segmento internazionale deteneva una quota di mercato maggiore nel 2023.
- Per utente finale, il mercato è segmentato in energia, automobilistico, aerospaziale, chimico, metalli, agricoltura, cibo e bevande, servizi finanziari, tecnologia e telecomunicazioni, trasporti e altri. Il segmento energetico deteneva una quota di mercato maggiore nel 2023.
Analisi della quota di mercato dell’assicurazione del credito commerciale per area geografica
L’ambito geografico del rapporto sul mercato dell’assicurazione del credito commerciale è suddiviso principalmente in cinque regioni: Nord America, Asia Pacifico, Europa, Medio Oriente e Africa e America meridionale e centrale.
L’Europa ha dominato la quota di mercato dell’assicurazione del credito commerciale nel 2023. Secondo il rapporto Allianz Trade di aprile 2023, il 76% delle aziende tedesche ha subito ritardi nei pagamenti. Questi ritardi nei pagamenti stanno aumentando a causa della complessità e delle interruzioni nelle catene di approvvigionamento. Inoltre, secondo la stessa fonte, in Germania sono stati osservati più del 22% dei 17.800 casi di insolvenza di imprese dovute a debito eccessivo e riserve di capitale inadeguate. Pertanto, l’aumento dei ritardi di pagamento e dei tassi di insolvenza sono alcuni dei fattori che aumentano la domanda di assicurazione del credito commerciale tra le imprese per proteggersi dai rischi finanziari. La crescente domanda di assicurazione del credito commerciale tra le imprese incoraggia le compagnie di assicurazione ad espandere la propria attività in tutta la Francia. Ad esempio, secondo un sondaggio condotto da Allianz Trade nel novembre 2023, il 97% delle aziende francesi ha offerto termini di pagamento ai propri clienti, con un termine medio complessivo di 48 giorni. C’è un’ampia presenza di importanti attori nel paese come Allianz Trade, COFACE SA e Atradius NV. Questi attori aiutano le imprese effettuando pagamenti frequenti, il che aiuta anche il Paese a ridurre il numero di ritardi di pagamento che colpiscono le piccole imprese. Tutti questi fattori stanno contribuendo alla crescita del mercato dell’assicurazione del credito commerciale in Francia.
Ambito del rapporto sul mercato Assicurazione del credito commerciale
| Attributo del rapporto | Dettagli |
|---|---|
| Dimensioni del mercato nel 2023 | 14,19 miliardi di dollari |
| Dimensioni del mercato entro il 2031 | 27,56 miliardi di dollari |
| CAGR globale (2023-2031) | 8,7% |
| Dati storici | 2021-2022 |
| Periodo di previsione | 2024-2031 |
| Segmenti coperti | Per dimensione aziendale
|
| Regioni e paesi coperti | Nord America
|
| Leader di mercato e profili aziendali chiave |
|
- Il PDF di esempio mostra la struttura del contenuto e la natura delle informazioni con analisi qualitative e quantitative.
Notizie sul mercato dell’assicurazione del credito commerciale e sviluppi recenti
Il mercato dell’assicurazione del credito commerciale viene valutato raccogliendo dati qualitativi e quantitativi dopo la ricerca primaria e secondaria, che include importanti pubblicazioni aziendali, dati di associazioni e database. Di seguito sono elencati alcuni degli sviluppi nel mercato dell’assicurazione del credito commerciale:
- Coface, assicuratore globale del credito, ha annunciato l'apertura di una filiale in Nuova Zelanda dopo aver ricevuto l'approvazione della Reserve Bank of New Zealand il 1° aprile. Questa espansione in un nuovo paese rafforza ulteriormente la copertura internazionale del Gruppo. (Fonte: Coface, Comunicato stampa, aprile 2024)
- Chubb ha collaborato con Insurtech Cytora, con sede nel Regno Unito, per l'intelligenza artificiale generativa sull'elaborazione delle richieste di indennizzo assicurativo. Questa collaborazione mira a trasformare la gestione dei documenti relativi ai sinistri di Chubb automatizzando il processo di digitalizzazione. (Fonte: Chubb, comunicato stampa, marzo 2024)
Copertura e risultati finali del rapporto sul mercato dell'assicurazione del credito commerciale
Il rapporto “Dimensioni e previsioni del mercato dell’assicurazione del credito commerciale (2021-2031)” fornisce un’analisi dettagliata del mercato che copre le seguenti aree:
- Dimensioni e previsioni del mercato dell’assicurazione del credito commerciale a livello globale, regionale e nazionale per tutti i segmenti di mercato chiave coperti dall’ambito di applicazione
- Tendenze del mercato dell’assicurazione del credito commerciale, nonché dinamiche di mercato come fattori trainanti, restrizioni e opportunità chiave
- Analisi PEST e SWOT dettagliate
- Analisi del mercato dell’assicurazione del credito commerciale che copre le principali tendenze del mercato, il quadro globale e regionale, i principali attori, le normative e i recenti sviluppi del mercato
- Analisi del panorama del settore e della concorrenza che copre la concentrazione del mercato, analisi della mappa termica, attori importanti e recenti sviluppi per il mercato dell'assicurazione del credito commerciale
- Profili aziendali dettagliati
- Historical Analysis (2 Years), Base Year, Forecast (7 Years) with CAGR
- PEST and SWOT Analysis
- Market Size Value / Volume - Global, Regional, Country
- Industry and Competitive Landscape
- Excel Dataset
Report Coverage
Revenue forecast, Company Analysis, Industry landscape, Growth factors, and Trends
Segment Covered
This text is related
to segments covered.
Regional Scope
North America, Europe, Asia Pacific, Middle East & Africa, South & Central America
Country Scope
This text is related
to country scope.
Frequently Asked Questions
The trade credit insurance market is expected to register an incremental growth value of US$ 13.37 billion during the forecast period
Large enterprises segment is expected to hold a major market share of trade credit insurance market in 2023
The global market size of trade credit insurance market by 2031 will be around US$ 27.56 billion
The United States is expected to hold a major market share of trade credit insurance market in 2023
Asia Pacific is expected to register highest CAGR in the trade credit insurance market during the forecast period (2023-2031)
United States, China, and Rest of Europe are expected to register high growth rate during the forecast period
BEA, BBC Bircher AG, GEZE GmbH, Hotron Ltd, MS SEDCO, OPTEX TECHNOLOGIES INC, Pepperl+Fuchs SE, Nabtesco Corp, Ningbo VEZE Automatic Door Co., Ltd., and TORMAX USA Inc. are the key market players expected to hold a major market share of trade credit insurance market in 2023
Development of cloud-based trade credit insurance solutions are anticipated to play a significant role in the trade credit insurance market in the coming years.
Surge in business insolvencies, rise in inflation and high interest rates, and government initiatives supporting MSMEs and SMEs to adopt trade credit insurance are the major factors that propel the trade credit insurance market.
The estimated global market size for the trade credit insurance market in 2023 is expected to be around US$ 14.19 billion
Trends and growth analysis reports related to Banking, Financial Services, and Insurance : READ MORE..
The List of Companies - Trade Credit Insurance Market
- Allianz Trade
- COFACE SA
- American International Group Inc
- Chubb Ltd
- QBE Insurance Group Ltd
- Aon Plc
- Credendo
- Atradius NV
- Zurich Insurance Group AG
- Great American Insurance Company
The Insight Partners performs research in 4 major stages: Data Collection & Secondary Research, Primary Research, Data Analysis and Data Triangulation & Final Review.
- Data Collection and Secondary Research:
As a market research and consulting firm operating from a decade, we have published and advised several client across the globe. First step for any study will start with an assessment of currently available data and insights from existing reports. Further, historical and current market information is collected from Investor Presentations, Annual Reports, SEC Filings, etc., and other information related to company’s performance and market positioning are gathered from Paid Databases (Factiva, Hoovers, and Reuters) and various other publications available in public domain.
Several associations trade associates, technical forums, institutes, societies and organization are accessed to gain technical as well as market related insights through their publications such as research papers, blogs and press releases related to the studies are referred to get cues about the market. Further, white papers, journals, magazines, and other news articles published in last 3 years are scrutinized and analyzed to understand the current market trends.
- Primary Research:
The primarily interview analysis comprise of data obtained from industry participants interview and answers to survey questions gathered by in-house primary team.
For primary research, interviews are conducted with industry experts/CEOs/Marketing Managers/VPs/Subject Matter Experts from both demand and supply side to get a 360-degree view of the market. The primary team conducts several interviews based on the complexity of the markets to understand the various market trends and dynamics which makes research more credible and precise.
A typical research interview fulfils the following functions:
- Provides first-hand information on the market size, market trends, growth trends, competitive landscape, and outlook
- Validates and strengthens in-house secondary research findings
- Develops the analysis team’s expertise and market understanding
Primary research involves email interactions and telephone interviews for each market, category, segment, and sub-segment across geographies. The participants who typically take part in such a process include, but are not limited to:
- Industry participants: VPs, business development managers, market intelligence managers and national sales managers
- Outside experts: Valuation experts, research analysts and key opinion leaders specializing in the electronics and semiconductor industry.
Below is the breakup of our primary respondents by company, designation, and region:
Once we receive the confirmation from primary research sources or primary respondents, we finalize the base year market estimation and forecast the data as per the macroeconomic and microeconomic factors assessed during data collection.
- Data Analysis:
Once data is validated through both secondary as well as primary respondents, we finalize the market estimations by hypothesis formulation and factor analysis at regional and country level.
- Macro-Economic Factor Analysis:
We analyse macroeconomic indicators such the gross domestic product (GDP), increase in the demand for goods and services across industries, technological advancement, regional economic growth, governmental policies, the influence of COVID-19, PEST analysis, and other aspects. This analysis aids in setting benchmarks for various nations/regions and approximating market splits. Additionally, the general trend of the aforementioned components aid in determining the market's development possibilities.
- Country Level Data:
Various factors that are especially aligned to the country are taken into account to determine the market size for a certain area and country, including the presence of vendors, such as headquarters and offices, the country's GDP, demand patterns, and industry growth. To comprehend the market dynamics for the nation, a number of growth variables, inhibitors, application areas, and current market trends are researched. The aforementioned elements aid in determining the country's overall market's growth potential.
- Company Profile:
The “Table of Contents” is formulated by listing and analyzing more than 25 - 30 companies operating in the market ecosystem across geographies. However, we profile only 10 companies as a standard practice in our syndicate reports. These 10 companies comprise leading, emerging, and regional players. Nonetheless, our analysis is not restricted to the 10 listed companies, we also analyze other companies present in the market to develop a holistic view and understand the prevailing trends. The “Company Profiles” section in the report covers key facts, business description, products & services, financial information, SWOT analysis, and key developments. The financial information presented is extracted from the annual reports and official documents of the publicly listed companies. Upon collecting the information for the sections of respective companies, we verify them via various primary sources and then compile the data in respective company profiles. The company level information helps us in deriving the base number as well as in forecasting the market size.
- Developing Base Number:
Aggregation of sales statistics (2020-2022) and macro-economic factor, and other secondary and primary research insights are utilized to arrive at base number and related market shares for 2022. The data gaps are identified in this step and relevant market data is analyzed, collected from paid primary interviews or databases. On finalizing the base year market size, forecasts are developed on the basis of macro-economic, industry and market growth factors and company level analysis.
- Data Triangulation and Final Review:
The market findings and base year market size calculations are validated from supply as well as demand side. Demand side validations are based on macro-economic factor analysis and benchmarks for respective regions and countries. In case of supply side validations, revenues of major companies are estimated (in case not available) based on industry benchmark, approximate number of employees, product portfolio, and primary interviews revenues are gathered. Further revenue from target product/service segment is assessed to avoid overshooting of market statistics. In case of heavy deviations between supply and demand side values, all thes steps are repeated to achieve synchronization.
We follow an iterative model, wherein we share our research findings with Subject Matter Experts (SME’s) and Key Opinion Leaders (KOLs) until consensus view of the market is not formulated – this model negates any drastic deviation in the opinions of experts. Only validated and universally acceptable research findings are quoted in our reports.
We have important check points that we use to validate our research findings – which we call – data triangulation, where we validate the information, we generate from secondary sources with primary interviews and then we re-validate with our internal data bases and Subject matter experts. This comprehensive model enables us to deliver high quality, reliable data in shortest possible time.
Get Free Sample For