Rapporto sul mercato Diagnostica veterinaria 2030 per segmenti, geografia, dinamiche, sviluppi recenti e approfondimenti strategici

Si prevede che le dimensioni del mercato della diagnostica veterinaria cresceranno da 4.045,50 milioni di dollari nel 2022 a 7.270,43 milioni di dollari entro il 2030; si stima registrerà un CAGR del 7,60% dal 2022 al 2030.     

Il punto di vista dell'analista

L’ analisi di mercato della diagnostica veterinaria spiega i fattori trainanti del mercato come la crescente prevalenza delle malattie zoonotiche e la crescente proprietà di animali da compagnia. Inoltre, si prevede che l’avvento della medicina di precisione nella diagnostica veterinaria introdurrà nuove tendenze nel mercato nel periodo 2022-2030. In base al prodotto, il mercato della diagnostica veterinaria è segmentato in strumenti e materiali di consumo. Il segmento degli strumenti ha rappresentato una quota maggiore nel 2022. In base al tipo di malattia, il segmento delle malattie infettive ha dominato il mercato rappresentando la quota massima. Per segmento di tipo animale, è probabile che il segmento degli animali da compagnia rappresenti una quota considerevole del mercato della diagnostica veterinaria durante il periodo di previsione. In base all’utente finale, si prevede che il segmento degli ospedali e cliniche veterinarie rappresenterà la quota massima del mercato della diagnostica veterinaria nel periodo 2022-2030.

La soluzione diagnostica veterinaria aiuta a identificare rapidamente le condizioni di salute di una varietà di animali come bovini, suini, pecore e capre. La diagnostica veterinaria è fondamentale per  la salute degli animali , poiché identifica i problemi di salute prima che possano essere rilevati e supporta una diagnosi e una pianificazione del trattamento più rapide. La diagnostica veterinaria tradizionale analizza sangue, tessuti, urina o feci per rilevare proteine, anticorpi, presenza di malattie o indicatori generali della salute generale. I test di laboratorio garantiscono risultati accurati e di qualità, mentre la diagnostica presso il punto di cura consente decisioni in tempo reale che possono facilitare i proprietari di animali preoccupati.

Approfondimenti di mercato

Aumento della prevalenza delle malattie zoonotiche

Le malattie zoonotiche causano malattie non solo negli animali ma anche negli esseri umani. Queste infezioni possono causare condizioni da lievi a gravi. Secondo i Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie, nel 2023, 6 malattie infettive su 10 nell’uomo vengono trasmesse dagli animali e 3 malattie infettive nuove o emergenti su 4 vengono trasmesse dagli animali.

Mercato della diagnostica veterinaria: approfondimenti strategici

Mercato della diagnostica veterinaria

• 
  CAGR (2022-2030)

  7,60%
• Dimensione del mercato nel 2022:
  4,05 miliardi di dollari
• Dimensione del mercato nel 2030:
  7,27 miliardi di dollari

Dinamiche di mercato

DRIVER DELLA CRESCITA

• Aumento della prevalenza delle malattie zoonotiche
• Crescente proprietà di animali da compagnia

TENDENZE FUTURE

• Avvento della medicina di precisione nella diagnostica veterinaria

OPPORTUNITÀ

• Progressi tecnologici nella diagnostica veterinaria

Giocatori chiave

•  
• Termo Fisher Scientific Inc
• Idexx Laboratori Inc
• Zoetis Inc
• Heska Corp
• Neogen Corp
• Randox Laboratori Ltd
• Virbac SA
• INDICAL BIOSCIENCE GmbH
• FUJIFILM Holdings Corp

Panoramica regionale

• Nord America
• Europa
• Asia-Pacifico
• America meridionale e centrale
• Medio Oriente e Africa

Segmentazione del mercato

Prodotto

• Strumenti e materiali di consumo

Tecnologia

• Immunodiagnostica
• Biochimica clinica
• Ematologia
• Diagnostica molecolare
• Altre tecnologie diagnostiche veterinarie

Tipo di animale

• Animali da allevamento e animali da compagnia

Tipo di malattia

• Malattie infettive
• Malattie non infette
• Altre malattie

Secondo il Council on Foreign Relations, le zoonosi causano 2,5 miliardi di malattie e 2,7 milioni di morti ogni anno a livello globale, rappresentando il 60% delle malattie infettive conosciute e il 75% delle malattie infettive nuove o emergenti. Secondo il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie, la campilobatteriosi è stata la malattia zoonotica più segnalata, con 127.840 casi nel 2021 rispetto a 120.946 casi nel 2020. La salmonellosi è stata la seconda malattia zoonotica più comune, con 60.050 casi nel 2021 rispetto a 52.702 casi nel 2020. Le altre malattie zoonotiche comunemente segnalate sono la Yarniniosi con 6.789 casi, le infezioni da E. coli produttori di Shigatossina con 6.084 casi e la listeriosi con 2.183 casi.

Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), la rabbia è presente in più di 150 paesi e provoca decine di migliaia di morti ogni anno, in particolare in Asia e Africa. Di questi, circa il 40% sono bambini sotto i 15 anni. Gatti, bovini e cani sono gli animali domestici rabbiosi più segnalati negli Stati Uniti. Inoltre, i cani contribuiscono al 99% di tutte le trasmissioni di rabbia agli esseri umani e sono una delle principali fonti di morte per rabbia umana. Si stima che il peso economico dovuto alla rabbia trasmessa dai cani ammonti a 8,6 miliardi di dollari l’anno. L’International Livestock Research Institute stima che 13 zoonosi causano 2,4 miliardi di casi di malattie umane e 2,2 milioni di morti ogni anno in India. Secondo un articolo pubblicato sulla National Library of Medicine (NLM), Etiopia, Nigeria, Tanzania e India hanno il più alto carico di malattie zoonotiche con malattie diffuse. Inoltre, ogni anno in India vengono segnalati circa 20.000 decessi dovuti alla rabbia. Pertanto, l’aumento della rabbia a livello globale aumenta la necessità di diagnosi delle malattie, contribuendo alla crescita del mercato della diagnostica veterinaria.

Secondo la Global Action for Fungal Infections (GAFFI), si stima che circa 40.000 casi di sporotricosi si verifichino ogni anno a livello globale. Secondo un articolo pubblicato sulla NLM, la sporotricosi è causata da un'unica specie molecolare dominante: l'88% della sporotricosi nell'America sudorientale è causata da S. brasiliensis, mentre l'89% nell'America meridionale, centrale e settentrionale occidentale,94 % in Australia e Sud Africa e il 99,3% in Asia è causata da S. globosa. Pertanto, la crescente prevalenza delle malattie zoonotiche a livello globale accelera la domanda di diagnostica veterinaria.

Tendenza futura

Avvento della medicina di precisione nella diagnostica veterinaria

La medicina di precisione sta rivoluzionando il panorama delle cure veterinarie, offrendo diagnosi e trattamenti su misura che possono apportare benefici al benessere e alla salute degli animali. La medicina di precisione consente ai veterinari di fornire diagnosi più accurate, trattamenti personalizzati e risultati migliori utilizzando il sequenziamento genomico, la diagnostica personalizzata e le terapie mirate. Il progresso della medicina di precisione nelle cure veterinarie continuerà a essere guidato dai rapidi progressi nelle tecnologie come il sequenziamento del genoma, l’editing genetico e le terapie mirate. Si prevede che la comprensione della genetica animale migliorerà sviluppando strumenti e tecniche più sofisticati per diagnosticare e curare gli animali in modo più preciso. Grazie alla medicina di precisione in ambito veterinario è possibile individuare precocemente gli animali a rischio di determinate malattie e attuare interventi mirati. Grazie a questo approccio proattivo, le malattie possono essere prevenute o individuate nella fase iniziale, quando i trattamenti sono più efficaci.

Inoltre, è possibile sviluppare strategie nutrizionali basate sul profilo genetico di un animale utilizzando la medicina di precisione. I professionisti veterinari possono ottimizzare le diete per sostenere la salute degli animali, prevenire le malattie e migliorare le prestazioni in base alle esigenze nutrizionali uniche e alle variazioni genetiche di un animale. Grazie alla medicina di precisione, è possibile ottenere pratiche di selezione selettiva identificando i geni associati a tratti desiderabili e rischi di malattia. Con questa conoscenza, gli allevatori possono prendere decisioni migliori sulla selezione, ridurre l’insorgenza di disturbi ereditari e aumentare la diversità genetica delle popolazioni animali. Pertanto, la medicina di precisione nelle cure veterinarie potrebbe favorire la crescita futura del mercato della diagnostica veterinaria.

Segmentazione e ambito del report

Approfondimenti basati sul prodotto

In base al prodotto, il mercato della diagnostica veterinaria è suddiviso in strumenti e materiali di consumo. Il segmento degli strumenti deteneva una quota di mercato maggiore nel 2022. Si prevede che il segmento dei materiali di consumo registrerà un CAGR significativo nel periodo 2022-2030. I materiali di consumo veterinari comprendono provette, contenitori, piastre di Petri, piastre a pozzetto profondo e kit comprendenti siringhe, aghi, lancette di sicurezza, set e provette IV e campionatori. Questi materiali di consumo sono destinati all'uso per la diagnostica degli animali da compagnia quali animali domestici (cani, felini e aviari), bovini, caprini, suini, equini e pollame. Le provette coinvolgono citrato, VES, glucosio e altri. Le cuvette vengono utilizzate per test biochimici su animali da compagnia. Inoltre, diversi produttori sono coinvolti nell'offerta di materiali di consumo per animali da diagnostica veterinaria. HWTAI è uno di questi esempi. I materiali di consumo offerti da HWTAI comprendono contenitori per campioni, piastre di Petri, piastre a pozzetti profondi, cuvette, tamponi, VTM e altri. L’aumento dei test diagnostici per animali veterinari e da compagnia si traduce in un’elevata domanda di materiali di consumo, catalizzando così il mercato per il segmento dei materiali di consumo nel periodo 2022-2030.

Approfondimenti basati sulla tecnologia

Basato sulla tecnologia, il mercato globale della diagnostica veterinaria è segmentato in immunodiagnostica, biochimica clinica, ematologia, diagnostica molecolare e altre tecnologie diagnostiche veterinarie. Il segmento dell'immunodiagnostica è ulteriormente segmentato come test a flusso laterale, test ELISA , analizzatori di test immunologici, test immunodiagnostici allergeni specifici e altri immunodiagnostici. Il segmento di biochimica clinica è ulteriormente suddiviso in analisi di chimica clinica, monitoraggio del glucosio, emogas ed elettroliti. Il segmento dell’immunodiagnostica ha detenuto la quota di mercato maggiore nel 2022 e si prevede che registrerà il CAGR più elevato nel periodo 2022-2030. La salute degli animali è principalmente associata a malattie parassitarie. Un parassita con un ciclo vitale preda-predatore a due ospiti agisce come ospite intermedio, causando alcune delle malattie più devastanti e diffuse negli esseri umani e negli animali. Secondo il rapporto 2023 dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), ogni anno si verificano circa 1 miliardo di casi di malattia e milioni di decessi dovuti a zoonosi. Tra queste, circa il 60% delle malattie infettive emergenti a livello globale sono responsabili di zoonosi. Per superare una prevalenza così elevata di infezioni zoonotiche, la richiesta di tecniche immunodiagnostiche è elevata tra i veterinari. L'echinococcosi cistica (CE) e l'echinococcosi alveolare (AE) sono gravi malattie zoonotiche causate dallo stadio larvale (metacestode) dell'elminto Echinococcus multilocularis. L'immunodiagnostica impiega il legame antigene-anticorpo con una varietà di metodi di rilevamento degli immunocomplessi formati. Inoltre, la tecnologia immunodiagnostica è più semplice da eseguire rispetto ad altre tecniche, come la cromatografia PCR per la quantificazione dei farmaci. Inoltre, l'immunodiagnostica è utile nello studio della sierologia delle malattie infettive negli animali veterinari. L'immunodiagnostica "WITNESS" è uno di questi esempi offerto da Pfizer Animal Health. Il test WITNESS offre risultati accurati e rapidi, non richiede scatti, è conservabile a temperatura ambiente ed è facile da interpretare. Il test per la filaria WITNESS HW è destinato a cani e gatti con precisione, convenienza e tempo minimo per scattare. Inoltre, il test WITNESS per il virus della leucemia felina (FeLV) è estremamente accurato, sensibile e specifico per testare gatti o gattini di qualsiasi età. Con la crescente prevalenza delle malattie zoonotiche, la domanda di immunodiagnostica è elevata tra i veterinari, accelerando così il mercato per il segmento dell’immunodiagnostica.

Approfondimenti basati sul tipo di animale

Per quanto riguarda la tipologia animale, il mercato della diagnostica veterinaria è suddiviso in bestiame e animali da compagnia. Gli animali da allevamento sono ulteriormente segmentati come bovini, suini, pollame e altri animali da allevamento. Gli animali da compagnia sono ulteriormente segmentati come cani, gatti, cavalli e altri animali da compagnia. Il segmento degli animali da compagnia deteneva una quota di mercato maggiore nel 2022 e si prevede che registrerà un CAGR più elevato nel periodo 2022-2030.

Gli animali da compagnia includono cani, gatti, cavalli e altri. Gli animali da compagnia sono una potenziale fonte di malattie infettive per gli esseri umani e gli animali destinati alla produzione alimentare. L'epidemiologia della neosporosi della malattia di Newcastle è un esempio popolare di animali da compagnia affetti da malattie infettive. Inoltre, il virus del Nilo occidentale (WNV) provoca l’infiammazione del cervello (encefalite) e del rivestimento del midollo spinale (meningite). Tra i cavalli morsi da una zanzara portatrice, un terzo svilupperà tipicamente una malattia grave, che porterà alla morte degli animali. La peritonite infettiva felina (FIP) è una malattia virale dei gatti responsabile del coronavirus felino. L’incidenza della malattia è di 1 su 5.000 famiglie di gatti, come pubblicato nel rapporto Thermo Fisher Scientific. Con una prevalenza così elevata, la domanda di metodi diagnostici per animali da compagnia è elevata tra i veterinari, determinando in definitiva il mercato del segmento degli animali da compagnia.

Sono state inoltre intraprese varie iniziative per migliorare le conoscenze dei veterinari sull'utilità dei farmaci antimicrobici sugli animali da compagnia. La consapevolezza dei veterinari sui farmaci antimicrobici per il trattamento delle malattie degli animali da compagnia riportata in un sondaggio dell'AVMA ha rivelato che il 60,5% dei veterinari statunitensi partecipanti era a conoscenza delle linee guida relative all'utilità dei farmaci antimicrobici. Tali linee guida, associate alla crescente consapevolezza sui farmaci antimicrobici per il trattamento delle malattie infettive tra gli animali da compagnia, promuovono ulteriormente il mercato per il segmento.

Approfondimenti basati sul tipo di malattia

In base al tipo di malattia, il mercato è classificato in malattie infettive e malattie non infettive. Il segmento delle malattie infettive deteneva una quota di mercato maggiore nel 2022 e si prevede che registrerà un CAGR più elevato nel mercato della diagnostica veterinaria nel periodo 2022-2030.

Fine degli approfondimenti basati sull'utente

Gli utenti finali segmentano il mercato come ospedali e cliniche veterinarie, laboratori di diagnostica animale e istituti e università di ricerca veterinaria. Il segmento degli ospedali e cliniche veterinarie deteneva la quota di mercato maggiore nel 2022 e si prevede che registrerà il CAGR più elevato nel mercato della diagnostica veterinaria nel periodo 2022-2030.

Analisi regionale

Il mercato della diagnostica veterinaria del Nord America è segmentato negli Stati Uniti, Canada e Messico. La crescita del mercato in questa regione è attribuita all’aumento delle malattie animali infettive, un fattore autonomo che influenza positivamente la crescita del mercato. Inoltre, i progressi tecnologici nei dispositivi di monitoraggio migliorano ulteriormente la crescita complessiva del mercato.

Secondo il rapporto dei Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie (CDC), si stima che le malattie enteriche legate agli animali rappresentino 450.000 malattie, 5.000 ricoveri e 76 decessi ogni anno solo negli Stati Uniti. Batteri e parassiti erano gli unici tipi di eziologia segnalati. Ad esempio, il "Cryptosporidium" è stata la causa più comune di epidemie confermate a eziologia singola, rappresentando 21 focolai negli Stati Uniti, seguita da Salmonella con 18 (35%) nel 2020. Negli Stati Uniti, alcuni test diagnostici veterinari sono regolamentati e dipendenti presso il Centro per i prodotti biologici veterinari del Dipartimento dell'Agricoltura degli Stati Uniti (USDA-CVB) per l'approvazione. Si tratta di kit diagnostici veterinari destinati a diagnosticare gli agenti patogeni nell'animale sottoposto a trattamento. USDA-CVB sono strumenti diagnostici presso il punto di cura per testare il virus della leucemia felina (FeLV), il parvovirus canino, la filaria canina e altri virus.

Epidemia di malattia enterica associata al contatto con animali negli Stati Uniti

Fonte: Dipartimento americano della salute e dei servizi umani

Pertanto, i metodi diagnostici sono principalmente coinvolti nel superare l’elevata prevalenza di infezioni animali. Secondo l’American Association of Veterinary Laboratory Diagnosticians (AAVLD), almeno 500 patologi e diagnostici finanziati a livello statale e federale contribuiscono alla sorveglianza sanitaria delle grandi mandrie di animali negli Stati Uniti e in Canada. Inoltre, i laboratori diagnostici focalizzati sull’alimentazione animale hanno ricevuto oltre 100 milioni di dollari per effettuare la sorveglianza per lo studio di una malattia ad alto impatto che potrebbe colpire le industrie dell’allevamento animale nel 2020, secondo i dati recuperati dai Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie (CDC). Pertanto, il riconoscimento precoce dei patogeni emergenti può apportare benefici nel controllo delle infezioni animali e nell’identificazione di potenziali zoonosi. Pertanto, i fattori sopra menzionati influenzano positivamente il mercato della diagnostica veterinaria nel Nord America.

Secondo il rapporto del Dipartimento dell’Agricoltura, della Pesca e delle Foreste, il virus dell’encefalite giapponese (JE), diffuso dalle zanzare, influisce negativamente sulle prestazioni riproduttive dei suini; provoca anche encefalite virale negli esseri umani. Nel 2022, in Australia si è verificata un'epidemia di JEV nei suini domestici, riscontrata in oltre 80 allevamenti nel Queensland, nel Nuovo Galles del Sud (NSW), nel Victoria e nell'Australia meridionale. Nel marzo 2022, la prima epidemia di JEV in Australia ha portato alla dichiarazione di un incidente di malattia trasmissibile di rilevanza nazionale (CDINS). L’Australia è ben posizionata per continuare a gestire il rischio di JEV. Ad esempio, nel giugno 2023, il CDINS ha dichiarato la JEV un’epidemia e la nazione è ben preparata a gestire future epidemie con una risposta dedicata.

La Public Library of Science (PLoS) riferisce che l’incidenza delle malattie infettive è aumentata nell’Asia del Pacifico dal 2020. Ad esempio, la crescente invasione degli habitat naturali da parte delle aziende agricole ha portato alla portata di bestiame e animali selvatici con gravi conseguenze di un’accelerazione dell’emergere di malattie infettive. /malattie zoonotiche degli animali selvatici. Pertanto, la strategia dell’Asia Pacifico per le malattie emergenti ha tratto vantaggio dal controllo della prevalenza delle malattie infettive negli animali. A livello regionale e globale, le malattie zoonotiche sono riconosciute da vicino dall’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura (FAO), dall’Organizzazione mondiale per la salute animale (OIE) e dall’OMS che opera nell’Asia del Pacifico. Secondo il rapporto Accelerating One Health in Asia e nel Pacifico, il concetto e l’importanza dell’approccio One Health stanno guadagnando un’attenzione significativa a causa del degrado dell’ecosistema, della perdita di biodiversità e dei cambiamenti climatici che pongono sfide per la salute pubblica all’interfaccia uomo-animale-ambiente in Asia Pacifico. Pertanto, l’adozione degli approcci One Health può aiutare i paesi dell’Asia del Pacifico a progredire attraverso molteplici settori e il coinvolgimento delle parti interessate. Questi impegni sono condotti in termini di salute umana, salute degli animali terrestri e acquatici e produzione alimentare per migliorare in definitiva i risultati essenziali per raggiungere gli obiettivi di sviluppo sostenibile (SDG).

Ambito del rapporto di mercato Diagnostica veterinaria

Il rapporto delinea i principali attori che operano nel mercato globale della diagnostica veterinaria. Questi includono Thermo Fisher Scientific Inc, Idexx Laboratories Inc, Zoetis Inc, Heska Corp, Neogen Corp, Randox Laboratories Ltd, Virbac SA, INDICAL BIOSCIENCE GmbH, FUJIFILM Holdings Corp e Merck Animal Health.

• Nell'aprile 2023, Mars ha completato l'acquisizione di Heska, fornitore globale di soluzioni specialistiche e diagnostiche veterinarie avanzate. Heska fa ora parte della divisione Science & Diagnostics di Mars Petcare, consentendo una copertura più ampia nel campo della diagnostica e della tecnologia, accelerando al contempo la ricerca e lo sviluppo e ampliando l'accesso a livello globale alle soluzioni sanitarie per animali domestici.
• Nell'agosto 2023, Zoetis ha lanciato la prima diagnostica della mastite in azienda. Zoetis ha lanciato Vetscan Mastigram+, un sistema diagnostico rapido per la mastite in allevamento, in diversi mercati europei. Utilizza un semplice test con striscia reattiva a flusso per rilevare la mastite da Gram-positivi in ​​otto ore, consentendo di ottenere risultati prima della mungitura successiva. Poiché spesso solo i casi Gram-positivi trarranno beneficio dal trattamento con antimicrobici, un allevatore o un veterinario può utilizzare queste informazioni per fornire una terapia più mirata e garantire che l’uso degli antimicrobici sia concentrato solo sulle mucche che ne hanno bisogno.

Profili aziendali

• Termo Fisher Scientific Inc          
• Idexx Laboratori Inc       
• Zoetis Inc     
• Heska Corp            
• Neogen Corp          
• Randox Laboratori Ltd     
• Virbac SA     
• INDICAL BIOSCIENCE GmbH         
• FUJIFILM Holdings Corp      
• Merck Salute degli animali