[調査レポート] 直接還元鉄(DRI)市場規模は、2022年の373億6,173万米ドルから2030年には668億385万米ドルに成長すると予想されており、2023年から2030年にかけて7.6%のCAGRを記録すると予測されています。
市場分析
直接還元鉄はスポンジ鉄とも呼ばれ、天然ガスまたは石炭から得られる水素または一酸化炭素によって固体の鉄鉱石を直接還元することによって得られます。ガスベースのシャフト炉プロセス、ガスベースの流動床プロセス、および石炭ベースのロータリーキルン炉の3つのプロセスによって生成されます。鉄鉱石、石炭、天然ガスは、3つのプロセスすべてで調達される重要な原材料です。直接還元鉄による製鋼は、鉄鋼生産の持続可能な方法と考えられています。塊、ペレット、微粉の形で市販されています。この製品は、電気製鋼プロセス用の貴重なバージン鉄源と見なされているため、世界中で人気が高まっています。
成長の原動力と課題
過去数年間、世界中で鉄鋼生産とインフラ活動が増加し、直接還元鉄市場の成長を後押ししてきました。直接還元鉄は鉄分が多く、品質が安定しており、硫黄とリンの含有量が低く、不純物もわずかです。そのため、鉄鋼生産においてスクラップの代替品として広く使用されています。ミニ鉄鋼工場では、鉄スクラップを溶かす代わりに、スポンジ鉄を電気アーク炉で直接溶解することができます。このように、鉄鋼製造における直接還元鉄の使用は、鉄鋼需要の継続的な増加とともに増加しています。鉄鋼は、製造業で重要な役割を果たしているため、現代経済にとって不可欠な合金です。世界で最も重要な工学および建設資材です。住宅、学校、病院、橋、自動車などの建設は、鉄鋼に大きく依存しています。さらに、世界的なインフラ活動の増加と、鉄鋼工場で直接還元鉄を原料として使用するグリーンスチール生産の好みの高まりにより、業界拡大の有利な機会が生まれています。しかし、高品質の鉄鉱石の不足は、炭素排出量の削減に取り組んでいる鉄鋼メーカーにとって大きな障害となっています。そのため、高品質の原材料の入手が困難であることから、直接還元鉄市場の成長は抑制されています。
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レポートのセグメンテーションと範囲
「2030 年までの世界の直接還元鉄市場分析」は、世界の直接還元鉄市場の動向と成長機会に主に焦点を当てた専門的で詳細な調査です。このレポートは、世界の直接還元鉄市場の概要を、形態、生産プロセス、用途、および地域別の詳細な市場区分とともに提供することを目的としています。世界の直接還元鉄市場は、最近高い成長を遂げており、予測期間中もこの傾向が続くと予想されています。このレポートでは、世界の直接還元鉄の消費量と、主要地域および国での需要に関する主要な統計を提供します。さらに、このレポートでは、主要地域および国での直接還元鉄市場のパフォーマンスに影響を与えるさまざまな要因の定性的な評価を提供します。このレポートには、直接還元鉄市場の主要プレーヤーとその主要な戦略的展開に関する包括的な分析も含まれています。また、主要な推進要因、市場動向、および収益性の高い直接還元鉄市場の機会を特定するために、市場ダイナミクスに関するいくつかの分析も含まれています。これらの分析は、主要な収益源を特定するのに役立ちます。
さらに、エコシステム分析とポーターの 5 つの力の分析により、世界の直接還元鉄市場の 360 度の視点が得られ、サプライ チェーン全体と市場の成長に影響を与えるさまざまな要因を理解するのに役立ちます。
セグメント分析
世界の直接還元鉄市場は、形状、製造プロセス、および用途に基づいて分類されています。形状に基づいて、直接還元鉄市場は塊、ペレット、および微粉に分類されます。製造プロセスに基づいて、市場は石炭ベースとガスベースに分類されます。直接還元鉄市場は、用途に基づいて製鉄と建設に分類されます。
形態に基づくと、ペレット形態は、世界中で人気があり、広く入手可能であることから、直接還元鉄の市場で大きなシェアを占めています。ペレットは、鉄鉱石の塊よりも崩壊しにくいです。EAF製鋼ルートにおける直接還元鉄のペレットの高い金属化率、有効性、均一なサイズの入手可能性が、セグメントの成長を牽引しています。塊形態セグメントは、ペレットに比べて還元性が優れているため、人気が高まっています。鉄を豊富に含む塊は、細線、鍛造バー、プレート、シームレスチューブなど、さまざまな鉄鋼製品の製造に使用されます。生産プロセスに基づくと、炭素排出量を削減するために石炭火力発電所からガス火力発電所への移行が増加したため、ガスベースが大きな市場シェアを占めています。たとえば、2017年にインド政府は、2030年まで用途別では、鉄鋼製造が大きな市場シェアを占めています。鉄鋼製造は、鉄鋼生産におけるバージン鉄原料の最も実行可能な供給源であると考えられているためです。建設用途セグメントは、世界中のインフラプロジェクトへの改修活動と政府投資の増加により、大幅なペースで成長するでしょう。スポンジ鉄は、鉄筋とインゴットの製造に使用されます。さらに、建設業界は、インフラプロジェクトでの環境に優しい材料の使用に関連して大きな変化を遂げてきました。これにより、業界全体の成長のための新たな成長機会がさらに引き寄せられるでしょう。
地域分析
このレポートは、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋(APAC)、中東およびアフリカ(MEA)、中南米の5つの主要地域に関する世界の直接還元鉄市場の詳細な概要を示しています。中東およびアフリカは市場の大きなシェアを占め、2022年には150億米ドルを超える価値があり、2028年には約240億米ドルに達すると推定されています。建設業界の着実な成長とDRグレードの鉄の豊富な可用性は、中東およびアフリカの市場成長にプラスの影響を与えています。アジア太平洋地域も、工業化および都市化プロジェクトの増加により、製鉄および建設用途での製品需要が促進され、2022年には140億米ドルを超える大幅な成長が見込まれています。アジアは世界の鉄鋼生産の大部分を占めています。中国、インド、日本、韓国は、世界の鉄鋼生産者の上位10カ国にランクインしました。北米でも、電気炉による鉄鋼生産の拡大と建設活動の増加により、2022年には30億米ドルを超える大幅な成長が見込まれています。
業界の発展と将来の機会
パートナーシップ、買収、新製品の発売は、世界の直接還元鉄市場で活動する企業が採用する主要な戦略であることがわかりました。
2022年4月、アルセロール・ミッタルは、テキサス州コーパスクリスティにあるフェストアルパイネの世界クラスの熱間ブリケット鉄(「HBI」)工場の株式の80%を取得しました。フェストアルパイネは残りの20%の株式を保有します。
2020年11月、Tenovaは、ハイテク水素エネルギー開発および利用プラントであるパラダイムプロジェクトを実施するためにHBISグループと契約を締結しました。このプロジェクトには、年間60万キロトンのエネルギーDRIプラントが含まれています。
直接還元鉄市場レポートの範囲
直接還元鉄(DRI)市場の地域別分析
予測期間を通じて直接還元鉄 (DRI) 市場に影響を与える地域的な傾向と要因は、Insight Partners のアナリストによって徹底的に説明されています。このセクションでは、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、中東、アフリカ、南米、中米にわたる直接還元鉄 (DRI) 市場のセグメントと地理についても説明します。
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直接還元鉄(DRI)市場レポートの範囲
レポート属性 | 詳細 |
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2022年の市場規模 | 373.6億米ドル |
2030年までの市場規模 | 668億米ドル |
世界のCAGR(2022年 - 2030年) | 7.6% |
履歴データ | 2020-2021 |
予測期間 | 2023-2030 |
対象セグメント | フォーム別
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対象地域と国 | 北米
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市場リーダーと主要企業プロフィール |
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市場プレーヤーの密度:ビジネスダイナミクスへの影響を理解する
直接還元鉄(DRI)市場は、消費者の嗜好の変化、技術の進歩、製品の利点に対する認識の高まりなどの要因により、エンドユーザーの需要が高まり、急速に成長しています。需要が高まるにつれて、企業は提供を拡大し、消費者のニーズを満たすために革新し、新たなトレンドを活用し、市場の成長をさらに促進しています。
市場プレーヤー密度とは、特定の市場または業界内で活動している企業または会社の分布を指します。これは、特定の市場スペースに、その市場規模または総市場価値に対してどれだけの競合相手 (市場プレーヤー) が存在するかを示します。
直接還元鉄(DRI)市場で事業を展開している主要企業は次のとおりです。
- ニューコア社
- クリーブランド・クリフス社
- 神戸製鋼所
- フェストアルピーネAG
- テルニウムSA
免責事項:上記の企業は、特定の順序でランク付けされていません。
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COVIDの影響/地政学的シナリオの影響/景気後退の影響
COVID-19パンデミックは、世界中の多くの産業の発展を低下させました。世界中の製造工場の閉鎖と貿易の制限により、世界中の製造業者のサプライチェーンに制約が生じました。鉄鋼や建設などの産業は、直接還元鉄の需要の主な要因となっています。2020年、これらの産業は、国境や国境の閉鎖によって引き起こされたバリューチェーンの混乱により、操業を減速せざるを得ませんでした。COVID-19パンデミックは人手不足につながり、直接還元鉄の生産と流通業務が中断されました。世界的なサプライチェーンの混乱と工業材料生産施設の閉鎖により、直接還元鉄の価格が大幅に上昇しました。2020年に各国政府が課したロックダウンにより、業界は在庫レベルを維持することができませんでした。しかし、2021年には、各国政府が社会的制限の緩和を発表したため、世界市場は2020年に被った損失から回復し始めました。製造業者はフル稼働を許可され、需要と供給のギャップを克服するのに役立ちました。したがって、直接還元鉄市場はパンデミックの余波からかなり回復しており、今後数年間で成長すると予想されます。
競争環境と主要企業
直接還元鉄市場で事業を展開している主要企業としては、Nucor Corp、Cleveland-Cliffs Inc.、Kobe Steel Ltd、Voestalpine AG、Ternium SA、SMS Group GmbH、JSW Steel Ltd、Tenova SpA、Liberty Steel Group Holdings UK Ltd、Bharat Engineering Works Pvt Ltd.、Mobarakeh Steel Company、Khouzestan Steel Company、Tosyali Algerie、Emirates Steel Arkan、Tata Steel Ltd.、Briquetera del Orinoco、OMKなどが挙げられます。
- Historical Analysis (2 Years), Base Year, Forecast (7 Years) with CAGR
- PEST and SWOT Analysis
- Market Size Value / Volume - Global, Regional, Country
- Industry and Competitive Landscape
- Excel Dataset
Report Coverage
Revenue forecast, Company Analysis, Industry landscape, Growth factors, and Trends
Segment Covered
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Regional Scope
North America, Europe, Asia Pacific, Middle East & Africa, South & Central America
Country Scope
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Frequently Asked Questions
The pellets segment held the largest market share. Pelletization has proved to be efficient way to utilize iron ore fines generated during mining. The difference in chemical composition and physical properties of iron ore and iron ore pellets has impact on quality of direct reduced iron produced.
The major players operating in the global direct reduced iron (DRI) market are Nucor Corp, Cleveland-Cliffs Inc., Kobe Steel Ltd, Voestalpine AG, Ternium SA, SMS Group GmbH, JSW Steel Ltd, Tenova SpA, Liberty Steel Group Holdings UK Ltd, and Bharat Engineering Works Pvt Ltd.
In 2022, Middle East & Africa held the largest revenue share of the global direct reduced iron (DRI) market. The direct reduced iron (DRI) market growth in Iran, Saudi Arabia, and UAE is attributed to growing manufacturing sector in the region. The steel industry in the region is dominated by direct reduced iron utilized as a raw material. According to institute for energy economics and financial analysis the Middle East and Africa contributes almost 46% of the world direct reduced iron (DRI) production.
The steel making segment held the largest share of the market in 2022. The increase in steel production due to high demand from construction and other end use industries make direct reduced iron (DRI) very attractive source for steel making. Huge supply of natural gas coupled with low cost in the United States makes direct reduced iron (DRI) an attractive source of iron for steelmakers.
Asia Pacific is estimated to register the fastest CAGR in the global direct reduced iron (DRI) market over the forecast period. The demand for steel production to meet the needs of construction industry and efforts to reduce the co2 emissions during steel production process in Asian countries is driving the market for direct reduced iron (DRI) in the region.
The gas based segment held the largest share of the market in 2022. Gas based shaft furnace process converts iron oxides in the form of pellets or lump ore into direct reduced iron (DRI). There are three popular gas-based processes. These are HYL process, Midrex process, and PERED process Midrex technology the most popular gas based production process for direct reduced iron.
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The List of Companies - Direct Reduced Iron (DRI) Market
- Nucor Corp
- Cleveland-Cliffs Inc.
- Kobe Steel Ltd
- Voestalpine AG
- Ternium SA
- SMS Group GmbH
- JSW Steel Ltd
- Tenova SpA
- Liberty Steel Group Holdings UK Ltd
- Bharat Engineering Works Pvt Ltd.
The Insight Partners performs research in 4 major stages: Data Collection & Secondary Research, Primary Research, Data Analysis and Data Triangulation & Final Review.
- Data Collection and Secondary Research:
As a market research and consulting firm operating from a decade, we have published and advised several client across the globe. First step for any study will start with an assessment of currently available data and insights from existing reports. Further, historical and current market information is collected from Investor Presentations, Annual Reports, SEC Filings, etc., and other information related to company’s performance and market positioning are gathered from Paid Databases (Factiva, Hoovers, and Reuters) and various other publications available in public domain.
Several associations trade associates, technical forums, institutes, societies and organization are accessed to gain technical as well as market related insights through their publications such as research papers, blogs and press releases related to the studies are referred to get cues about the market. Further, white papers, journals, magazines, and other news articles published in last 3 years are scrutinized and analyzed to understand the current market trends.
- Primary Research:
The primarily interview analysis comprise of data obtained from industry participants interview and answers to survey questions gathered by in-house primary team.
For primary research, interviews are conducted with industry experts/CEOs/Marketing Managers/VPs/Subject Matter Experts from both demand and supply side to get a 360-degree view of the market. The primary team conducts several interviews based on the complexity of the markets to understand the various market trends and dynamics which makes research more credible and precise.
A typical research interview fulfils the following functions:
- Provides first-hand information on the market size, market trends, growth trends, competitive landscape, and outlook
- Validates and strengthens in-house secondary research findings
- Develops the analysis team’s expertise and market understanding
Primary research involves email interactions and telephone interviews for each market, category, segment, and sub-segment across geographies. The participants who typically take part in such a process include, but are not limited to:
- Industry participants: VPs, business development managers, market intelligence managers and national sales managers
- Outside experts: Valuation experts, research analysts and key opinion leaders specializing in the electronics and semiconductor industry.
Below is the breakup of our primary respondents by company, designation, and region:
Once we receive the confirmation from primary research sources or primary respondents, we finalize the base year market estimation and forecast the data as per the macroeconomic and microeconomic factors assessed during data collection.
- Data Analysis:
Once data is validated through both secondary as well as primary respondents, we finalize the market estimations by hypothesis formulation and factor analysis at regional and country level.
- Macro-Economic Factor Analysis:
We analyse macroeconomic indicators such the gross domestic product (GDP), increase in the demand for goods and services across industries, technological advancement, regional economic growth, governmental policies, the influence of COVID-19, PEST analysis, and other aspects. This analysis aids in setting benchmarks for various nations/regions and approximating market splits. Additionally, the general trend of the aforementioned components aid in determining the market's development possibilities.
- Country Level Data:
Various factors that are especially aligned to the country are taken into account to determine the market size for a certain area and country, including the presence of vendors, such as headquarters and offices, the country's GDP, demand patterns, and industry growth. To comprehend the market dynamics for the nation, a number of growth variables, inhibitors, application areas, and current market trends are researched. The aforementioned elements aid in determining the country's overall market's growth potential.
- Company Profile:
The “Table of Contents” is formulated by listing and analyzing more than 25 - 30 companies operating in the market ecosystem across geographies. However, we profile only 10 companies as a standard practice in our syndicate reports. These 10 companies comprise leading, emerging, and regional players. Nonetheless, our analysis is not restricted to the 10 listed companies, we also analyze other companies present in the market to develop a holistic view and understand the prevailing trends. The “Company Profiles” section in the report covers key facts, business description, products & services, financial information, SWOT analysis, and key developments. The financial information presented is extracted from the annual reports and official documents of the publicly listed companies. Upon collecting the information for the sections of respective companies, we verify them via various primary sources and then compile the data in respective company profiles. The company level information helps us in deriving the base number as well as in forecasting the market size.
- Developing Base Number:
Aggregation of sales statistics (2020-2022) and macro-economic factor, and other secondary and primary research insights are utilized to arrive at base number and related market shares for 2022. The data gaps are identified in this step and relevant market data is analyzed, collected from paid primary interviews or databases. On finalizing the base year market size, forecasts are developed on the basis of macro-economic, industry and market growth factors and company level analysis.
- Data Triangulation and Final Review:
The market findings and base year market size calculations are validated from supply as well as demand side. Demand side validations are based on macro-economic factor analysis and benchmarks for respective regions and countries. In case of supply side validations, revenues of major companies are estimated (in case not available) based on industry benchmark, approximate number of employees, product portfolio, and primary interviews revenues are gathered. Further revenue from target product/service segment is assessed to avoid overshooting of market statistics. In case of heavy deviations between supply and demand side values, all thes steps are repeated to achieve synchronization.
We follow an iterative model, wherein we share our research findings with Subject Matter Experts (SME’s) and Key Opinion Leaders (KOLs) until consensus view of the market is not formulated – this model negates any drastic deviation in the opinions of experts. Only validated and universally acceptable research findings are quoted in our reports.
We have important check points that we use to validate our research findings – which we call – data triangulation, where we validate the information, we generate from secondary sources with primary interviews and then we re-validate with our internal data bases and Subject matter experts. This comprehensive model enables us to deliver high quality, reliable data in shortest possible time.