Exchange-Traded Fund Market Size, Share, Trends by 2031
上場投資信託の市場規模と動向
上場投資信託の市場規模は、10.23 米ドルから成長すると予想されています2023年には1兆ドル、2031年には26.45兆ドルに。 2023 年から 2031 年にかけて 12.6% の CAGR で拡大すると予想されています。債券上場投資信託の人気の高まりにより、高い成長の機会がもたらされると予想されます。
上場投資信託市場分析
上場投資信託は、債券と株式の両方において世界の金融市場全体に占める割合はわずかで、その範囲は 0.4% です。地域別では債券資産が-3.0%、株式が4~15%。ミューチュアルファンドに対するETFの利点には、コストが低いこと、単一の銘柄に投資するのではなく市場全体のパフォーマンスを追跡できる可能性があること、アクティブファンドマネージャーは市場のパフォーマンスを下回る傾向があるため、理論上はより良い投資成果が得られることなどが挙げられます。これらの利点により、世界中でこれらのファンドの数が急増し、2003 年以来、約 3,000% という驚異的な成長を遂げ、上場投資信託市場の成長を推進しています。
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上場投資信託 業界概要< /span>
- 上場投資信託は、個別株と同じように売買できる一種の共同投資証券です。上場投資信託と投資信託の主な違いは、投資信託も共同投資ですが、取引が市場終了後に 1 日に 1 回だけ行われることです。
- 最初の取引所 -取引ファンドは SPDR S&P 500 ETF (SPY) で、S&P 500 指数に連動し、今日でも投資家やトレーダーの間で人気のある上場投資信託です。
>上場投資信託市場の推進力と機会
従来の融資から上場投資信託への移行により上場投資信託市場を牽引
- 上場投資信託は流動性の選択肢が容易なことで有名です。流動性は投資に不可欠な要素であり、投資家に簡単な売買を提供します。上場投資信託に関しては、流動性が非常に重要です。
- 上場投資信託の流動性とは、投資家がこれらのファンドを取引または交換できる容易さを指します。これらのファンドは多面的な資産バスケットとみなされます。したがって、上場投資信託を構成する各原資産の流動性が高ければ高いほど、上場投資信託全体の償還が容易になります。
- 上場投資信託には、原資産の流動性と上場投資信託の流動性という 2 つの流動性要素があります。複雑な償還/作成手順のため、ほとんどの上場投資信託は原資産を基準に流動性を測定しており、債券、株式、金などが含まれる場合があります。
上場投資信託 市場レポートのセグメンテーション分析
- タイプに基づいて、取引所-トレードファンド市場は、コモディティETF、株式ETF、債券ETF、不動産ETFなどに分類されます。
- 株式 ETF セグメントは、2023 年には上場投資信託市場でかなりのシェアを占めると予想されます。これらは、株式投資の弾力性と株式投資信託のシンプルさを組み合わせたシンプルな投資商品です。< /span> 上場投資信託は、他の株式と同様に証券取引所の現物市場で取引され、市場価格で継続的に売買できます。これらは指数に基づいて、元の指数と同じ比率で有価証券に投資するパッシブ投資商品です。指数ミラーリングの特性により、上場投資信託の保有状況は完全に透明になります。さらに、その独特の構造と創設メカニズムにより、上場投資信託は投資信託と比較して経費率がはるかに低くなります。このような利点は、上場投資信託市場の成長を促進すると予想されます。
上場投資信託ファンド 地域別市場シェア分析
上場投資信託市場レポートの範囲は主に次のとおりです。北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、中東、の 5 つの地域に分かれています。アフリカ、そして南アメリカ。アジア太平洋(APAC)は急速な成長を遂げていますが、北米が最大の上場投資信託市場シェアを保持すると予想されています。 APAC の著しい経済発展とトレーディングへの関心の高まりは、上場投資信託に拡大の大きな機会をもたらしています。
上場投資信託 strong> 市場レポートの範囲
「上場投資信託市場分析」は、種類と地域に基づいて実施されました。種類別にみると、市場はコモディティETF、株式ETF、債券ETF、不動産ETFなどに分類されます。地理に基づいて、市場は北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、中東、およびアジア太平洋地域に分類されます。アフリカ、そして南アメリカ。
レポート属性 | < scan>詳細 |
2023 年の市場規模 p> | 10 兆 2300 億米ドル |
2031 年の市場規模 | 26 兆 4,500 億米ドル |
世界の CAGR (2023 ~ 2031 年) | 12.6% |
実際のデータ | 2021 年 – 2023 年 |
予測期間 | 2024 – 2031 |
レポート対象範囲 | 市場規模と予測 (米ドル)、市場の推進力と市場動向傾向分析、PEST 分析、主要な機会、地域および地域国別分析、競争環境、企業概要 |
セグメントカバレッジ | タイプ (商品 ETF、株式 ETF、債券 ETF、不動産 ETF など)、および地域 |
北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、中東、およびアフリカ、南アメリカ | |
対象国 | 米国、カナダ、メキシコ、ドイツ、フランス、イタリア、英国、ロシア、オーストラリア、中国、インド、日本、韓国、南アフリカ、サウジアラビア、UAE、ブラジル、アルゼンチン |
市場リーダーと主要企業概要 | Allianz Group、BlackRock Inc、BNY Mellon Corporation、Fidelity Investments Inc、Goldman Sachs、JPMorgan Chase and Co、Mirae Asset Securities Co Ltd、Morgan Stanley、The Vanguard Group、UBS Group | < /tr>
上場投資信託 市場ニュースと最近の動向
企業は上場投資信託市場において、合併や買収などの無機的および有機的な戦略を採用しています。最近の主な市場動向を以下に示します。
- 2024 年 3 月、資産運用会社 VanEckは、スポットビットコインへのエクスポージャーを提供する VanEck Bitcoin Trust (HODL) のスポンサー料を即時免除すると発表しました。この調整は、競争力のある価格設定などを通じて投資家にさらなる価値を提供するという VanEck の取り組みを示しています。 2024 年 3 月 12 日から 2025 年 3 月 31 日までの期間中、スポンサー料は全額免除されます。トラストの資産の最初の 15 億米ドル。 2025 年 3 月 31 日までに信託の資産が 15 億米ドルを超えた場合、15 億米ドルを超える資産に対する手数料は 0.20% となります。すべての投資家は、これらの手数料率の加重平均である同じスポンサー手数料を負担します。 2025 年 3 月 31 日以降、スポンサー料は 0.20% となります。
[出典: VanEck、企業 Web サイト]
- 2024 年 3 月、デジタル資産運用会社のグレイスケール インベストメンツは、スポット ビットコイン上場投資信託であるグレイスケール ビットコイン トラスト (GBTC) のスピンオフを申請しました。このスピンオフは、投資家にビットコインへのより低い手数料を提供するための入札の一環です。 グレイスケールは、新しい投資商品であるグレイスケール ビットコイン ミニ トラストの株式を上場するために申請し、一定の額の資金を受け取ることになります。 GBTCが保有するビットコイン。その代わり、GBTC の現在の株主は Mini Trust の株式を取得します。
[出典: Grayscale、企業 Web サイト]
< Strong>上場投資信託 マーケットレポートの対象範囲と成果物
「上場投資信託の市場規模と予測 (2021 年および 2031 年)」に関する市場レポートでは、以下をカバーする市場の詳細な分析が提供されます。エリア -
- 市場規模と市場規模対象範囲でカバーされるすべての主要な市場セグメントについて、世界、地域、国レベルでの予測。
- 推進要因、制約、主要な機会などの市場ダイナミクス。
- 今後の主要なトレンド。
- 詳細な PEST とSWOT 分析
- 主要な市場動向、主要企業、規制、最近の市場動向をカバーする世界および地域の市場分析。
- 市場の集中をカバーする業界状況と競合分析、ヒート マップ分析、主要企業、最近の動向。
- 詳細な会社概要。
![Report Coverage](https://www.theinsightpartners.com/assets/rdimages/report_coverage.png)
Report Coverage
Revenue forecast, Company Analysis, Industry landscape, Growth factors, and Trends
![Segment Covered](https://www.theinsightpartners.com/assets/rdimages/segment_covered.png)
Segment Covered
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to segments covered.
![Regional Scope](https://www.theinsightpartners.com/assets/rdimages/regional_scope.png)
Regional Scope
North America, Europe, Asia Pacific, Middle East & Africa, South & Central America
![Country Scope](https://www.theinsightpartners.com/assets/rdimages/country_scope.png)
Country Scope
This text is related
to country scope.
Frequently Asked Questions
The key players holding majority shares in the market are BlackRock Inc, Fidelity Investments Inc, Goldman Sachs, JPMorgan Chase and Co, and The Vanguard Group.
The market is expected to reach US$ 26.45 trillion by 2030.
The global market was estimated to be US$ 10.23 trillion in 2023 and is expected to grow at a CAGR of 12.6 % during the forecast period 2023 - 2031.
The growth of bond exchange-traded funds is anticipated to play a significant role in the global market in the coming years.
Rising demand for easily liquifiable fund options for choosing varied assets for fund allocation are the major factors that propel the market.
- Allianz Group
- BlackRock Inc
- BNY Mellon Corporation
- Fidelity Investments Inc
- Goldman Sachs
- JPMorgan Chase and Co
- Mirae Asset Securities Co Ltd
- Morgan Stanley
- The Vanguard Group
- UBS Group
The Insight Partners performs research in 4 major stages: Data Collection & Secondary Research, Primary Research, Data Analysis and Data Triangulation & Final Review.
- Data Collection and Secondary Research:
As a market research and consulting firm operating from a decade, we have published and advised several client across the globe. First step for any study will start with an assessment of currently available data and insights from existing reports. Further, historical and current market information is collected from Investor Presentations, Annual Reports, SEC Filings, etc., and other information related to company’s performance and market positioning are gathered from Paid Databases (Factiva, Hoovers, and Reuters) and various other publications available in public domain.
Several associations trade associates, technical forums, institutes, societies and organization are accessed to gain technical as well as market related insights through their publications such as research papers, blogs and press releases related to the studies are referred to get cues about the market. Further, white papers, journals, magazines, and other news articles published in last 3 years are scrutinized and analyzed to understand the current market trends.
- Primary Research:
The primarily interview analysis comprise of data obtained from industry participants interview and answers to survey questions gathered by in-house primary team.
For primary research, interviews are conducted with industry experts/CEOs/Marketing Managers/VPs/Subject Matter Experts from both demand and supply side to get a 360-degree view of the market. The primary team conducts several interviews based on the complexity of the markets to understand the various market trends and dynamics which makes research more credible and precise.
A typical research interview fulfils the following functions:
- Provides first-hand information on the market size, market trends, growth trends, competitive landscape, and outlook
- Validates and strengthens in-house secondary research findings
- Develops the analysis team’s expertise and market understanding
Primary research involves email interactions and telephone interviews for each market, category, segment, and sub-segment across geographies. The participants who typically take part in such a process include, but are not limited to:
- Industry participants: VPs, business development managers, market intelligence managers and national sales managers
- Outside experts: Valuation experts, research analysts and key opinion leaders specializing in the electronics and semiconductor industry.
Below is the breakup of our primary respondents by company, designation, and region:
Once we receive the confirmation from primary research sources or primary respondents, we finalize the base year market estimation and forecast the data as per the macroeconomic and microeconomic factors assessed during data collection.
- Data Analysis:
Once data is validated through both secondary as well as primary respondents, we finalize the market estimations by hypothesis formulation and factor analysis at regional and country level.
- Macro-Economic Factor Analysis:
We analyse macroeconomic indicators such the gross domestic product (GDP), increase in the demand for goods and services across industries, technological advancement, regional economic growth, governmental policies, the influence of COVID-19, PEST analysis, and other aspects. This analysis aids in setting benchmarks for various nations/regions and approximating market splits. Additionally, the general trend of the aforementioned components aid in determining the market's development possibilities.
- Country Level Data:
Various factors that are especially aligned to the country are taken into account to determine the market size for a certain area and country, including the presence of vendors, such as headquarters and offices, the country's GDP, demand patterns, and industry growth. To comprehend the market dynamics for the nation, a number of growth variables, inhibitors, application areas, and current market trends are researched. The aforementioned elements aid in determining the country's overall market's growth potential.
- Company Profile:
The “Table of Contents” is formulated by listing and analyzing more than 25 - 30 companies operating in the market ecosystem across geographies. However, we profile only 10 companies as a standard practice in our syndicate reports. These 10 companies comprise leading, emerging, and regional players. Nonetheless, our analysis is not restricted to the 10 listed companies, we also analyze other companies present in the market to develop a holistic view and understand the prevailing trends. The “Company Profiles” section in the report covers key facts, business description, products & services, financial information, SWOT analysis, and key developments. The financial information presented is extracted from the annual reports and official documents of the publicly listed companies. Upon collecting the information for the sections of respective companies, we verify them via various primary sources and then compile the data in respective company profiles. The company level information helps us in deriving the base number as well as in forecasting the market size.
- Developing Base Number:
Aggregation of sales statistics (2020-2022) and macro-economic factor, and other secondary and primary research insights are utilized to arrive at base number and related market shares for 2022. The data gaps are identified in this step and relevant market data is analyzed, collected from paid primary interviews or databases. On finalizing the base year market size, forecasts are developed on the basis of macro-economic, industry and market growth factors and company level analysis.
- Data Triangulation and Final Review:
The market findings and base year market size calculations are validated from supply as well as demand side. Demand side validations are based on macro-economic factor analysis and benchmarks for respective regions and countries. In case of supply side validations, revenues of major companies are estimated (in case not available) based on industry benchmark, approximate number of employees, product portfolio, and primary interviews revenues are gathered. Further revenue from target product/service segment is assessed to avoid overshooting of market statistics. In case of heavy deviations between supply and demand side values, all thes steps are repeated to achieve synchronization.
We follow an iterative model, wherein we share our research findings with Subject Matter Experts (SME’s) and Key Opinion Leaders (KOLs) until consensus view of the market is not formulated – this model negates any drastic deviation in the opinions of experts. Only validated and universally acceptable research findings are quoted in our reports.
We have important check points that we use to validate our research findings – which we call – data triangulation, where we validate the information, we generate from secondary sources with primary interviews and then we re-validate with our internal data bases and Subject matter experts. This comprehensive model enables us to deliver high quality, reliable data in shortest possible time.