Healthcare Staffing Market Statistics Report | 2021-2028
[調査レポート] ヘルスケア人材派遣市場は、2021年の347.6億米ドルから2028年には515.8億米ドルに成長すると予想されており、2021年から2028年にかけて5.8%のCAGRで成長すると予測されています。
市場洞察とアナリストの見解:
医療スタッフ配置とは、医療施設や組織の臨時または常勤のポジションを埋めるために、資格のある医療専門家を募集、雇用、配置することを指します。Harris Williams and Company が実施した医療スタッフ配置業界概要調査によると、医療スタッフ配置は 111 億ドル規模の産業であり、年間成長率は 7% と予想されています。遠隔医療と遠隔診療の成長により、遠隔地の医療専門家と遠隔医療サポートスタッフの必要性から、医療スタッフ配置の機会が生まれました。医療施設は、職場の一時的な欠員を補充するために、常勤雇用に比べて柔軟性と費用対効果の高い人材派遣会社に頼ることがよくあります。このような要因により、予測期間中に医療スタッフ配置市場の成長が促進されると予想されます。
成長の原動力と課題:
高度実践看護師、ナースプラクティショナー、医師助手（総称して「医師補助者」と呼ばれる）の雇用見通しはプラス成長を示しており、米国労働統計局は、2030 年までにこれらの職種の数がそれぞれ 45% と 31% 増加すると予測しています。この分野の臨床医は、医療提供システムを混乱させる恐れのある医師不足を解消するソリューションの不可欠な要素となることは間違いありません。
医療制度は、補助医師を採用し、臨床スタッフの一部として含めることには他の利点もあることを認識しています。組織内に補助医師がいると、多くの場合、スループットの効率化、患者数の増加、諸経費と賠償責任コストの削減を意味し、患者満足度と臨床結果が向上します。この認識は、AMN Healthcare の一部門である Merritt Hawkins が発行した 2021 年の医師および上級開業医の採用インセンティブのレビュー レポートで実証されており、レポートの 28 年の歴史で初めて、看護師が最も人気のある医療提供者の種類であると報告されています。現在、世界は COVID-19 パンデミックと闘っています。この感染症は、肺炎、重度および急性の呼吸器疾患、多臓器不全、そして重篤な場合には死亡につながります。高齢者は COVID-19 に感染しやすい傾向があります。パンデミックの間、看護師の配置の需要が大幅に増加しました。 EHRNによると、2020年9月から12月にかけて、病院の看護師需要は5万人、つまり245％増加しました。
医師補助員の利用が増えているのは、医療サービスの提供において医師補助員が重要な役割を果たすためです。医師補助員は、地理的な理由でこれまで医療提供者が不足していた地域をカバーするだけでなく、外来患者やクリニックなど、さまざまな環境で上級医療従事者として活動することで、医療提供システムを補完します。医師補助員は、資格のある医師がいない患者を評価、治療、診断できることがよくあります。これらの特性により、予測期間中に医療スタッフ市場戦略の成長が促進されると予想されます。
したがって、上記の要因により、ヘルスケア人材派遣サービス市場が拡大すると予想されます。
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ヘルスケア人材市場:
CAGR (2021 - 2028)5.8%- 市場規模 2021年
347.6億米ドル - 市場規模 2028年
515.8億米ドル
市場の動向
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主要人物
- エンビジョンヘルスケア株式会社
- AMNヘルスケア株式会社
- クロスカントリーヘルスケア株式会社
- ジャクソン ヘルスケア (LocumTenens.Com)
- アデコグループ
- マキシムヘルスケアサービス株式会社
- フェイバリットヘルスケアスタッフィング株式会社
- 株式会社アヤヘルスケア
- メディカルソリューションズLLC
地域概要
- 北米
- ヨーロッパ
- アジア太平洋地域
- 南米と中央アメリカ
- 中東およびアフリカ
市場セグメンテーション
サービスの種類- 旅行看護師の派遣
- 日当制看護師の配置
- ロクムテンネススタッフィング
- 医療関連スタッフィング
- その他
利用者- 病院と診療所
- 製薬
- クライアント
- 政府機関
- サンプル PDF では、定性的および定量的な分析により、コンテンツの構造と情報の性質が紹介されています。
レポートのセグメンテーションと範囲:
「世界のヘルスケア人材派遣市場」は、サービスタイプ、エンドユーザー、および地域に基づいてセグメント化されています。サービスタイプに基づいて、ヘルスケア人材派遣市場は、旅行看護師派遣、日当制看護師派遣、代行看護師派遣、関連ヘルスケア人材派遣、およびその他の分野に分類されています。ヘルスケア人材派遣市場は、エンドユーザーに基づいて、病院と診療所、製薬会社、クライアント、および政府機関に分類されています。地域に基づくヘルスケア人材派遣市場は、北米（米国、カナダ、メキシコ）、ヨーロッパ（ドイツ、フランス、イタリア、英国、ロシア、その他のヨーロッパ）、アジア太平洋（オーストラリア、中国、日本、インド、韓国、その他のアジア太平洋）、中東およびアフリカ（南アフリカ、サウジアラビア、UAE、その他の中東およびアフリカ）、および南米および中米（ブラジル、アルゼンチン、その他の南米および中米）に分類されています。
セグメント分析:
サービスの種類に基づいて、医療スタッフィング市場は、旅行看護師の派遣、日当制の看護師の派遣、代行看護師の派遣、関連医療スタッフィング、その他に分類されます。旅行看護師の派遣セグメントは、市場で最大のシェアを占めました。さらに、代行看護師の派遣セグメントは、予測期間中に市場で最も高いCAGR 6.3％を記録すると予想されています。代行看護師は、医師と上級開業医の不足問題を解決するための一時的な人材配置ソリューションです。米国の医療施設の90％以上が、ある時点で、救命救急、プライマリケア、救急医療、内科、麻酔科、外科医、その他の医療分野を実践する代行医師と上級開業医を雇用しています。代行医師の需要増加の主な原因は、医療専門家の不足です。深刻化する医師不足の危機は年々悪化しており、特に医療施設の少ない地方のコミュニティでは深刻です。現在、毎年推定 40,000 人の医師が代行医師として勤務しており、病院やその他の施設の 90% 以上がポジションの補充に代行医師を採用しています。代行医師の募集はすべての医師の専門分野で利用可能ですが、一部の専門分野は他の専門分野よりも需要が高いです。プライマリケア、家庭医学、救急医療、麻酔科が最も需要が高いです。したがって、代行医師の採用の増加は、予測期間の医療スタッフ市場のトレンドになる可能性があります。
医療人材派遣市場は、エンドユーザーに基づいて、病院と診療所、製薬会社、クライアント、政府機関に分類されています。 2021年には、病院と診療所のセグメントが市場で最大のシェアを占めました。 ただし、クライアントセグメントは、予測期間中に市場で6.2％という最高のCAGRを記録すると予想されています。 歴史的に、病院と診療所は世界の医療システムの中核であり、看護サービスは病院でのケアを提供する上で中心的な役割を果たしてきました。 これらは、看護職員、特に登録看護師（RN）の伝統的な職場としても機能してきました。 最近の病院の拡張、科学の進歩、技術の発展により、医療スタッフの数が増加しています。 慢性疾患の予防の増加と患者データ管理の必要性の高まり、および患者ケアセグメントの強化により、著しく成長すると予想されます。
さらに、クリニックや病院でのデジタル変革への適応は、世界の医療人材派遣市場の成長を後押ししています。病院や医療サービスプロバイダー、トップクラスの医療人材派遣会社の大半は、医療業界で高まる需要を満たすために他の組織と協力しています。たとえば、2023年6月、ジャクソンヘルスケアはオマハに拠点を置く医療人材派遣会社であるLRSヘルスケアの買収を完了しました。
地域分析:
地理に基づいて、医療人材派遣市場は、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、中南米、中東およびアフリカの5つの主要地域に分かれています。北米の医療人材派遣市場は、米国、カナダ、メキシコの3つの主要国に基づいて分析されています。米国の医療人材派遣市場は、予測期間中に最大の医療人材派遣市場シェアを占めると推定されています。米国の医療人材派遣市場の成長は、さまざまな市場プレーヤーに起因しており、この地域で確立されたダイナミックなシナリオにより、この地域の細胞株開発のダイナミクスが変化しています。北米の成長は、米国における慢性疾患の数の増加、公衆衛生意識の高まり、政府による戦略的活動の増加、および主要プレーヤーの存在によって特徴付けられます。さらに、医療における高度な方法の組み込みへの重点の高まり、精密医療の促進のための政府および民間の取り組み、政府および民間団体からの巨額の資金が、北米の医療人材派遣市場の成長をさらに刺激し、貢献すると予想されます。
さらに、細胞株開発のための技術的に高度な製品のさまざまな発売が、市場の成長を後押しすると予想されています。たとえば、2020年8月、メディカルソリューションズは最近の買収と業界の成長を受けて、新しいブランドアイデンティティを立ち上げました。2019年後半にオマハに拠点を置くC＆Aインダストリーズを買収したことは、ヘルスケア人材派遣業界での同社史上最大の買収でした。この買収により、メディカルソリューションズは5億ドルから10億ドル以上の企業に成長し、市場シェアを拡大し、主に関連医療分野と非臨床人材派遣へと価値提案をさらに多様化しました。
アジア太平洋地域は、世界の細胞開発市場で第 2 位の地域です。予測期間中、英国はアジア太平洋地域の医療人材派遣市場で最大のシェアを占めますが、これは、各国における慢性疾患の蔓延、高度な医療インフラ、医療専門家の採用政策の実施に向けた政府の取り組みの拡大などが、この地域の医療人材派遣市場の成長を牽引する重要な要因となる可能性が高いためです。
業界の発展と将来の機会:
世界の医療人材派遣市場で活動する主要企業が行っているさまざまな取り組みを以下に示します。
- 2022年2月、AMNヘルスケアは、AMNヘルスケアの最高臨床責任者により、人材派遣業界のリーダーであるStaffing Industry Analystsの2022 Staffing 100の1社として表彰されました。同社は、人材派遣がかつてないほど困難を極める時代に、リーダーシップを発揮したことを評価されました。
- 2022 年 2 月、マキシム ヘルスケア サービスは、2 つの事業部門を独立運営会社であるマキシム ヘルスケア サービスとマキシム ヘルスケア スタッフィングに分割し、マキシム ヘルスケア グループの傘下ブランドを廃止すると発表しました。この動きにより、各社は既存の成長を基盤としてサービスを拡大し、ヘルスケア顧客へのサービス向上を図ることができます。
- 2022年1月、CHGヘルスケアサービスは、米国の医師、看護師、その他の主要な専門家を含む臨時医療従業員の30％以上を提供し、病院の深刻なスタッフ不足に対処するためにCOVID-19パンデミックの重要な時期に医療スタッフの募集と雇用において重要な役割を果たしました。
- ジャクソン・ヘルスケアは2021年7月、パンデミック中に病院や介護施設に人員配置支援を提供したとして、ジョージア州から3,400万ドルを受け取った。契約に基づき、同社はCOVID-19パンデミックの間、子会社のHWLを通じてジョージア州内の数十の病院や介護施設に医師から看護師、呼吸療法士まで医療スタッフを供給した。
- 2022 年 2 月、Cross Country Healthcare は、クラウドベースのマッチングおよび採用人材プラットフォームである Selected のほぼすべての資産を買収しました。Selected は、相互の好みに基づいて教育者と学校を組み合わせ、カスタマイズされた長期的な適合性を確保するものです。この買収により、ヘルスケアおよび教育業界全体でバランスの取れた人材の均衡が確保されました。
Covid-19の影響:
COVID-19のバイタルサインを信頼性高くタイムリーに観察することは、感染の監視、予防、タッチ記録、制御、およびCOVID-19の臨床管理に不可欠な部分です。たとえば、ERDFが資金提供しているプロジェクトは、イタリアのCOVID-19危機への取り組みに役立っています。MEDIWARNプロジェクトによって作成された新しいセンシングデバイスにより、医療スタッフは離れた場所から病気に苦しむ患者を監視できます。医療スタッフや看護スタッフがCOVID-19患者を直接監視することは困難で危険です。感染して症状のある患者は、陰圧の部屋に隔離する必要があります。新しい高度なデバイスにより、スタッフは別の部屋からそのような患者をより簡単に監視できます。このように、COVID-19パンデミックにより、ヘルスケアの監視と認識の需要が高まり、予測期間中にヘルスケアスタッフ市場が拡大しました。
ヘルスケア人材派遣市場レポートの範囲
| レポート属性 | 詳細 |
|---|---|
| 2021年の市場規模 | 347.6億米ドル |
| 2028年までの市場規模 | 515.8億米ドル |
| 世界のCAGR（2021年～2028年） | 5.8% |
| 歴史的なデータ | 2019-2020 |
| 予測期間 | 2022-2028 |
| 対象セグメント | サービスタイプ別
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| 対象地域と国 | 北米
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| 市場リーダーと主要企業プロフィール |
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- サンプル PDF では、定性的および定量的な分析により、コンテンツの構造と情報の性質が紹介されています。
競争環境と主要企業:
世界のヘルスケア人材派遣市場で活動している著名な企業には、Envision Healthcare Corp.、AMN Healthcare Inc.、Cross Country Healthcare Inc.、Jackson Healthcare (LocumTenens.Com)、Adecco Group、Maxim Healthcare Services Inc.、Favorite Healthcare Staffing Inc.、Aya Healthcare Inc.、Medical Solutions LLC、CHG Healthcare Services などがあります。これらの企業は、世界中で高まる消費者の需要に応え、専門ポートフォリオの製品範囲を拡大するために、新製品の発売と地理的拡大に注力しています。これらの企業は世界中に広く展開しており、多数の顧客にサービスを提供して、ヘルスケア人材派遣市場のシェアを拡大しています。
Report Coverage
Revenue forecast, Company Analysis, Industry landscape, Growth factors, and Trends
Segment Covered
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Regional Scope
North America, Europe, Asia Pacific, Middle East & Africa, South & Central America
Country Scope
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Frequently Asked Questions
The growth of the region is attributed to factors such as rising public–private partnerships, and increasing funding activities are widely enhancing the condition of medical staffs hiring process. Moreover, presence of well-developed healthcare infrastructure and government support are some of the prominent factors propelling the market growth in Asia Pacific. In addition, the Europe is expected account for significant growth in the healthcare staffing market. A high demand in R&D, growing support from governments, continuously increasing patient population, rising public–private partnerships, and increasing funding activities are widely enhancing the growth of Europe healthcare staffing market during the forecasted period.
In terms of service type, the healthcare staffing market is led by travel nurse staffing segment. In 2021, travel nurse staffing segment is estimated to account for the largest market share in the global healthcare staffing market. The growth of this segment is attributed to the opportunity available to tap the upcoming technologies and subsequent investment by key players in strengthening and upgrading their product portfolio, addressing clients' requirements, and diversifying to maintain organic and inorganic growth. Moreover, the COVID-19 pandemic created a nationwide staffing crisis and, as a result, a surge in demand for travel nurses. Furthermore, the role of travel nurses becomes critical when these healthcare facilities witness higher workloads. Increasing concerns for minimizing attrition rate and improving profitability margins is fueling demand for travel nurse staffing segment.
Healthcare Staffing services provide temporary hires that include supplemental staffing to medical facilities such as hospitals, nursing homes and outpatient clinics as well as the provision of licensed nursing personnel RNs, trained medical technologists, and unlicensed staff home health aides, and homemakers, personal assistants. The healthcare staffing process makes it possible for qualified and skilled healthcare professionals to be hired. With its diverse network of sourcing strategies, clinical expertise, and professional staff, it meets a wide range of healthcare needs. In order to enhance patient satisfaction, the facility ensures clinician quality, fills staffing gaps, and increases hospital consumer assessment of healthcare providers.
The growth of the market is attributed to some key driving factors such as the government initiatives for promotion and development of healthcare structure and hiring process of healthcare professionals. Moreover, increasing demand of physician extenders in developed and emerging countries is expected to propel the growth of healthcare staffing market during the forecasted period. However concerns regarding nurse shortages hinders the market growth. A big increase in the percentage of healthcare facilities seeking locum tenens physicians reflects both the physician shortage in the United States and the growing turnover among employed doctors, according to a Staff Care report based on its 2019 survey of healthcare facility managers. Demand for pulmonologists, cardiologists, oncologists, psychiatrists, and higher acuity specialties is presently increasing. It is projected that the demand for locum tenens physicians specializing in these areas of medicine will continue to rise. This is projected to drive the market growth.
Digital transformation is increasing significantly and is evident in the rising use of healthcare staffing apps or Managed Service Provider (MSP) platforms that connect healthcare workers—particularly nurses—to those who need to hire them. For healthcare workers, these services provide advantages like travel, flexibility, short-term assignments, and experience at varied locations. For hospitals and others, these services allow for faster recruiting and a more diverse candidate pool. This digital transformation in the healthcare staffing market is still in its nascent stage. The rising role of MSPs to connect workers to jobs through healthcare staffing agencies should continue to add growth and technological innovation to the industry.
The List of Companies - Healthcare Staffing Market
- Envision Healthcare Corp.
- AMN Healthcare Inc.
- Cross Country Healthcare Inc.
- Jackson Healthcare (LocumTenens.Com)
- Adecco Group
- Maxim Healthcare Services Inc.
- Favorite Healthcare Staffing Inc.
- Aya Healthcare Inc.
- Medical Solutions LLC
- CHG Healthcare Services
The Insight Partners performs research in 4 major stages: Data Collection & Secondary Research, Primary Research, Data Analysis and Data Triangulation & Final Review.
- Data Collection and Secondary Research:
As a market research and consulting firm operating from a decade, we have published and advised several client across the globe. First step for any study will start with an assessment of currently available data and insights from existing reports. Further, historical and current market information is collected from Investor Presentations, Annual Reports, SEC Filings, etc., and other information related to company’s performance and market positioning are gathered from Paid Databases (Factiva, Hoovers, and Reuters) and various other publications available in public domain.
Several associations trade associates, technical forums, institutes, societies and organization are accessed to gain technical as well as market related insights through their publications such as research papers, blogs and press releases related to the studies are referred to get cues about the market. Further, white papers, journals, magazines, and other news articles published in last 3 years are scrutinized and analyzed to understand the current market trends.
- Primary Research:
The primarily interview analysis comprise of data obtained from industry participants interview and answers to survey questions gathered by in-house primary team.
For primary research, interviews are conducted with industry experts/CEOs/Marketing Managers/VPs/Subject Matter Experts from both demand and supply side to get a 360-degree view of the market. The primary team conducts several interviews based on the complexity of the markets to understand the various market trends and dynamics which makes research more credible and precise.
A typical research interview fulfils the following functions:
- Provides first-hand information on the market size, market trends, growth trends, competitive landscape, and outlook
- Validates and strengthens in-house secondary research findings
- Develops the analysis team’s expertise and market understanding
Primary research involves email interactions and telephone interviews for each market, category, segment, and sub-segment across geographies. The participants who typically take part in such a process include, but are not limited to:
- Industry participants: VPs, business development managers, market intelligence managers and national sales managers
- Outside experts: Valuation experts, research analysts and key opinion leaders specializing in the electronics and semiconductor industry.
Below is the breakup of our primary respondents by company, designation, and region:
Once we receive the confirmation from primary research sources or primary respondents, we finalize the base year market estimation and forecast the data as per the macroeconomic and microeconomic factors assessed during data collection.
- Data Analysis:
Once data is validated through both secondary as well as primary respondents, we finalize the market estimations by hypothesis formulation and factor analysis at regional and country level.
- Macro-Economic Factor Analysis:
We analyse macroeconomic indicators such the gross domestic product (GDP), increase in the demand for goods and services across industries, technological advancement, regional economic growth, governmental policies, the influence of COVID-19, PEST analysis, and other aspects. This analysis aids in setting benchmarks for various nations/regions and approximating market splits. Additionally, the general trend of the aforementioned components aid in determining the market's development possibilities.
- Country Level Data:
Various factors that are especially aligned to the country are taken into account to determine the market size for a certain area and country, including the presence of vendors, such as headquarters and offices, the country's GDP, demand patterns, and industry growth. To comprehend the market dynamics for the nation, a number of growth variables, inhibitors, application areas, and current market trends are researched. The aforementioned elements aid in determining the country's overall market's growth potential.
- Company Profile:
The “Table of Contents” is formulated by listing and analyzing more than 25 - 30 companies operating in the market ecosystem across geographies. However, we profile only 10 companies as a standard practice in our syndicate reports. These 10 companies comprise leading, emerging, and regional players. Nonetheless, our analysis is not restricted to the 10 listed companies, we also analyze other companies present in the market to develop a holistic view and understand the prevailing trends. The “Company Profiles” section in the report covers key facts, business description, products & services, financial information, SWOT analysis, and key developments. The financial information presented is extracted from the annual reports and official documents of the publicly listed companies. Upon collecting the information for the sections of respective companies, we verify them via various primary sources and then compile the data in respective company profiles. The company level information helps us in deriving the base number as well as in forecasting the market size.
- Developing Base Number:
Aggregation of sales statistics (2020-2022) and macro-economic factor, and other secondary and primary research insights are utilized to arrive at base number and related market shares for 2022. The data gaps are identified in this step and relevant market data is analyzed, collected from paid primary interviews or databases. On finalizing the base year market size, forecasts are developed on the basis of macro-economic, industry and market growth factors and company level analysis.
- Data Triangulation and Final Review:
The market findings and base year market size calculations are validated from supply as well as demand side. Demand side validations are based on macro-economic factor analysis and benchmarks for respective regions and countries. In case of supply side validations, revenues of major companies are estimated (in case not available) based on industry benchmark, approximate number of employees, product portfolio, and primary interviews revenues are gathered. Further revenue from target product/service segment is assessed to avoid overshooting of market statistics. In case of heavy deviations between supply and demand side values, all thes steps are repeated to achieve synchronization.
We follow an iterative model, wherein we share our research findings with Subject Matter Experts (SME’s) and Key Opinion Leaders (KOLs) until consensus view of the market is not formulated – this model negates any drastic deviation in the opinions of experts. Only validated and universally acceptable research findings are quoted in our reports.
We have important check points that we use to validate our research findings – which we call – data triangulation, where we validate the information, we generate from secondary sources with primary interviews and then we re-validate with our internal data bases and Subject matter experts. This comprehensive model enables us to deliver high quality, reliable data in shortest possible time.
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