投資銀行市場の規模は、2023 年の 1,137.2 億米ドルから 2031 年には 2,086.7 億米ドルに拡大すると予想されており、2023 年から 2031 年にかけて 7.9% の CAGR で拡大すると予想されています。投資銀行市場のトレンドには、技術の進歩、デジタル通貨の採用拡大、フィンテック企業間のコラボレーションなどがあります。
投資銀行市場分析
このレポートには、現在の投資銀行市場の動向と予測期間中の予測可能な影響による成長見通しが含まれています。投資銀行業界は、サービスとグローバル展開を強化するために技術の進歩を取り入れています。これには、人工知能(AI)、機械学習(ML)、デジタルプラットフォーム、革新的な金融技術の使用が含まれます。銀行は、多様なビジネスアプリケーションを合理化するためにAI技術を積極的に採用しています。たとえば、INGグループはKATANAを導入し、債券トレーダーがより知識に基づいた取引決定を迅速に行えるように予測分析を採用しています。KATANAは、トレーダーが過去と現在のデータを分析して、債券の売買で正しい価格を提示するのに役立ちます。同様に、AI技術は勢いを増し、投資銀行業界を加速させています。さらに、さまざまな国の政府と規制機関が協力して金融の安定性のバランスを取り、消費者データを保護し、イノベーションを促進し、投資銀行市場の成長にプラスの影響を与えています。
投資銀行市場の概要
- 投資銀行業務とは、企業、政府、および機関に対して合併および買収 (M&A) および引受 (資金調達) に関するアドバイザリー サービスを提供する銀行または金融機関の部門を指します。投資銀行は、投資家 (投資する資金を持つ組織) と企業 (事業の成長と運営に資本を必要とする組織) の間の仲介役として機能します。
- 投資銀行業務の主な分野は、合併および買収に関する助言、株式資本市場の引受、債務資本市場の引受、および金融スポンサー/シンジケートローンです。M&A コンサルタントは、買収側および売却側の企業に合併および買収に関するアドバイスを提供することで顧客にサービスを提供します。
- 投資銀行は、債券保証、新規株式公開 (IPO)、シンジケートローンなどのさまざまな戦略を通じて企業の資本を調達することで、企業を支援する上で重要な役割を果たします。事業の運営と成長に必要な資金の増加により、企業の資金調達を支援する投資銀行家に対する需要が生まれます。投資銀行家は、投資家に企業を売り込むことで企業をサポートします。また、市場調査を実施し、企業が資金を確保し、M&A の資金調達を行うのを支援します。
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投資銀行市場の推進要因と機会
世界中の企業における資本要件の増大が投資銀行市場の成長を牽引
- 世界中の企業における資本要件の増加は、予測期間中に投資銀行市場を牽引すると予想されます。資本要件とは、金融行政によって設定された規制命令およびガイドラインを指し、銀行の財務安定性を確保して預金者と利害関係者を保護するために銀行が保持しなければならない資本の最低額を命じます。銀行は巨額の資本要件に対処するという課題に直面しており、これにより投資銀行サービスの需要が高まっています。
- 銀行は、顧客の要求を満たすために資本構成を改善するためのアドバイザリーおよびコンサルティング サービスを積極的に求めています。銀行は通常、資本増強キャンペーンを開始する側であり、投資銀行は企業の収益拡大を支援する上で重要な役割を果たします。
- たとえば、欧州中央銀行によると、2023年2月、普通株式Tier 1(CET1)における総資本要件とアドバイスの平均額は、2022年の10.4%から2023年にはRWAの約10.7%に増加しました。したがって、予測期間中、消費者の間で事業運営を管理するための資本要件の増加が投資銀行市場を牽引しています。
投資銀行市場レポートのセグメンテーション分析
- 投資銀行市場は、種類別に、合併および買収アドバイザリー、金融スポンサー/シンジケートローン、株式資本市場の引受、および債務資本市場の引受に分類されます。
- 合併および買収アドバイザリー部門は、投資銀行市場で大きなシェアを占めており、予測期間中に大幅な CAGR で拡大すると予想されています。世界中の企業間の合併、買収、戦略的提携の増加が、この部門を牽引しています。
- 企業は、M&A活動を通じて市場シェアを強化し、製品/サービス ポートフォリオを多様化することで、世界規模で事業を拡大することを計画しています。投資銀行は、これらの取引を促進し、デューデリジェンスを実行し、買収取引を構築して市場を活性化させる上で重要な役割を果たします。
- 同様に、金融スポンサー/シンジケートローン部門は、2030 年までに投資銀行市場で大きなシェアを占めると予想されています。シンジケートローンは、運転資金、拡張、借り換えなど、さまざまな目的で多額の資本を調達する簡単で便利な方法を企業に提供します。シンジケートローンは、機関貸し手と法人借り手に、柔軟で多用途で効率的な資金調達ソリューションを提供します。シンジケートローンは多額の資本で構成されているため、借り手は事業拡張のために多額の資金を利用できます。
- さらに、シンジケートローンは、ローン金額を複数の貸し手に分配することで、個々の貸し手のリスクを軽減します。貸し手は、借り手が債務不履行になった場合にリスクを共有し、1つの機関への影響を軽減することで、セグメントの成長を積極的にサポートします。
投資銀行市場の地域分析
投資銀行市場レポートの範囲は、主に北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、中東およびアフリカ、南米の 5 つの地域に分かれています。北米は急速な成長を遂げており、投資銀行市場で大きなシェアを占めると予想されています。技術の進歩と、シンジケーション プロセスを簡素化するためのデジタル プラットフォームの採用の増加が市場を牽引しています。チャットボットは、顧客が財務を効果的に管理するのに役立ち、機械学習アルゴリズムを使用して銀行がサイバー犯罪のパターンを特定するのに役立ちます。これにより、個人が高度なテクノロジーに投資してビジネスを拡大することが奨励されます。よりアクセスしやすく、コスト効率が高いなど、シグニフィケーション プロセスによって提供される大きなメリットが、市場を活性化させています。
投資銀行市場の地域別洞察
予測期間を通じて投資銀行市場に影響を与える地域的な傾向と要因は、Insight Partners のアナリストによって徹底的に説明されています。このセクションでは、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、中東およびアフリカ、南米および中米にわたる投資銀行市場のセグメントと地理についても説明します。
- 投資銀行市場の地域別データを入手
投資銀行市場レポートの範囲
レポート属性 | 詳細 |
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2023年の市場規模 | 1,137.2億米ドル |
2031年までの市場規模 | 2,086.7億米ドル |
世界のCAGR(2023年~2031年) | 7.9% |
履歴データ | 2021-2023 |
予測期間 | 2023-2031 |
対象セグメント | タイプ別
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対象地域と国 | 北米
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市場リーダーと主要企業プロフィール |
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投資銀行市場のプレーヤー密度:ビジネスダイナミクスへの影響を理解する
投資銀行市場は、消費者の嗜好の変化、技術の進歩、製品の利点に対する認識の高まりなどの要因により、エンドユーザーの需要が高まり、急速に成長しています。需要が高まるにつれて、企業は提供内容を拡大し、消費者のニーズを満たすために革新を起こし、新たなトレンドを活用し、市場の成長をさらに促進しています。
市場プレーヤー密度とは、特定の市場または業界内で活動している企業または会社の分布を指します。これは、特定の市場スペースに、その市場規模または総市場価値に対してどれだけの競合相手 (市場プレーヤー) が存在するかを示します。
投資銀行市場で事業を展開している主要企業は次のとおりです。
- バークレイズ
- バンク・オブ・アメリカ
- シティグループ
- モルガン・スタンレー
- ゴールドマン・サックス・グループ
免責事項:上記の企業は、特定の順序でランク付けされていません。
- 投資銀行市場のトップキープレーヤーの概要を入手
「投資銀行市場分析」調査は、タイプ、企業規模、業界、エンドユーザー、および地理に基づいて実施されました。タイプに基づいて、市場は合併および買収アドバイザリー、金融スポンサー/シンジケートローン、株式資本市場の引受、および負債資本市場の引受に分類されます。企業規模の観点から、投資銀行市場は大企業と中規模および小規模企業(SME)に分類されます。エンドユーザーに基づいて、投資銀行市場は個人と法人機関に分類されます。業界に基づいて、市場は金融サービス、小売および卸売、情報技術、製造、ヘルスケア、建設、その他に分かれています。地域別に、投資銀行市場は北米、ヨーロッパ、アジア太平洋(APAC)、中東およびアフリカ(MEA)、および南米(SAM)に分割されています。
投資銀行市場のニュースと最近の動向
投資銀行市場の予測は、主要な企業の出版物、協会データ、データベースなど、さまざまな二次および一次調査結果に基づいて推定されます。企業は、投資銀行市場で合併や買収などの無機および有機戦略を採用しています。最近の主要な市場動向をいくつか以下に示します。
- 2023 年 9 月、バンク オブ アメリカは貿易金融のデジタル化を目的とした CashPro サプライ チェーン ソリューションを導入しました。CashPro サプライ チェーン ソリューションは、資金と情報へのより迅速なアクセスを提供することで、バイヤーとサプライヤーの両方をサポートする次世代のオンライン サプライ チェーン ファイナンス (SCF) です。これらのソリューションは、口座開設の自動化、請求書承認の合理化、サプライ チェーン内の可視性の向上、処理と意思決定の高速化など、ユーザーに大きなメリットをもたらします。
[出典: バンク・オブ・アメリカ社、同社ウェブサイト]
- 2023 年 8 月、ゴールドマン サックス グループは戦略的パートナーシップを強化するため、個人金融管理部門を Creative Planning, LLC に売却しました。この買収により、Creative Planning, LLC は世界中の富裕層への資産管理サービスを拡大し、その強化を図ります。
[出典: バンク・オブ・アメリカ社、同社ウェブサイト]
- 2023年5月、JPモルガン・チェースはファースト・リパブリック・バンクを買収し、米国の銀行システムにおける地位を強化しながら資産戦略を拡大しました。
[出典: JPMorgan Chase & Co、同社ウェブサイト]
- 2023年3月、シティグループはインドの消費者向け銀行業務をアクシス銀行に売却すると発表しました。シティグループは、世界のさまざまな市場で消費者向け銀行業務から撤退するという、より広範な戦略を採用しました。
[出典: Citigroup Inc、同社ウェブサイト]
- 3 月 22 日、JP モルガン チェースは、プライベート マーケットでの投資分析を効率化するために Aumni を買収しました。Alumni は、ベンチャー キャピタルの投資家が使用するデータ分析プラットフォームです。このプラットフォームは、JP モルガン チェースがプライベート マーケットでの関係を強化することをサポートします。
[出典: JPMorgan Chase & Co、同社ウェブサイト]
投資銀行市場レポートの対象範囲と成果物
「投資銀行市場の規模と予測(2021〜2031年)」に関する市場レポートでは、以下の分野をカバーする市場の詳細な分析を提供しています。
- 調査対象範囲に含まれるすべての主要市場セグメントについて、世界、地域、国レベルでの市場規模と予測。
- 推進要因、制約、主要な機会などの市場の動向。
- 今後の主な動向。
- 詳細なPESTおよびSWOT分析
- 主要な市場動向、主要プレーヤー、規制、最近の市場動向を網羅した世界および地域の市場分析。
- 市場集中、ヒートマップ分析、主要プレーヤー、最近の動向を網羅した業界の状況と競争分析。
- 詳細な企業プロフィール。
- Historical Analysis (2 Years), Base Year, Forecast (7 Years) with CAGR
- PEST and SWOT Analysis
- Market Size Value / Volume - Global, Regional, Country
- Industry and Competitive Landscape
- Excel Dataset
Report Coverage
Revenue forecast, Company Analysis, Industry landscape, Growth factors, and Trends
Segment Covered
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Regional Scope
North America, Europe, Asia Pacific, Middle East & Africa, South & Central America
Country Scope
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to country scope.
Frequently Asked Questions
The key players holding majority shares in the global investment banking market are Barclays Plc; Bank of America Corp; Citigroup Inc; Morgan Stanley; Goldman Sachs Group Inc; HSBC Holdings Plc; Credit Suisse Group AG; JPMorgan Chase & Co; UBS; and Deutsche Bank AG.
The global investment banking market is expected to reach US$ 208.67 billion by 2031.
The global investment banking market was estimated to be US$ 113.72 billion in 2023 and is expected to grow at a CAGR of 7.9% during the forecast period 2023 - 2031.
Increasing capital requirements among businesses and the growing number of merger & acquisition activities are the major factors that propel the global investment banking market.
Rising digital transformation in the financial sector is impacting investment banking, which is anticipated to play a significant role in the global investment banking market in the coming years.
Trends and growth analysis reports related to Banking, Financial Services, and Insurance : READ MORE..
- Barclays Plc
- Bank of America Corp
- Citigroup Inc
- Morgan Stanley
- Goldman Sachs Group Inc
- HSBC Holdings Plc
- Credit Suisse Group AG
- JPMorgan Chase & Co
- UBS
- Deutsche Bank AG
The Insight Partners performs research in 4 major stages: Data Collection & Secondary Research, Primary Research, Data Analysis and Data Triangulation & Final Review.
- Data Collection and Secondary Research:
As a market research and consulting firm operating from a decade, we have published and advised several client across the globe. First step for any study will start with an assessment of currently available data and insights from existing reports. Further, historical and current market information is collected from Investor Presentations, Annual Reports, SEC Filings, etc., and other information related to company’s performance and market positioning are gathered from Paid Databases (Factiva, Hoovers, and Reuters) and various other publications available in public domain.
Several associations trade associates, technical forums, institutes, societies and organization are accessed to gain technical as well as market related insights through their publications such as research papers, blogs and press releases related to the studies are referred to get cues about the market. Further, white papers, journals, magazines, and other news articles published in last 3 years are scrutinized and analyzed to understand the current market trends.
- Primary Research:
The primarily interview analysis comprise of data obtained from industry participants interview and answers to survey questions gathered by in-house primary team.
For primary research, interviews are conducted with industry experts/CEOs/Marketing Managers/VPs/Subject Matter Experts from both demand and supply side to get a 360-degree view of the market. The primary team conducts several interviews based on the complexity of the markets to understand the various market trends and dynamics which makes research more credible and precise.
A typical research interview fulfils the following functions:
- Provides first-hand information on the market size, market trends, growth trends, competitive landscape, and outlook
- Validates and strengthens in-house secondary research findings
- Develops the analysis team’s expertise and market understanding
Primary research involves email interactions and telephone interviews for each market, category, segment, and sub-segment across geographies. The participants who typically take part in such a process include, but are not limited to:
- Industry participants: VPs, business development managers, market intelligence managers and national sales managers
- Outside experts: Valuation experts, research analysts and key opinion leaders specializing in the electronics and semiconductor industry.
Below is the breakup of our primary respondents by company, designation, and region:
Once we receive the confirmation from primary research sources or primary respondents, we finalize the base year market estimation and forecast the data as per the macroeconomic and microeconomic factors assessed during data collection.
- Data Analysis:
Once data is validated through both secondary as well as primary respondents, we finalize the market estimations by hypothesis formulation and factor analysis at regional and country level.
- Macro-Economic Factor Analysis:
We analyse macroeconomic indicators such the gross domestic product (GDP), increase in the demand for goods and services across industries, technological advancement, regional economic growth, governmental policies, the influence of COVID-19, PEST analysis, and other aspects. This analysis aids in setting benchmarks for various nations/regions and approximating market splits. Additionally, the general trend of the aforementioned components aid in determining the market's development possibilities.
- Country Level Data:
Various factors that are especially aligned to the country are taken into account to determine the market size for a certain area and country, including the presence of vendors, such as headquarters and offices, the country's GDP, demand patterns, and industry growth. To comprehend the market dynamics for the nation, a number of growth variables, inhibitors, application areas, and current market trends are researched. The aforementioned elements aid in determining the country's overall market's growth potential.
- Company Profile:
The “Table of Contents” is formulated by listing and analyzing more than 25 - 30 companies operating in the market ecosystem across geographies. However, we profile only 10 companies as a standard practice in our syndicate reports. These 10 companies comprise leading, emerging, and regional players. Nonetheless, our analysis is not restricted to the 10 listed companies, we also analyze other companies present in the market to develop a holistic view and understand the prevailing trends. The “Company Profiles” section in the report covers key facts, business description, products & services, financial information, SWOT analysis, and key developments. The financial information presented is extracted from the annual reports and official documents of the publicly listed companies. Upon collecting the information for the sections of respective companies, we verify them via various primary sources and then compile the data in respective company profiles. The company level information helps us in deriving the base number as well as in forecasting the market size.
- Developing Base Number:
Aggregation of sales statistics (2020-2022) and macro-economic factor, and other secondary and primary research insights are utilized to arrive at base number and related market shares for 2022. The data gaps are identified in this step and relevant market data is analyzed, collected from paid primary interviews or databases. On finalizing the base year market size, forecasts are developed on the basis of macro-economic, industry and market growth factors and company level analysis.
- Data Triangulation and Final Review:
The market findings and base year market size calculations are validated from supply as well as demand side. Demand side validations are based on macro-economic factor analysis and benchmarks for respective regions and countries. In case of supply side validations, revenues of major companies are estimated (in case not available) based on industry benchmark, approximate number of employees, product portfolio, and primary interviews revenues are gathered. Further revenue from target product/service segment is assessed to avoid overshooting of market statistics. In case of heavy deviations between supply and demand side values, all thes steps are repeated to achieve synchronization.
We follow an iterative model, wherein we share our research findings with Subject Matter Experts (SME’s) and Key Opinion Leaders (KOLs) until consensus view of the market is not formulated – this model negates any drastic deviation in the opinions of experts. Only validated and universally acceptable research findings are quoted in our reports.
We have important check points that we use to validate our research findings – which we call – data triangulation, where we validate the information, we generate from secondary sources with primary interviews and then we re-validate with our internal data bases and Subject matter experts. This comprehensive model enables us to deliver high quality, reliable data in shortest possible time.