投資銀行市場の分析と予測 - 規模、シェア、成長、トレンド 2031 年

投資銀行市場の規模は、2023 年の 1,137.2 億米ドルから 2031 年には 2,086.7 億米ドルに拡大すると予想されており、2023 年から 2031 年にかけて 7.9% の CAGR で拡大すると予想されています。投資銀行市場のトレンドには、技術の進歩、デジタル通貨の採用拡大、フィンテック企業間のコラボレーションなどがあります。

投資銀行市場分析 

このレポートには、現在の投資銀行市場の動向と予測期間中の予測可能な影響による成長見通しが含まれています。投資銀行業界は、サービスとグローバル展開を強化するために技術の進歩を取り入れています。これには、人工知能（AI）、機械学習（ML）、デジタルプラットフォーム、革新的な金融技術の使用が含まれます。銀行は、多様なビジネスアプリケーションを合理化するためにAI技術を積極的に採用しています。たとえば、INGグループはKATANAを導入し、債券トレーダーがより知識に基づいた取引決定を迅速に行えるように予測分析を採用しています。KATANAは、トレーダーが過去と現在のデータを分析して、債券の売買で正しい価格を提示するのに役立ちます。同様に、AI技術は勢いを増し、投資銀行業界を加速させています。さらに、さまざまな国の政府と規制機関が協力して金融の安定性のバランスを取り、消費者データを保護し、イノベーションを促進し、投資銀行市場の成長にプラスの影響を与えています。

投資銀行市場の概要

• 投資銀行業務とは、企業、政府、および機関に対して合併および買収 (M&A) および引受 (資金調達) に関するアドバイザリー サービスを提供する銀行または金融機関の部門を指します。投資銀行は、投資家 (投資する資金を持つ組織) と企業 (事業の成長と運営に資本を必要とする組織) の間の仲介役として機能します。
• 投資銀行業務の主な分野は、合併および買収に関する助言、株式資本市場の引受、債務資本市場の引受、および金融スポンサー/シンジケートローンです。M&A コンサルタントは、買収側および売却側の企業に合併および買収に関するアドバイスを提供することで顧客にサービスを提供します。
• 投資銀行は、債券保証、新規株式公開 (IPO)、シンジケートローンなどのさまざまな戦略を通じて企業の資本を調達することで、企業を支援する上で重要な役割を果たします。事業の運営と成長に必要な資金の増加により、企業の資金調達を支援する投資銀行家に対する需要が生まれます。投資銀行家は、投資家に企業を売り込むことで企業をサポートします。また、市場調査を実施し、企業が資金を確保し、M&A の資金調達を行うのを支援します。

投資銀行市場:戦略的洞察

投資銀行市場の推進要因と機会

世界中の企業における資本要件の増大が投資銀行市場の成長を牽引

• 世界中の企業における資本要件の増加は、予測期間中に投資銀行市場を牽引すると予想されます。資本要件とは、金融行政によって設定された規制命令およびガイドラインを指し、銀行の財務安定性を確保して預金者と利害関係者を保護するために銀行が保持しなければならない資本の最低額を命じます。銀行は巨額の資本要件に対処するという課題に直面しており、これにより投資銀行サービスの需要が高まっています。
• 銀行は、顧客の要求を満たすために資本構成を改善するためのアドバイザリーおよびコンサルティング サービスを積極的に求めています。銀行は通常、資本増強キャンペーンを開始する側であり、投資銀行は企業の収益拡大を支援する上で重要な役割を果たします。
• たとえば、欧州中央銀行によると、2023年2月、普通株式Tier 1（CET1）における総資本要件とアドバイスの平均額は、2022年の10.4％から2023年にはRWAの約10.7％に増加しました。したがって、予測期間中、消費者の間で事業運営を管理するための資本要件の増加が投資銀行市場を牽引しています。

投資銀行市場レポートのセグメンテーション分析

• 投資銀行市場は、種類別に、合併および買収アドバイザリー、金融スポンサー/シンジケートローン、株式資本市場の引受、および債務資本市場の引受に分類されます。
• 合併および買収アドバイザリー部門は、投資銀行市場で大きなシェアを占めており、予測期間中に大幅な CAGR で拡大すると予想されています。世界中の企業間の合併、買収、戦略的提携の増加が、この部門を牽引しています。
• 企業は、M&A活動を通じて市場シェアを強化し、製品/サービス ポートフォリオを多様化することで、世界規模で事業を拡大することを計画しています。投資銀行は、これらの取引を促進し、デューデリジェンスを実行し、買収取引を構築して市場を活性化させる上で重要な役割を果たします。
• 同様に、金融スポンサー/シンジケートローン部門は、2030 年までに投資銀行市場で大きなシェアを占めると予想されています。シンジケートローンは、運転資金、拡張、借り換えなど、さまざまな目的で多額の資本を調達する簡単で便利な方法を企業に提供します。シンジケートローンは、機関貸し手と法人借り手に、柔軟で多用途で効率的な資金調達ソリューションを提供します。シンジケートローンは多額の資本で構成されているため、借り手は事業拡張のために多額の資金を利用できます。
• さらに、シンジケートローンは、ローン金額を複数の貸し手に分配することで、個々の貸し手のリスクを軽減します。貸し手は、借り手が債務不履行になった場合にリスクを共有し、1つの機関への影響を軽減することで、セグメントの成長を積極的にサポートします。

投資銀行市場の地域分析

投資銀行市場レポートの範囲は、主に北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、中東およびアフリカ、南米の 5 つの地域に分かれています。北米は急速な成長を遂げており、投資銀行市場で大きなシェアを占めると予想されています。技術の進歩と、シンジケーション プロセスを簡素化するためのデジタル プラットフォームの採用の増加が市場を牽引しています。チャットボットは、顧客が財務を効果的に管理するのに役立ち、機械学習アルゴリズムを使用して銀行がサイバー犯罪のパターンを特定するのに役立ちます。これにより、個人が高度なテクノロジーに投資してビジネスを拡大することが奨励されます。よりアクセスしやすく、コスト効率が高いなど、シグニフィケーション プロセスによって提供される大きなメリットが、市場を活性化させています。

投資銀行市場の地域別洞察

予測期間を通じて投資銀行市場に影響を与える地域的な傾向と要因は、Insight Partners のアナリストによって徹底的に説明されています。このセクションでは、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、中東およびアフリカ、南米および中米にわたる投資銀行市場のセグメントと地理についても説明します。

投資銀行市場レポートの範囲

投資銀行市場のプレーヤー密度：ビジネスダイナミクスへの影響を理解する

投資銀行市場は、消費者の嗜好の変化、技術の進歩、製品の利点に対する認識の高まりなどの要因により、エンドユーザーの需要が高まり、急速に成長しています。需要が高まるにつれて、企業は提供内容を拡大し、消費者のニーズを満たすために革新を起こし、新たなトレンドを活用し、市場の成長をさらに促進しています。

市場プレーヤー密度とは、特定の市場または業界内で活動している企業または会社の分布を指します。これは、特定の市場スペースに、その市場規模または総市場価値に対してどれだけの競合相手 (市場プレーヤー) が存在するかを示します。

投資銀行市場で事業を展開している主要企業は次のとおりです。

1. バークレイズ
2. バンク・オブ・アメリカ
3. シティグループ
4. モルガン・スタンレー
5. ゴールドマン・サックス・グループ

免責事項：上記の企業は、特定の順序でランク付けされていません。

「投資銀行市場分析」調査は、タイプ、企業規模、業界、エンドユーザー、および地理に基づいて実施されました。タイプに基づいて、市場は合併および買収アドバイザリー、金融スポンサー/シンジケートローン、株式資本市場の引受、および負債資本市場の引受に分類されます。企業規模の観点から、投資銀行市場は大企業と中規模および小規模企業（SME）に分類されます。エンドユーザーに基づいて、投資銀行市場は個人と法人機関に分類されます。業界に基づいて、市場は金融サービス、小売および卸売、情報技術、製造、ヘルスケア、建設、その他に分かれています。地域別に、投資銀行市場は北米、ヨーロッパ、アジア太平洋（APAC）、中東およびアフリカ（MEA）、および南米（SAM）に分割されています。

投資銀行市場のニュースと最近の動向

投資銀行市場の予測は、主要な企業の出版物、協会データ、データベースなど、さまざまな二次および一次調査結果に基づいて推定されます。企業は、投資銀行市場で合併や買収などの無機および有機戦略を採用しています。最近の主要な市場動向をいくつか以下に示します。

• 2023 年 9 月、バンク オブ アメリカは貿易金融のデジタル化を目的とした CashPro サプライ チェーン ソリューションを導入しました。CashPro サプライ チェーン ソリューションは、資金と情報へのより迅速なアクセスを提供することで、バイヤーとサプライヤーの両方をサポートする次世代のオンライン サプライ チェーン ファイナンス (SCF) です。これらのソリューションは、口座開設の自動化、請求書承認の合理化、サプライ チェーン内の可視性の向上、処理と意思決定の高速化など、ユーザーに大きなメリットをもたらします。

[出典: バンク・オブ・アメリカ社、同社ウェブサイト]

• 2023 年 8 月、ゴールドマン サックス グループは戦略的パートナーシップを強化するため、個人金融管理部門を Creative Planning, LLC に売却しました。この買収により、Creative Planning, LLC は世界中の富裕層への資産管理サービスを拡大し、その強化を図ります。

[出典: バンク・オブ・アメリカ社、同社ウェブサイト]

• 2023年5月、JPモルガン・チェースはファースト・リパブリック・バンクを買収し、米国の銀行システムにおける地位を強化しながら資産戦略を拡大しました。

[出典: JPMorgan Chase & Co、同社ウェブサイト]

• 2023年3月、シティグループはインドの消費者向け銀行業務をアクシス銀行に売却すると発表しました。シティグループは、世界のさまざまな市場で消費者向け銀行業務から撤退するという、より広範な戦略を採用しました。

[出典: Citigroup Inc、同社ウェブサイト]

• 3 月 22 日、JP モルガン チェースは、プライベート マーケットでの投資分析を効率化するために Aumni を買収しました。Alumni は、ベンチャー キャピタルの投資家が使用するデータ分析プラットフォームです。このプラットフォームは、JP モルガン チェースがプライベート マーケットでの関係を強化することをサポートします。

[出典: JPMorgan Chase & Co、同社ウェブサイト]

投資銀行市場レポートの対象範囲と成果物

「投資銀行市場の規模と予測（2021〜2031年）」に関する市場レポートでは、以下の分野をカバーする市場の詳細な分析を提供しています。

• 調査対象範囲に含まれるすべての主要市場セグメントについて、世界、地域、国レベルでの市場規模と予測。
• 推進要因、制約、主要な機会などの市場の動向。
• 今後の主な動向。
• 詳細なPESTおよびSWOT分析
• 主要な市場動向、主要プレーヤー、規制、最近の市場動向を網羅した世界および地域の市場分析。
• 市場集中、ヒートマップ分析、主要プレーヤー、最近の動向を網羅した業界の状況と競争分析。
• 詳細な企業プロフィール。

リサーチマネージャー

アンキタ・ミッタル

マネージャー,
市場調査とコンサルティング

アンキタは、テクノロジー、メディア、ICT、エレクトロニクス・半導体の各分野で8年以上の経験を持つ、ダイナミックな市場調査およびコンサルティングのプロフェッショナルです。Microsoft、Oracle、NEC、SAP、KPMG、Expeditors Internationalといったグローバルクライアントに対し、100件以上のコンサルティングおよび調査案件を主導・遂行してきました。彼女のコアコンピテンシーは、市場評価、データ分析、予測、戦略策定、競合情報、レポート作成です。

アンキタは、販売前の提案書作成やクライアントとの協議から、販売後の実用的なインサイトの提供まで、プロジェクトサイクル全体を巧みに管理することに長けています。彼女は、部門横断的なチームの管理、複雑な調査モジュールの構築、そしてクライアント固有のビジネス目標に合わせたソリューションの調整に長けています。優れたコミュニケーション能力、リーダーシップ、そしてプレゼンテーション能力により、急速に変化する市場環境において、常に価値主導の成果を生み出しています。

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チジオケ博士 オニア マネージングディレクター, パインクレストヘルスケア株式会社

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