UK Tax Software Market Strategies, Trends, and Forecast by 2031
英国の税務ソフトウェア市場規模は、2023年の12億8,000万米ドルから2031年には27億9,000万米ドルに達すると予測されています。市場は2023年から2031年にかけて10.2％のCAGRを記録すると予想されています。ブロックチェーン技術の採用増加は、英国の税務ソフトウェア市場における重要なトレンドであり続けると思われます。
英国の税務ソフトウェア市場分析
英国でデジタル化が始まって以来、エンドユーザーは高度な技術を採用して手作業のプロセスを削減し、自動化を実装して生産性を高め、効率的なビジネス成果を達成してきました。インターネットの普及とコンピューターやスマートフォンの使用の増加により、個人は税務署に行く必要がなくなりました。遠隔地から確定申告書を提出し、税金を支払うことができます。営利企業や個人などのエンドユーザーは、税務プロセスを自動化し、税金を計算する手作業を減らすため、税務ソフトウェアの採用を増やしています。ソフトウェアを使用すると、納税者情報を登録でき、それが自動的に確定申告書に入力されます。
英国の税務ソフトウェア市場の概要
税務ソフトウェアは、納税申告プロセスを効率化し、平均的な納税者が税法のさまざまなニュアンスを理解できるように設計されています。税務ソフトウェアの主な目的は、納税申告書の提出プロセスを自動化することです。税務ソフトウェアには、電子申告や電子署名などのさまざまな機能があります。多くの税務ソフトウェアプログラムは、納税申告書を数年間クラウドに保存するため、企業は納税申告中に簡単にアクセスできます。税務ソフトウェアは、顧客関係管理 (CRM)、エンタープライズ リソース プランニング (ERP)、レポート アプリケーションなど、他の多くのソフトウェアと統合できます。
UK Tax Software Market: Strategic Insights
UK Tax Software Market
-
CAGR (2023 - 2031)
10.2%
-
Market Size 2023
US$ 1.28 Billion
-
Market Size 2031
US$ 2.79 Billion
Market Dynamics
GROWTH DRIVERS
- 英国税制の近代化に向けた政府の取り組み、税務アドバイザリーおよびコンサルティング会社による導入の増加、税制のデジタル化の進展、小売業界からの継続的な需要
FUTURE TRENDS
- ブロックチェーン技術の採用拡大
OPPORTUNITIES
- 先進技術の導入増加、税務業界の拡大
Key Players
- CloudTax Inc
- SAP SE
- Wealthsimple Technologies Inc
- HRB Digital LLC
- Intuit Inc
- Wolters Kluwer NV
- Thomson Reuters Corp
- Xero Ltd
- IRIS Software Group Ltd
- Sage Group Plc
Regional Overview
- イギリス
Market Segmentation
コンポーネント（ソフトウェアおよびサービス）
税金の種類（消費税、所得税、法人税、その他）
展開タイプ
- クラウドとオンプレミス
エンドユーザー（個人、商用）
UK Tax Software Market: Strategic Insights
-
CAGR (2023 - 2031)10.2% -
Market Size 2023
US$ 1.28 Billion -
Market Size 2031
US$ 2.79 Billion
Market Dynamics
- 英国税制の近代化に向けた政府の取り組み、税務アドバイザリーおよびコンサルティング会社による導入の増加、税制のデジタル化の進展、小売業界からの継続的な需要
- ブロックチェーン技術の採用拡大
- 先進技術の導入増加、税務業界の拡大
Key Players
- CloudTax Inc
- SAP SE
- Wealthsimple Technologies Inc
- HRB Digital LLC
- Intuit Inc
- Wolters Kluwer NV
- Thomson Reuters Corp
- Xero Ltd
- IRIS Software Group Ltd
- Sage Group Plc
Regional Overview
- イギリス
Market Segmentation
コンポーネント（ソフトウェアおよびサービス）税金の種類（消費税、所得税、法人税、その他）展開タイプ - クラウドとオンプレミス
エンドユーザー（個人、商用）英国の税務ソフトウェア市場の推進要因と機会
市場を有利にするために英国の税制を近代化する政府の取り組み
税務ソフトウェア市場は、英国政府が税制を近代化するために講じた重要な取り組みによってプラスの影響を受けています。たとえば、2019 年 4 月 1 日、政府は Making Tax Digital (MTD) のフェーズ 1 を実施しました。 2021年4月1日、MTDイニシアチブのフェーズ2が開始され、完了日は2027年4月に設定されています。政府は、個人事業主や家主など、VAT登録されていない企業の税金をデジタル化するための特定の期限を設定しました。
- 2026年4月から、68,830米ドル（50,000ポンド）を超える収入がある家主と個人事業主は、MTD所得税規制の対象となります。
- 2027年4月から、41,300米ドル（30,000ポンド）を超える収入がある個人事業主と家主に対して、所得税に関するMTD規則が発効します。個人事業主と家主は、デジタル税務記録を保持し、オンラインで納税申告書を提出する必要があります。
MTDイニシアチブでは、政府は税金に関連するすべての書類を廃止し、会計プロセスの自動化を採用する予定です。政府は、データ入力、計算、レポート作成など、さまざまな財務業務を自動化する互換性のある会計および税務ソフトウェアを企業に活用することを推奨しています。このソフトウェアは、を奨励し、効率を高め、エラーを減らすことで時間を節約できるため、企業の間で需要が高まっています。
高度なテクノロジーの採用の増加
英国では、人工知能 (AI)、機械学習 (ML)、ロボットプロセス自動化 (RPA) などの最先端テクノロジーが、従来の会計および課税方法を変えつつあります。これらのテクノロジーは、税務および会計事務所がより効率的に業務を遂行し、エラーの数を減らすことをサポートしています。これらの高度なテクノロジーは、請求書処理、データ入力、調整など、多数のタスクを自動化し、税務専門家がデータ分析や顧客コンサルティングサービスなどの戦略的なタスクに集中し、より多くの時間を投資することをサポートします。AI、ML、RPA が税務ソフトウェアにもたらす大きなメリットにより、税務会社による採用が増加し、市場の成長機会がさらに生まれています。たとえば、2022年2月、英国有限責任会社KPMG LLPはBlue Jと提携し、英国の顧客向けに初の人工知能（AI）税務分析ツールスイートを共同で開発、リリースしました。このツールにより、KPMGの税務チームはAIを使用して、税法や判例の検索と分析に費やす時間を大幅に短縮し、90％以上の精度で税務シナリオの結果を予測できます。このツールは、複雑な税務問題に関する技術的な分析と意思決定プロセスにおいてもKPMGの税務チームをサポートします。さらに、高度なテクノロジーがもたらすメリットにより、企業は顧客向けに革新的な新しいソフトウェアを開発するようになります。たとえば、2024年2月、PwC UKはHarveyおよびOpenAIと共同で英国税務AIアシスタントツールを開発、リリースしました。この英国の税務 AI アシスタント ツールは、PwC の英国の税務専門家 2,300 人全員が利用可能で、税務コンテンツを作成してクライアントに税務関連サービスを提供するのに役立ちます。
英国の税務ソフトウェア市場レポートのセグメンテーション分析
英国の税務ソフトウェア市場分析の導出に貢献した主要なセグメントは、コンポーネント、税金の種類、およびエンド ユーザーです。
- コンポーネントに基づいて、英国の税務ソフトウェア市場はソフトウェアとサービスに分割されています。ソフトウェア セグメントは 2023 年に大きな市場シェアを占めました。
- 税金の種類別に、市場は売上税、所得税、法人税、その他に分類されます。売上税セグメントは 2023 年に市場で最大のシェアを占めました。
- エンド ユーザーに関しては、市場は個人と商用に分かれています。 2023 年には、商業部門が市場の大きなシェアを占めました。
英国の税務ソフトウェア市場シェア分析
英国の会計および税務の状況は、新しいテクノロジーの出現によって大きな変革を遂げています。英国の税務状況では、新しいテクノロジーが税金の計算と報告プロセスを自動化することでコンプライアンスを合理化しています。これにより、エラーが削減され、控除とクレジットが最適化され、より正確な納税申告に貢献します。新興企業や国際企業は、確立された経済構造により、英国全土で存在感を拡大しています。国内の中小企業やその他の既存企業は、税務コンプライアンスに対処するために税務ソフトウェアを採用しています。
英国の税務ソフトウェア市場レポートの範囲
英国の税務ソフトウェア市場のニュースと最近の動向
英国の税務ソフトウェア市場は、重要な企業出版物、協会データ、データベースを含む一次調査と二次調査後の定性的および定量的データを収集することによって評価されます。英国の税務ソフトウェア市場における動向のいくつかを以下に示します。
- Intuit Inc は、次の税務年度に向けて、Intuit Tax Advisor、Intuit ProConnect Tax、Intuit Lacerte Tax、Intuit ProSeries Tax などの製品とサービスの最新アップデートを発表しました。Intuit Accountants は、税務および会計の専門家が時代を先取りできるように、さまざまな製品とサービスを提供しています。2023 税務年度の製品アップデートでは、レポート機能、戦略、合理化されたワークフローが強化されるとともに、会計士は新しい税務関連の洞察、アドバイザリ戦略、レポートにアクセスして、企業が目標を達成できるようになります。(出典: Intuit Inc、プレスリリース、2023 年 9 月)
- Wolters Kluwer NV は、Xpitax Scan Optimizer で The Business Intelligence Group (BIG) から人工知能 (AI) 優秀賞を受賞しました。納税申告書の作成のスピードと効率を向上させる AI 搭載のシステムは、同賞プログラムの「コンピューター ビジョン」部門に選ばれました。このカテゴリーでは、「AI を実現し、実際の問題の解決に適用する組織、製品、人材」を表彰します。(出典: Wolters Kluwer NV、プレスリリース、2024 年 4 月)
英国税務ソフトウェア市場レポートの対象範囲と成果物
「英国税務ソフトウェア市場の規模と予測 (2021～2031 年)」このレポートでは、以下の分野を網羅した詳細な市場分析を提供しています:
- スコープに含まれるすべての主要な市場セグメントについて、世界、地域、国レベルでの英国の税務ソフトウェア市場の規模と予測
- 英国の税務ソフトウェア市場の動向、および推進要因、制約、主要な機会などの市場動向
- 詳細な PEST/ポーターの 5 つの力と SWOT 分析
- 主要な市場動向、世界および地域のフレームワーク、主要なプレーヤー、規制、および最近の市場動向を網羅した英国の税務ソフトウェア市場の分析
- 市場の集中、ヒート マップ分析、主要なプレーヤー、および英国の税務ソフトウェア市場の最近の動向を網羅した業界の状況と競争分析
- 詳細な企業プロファイル
UK Tax Software Market Report Scope
| Report Attribute | Details |
|---|---|
| Market size in | US$ 1.28 Billion |
| Market Size by | US$ 2.79 Billion |
| Global CAGR | 10.2% |
| Historical Data | 2021-2022 |
| Forecast period | 2023-2031 |
| Segments Covered |
By コンポーネント（ソフトウェアおよびサービス）
|
| Regions and Countries Covered |
イギリス
|
| Market leaders and key company profiles |
|
Report Coverage
Revenue forecast, Company Analysis, Industry landscape, Growth factors, and Trends
Segment Covered
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to segments covered.
Regional Scope
North America, Europe, Asia Pacific, Middle East & Africa, South & Central America
Country Scope
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to country scope.
Frequently Asked Questions
Accountancy firms are adopting the software for handling invoicing & billing, payroll, reporting, and bookkeeping. The accountancy profession contributes significantly to the UK economy via specialist accounting practices and in-house accountants existing in all industries. Moreover, the accounting and legal firms are pivotal to the country's financial and professional services ecosystem, thereby anticipated to boost the market growth in the upcoming years.
The retail sector in the UK has experienced a tremendous transformation with the growing trend of online shopping, which has emerged as a major disrupter. The continuous introduction of various advanced technological solutions helps retailers increase their efficiency. Companies in the tax software market players catering to this sector maintain an enormous quantity of sensitive data that varies from financial statements, invoices, legal contracts, and e-mails to receipts.
Acorah Software Products Limited (TAXCALC), BTCSoftware Limited, Capium, FreeAgent, GoSimpleTax Ltd., IRIS Software Group Ltd, Nomisma, Sage Group Plc, Thomson Reuters, and Xero Limited are the leading companies in the UK tax software market.
The large enterprises segment dominated the market in 2021 and is expected to hold significant share during the forecast period. Large enterprise continues to demand for real-time global data that informs them of tax payment-related obligations, risks, and opportunities. Moreover, companies providing tax software mare responding to these demands by providing platforms that aims at collecting of data from both unstructured and structured sources, thereby becoming major factors driving the market growth.
The accountancy sector in the UK is growing at a fast pace, thereby increasing the need for advanced technologies to streamline tax processes. The entire accountancy industry is witnessing the emergence of cloud computing and automation amid the digital revolution. Cloud accountancy has widely transformed how accountants work regularly and communicate with their customers. Cloud-based solutions enable accountants to run accounting tasks from any location, thereby becoming major trend in the UK tax software market during the forecast period.
The List of Companies - UK Tax Software Market
- CloudTax Inc
- SAP SE
- Wealthsimple Technologies Inc
- HRB Digital LLC
- Intuit Inc
- Wolters Kluwer NV
- Thomson Reuters Corp
- Xero Ltd
- IRIS Software Group Ltd
- Sage Group Plc
- Tax Systems Limited
- THE ACCESS GROUP
The Insight Partners performs research in 4 major stages: Data Collection & Secondary Research, Primary Research, Data Analysis and Data Triangulation & Final Review.
- Data Collection and Secondary Research:
As a market research and consulting firm operating from a decade, we have published and advised several client across the globe. First step for any study will start with an assessment of currently available data and insights from existing reports. Further, historical and current market information is collected from Investor Presentations, Annual Reports, SEC Filings, etc., and other information related to company’s performance and market positioning are gathered from Paid Databases (Factiva, Hoovers, and Reuters) and various other publications available in public domain.
Several associations trade associates, technical forums, institutes, societies and organization are accessed to gain technical as well as market related insights through their publications such as research papers, blogs and press releases related to the studies are referred to get cues about the market. Further, white papers, journals, magazines, and other news articles published in last 3 years are scrutinized and analyzed to understand the current market trends.
- Primary Research:
The primarily interview analysis comprise of data obtained from industry participants interview and answers to survey questions gathered by in-house primary team.
For primary research, interviews are conducted with industry experts/CEOs/Marketing Managers/VPs/Subject Matter Experts from both demand and supply side to get a 360-degree view of the market. The primary team conducts several interviews based on the complexity of the markets to understand the various market trends and dynamics which makes research more credible and precise.
A typical research interview fulfils the following functions:
- Provides first-hand information on the market size, market trends, growth trends, competitive landscape, and outlook
- Validates and strengthens in-house secondary research findings
- Develops the analysis team’s expertise and market understanding
Primary research involves email interactions and telephone interviews for each market, category, segment, and sub-segment across geographies. The participants who typically take part in such a process include, but are not limited to:
- Industry participants: VPs, business development managers, market intelligence managers and national sales managers
- Outside experts: Valuation experts, research analysts and key opinion leaders specializing in the electronics and semiconductor industry.
Below is the breakup of our primary respondents by company, designation, and region:
Once we receive the confirmation from primary research sources or primary respondents, we finalize the base year market estimation and forecast the data as per the macroeconomic and microeconomic factors assessed during data collection.
- Data Analysis:
Once data is validated through both secondary as well as primary respondents, we finalize the market estimations by hypothesis formulation and factor analysis at regional and country level.
- Macro-Economic Factor Analysis:
We analyse macroeconomic indicators such the gross domestic product (GDP), increase in the demand for goods and services across industries, technological advancement, regional economic growth, governmental policies, the influence of COVID-19, PEST analysis, and other aspects. This analysis aids in setting benchmarks for various nations/regions and approximating market splits. Additionally, the general trend of the aforementioned components aid in determining the market's development possibilities.
- Country Level Data:
Various factors that are especially aligned to the country are taken into account to determine the market size for a certain area and country, including the presence of vendors, such as headquarters and offices, the country's GDP, demand patterns, and industry growth. To comprehend the market dynamics for the nation, a number of growth variables, inhibitors, application areas, and current market trends are researched. The aforementioned elements aid in determining the country's overall market's growth potential.
- Company Profile:
The “Table of Contents” is formulated by listing and analyzing more than 25 - 30 companies operating in the market ecosystem across geographies. However, we profile only 10 companies as a standard practice in our syndicate reports. These 10 companies comprise leading, emerging, and regional players. Nonetheless, our analysis is not restricted to the 10 listed companies, we also analyze other companies present in the market to develop a holistic view and understand the prevailing trends. The “Company Profiles” section in the report covers key facts, business description, products & services, financial information, SWOT analysis, and key developments. The financial information presented is extracted from the annual reports and official documents of the publicly listed companies. Upon collecting the information for the sections of respective companies, we verify them via various primary sources and then compile the data in respective company profiles. The company level information helps us in deriving the base number as well as in forecasting the market size.
- Developing Base Number:
Aggregation of sales statistics (2020-2022) and macro-economic factor, and other secondary and primary research insights are utilized to arrive at base number and related market shares for 2022. The data gaps are identified in this step and relevant market data is analyzed, collected from paid primary interviews or databases. On finalizing the base year market size, forecasts are developed on the basis of macro-economic, industry and market growth factors and company level analysis.
- Data Triangulation and Final Review:
The market findings and base year market size calculations are validated from supply as well as demand side. Demand side validations are based on macro-economic factor analysis and benchmarks for respective regions and countries. In case of supply side validations, revenues of major companies are estimated (in case not available) based on industry benchmark, approximate number of employees, product portfolio, and primary interviews revenues are gathered. Further revenue from target product/service segment is assessed to avoid overshooting of market statistics. In case of heavy deviations between supply and demand side values, all thes steps are repeated to achieve synchronization.
We follow an iterative model, wherein we share our research findings with Subject Matter Experts (SME’s) and Key Opinion Leaders (KOLs) until consensus view of the market is not formulated – this model negates any drastic deviation in the opinions of experts. Only validated and universally acceptable research findings are quoted in our reports.
We have important check points that we use to validate our research findings – which we call – data triangulation, where we validate the information, we generate from secondary sources with primary interviews and then we re-validate with our internal data bases and Subject matter experts. This comprehensive model enables us to deliver high quality, reliable data in shortest possible time.
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