항공기 MRO 시장 성장, 규모, 점유율, 추세, 주요 업체 분석 및 2030년까지 예측

  • Report Code : TIPRE00007899
  • Category : Aerospace and Defense
  • Status : Published
  • No. of Pages : 171
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[연구보고서] 항공기 MRO 시장은 2022년에 91,158.12백만 달러 규모로 평가되었으며, 2030년까지 134,072.28백만 달러에 도달할 것으로 예상되며, 2022-2030년 동안 4.9%의 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다.

 

분석가 관점:

글로벌 항공기 MRO 시장 규모는 북미, 유럽, 아시아 태평양(APAC), 중동 및 아프리카(MEA), 남미(SAM)의 5개 주요 지역으로 세분화되었습니다. 글로벌 항공 여객 교통량은 꾸준히 증가하고 있어 항공사는 항공편 운항을 늘리고 새로운 항공기를 도입해야 했습니다. 항공기 MRO 활동은 구성품 가용성, 일관성 및 품질을 유지하는 데 필수적입니다. 항공사 운영자는 항공기의 안전을 보장하고 연료 효율성을 높이기 위해 MRO 서비스에 의존합니다. 항공기 MRO 시장은 OEM(Original Equipment Manufacturer)이 주로 항공기 개발에 집중하기 때문에 항공 산업에서 실행 가능한 사업이 되었습니다. 세계 대부분 지역에서 경제 성과는 지난 몇 년 동안 주목할 만했는데, 이는 주로 더 나은 소비자 구매력, 성장하는 주식 시장 및 산업 통합 덕분입니다. 브렉시트와 기타 다양한 무역 장벽에도 불구하고 글로벌 항공기 MRO 시장은 비교적 안정을 유지했습니다.

그러나 항공 산업은 성장하고 있으며, 끊임없이 확장되는 글로벌 중산층으로 인해 계속 성장할 것입니다. IATA가 2022년 12월에 발표한 보고서에 따르면, 승객 교통량은 2019년의 41.7%에서 2021년에 회복되었고, 2022년에는 68.5%가 더 증가했습니다. 국제 승객 교통량은 2배 이상 증가하여 2022년에는 전년 대비 152.7% 성장했습니다. 따라서 항공기 구성품의 유지관리 및 수리에 대한 수요가 증가할 것입니다. 항공 산업의 성장은 APAC, 특히 인도와 중국에 더 집중될 것입니다. 가까운 미래에 싱가포르와 말레이시아와 같은 APAC의 나머지 국가가 주요 글로벌 항공기 MRO 시장이 될 것이고, APAC은 글로벌 항공 산업의 새로운 중심지가 될 것입니다. 중국은 새로운 공항 건설에 집중하고 있습니다.

예를 들어, 중국민용항공국(CAAC)은 증가하는 항공 여행 수요를 충족하기 위해 2035년까지 216개의 새로운 공항을 건설할 계획이며, 이는 항공기 MRO 시장에 긍정적인 방식으로 직접적인 영향을 미칠 것입니다.

교통통계국(BTS) 분석에 따르면, 2022년 미국 항공사는 2021년보다 1억 9,400만 명 더 많은 승객을 수송했으며, 이는 전년 대비 30% 성장한 수치입니다. 유럽 항공기 MRO 시장은 낮은 노동비와 높은 인프라 지출로 인해 해당 지역의 항공기가 유지관리 및 수리를 위해 APAC으로 보내지면서 성장이 둔화될 것으로 예상되며, 특히 중국과 동남아시아 국가에서 그렇습니다. 또한 MEA와 SAM은 성장이 둔화되고 있습니다. 모든 주요 지리적 지역에서 항공기 MRO 시장의 성장 전망은 예측 기간 동안 매우 긍정적일 것으로 추산됩니다.

 

 

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항공기 MRO 시장:

Aircraft MRO Market
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시장 개요:

유지관리, 수리 및 정비(MRO) 서비스는 모든 사업에 필수적이고 피할 수 없는 측면입니다. 항공기 또는 그 구성품의 적절한 MRO는 기업이 생존에 대한 상당한 위험을 피하는 데 도움이 될 수 있습니다. 따라서 항공 산업 종사자는 주로 산업 성장을 지원하기 위한 적절한 비즈니스 프로세스와 인프라를 만드는 데 중점을 둡니다. 전 세계적으로 항공 여행에 대한 수요가 증가함에 따라 Airbus 및 Boeing과 같은 항공기 제조업체는 생산량을 늘리고 이러한 항공기에 대한 유지관리 서비스도 제공하도록 장려하고 있습니다. 항공 교통량이 지속적으로 증가함에 따라 항공사는 항공기의 최적 상태를 유지하여 수명을 연장할 가능성이 더 큽니다. 그렇지 않으면 새로운 항공기를 조달해야 합니다. 항공기 현대화, 규범 및 규정에 대한 지출 증가와 오래된 함대의 퇴역에 대한 환경적 우려로 인해 여러 엔진 개발 프로그램이 채택되고 있습니다. 대부분의 엔진 제조업체는 새로운 항공기 함대를 위한 경제적이고 효율적인 엔진 개발에 집중하고 있습니다. 고급 항공기 부품의 조달은 향후 몇 년 안에 두 배로 증가할 것으로 예상되며, 이로 인해 전 세계적으로 오래된 항공기가 퇴역하고 있습니다. 또한, 사물인터넷(IoT), 블록체인 , 인공지능(AI) 등 첨단기술이 항공기에 통합되면서 높은 수준의 유지관리 서비스가 요구되고 있으며, 이로 인해 항공기 MRO 시장 성장이 더욱 촉진되고 있습니다.

 

시장 동인:

 

항공 여행 증가로 항공기 MRO 시장이 활성화되고 있습니다.

항공사는 증가하는 승객 수요를 충족하기 위해 항공기 활용도를 극대화하고 있습니다. 즉, 항공기는 공중에 더 많은 시간을 보내고 비행 안전성을 보장하기 위해 더 자주 유지 관리 점검이 필요합니다. 더 많은 사람들이 항공 여행을 선택함에 따라 항공사는 출발 간 처리 시간이 짧은 더 많은 항공편을 운항하고 있습니다. 이러한 증가된 비행 빈도는 안전하고 신뢰할 수 있는 운항을 보장하기 위해 항공기 유지 관리 에 대한 요구 사항 을 더욱 증가시킵니다. 2021년에 유럽 연합(EU)은 총 승객 수가 3억 7,300만 명에 도달하면서 항공 여행이 상당히 회복되었습니다. 이 수치는 전년인 2020년에 비해 34.9%의 놀라운 증가를 나타냅니다. 항공 승객 수의 가장 큰 급증은 크로아티아에서 관찰되었으며, 전년에 비해 129.4%의 놀라운 증가를 경험했습니다. 그 뒤를 이어 키프로스와 그리스가 각각 104.8%와 85.9%의 상당한 성장률을 기록했습니다.특히 크로아티아, 키프로스, 그리스와 같은 국가에서 승객 수가 급증한 것은 항공 여행에 대한 수요가 증가하고 있으며, 이에 따라 항공기의 안전성과 신뢰성을 보장하기 위해 보다 빈번하고 효율적인 유지관리 및 수리 서비스가 필요하다는 것을 보여줍니다. 항공 여행이 계속 증가함에 따라 MRO 공급업체는 항공사의 유지관리 수요를 충족하는 데 중요한 역할을 하며 항공기 MRO 시장의 성장에 기여합니다.

 

세그먼트 분석:

항공기 MRO 시장은 구성 요소를 기준으로 엔진 MRO, 항공 전자 MRO, 기체 MRO, 객실 MRO, 랜딩 기어 MRO 등으로 세분화됩니다. 항공기의 항공 적합성은 구성 요소의 MRO 활동을 정기적으로 일정에 따라 계획하여 달성할 수 있습니다. 항공기 MRO 시장은 이러한 MRO 활동에서 발생한 수익을 기준으로 분석되었습니다. 각 구성 요소의 MRO 서비스에 대한 수요는 현재 꾸준히 증가하고 있으며 예측 기간 동안 꾸준한 속도로 성장할 것으로 예상됩니다. 엔진 MRO에서 발생하는 비용은 서비스 제공자가 다른 구성 요소보다 훨씬 높은 수익을 창출할 수 있도록 합니다. 항공기 엔진 유지 관리, 항공기 엔진의 유지 관리 빈도, 신규 및 노후 항공기 함대의 증가로 인해 2018~2022년 엔진 MRO 부문의 항공기 MRO 시장이 누적적으로 주도했으며 항공기 MRO 시장 성장은 예측 기간 동안 계속될 것으로 예상됩니다. 따라서 엔진 MRO 부문이 최대 시장 점유율을 차지할 것으로 예상되며 2022년부터 2030년까지 가장 높은 CAGR을 기록할 가능성이 높습니다. 그러나 비행 갑판과 조종석에서 고급 전자 장비에 대한 수요가 증가함에 따라 항공 전자 MRO 및 객실 MRO 부문의 미래는 밝은 것으로 보입니다.

 

 

지역 분석:

Insight Partners 분석에 따르면, 2022년 말까지 북미는 8,000대 이상의 상업용 항공기를 운영 중이었고, 2033년 말까지는 약 10,000대에 이를 것으로 예상됩니다. 이렇게 많은 수의 상업용 항공기가 운영되면서 이 지역의 항공기 MRO 시장이 더욱 성장할 것입니다.

게다가 북미 전역에서 항공기 수가 증가함에 따라 엔진, 기체 등 주요 항공기 구성품에 대한 MRO 수요도 늘어날 것으로 예상됩니다.

이 외에도 항공기 MRO 시장을 촉진하는 요인 중 하나는 다양한 구성 요소의 유지관리 및 수리 활동에 대한 지출 증가에 대한 지속적인 강조입니다. 나아가 이 지역의 MRO 서비스 제공자는 디지털 MRO 기술과 같은 창의적인 통합 기술에 지속적으로 집중하고 있으며, 이를 통해 서비스 제공자는 MRO 활동을 보다 효과적이고 효율적으로 수행할 수 있습니다. 결과적으로 디지털 MRO 기술은 항공기 MRO 시장 참여자에게 수익성 있는 기회를 창출할 것으로 예상됩니다.

다양한 북미 거대 기업들이 업계에서 모멘텀을 얻기 위해 MRO 서비스를 제공하고 있습니다. GE Aviation, Barnes Group Inc., Rolls Royce PLC, Delta TechOps, Collins Aerospace는 항공기 MRO 시장의 선두 주자입니다. 여러 국제 항공기 MRO 시장 기업도 이 지역에 있습니다. Southwest Airlines와 United Airlines는 각각 휴스턴과 로스앤젤레스에서 MRO 운영을 위한 새로운 항공기 격납고를 오픈할 준비를 하고 있습니다. 게다가 이 지역의 항공사들은 MRO 활동과 관련된 비용을 절감하기 위해 MRO 아웃소싱 활동에 참여하고 있습니다.

 

 

주요 플레이어 분석:

AAR, Barnes Group Inc, Collins Aerospace, Delta TechOps, FLTechnics, UAB, GE Aviation, Lufthansa Technik, Rolls-Royce plc, Singapore Technologies Engineering Ltd, Turkish Technic Inc는 이 분야에서 활동하는 주요 기업 중 일부입니다.항공기 MRO 시장.

 

 

항공기 MRO 시장 지역 통찰력

Insight Partners의 분석가들은 예측 기간 동안 항공기 MRO 시장에 영향을 미치는 지역적 추세와 요인을 철저히 설명했습니다. 이 섹션에서는 북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 남미 및 중미의 항공기 MRO 시장 세그먼트와 지리에 대해서도 설명합니다.

Aircraft MRO Market
  • 항공기 MRO 시장에 대한 지역별 데이터 얻기

항공기 MRO 시장 보고서 범위

보고서 속성세부
2022년 시장 규모911억 6천만 달러
2030년까지 시장 규모1,340억 7천만 달러
글로벌 CAGR (2022-2030)4.9%
역사적 데이터2020-2021
예측 기간2023-2030
다루는 세그먼트구성 요소별로
  • 엔진 MRO
  • 항공전자 MRO
  • 기체 MRO
  • 객실 MRO
  • 랜딩기어 MRO
항공기 유형별
  • 고정익 항공기
  • 회전익 항공기
최종 사용자에 의해
  • 광고
  • 군대
포함된 지역 및 국가북아메리카
  • 우리를
  • 캐나다
  • 멕시코
유럽
  • 영국
  • 독일
  • 프랑스
  • 러시아 제국
  • 이탈리아
  • 유럽의 나머지 지역
아시아 태평양
  • 중국
  • 인도
  • 일본
  • 호주
  • 아시아 태평양의 나머지 지역
남미 및 중미
  • 브라질
  • 아르헨티나
  • 남미와 중미의 나머지 지역
중동 및 아프리카
  • 남아프리카 공화국
  • 사우디 아라비아
  • 아랍에미리트
  • 중동 및 아프리카의 나머지 지역
시장 선도 기업 및 주요 회사 프로필
  • AAR, Barnes Group Inc
  • 콜린스 항공우주
  • 델타 테크옵스
  • FL테크닉스
  • 유에스에이비(주)
  • GE 항공
  • 루프트한자 테크닉
  • 롤스로이스 주식회사
  • 싱가포르 테크놀로지 엔지니어링 유한회사

 

항공기 MRO 시장 참여자 밀도: 비즈니스 역학에 미치는 영향 이해

항공기 MRO 시장 시장은 소비자 선호도의 변화, 기술 발전, 제품의 이점에 대한 인식 증가와 같은 요인으로 인해 최종 사용자 수요가 증가함에 따라 빠르게 성장하고 있습니다. 수요가 증가함에 따라 기업은 제품을 확장하고, 소비자의 요구를 충족하기 위해 혁신하고, 새로운 트렌드를 활용하여 시장 성장을 더욱 촉진하고 있습니다.

시장 참여자 밀도는 특정 시장이나 산업 내에서 운영되는 회사나 기업의 분포를 말합니다. 주어진 시장 공간에 얼마나 많은 경쟁자(시장 참여자)가 존재하는지 그 규모나 총 시장 가치에 비해 나타냅니다.

항공기 MRO 시장에서 운영되는 주요 회사는 다음과 같습니다.

  1. AAR, Barnes Group Inc
  2. 콜린스 항공우주
  3. 델타 테크옵스
  4. FL테크닉스
  5. 유에스에이비(주)

면책 조항 : 위에 나열된 회사는 어떤 특별한 순서에 따라 순위가 매겨지지 않았습니다.


Aircraft MRO Market

 

  • 항공기 MRO 시장 주요 기업 개요를 알아보세요

 

 

최근 개발 사항:

 

합병 및 인수와 같은 무기적 및 유기적 전략은 글로벌 항공기 MRO 시장의 회사에서 널리 채택됩니다. 주요 항공기 MRO 시장 참여자의 최근 개발 사항은 다음과 같습니다.

 

 

년도

 

소식

 

국가

2023

상업 및 정부 운영자, MRO, OEM에 항공 서비스를 제공하는 선도적 공급업체인 AAR CORP는 유나이티드 항공과 기존 항공기 기체 MRO 서비스 관계를 2030년까지 연장하고 대규모 유지 보수 약속을 확대하기 위한 계약을 체결했다고 발표했습니다.

북아메리카

  • Historical Analysis (2 Years), Base Year, Forecast (7 Years) with CAGR
  • PEST and SWOT Analysis
  • Market Size Value / Volume - Global, Regional, Country
  • Industry and Competitive Landscape
  • Excel Dataset
Report Coverage
Report Coverage

Revenue forecast, Company Analysis, Industry landscape, Growth factors, and Trends

Segment Covered
Segment Covered

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to segments covered.

Regional Scope
Regional Scope

North America, Europe, Asia Pacific, Middle East & Africa, South & Central America

Country Scope
Country Scope

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to country scope.

Frequently Asked Questions


Which region to dominate the aircraft MRO market in the forecast period?

Numerous global players are expanding their MRO facilities in APAC. For instance, in July 2022, Safran AB (one of the leading suppliers of key aircraft components, including landing gear, wheels and brakes, and wiring) announced an investment of US$ 305 million in India. The company is planning to invest US$ 204.15 million in one of the largest MRO facilities in the world in Hyderabad. Such investments of global players will boost the growth of the aircraft MRO market during the forecast period.

What are reasons behind the aircraft MRO market growth?

This surge in passenger numbers, particularly in countries like Croatia, Cyprus, and Greece, highlights the growing demand for air travel and the subsequent need for more frequent and efficient maintenance and repair services to ensure the safety and reliability of aircraft. As air travel continues to rise, MRO providers play a crucial role in meeting the maintenance demands of airlines, contributing to the growth of the Aircraft MRO market.

What is the future trend for the aircraft MRO market?

The aviation industry players such as aircraft manufacturers, aircraft MRO service providers, and aviation technology developers are highly emphasizing on adopting blockchain technology with the objective of tracking their MRO processes. This factor is anticipated to stimulate the aircraft MRO market growth in the coming years.

Who are the major vendors in the aircraft MRO market?

AAR, Collins Aerospace, GE Aviation, Lufthansa Technik, and Singapore Technologies Engineering Ltd are the key market players operating in the global aircraft MRO market.

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The List of Companies - Aircraft MRO Market 

    1. AAR, Barnes Group Inc
    2. Collins Aerospace
    3. Delta TechOps
    4. FLTechnics
    5. UAB
    6. GE Aviation
    7. Lufthansa Technik
    8. Rolls-Royce plc
    9. Singapore Technologies Engineering Ltd
    10. Turkish Technic Inc

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The Insight Partners performs research in 4 major stages: Data Collection & Secondary Research, Primary Research, Data Analysis and Data Triangulation & Final Review.

  1. Data Collection and Secondary Research:

As a market research and consulting firm operating from a decade, we have published and advised several client across the globe. First step for any study will start with an assessment of currently available data and insights from existing reports. Further, historical and current market information is collected from Investor Presentations, Annual Reports, SEC Filings, etc., and other information related to company’s performance and market positioning are gathered from Paid Databases (Factiva, Hoovers, and Reuters) and various other publications available in public domain.

Several associations trade associates, technical forums, institutes, societies and organization are accessed to gain technical as well as market related insights through their publications such as research papers, blogs and press releases related to the studies are referred to get cues about the market. Further, white papers, journals, magazines, and other news articles published in last 3 years are scrutinized and analyzed to understand the current market trends.

  1. Primary Research:

The primarily interview analysis comprise of data obtained from industry participants interview and answers to survey questions gathered by in-house primary team.

For primary research, interviews are conducted with industry experts/CEOs/Marketing Managers/VPs/Subject Matter Experts from both demand and supply side to get a 360-degree view of the market. The primary team conducts several interviews based on the complexity of the markets to understand the various market trends and dynamics which makes research more credible and precise.

A typical research interview fulfils the following functions:

  • Provides first-hand information on the market size, market trends, growth trends, competitive landscape, and outlook
  • Validates and strengthens in-house secondary research findings
  • Develops the analysis team’s expertise and market understanding

Primary research involves email interactions and telephone interviews for each market, category, segment, and sub-segment across geographies. The participants who typically take part in such a process include, but are not limited to:

  • Industry participants: VPs, business development managers, market intelligence managers and national sales managers
  • Outside experts: Valuation experts, research analysts and key opinion leaders specializing in the electronics and semiconductor industry.

Below is the breakup of our primary respondents by company, designation, and region:

Research Methodology

Once we receive the confirmation from primary research sources or primary respondents, we finalize the base year market estimation and forecast the data as per the macroeconomic and microeconomic factors assessed during data collection.

  1. Data Analysis:

Once data is validated through both secondary as well as primary respondents, we finalize the market estimations by hypothesis formulation and factor analysis at regional and country level.

  • Macro-Economic Factor Analysis:

We analyse macroeconomic indicators such the gross domestic product (GDP), increase in the demand for goods and services across industries, technological advancement, regional economic growth, governmental policies, the influence of COVID-19, PEST analysis, and other aspects. This analysis aids in setting benchmarks for various nations/regions and approximating market splits. Additionally, the general trend of the aforementioned components aid in determining the market's development possibilities.

  • Country Level Data:

Various factors that are especially aligned to the country are taken into account to determine the market size for a certain area and country, including the presence of vendors, such as headquarters and offices, the country's GDP, demand patterns, and industry growth. To comprehend the market dynamics for the nation, a number of growth variables, inhibitors, application areas, and current market trends are researched. The aforementioned elements aid in determining the country's overall market's growth potential.

  • Company Profile:

The “Table of Contents” is formulated by listing and analyzing more than 25 - 30 companies operating in the market ecosystem across geographies. However, we profile only 10 companies as a standard practice in our syndicate reports. These 10 companies comprise leading, emerging, and regional players. Nonetheless, our analysis is not restricted to the 10 listed companies, we also analyze other companies present in the market to develop a holistic view and understand the prevailing trends. The “Company Profiles” section in the report covers key facts, business description, products & services, financial information, SWOT analysis, and key developments. The financial information presented is extracted from the annual reports and official documents of the publicly listed companies. Upon collecting the information for the sections of respective companies, we verify them via various primary sources and then compile the data in respective company profiles. The company level information helps us in deriving the base number as well as in forecasting the market size.

  • Developing Base Number:

Aggregation of sales statistics (2020-2022) and macro-economic factor, and other secondary and primary research insights are utilized to arrive at base number and related market shares for 2022. The data gaps are identified in this step and relevant market data is analyzed, collected from paid primary interviews or databases. On finalizing the base year market size, forecasts are developed on the basis of macro-economic, industry and market growth factors and company level analysis.

  1. Data Triangulation and Final Review:

The market findings and base year market size calculations are validated from supply as well as demand side. Demand side validations are based on macro-economic factor analysis and benchmarks for respective regions and countries. In case of supply side validations, revenues of major companies are estimated (in case not available) based on industry benchmark, approximate number of employees, product portfolio, and primary interviews revenues are gathered. Further revenue from target product/service segment is assessed to avoid overshooting of market statistics. In case of heavy deviations between supply and demand side values, all thes steps are repeated to achieve synchronization.

We follow an iterative model, wherein we share our research findings with Subject Matter Experts (SME’s) and Key Opinion Leaders (KOLs) until consensus view of the market is not formulated – this model negates any drastic deviation in the opinions of experts. Only validated and universally acceptable research findings are quoted in our reports.

We have important check points that we use to validate our research findings – which we call – data triangulation, where we validate the information, we generate from secondary sources with primary interviews and then we re-validate with our internal data bases and Subject matter experts. This comprehensive model enables us to deliver high quality, reliable data in shortest possible time.