Anti-Money Laundering Software Market Size & Share Report 2028
[연구보고서] 자금세탁방지 소프트웨어 시장 규모는 2021년 21억 1630만 달러에서 2028년 61억 6280만 달러로 성장할 것으로 예상된다. 자금세탁 방지 소프트웨어 시장 규모는 2022년부터 2028년까지 CAGR 16.6%로 성장할 것으로 예상됩니다.
기술의 발전으로 인해 사이버 범죄자가 늘어나고 있습니다. 그러나 핀테크 기업은 전 세계 은행이 글로벌 시장에서 경쟁력을 유지할 수 있도록 도울 수 있는 잠재력을 가지고 있습니다. 디지털 화폐 추적, 기계 학습, 데이터 연결 등의 고급 기술과 결합된 보다 강력한 시스템을 사용하면 자금 세탁을 방지할 수 있는 가능성이 열렸습니다. 2019년 경쟁적인 핀테크 기업에서 소비자 채택이 증가하고 그에 따른 거래량이 늘어나면서 많은 기업이 자동화된 자금세탁 방지 관행으로 전환했습니다. 자동화된 자금세탁 방지 시스템은 기존 데이터 및 기술로 생성된 시스템에 비해 미미한 수의 오탐지를 제공합니다. 이를 통해 오탐지의 부작용을 줄이고 운영 비용을 예상 범위 내로 유지합니다.
핀테크와 AML 솔루션 간의 연결이 증가하는 것을 고려하여 2020년 12월 공인 자금세탁 방지 전문가 협회는 규제 표준을 충족하려는 핀테크 기업을 위한 새로운 인증 프로그램의 출시를 발표했습니다. 협회는 또한 FINTRAIL과 협력하여 Certified AML FinTech 규정 준수 제휴 프로그램을 개발했습니다. 이 프로그램은 초보 수준에서 금융 범죄 예방에 종사하는 핀테크 인력의 규정 준수 툴킷을 늘리기 위해 구축되었습니다. 따라서 AML 솔루션 구현에 대한 FinTech의 초점이 높아지면서 자금 세탁 방지 소프트웨어 시장 성장이 촉진되고 있습니다.
클라이언트는 인프라 위치를 제어할 수 없습니다. 이는 공급업체의 데이터 센터가 침해된 경우 기업은 가동 중단 기간이나 어떤 데이터가 제공될지 통제할 수 없음을 의미합니다. 클라우드의 모든 클라이언트는 보안 보호, 구성 및 접근성 차이가 좁은 동일한 인프라 풀을 공유합니다. 제어 제한, 보안 위험 및 정책 제약 조건을 제쳐두고 클라우드 배포가 더 적합한 몇 가지 상황이 있습니다. 그러나 클라우드는 온프레미스 배포 유형에 비해 크기가 더 크기 때문에 클라우드와 관련된 회사는 원활한 온디맨드 확장성의 이점을 누릴 수 있습니다. 클라우드 배포는 적은 투자로 분석 솔루션을 채택하려는 조직에 이상적입니다. 주로 기업이 모든 서비스를 통해 데이터를 조달할 수 있지만 경제적인 비용이 듭니다.
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자금 세탁 방지 소프트웨어 시장:
CAGR(2021~2028)16.6%- 2021년 시장 규모
21억 2천만 달러 - 2028년 시장 규모
61억 6천만 달러
시장 역학
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주요 선수
- 액센츄어
- ACI 전세계
- 어센트 기술 컨설팅
- 배시스템즈
- EASTNETS HOLDING LTD.
- 오픈텍스트 주식회사
- 오라클 코퍼레이션
- (주)나이스
- SAS 연구소
지역 개요
- 북아메리카
- 유럽
- 아시아 태평양
- 남미 및 중미
- 중동 및 아프리카
시장 세분화
- 소프트웨어 및 서비스
- 온프레미스 및 클라우드 기반
- 거래 모니터링
- 준법경영
- 통화 거래 보고
- 고객 신원 관리
- 보건 의료
- BFSI
- 소매
- IT 및 통신
- 정부
- 기타
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자금 세탁 방지 소프트웨어 시장에 대한 COVID-19 전염병의 영향
코로나19 팬데믹은 디지털 기술의 발전을 가속화했다. 전 세계적으로 사회적 제한으로 인해 이제 대부분의 사람들이 일상적인 요구를 충족하기 위해 디지털 플랫폼에 의존하고 있습니다. 종종 eWallet으로 알려진 디지털 지갑이 점점 인기를 얻고 있습니다. 이러한 전환으로 인해 불법 자금 거래의 가능성이 높아졌습니다. FATF는 불법 자금 거래에 대해 은행에 경고했습니다. 이에 따라 AML 솔루션에 대한 수요가 급증했으며, 이는 시장 성장에 큰 영향을 미칩니다. 디지털 플랫폼의 광범위한 사용으로 인해 네트워크상의 데이터 양이 증가하고 있으며, 이로 인해 은행 및 금융 기관의 인프라 보안에 대한 부담이 커지고 있습니다. 해커들은 은행이 취한 여러 조치에 관계없이 계속해서 은행을 표적으로 삼습니다. 결과적으로 향상된 AML 솔루션에 대한 요구가 증가하고 있습니다. 네트워크의 데이터가 증가함에 따라 금융사기 등 사이버 범죄도 증가하고 있습니다. 은행과 금융 기관은 이제 데이터 분석 기술을 사용하여 보안 절차를 개선하고 있습니다.
자금 세탁 방지 소프트웨어 시장의 수익성이 높은 지역
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시장 통찰력 – 자금 세탁 방지 소프트웨어 시장
정교한 거래 모니터링 솔루션에 대한 수요 증가로 자금 세탁 방지 소프트웨어 시장 성장 주도
거래 모니터링은 금융 기관의 AML 및 테러 자금 조달(AML/CFT) 정책 및 절차에 대한 중요한 절차이자 핵심 통제입니다. 거래 모니터링 솔루션을 통해 금융 기관은 고객의 개별 프로필을 고려할 때 거래가 의심스러운지 여부를 감지하고 평가할 수 있습니다. 수년에 걸쳐 금융 규제 당국은 금융 기관이 적절한 거래 모니터링 프로세스를 채택하도록 하는 등 AML 위험 활동 모니터링에 중점을 두었습니다. 또한 규제 당국은 기업이 시스템의 성능과 효율성을 입증할 것을 기대합니다. 정교한 거래 모니터링 시스템에 대한 이러한 요구는 주로 뉴욕의 금융 서비스부 504부와 같은 법률과 결과 품질에 따라 평가되는 통제를 향한 일반적인 움직임에 의해 주도됩니다.
거래 모니터링 소프트웨어 플랫폼을 통해 금융 기관은 다양한 모니터링 시나리오를 구성하고, 효율적인 데이터 분석을 수행하고, 기타 오탐지로부터 의심스러운 활동을 필터링할 수 있습니다. 따라서 시장에서 상당한 견인력을 얻습니다. 이에 대응하여 정교한 거래 모니터링 솔루션을 갖춘 AML에 대한 수요가 가속화되고 있습니다.
구성 요소 기반 자금 세탁 방지 소프트웨어 시장 통찰력
구성 요소별 자금 세탁 방지 소프트웨어 시장 분석, 자금 세탁 방지 소프트웨어 시장은 소프트웨어 및 서비스 부문으로 분류됩니다. 2021년에는 소프트웨어 부문이 자금세탁 방지 소프트웨어 시장 점유율을 더 크게 차지했습니다.
배포 기반 자금 세탁 방지 소프트웨어 시장 통찰력
배포별 자금 세탁 방지 소프트웨어 시장 분석, 자금 세탁 방지 소프트웨어 시장은 클라우드 기반 및 온프레미스로 분류됩니다. 온프레미스 부문은 2021년에 더 큰 자금 세탁 방지 소프트웨어 시장 점유율을 차지했습니다. 클라우드 기반 자금 세탁 방지 소프트웨어는 엔터프라이즈 클라우드 기술을 활용하는 웹 기반 SaaS(Software as a Service) 모델입니다.
제품 기반 자금 세탁 방지 소프트웨어 시장 통찰력
자금세탁 방지 소프트웨어 시장은 제품을 기준으로 거래 모니터링, 규정 준수 관리, 통화 거래 보고 및 고객 신원 관리로 분류됩니다. 거래 모니터링 부문은 2021년 시장에서 가장 큰 점유율을 차지했습니다.
최종 사용자 기반 자금 세탁 방지 소프트웨어 시장 통찰력
최종 사용자를 기준으로 자금 세탁 방지 소프트웨어 시장은 의료, 소매, BFSI, IT 및 통신, 정부 등으로 분류됩니다. BFSI 부문은 2021년 시장에서 가장 큰 점유율을 차지했습니다. 금융 정보, 기술 및 통신의 급속한 발전으로 돈이 세계 어디든 빠르고 쉽게 이동할 수 있게 되었습니다.
자금 세탁 방지 소프트웨어 시장에서 활동하는 플레이어는 주로 고급스럽고 효율적인 제품 개발에 중점을 두고 있습니다.
- 2022년 1월, Oracle은 Arachnys의 클라우드 네이티브 CRI 플랫폼을 제공하여 Oracle의 금융 서비스 FCCM(금융 범죄 및 규정 준수 관리) 솔루션 제품군과 통합하고 향상시키기 위해 Arachnys와의 파트너십을 발표했습니다.
- 2021년 4월 Accenture는 유럽 전역에 은행 전략 지원을 제공하는 프랑스 컨설팅 회사인 Exton Consulting 인수를 성공적으로 완료했습니다.
회사 소개:
- ACI 월드와이드
- SAS 연구소
- 오라클 주식회사
- BAE 시스템
- 액센츄어
- 베라핀 주식회사
- 세이프 뱅킹 시스템 LLC
- 이스트넷츠 홀딩 주식회사
- 어센트 기술 컨설팅
- 오픈텍스트 코퍼레이션
자금 세탁 방지 소프트웨어 시장 보고서 범위
보고서 속성 | 세부 |
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2021년 시장 규모 | 21억 2천만 달러 |
2028년까지 시장 규모 | 미화 61억 6천만 달러 |
글로벌 CAGR(2021~2028) | 16.6% |
과거 데이터 | 2019-2020 |
예측기간 | 2022년부터 2028년까지 |
해당 세그먼트 | 구성요소별
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해당 지역 및 국가 | 북아메리카
|
시장 리더 및 주요 회사 프로필 |
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- 샘플 PDF는 정성적, 정량적 분석을 통해 콘텐츠 구조와 정보의 성격을 보여줍니다.
Report Coverage
Revenue forecast, Company Analysis, Industry landscape, Growth factors, and Trends
Segment Covered
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to segments covered.
Regional Scope
North America, Europe, Asia Pacific, Middle East & Africa, South & Central America
Country Scope
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to country scope.
Frequently Asked Questions
The Anti-money laundering software market is estimated to grow at 6162.8 million US dollars in 2028 at a CAGR of 16.6%.
The Increasing focus of FinTech on implementing automated anti-money laundering systems and Rising demand for sophisticated transaction monitoring solutions are driving the anti-money laundering software market
The Information sharing among banks and other financial institutions and Increased use of artificial intelligence are the future trends for the Anti-money laundering market.
Accenture, Open Text Corporation, Oracle, BAE Systems and SAS are the five key players holding the major market share in the Anti-money laundering software market.
North America is holding major market share of Anti-money laundering market.
Transaction Monitoring is the leading product segment in the Anti-money laundering software market.
The incremental growth of Anti-money laundering software market during the forecast period is US $ 3711.2 million.
The List of Companies - Anti-Money Laundering Software Market
- ACCENTURE
- ACI WORLDWIDE
- ASCENT TECHNOLOGY CONSULTING
- BAE SYSTEMS
- EASTNETS HOLDING LTD.
- OPENTEXT CORPORATION
- ORACLE CORPORATION
- NICE Ltd.
- SAS INSTITUTE
- Nasdaq Inc
The Insight Partners performs research in 4 major stages: Data Collection & Secondary Research, Primary Research, Data Analysis and Data Triangulation & Final Review.
- Data Collection and Secondary Research:
As a market research and consulting firm operating from a decade, we have published and advised several client across the globe. First step for any study will start with an assessment of currently available data and insights from existing reports. Further, historical and current market information is collected from Investor Presentations, Annual Reports, SEC Filings, etc., and other information related to company’s performance and market positioning are gathered from Paid Databases (Factiva, Hoovers, and Reuters) and various other publications available in public domain.
Several associations trade associates, technical forums, institutes, societies and organization are accessed to gain technical as well as market related insights through their publications such as research papers, blogs and press releases related to the studies are referred to get cues about the market. Further, white papers, journals, magazines, and other news articles published in last 3 years are scrutinized and analyzed to understand the current market trends.
- Primary Research:
The primarily interview analysis comprise of data obtained from industry participants interview and answers to survey questions gathered by in-house primary team.
For primary research, interviews are conducted with industry experts/CEOs/Marketing Managers/VPs/Subject Matter Experts from both demand and supply side to get a 360-degree view of the market. The primary team conducts several interviews based on the complexity of the markets to understand the various market trends and dynamics which makes research more credible and precise.
A typical research interview fulfils the following functions:
- Provides first-hand information on the market size, market trends, growth trends, competitive landscape, and outlook
- Validates and strengthens in-house secondary research findings
- Develops the analysis team’s expertise and market understanding
Primary research involves email interactions and telephone interviews for each market, category, segment, and sub-segment across geographies. The participants who typically take part in such a process include, but are not limited to:
- Industry participants: VPs, business development managers, market intelligence managers and national sales managers
- Outside experts: Valuation experts, research analysts and key opinion leaders specializing in the electronics and semiconductor industry.
Below is the breakup of our primary respondents by company, designation, and region:
Once we receive the confirmation from primary research sources or primary respondents, we finalize the base year market estimation and forecast the data as per the macroeconomic and microeconomic factors assessed during data collection.
- Data Analysis:
Once data is validated through both secondary as well as primary respondents, we finalize the market estimations by hypothesis formulation and factor analysis at regional and country level.
- Macro-Economic Factor Analysis:
We analyse macroeconomic indicators such the gross domestic product (GDP), increase in the demand for goods and services across industries, technological advancement, regional economic growth, governmental policies, the influence of COVID-19, PEST analysis, and other aspects. This analysis aids in setting benchmarks for various nations/regions and approximating market splits. Additionally, the general trend of the aforementioned components aid in determining the market's development possibilities.
- Country Level Data:
Various factors that are especially aligned to the country are taken into account to determine the market size for a certain area and country, including the presence of vendors, such as headquarters and offices, the country's GDP, demand patterns, and industry growth. To comprehend the market dynamics for the nation, a number of growth variables, inhibitors, application areas, and current market trends are researched. The aforementioned elements aid in determining the country's overall market's growth potential.
- Company Profile:
The “Table of Contents” is formulated by listing and analyzing more than 25 - 30 companies operating in the market ecosystem across geographies. However, we profile only 10 companies as a standard practice in our syndicate reports. These 10 companies comprise leading, emerging, and regional players. Nonetheless, our analysis is not restricted to the 10 listed companies, we also analyze other companies present in the market to develop a holistic view and understand the prevailing trends. The “Company Profiles” section in the report covers key facts, business description, products & services, financial information, SWOT analysis, and key developments. The financial information presented is extracted from the annual reports and official documents of the publicly listed companies. Upon collecting the information for the sections of respective companies, we verify them via various primary sources and then compile the data in respective company profiles. The company level information helps us in deriving the base number as well as in forecasting the market size.
- Developing Base Number:
Aggregation of sales statistics (2020-2022) and macro-economic factor, and other secondary and primary research insights are utilized to arrive at base number and related market shares for 2022. The data gaps are identified in this step and relevant market data is analyzed, collected from paid primary interviews or databases. On finalizing the base year market size, forecasts are developed on the basis of macro-economic, industry and market growth factors and company level analysis.
- Data Triangulation and Final Review:
The market findings and base year market size calculations are validated from supply as well as demand side. Demand side validations are based on macro-economic factor analysis and benchmarks for respective regions and countries. In case of supply side validations, revenues of major companies are estimated (in case not available) based on industry benchmark, approximate number of employees, product portfolio, and primary interviews revenues are gathered. Further revenue from target product/service segment is assessed to avoid overshooting of market statistics. In case of heavy deviations between supply and demand side values, all thes steps are repeated to achieve synchronization.
We follow an iterative model, wherein we share our research findings with Subject Matter Experts (SME’s) and Key Opinion Leaders (KOLs) until consensus view of the market is not formulated – this model negates any drastic deviation in the opinions of experts. Only validated and universally acceptable research findings are quoted in our reports.
We have important check points that we use to validate our research findings – which we call – data triangulation, where we validate the information, we generate from secondary sources with primary interviews and then we re-validate with our internal data bases and Subject matter experts. This comprehensive model enables us to deliver high quality, reliable data in shortest possible time.