카드리스 ATM 시장 개요, 성장, 동향, 분석, 연구 보고서(2023-2031)

  • Report Code : TIPRE00039075
  • Category : Banking, Financial Services, and Insurance
  • No. of Pages : 150
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그만큼 카드리스 규모는 2023년 23억 8천만 달러에서 2024년 23억 8천만 달러로 성장할 것으로 예상됩니다.2031년까지 52억 8천만 달러로 성장할 것으로 예상되며, 2023년에서 2031년까지 연평균 성장률 10.5%로 확대될 것으로 예상됩니다. 디지털 전환은 은행 부문에도 좋은 영향을 미쳤습니다. 은행 부문에서 소비자의 접근성과 편의성을 높이기 위해 기술이 도입되고 있습니다. 이러한 방향으로 전 세계 은행은 소비자에게 더 좋고 접근성 있는 솔루션을 제공하기 위해 모바일 플랫폼, 디지털 뱅킹, 생체 인증을 점점 더 많이 도입하고 있습니다. 이러한 발전에 따라 전 세계적으로 무현금 ATM 시장 점유율도 급증하고 있습니다.

 

카드리스 ATM 시장 분석

 

카드 없는 ATM 시장 전망은 주요 회사 간행물, 협회 데이터, 데이터베이스와 같은 다양한 2차 및 1차 연구 결과를 기반으로 추산됩니다. 디지털 기술은 은행 산업을 변화시켜 효율성과 접근성을 개선했습니다. 금융 기술은 빈번한 현금 거래의 필요성을 줄이지만 소비자가 필요할 때 현금을 얻는 것을 더 쉽게 만듭니다. 카드 없는 ATM을 사용하면 고객이 스마트폰의 은행 앱을 사용하여 ATM 거래를 완료할 수 있습니다. 직불 카드를 잊어버리거나 소비자가 ATM 화면을 터치해야 하는 횟수를 줄이고 싶을 때 은행 계좌에서 돈을 인출하는 간단한 방법입니다. 이는 전 세계적으로 카드 없는 ATM 시장 성장을 주도하는 주요 요인 중 하나입니다.

 

카드 없음 ATM

산업 개요

 

  • 카드 없는 ATM 계좌는 실제 카드가 필요 없고, 거래 프로세스가 간소화되며, 모바일 뱅킹 서비스를 제공하여 보안을 개선합니다. 더 많은 사람들이 공식적인 금융 서비스를 이용함에 따라, 은행 업계는 카드 없는 계좌 에 집중하고 있습니다. ATM 계좌에 집중하고 있습니다.
  • ATM기 도난, 분실, 무단 접근 등의 어려움에 직면해 있으며, 이로 인해 새로운 솔루션에 대한 필요성이 강조되고 있습니다.
  • 모바일 뱅킹 앱생체 인식을 사용하는 카드 없는 ATM 계좌 물리적 카드에 대한 안전한 대안을 제공합니다. 고급 인증 메커니즘은 보안을 개선하고 물리적 카드 사용과 관련된 위험을 완화합니다.
  • 카드 없는 ATM 계좌는 거래 프로세스가 빠르고 사용하기 편리하기 때문에 인기가 있습니다. 모바일 기기는 물리적 카드가 필요 없이 안전한 거래 승인을 제공하여 은행 접근성이 향상됩니다.

 

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카드리스 ATM 시장:

Cardless ATM Market
  • 이 보고서의 주요 시장 동향을 알아보세요.
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카드리스 ATM 시장 주도자

 

 

 

전 세계 모바일 뱅킹의 증가로 카드 없는 ATM 시장이 성장할 전망

 

  • 팬데믹 이후 디지털 뱅킹과 온라인 거래가 붐을 이루면서 ATM에 대한 의존도가 낮아졌습니다. 전 세계적으로 무현금 경제로의 이동이 증가하면서 ATM의 적용이 의문시되고 있습니다. 이로 인해 은행 부문과 ATM 제공업체는 기술을 재고하게 되었고, 이로 인해 소비자에게 무현금 ATM을 제공하게 되었습니다.
  • 카드 없는 ATM은 은행 업계의 "다음 큰 트렌드"로 여겨진다. Bank of America와 Chase와 같은 주요 기관은 이미 카드 없는 ATM을 구현했다. Unbound Commerce의 Wilson Kerr에 따르면, "생체 인식 기술이 개선되고 스마트폰 접근 수단이 확보됨에 따라 카드 없는 ATM과 같은 혁신이 표준이 될 것입니다."
  • 가장 최근의 발전 사항 중 하나는 카드가 없는 ATM의 QR 코드가 전례 없는 속도로 확대되고 있다는 것입니다.
  • 이러한 카드 없는 ATM은 설치가 훨씬 쉽고 유지 관리 비용도 저렴합니다. 2021년 12월, 세계 디지털 뱅킹 및 결제 플랫폼 공급업체 중 하나인 CR2는 오늘 아프리카 대륙에서 가장 진보적인 은행 중 하나에 이 제로터치 ATM 현금 인출 솔루션을 제공했다고 발표했습니다. 무현금 ATM은 더욱 정교한 모바일 뱅킹 사용자에게 어필하며, 이는 무현금 ATM 시장 성장을 주도해 왔습니다.

 

카드리스 ATM

시장 보고서 세분화 분석

 

  • 카드 없는 ATM 시장 보고서는 기술을 기준으로 근거리 무선 통신(NFC), QR 코드, 생체 인식 검증으로 구분됩니다.
  • 근거리 무선 통신(NFC) 부문은 2023년에 상당한 카드리스 ATM 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 사용자가 ATM에서 비접촉식 심볼에 모바일 기기를 탭하면 근거리 무선 통신 (NFC)이 휴대폰의 디지털 지갑 앱을 실행합니다. 사용자는 앱 화면에서 사용하려는 카드를 선택하고 PIN을 입력하여 ATM 거래를 완료할 수 있습니다.

 

카드리스 ATM

지역별 시장 분석

 

카드리스 ATM 시장 보고서의 범위는 주로 북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 남미의 5개 지역으로 나뉩니다. 북미는 급속한 성장을 경험하고 있으며 상당한 카드리스 ATM 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 이 지역의 상당한 경제 발전과 모바일 뱅킹 기술 사용 증가로 인해 이 지역에서 카드리스 ATM 도입이 촉진되고 있습니다. Fortunly의 2023년 통계에 따르면 미국 은행 계좌 소유자의 89%가 계좌 관리를 위해 모바일 뱅킹을 사용합니다.

 

카드리스 ATM

 

카드리스 ATM 시장 지역별 통찰력

Insight Partners의 분석가들은 예측 기간 동안 카드리스 ATM 시장에 영향을 미치는 지역적 추세와 요인을 철저히 설명했습니다. 이 섹션에서는 북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 남미 및 중미의 카드리스 ATM 시장 세그먼트와 지리에 대해서도 설명합니다.

Cardless ATM Market
  • 카드리스 ATM 시장의 지역별 데이터 얻기

카드리스 ATM 시장 보고서 범위

보고서 속성세부
2023년 시장 규모23억 8천만 달러
2031년까지 시장 규모52억 8천만 달러
글로벌 CAGR (2023-2031)10.5%
역사적 데이터2021-2023
예측 기간2023-2031
다루는 세그먼트응용 프로그램으로
  • 은행 및 소매
포함된 지역 및 국가북아메리카
  • 우리를
  • 캐나다
  • 멕시코
유럽
  • 영국
  • 독일
  • 프랑스
  • 러시아 제국
  • 이탈리아
  • 유럽의 나머지 지역
아시아 태평양
  • 중국
  • 인도
  • 일본
  • 호주
  • 아시아 태평양의 나머지 지역
남미 및 중미
  • 브라질
  • 아르헨티나
  • 남미와 중미의 나머지 지역
중동 및 아프리카
  • 남아프리카 공화국
  • 사우디 아라비아
  • 아랍에미리트
  • 중동 및 아프리카의 나머지 지역
시장 선도 기업 및 주요 회사 프로필
  • 시티그룹 주식회사
  • JPMorgan Chase & Co.
  • 웰스파고
  • NCR 주식회사
  • 후지쯔
  • 바클레이스 은행(Barclays Bank PLC)
  • HSBC은행 AS
  • GRG 뱅킹
  • 뱅크 오브 아메리카

 

카드리스 ATM 시장 참여자 밀도: 비즈니스 역학에 미치는 영향 이해

카드리스 ATM 시장은 소비자 선호도의 변화, 기술 발전, 제품의 이점에 대한 인식 증가와 같은 요인으로 인해 최종 사용자 수요가 증가함에 따라 빠르게 성장하고 있습니다. 수요가 증가함에 따라 기업은 제품을 확장하고, 소비자의 요구를 충족하기 위해 혁신하고, 새로운 트렌드를 활용하여 시장 성장을 더욱 촉진하고 있습니다.

시장 참여자 밀도는 특정 시장이나 산업 내에서 운영되는 회사나 기업의 분포를 말합니다. 주어진 시장 공간에 얼마나 많은 경쟁자(시장 참여자)가 존재하는지 그 규모나 총 시장 가치에 비해 나타냅니다.

카드 없는 ATM 시장에서 운영되는 주요 회사는 다음과 같습니다.

  1. 시티그룹 주식회사
  2. JPMorgan Chase & Co.
  3. 웰스파고
  4. NCR 주식회사
  5. 후지쯔

면책 조항 : 위에 나열된 회사는 어떤 특별한 순서에 따라 순위가 매겨지지 않았습니다.


Cardless ATM Market

 

  • 카드리스 ATM 시장 주요 업체 개요 알아보기

 

"카드리스 ATM 시장 분석"유형, 기술, 응용 프로그램 및 지리에 따라 수행되었습니다. 유형 측면에서 시장은 온사이트 ATM, 오프사이트 ATM 및 기타로 세분화됩니다. 기술 기반으로 카드리스 ATM 시장은 근거리 무선 통신(NFC), 빠른 응답(QR) 코드 및 생체 인식 검증으로 세분화됩니다. 응용 프로그램을 기준으로 카드리스 ATM 시장은 은행 및 소매로 세분화됩니다. 지리를 기준으로 시장은 북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 남미로 세분화됩니다.

 

카드리스 ATM

시장 뉴스 및 최근 개발 사항

 

기업들은 카드리스 ATM 시장에서 합병 및 인수와 같은 무기적 및 유기적 전략을 채택합니다. 최근 몇 가지 주요 시장 개발은 다음과 같습니다.

 

  • 2016년 6월, Bank of America는 목요일에 샌안토니오에 스마트폰을 사용하여 현금을 인출할 수 있는 19개의 ATM을 공개했다고 밝혔습니다. 고객은 스마트폰에 저장된 디지털 직불 카드를 사용하여 카드 없는 ATM에서 이체를 하고 잔액을 확인할 수 있습니다.

[출처: 뱅크 오브 아메리카, 회사 홈페이지]

  • 2020년 9월, HSBC는 자체 AI 기반 기술을 만들어 ATM에서 현금 충전 작업을 최적화했으며, 현재는 제3자 계약업체에 아웃소싱하고 있습니다. 이 기술은 홍콩에 있는 은행의 1,200개 ATM 네트워크에서 성공적으로 테스트되었습니다. 이 은행은 "iCash" AI 기술을 구현한 후 ATM 충전 횟수가 15% 감소하여 최대 100만 달러를 절약했습니다.

[출처: HSBC Holdings Plc, 회사 웹사이트]

 

카드리스 ATM

시장 보고서 범위 및 제공물

 

시장 보고서 "카드리스 ATM 시장 규모 및 예측(2021-2031)"은 아래 영역을 포괄하는 시장에 대한 자세한 분석을 제공합니다.

  • 범위에 포함된 모든 주요 시장 부문에 대한 글로벌, 지역 및 국가 수준의 시장 규모와 예측입니다.
  • 시장 역학에는 동인, 제약, 주요 기회 등이 있습니다.
  • 주요 미래 트렌드
  • 자세한 PEST 및 SWOT 분석
  • 주요 시장 동향, 주요 업체, 규정, 최근 시장 개발 사항을 다루는 글로벌 및 지역 시장 분석입니다.
  • 시장 집중도, 히트맵 분석, 주요 업체 및 최근 개발 사항을 포괄하는 업계 환경 및 경쟁 분석입니다.
  • 자세한 회사 프로필.
  • Historical Analysis (2 Years), Base Year, Forecast (7 Years) with CAGR
  • PEST and SWOT Analysis
  • Market Size Value / Volume - Global, Regional, Country
  • Industry and Competitive Landscape
  • Excel Dataset
Report Coverage
Report Coverage

Revenue forecast, Company Analysis, Industry landscape, Growth factors, and Trends

Segment Covered
Segment Covered

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to segments covered.

Regional Scope
Regional Scope

North America, Europe, Asia Pacific, Middle East & Africa, South & Central America

Country Scope
Country Scope

This text is related
to country scope.

Frequently Asked Questions


Which are the key players holding the major market share of the global cardless ATM market?

The key players holding majority shares in the global cardless ATM market are Citigroup Inc.; JPMorgan Chase & Co.; Wells Fargo; NCR Corporation; and Barclays Bank PLC.

What will be the market size for the global cardless ATM market by 2031?

The global cardless ATM market is expected to reach US$ 5.28 billion by 2031.

What is the estimated market size for the global cardless ATM market in 2023?

The global cardless ATM market was estimated to be US$ 2.38 billion in 2023 and is expected to grow at a CAGR of 10.5% during the forecast period 2023 - 2031.

What are the future trends of the Global cardless ATM market?

Integration with AI technologies is impacting the cardless ATM, which is anticipated to bring new cardless ATM market trends in the coming years.

What are the driving factors impacting the global cardless ATM market?

The rise in mobile banking across the globe, rising digitalization in banking operations, and rise in user convenience offerings are the major factors that propel the global cardless ATM market.

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  • Citigroup Inc.
  • JPMorgan Chase & Co.
  • Wells Fargo
  • NCR Corporation
  • Fujitsu
  • Barclays Bank PLC.
  • HSBC Bank A.S.
  • GRG Banking
  • Bank of America
  • PNC Bank

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The Insight Partners performs research in 4 major stages: Data Collection & Secondary Research, Primary Research, Data Analysis and Data Triangulation & Final Review.

  1. Data Collection and Secondary Research:

As a market research and consulting firm operating from a decade, we have published and advised several client across the globe. First step for any study will start with an assessment of currently available data and insights from existing reports. Further, historical and current market information is collected from Investor Presentations, Annual Reports, SEC Filings, etc., and other information related to company’s performance and market positioning are gathered from Paid Databases (Factiva, Hoovers, and Reuters) and various other publications available in public domain.

Several associations trade associates, technical forums, institutes, societies and organization are accessed to gain technical as well as market related insights through their publications such as research papers, blogs and press releases related to the studies are referred to get cues about the market. Further, white papers, journals, magazines, and other news articles published in last 3 years are scrutinized and analyzed to understand the current market trends.

  1. Primary Research:

The primarily interview analysis comprise of data obtained from industry participants interview and answers to survey questions gathered by in-house primary team.

For primary research, interviews are conducted with industry experts/CEOs/Marketing Managers/VPs/Subject Matter Experts from both demand and supply side to get a 360-degree view of the market. The primary team conducts several interviews based on the complexity of the markets to understand the various market trends and dynamics which makes research more credible and precise.

A typical research interview fulfils the following functions:

  • Provides first-hand information on the market size, market trends, growth trends, competitive landscape, and outlook
  • Validates and strengthens in-house secondary research findings
  • Develops the analysis team’s expertise and market understanding

Primary research involves email interactions and telephone interviews for each market, category, segment, and sub-segment across geographies. The participants who typically take part in such a process include, but are not limited to:

  • Industry participants: VPs, business development managers, market intelligence managers and national sales managers
  • Outside experts: Valuation experts, research analysts and key opinion leaders specializing in the electronics and semiconductor industry.

Below is the breakup of our primary respondents by company, designation, and region:

Research Methodology

Once we receive the confirmation from primary research sources or primary respondents, we finalize the base year market estimation and forecast the data as per the macroeconomic and microeconomic factors assessed during data collection.

  1. Data Analysis:

Once data is validated through both secondary as well as primary respondents, we finalize the market estimations by hypothesis formulation and factor analysis at regional and country level.

  • Macro-Economic Factor Analysis:

We analyse macroeconomic indicators such the gross domestic product (GDP), increase in the demand for goods and services across industries, technological advancement, regional economic growth, governmental policies, the influence of COVID-19, PEST analysis, and other aspects. This analysis aids in setting benchmarks for various nations/regions and approximating market splits. Additionally, the general trend of the aforementioned components aid in determining the market's development possibilities.

  • Country Level Data:

Various factors that are especially aligned to the country are taken into account to determine the market size for a certain area and country, including the presence of vendors, such as headquarters and offices, the country's GDP, demand patterns, and industry growth. To comprehend the market dynamics for the nation, a number of growth variables, inhibitors, application areas, and current market trends are researched. The aforementioned elements aid in determining the country's overall market's growth potential.

  • Company Profile:

The “Table of Contents” is formulated by listing and analyzing more than 25 - 30 companies operating in the market ecosystem across geographies. However, we profile only 10 companies as a standard practice in our syndicate reports. These 10 companies comprise leading, emerging, and regional players. Nonetheless, our analysis is not restricted to the 10 listed companies, we also analyze other companies present in the market to develop a holistic view and understand the prevailing trends. The “Company Profiles” section in the report covers key facts, business description, products & services, financial information, SWOT analysis, and key developments. The financial information presented is extracted from the annual reports and official documents of the publicly listed companies. Upon collecting the information for the sections of respective companies, we verify them via various primary sources and then compile the data in respective company profiles. The company level information helps us in deriving the base number as well as in forecasting the market size.

  • Developing Base Number:

Aggregation of sales statistics (2020-2022) and macro-economic factor, and other secondary and primary research insights are utilized to arrive at base number and related market shares for 2022. The data gaps are identified in this step and relevant market data is analyzed, collected from paid primary interviews or databases. On finalizing the base year market size, forecasts are developed on the basis of macro-economic, industry and market growth factors and company level analysis.

  1. Data Triangulation and Final Review:

The market findings and base year market size calculations are validated from supply as well as demand side. Demand side validations are based on macro-economic factor analysis and benchmarks for respective regions and countries. In case of supply side validations, revenues of major companies are estimated (in case not available) based on industry benchmark, approximate number of employees, product portfolio, and primary interviews revenues are gathered. Further revenue from target product/service segment is assessed to avoid overshooting of market statistics. In case of heavy deviations between supply and demand side values, all thes steps are repeated to achieve synchronization.

We follow an iterative model, wherein we share our research findings with Subject Matter Experts (SME’s) and Key Opinion Leaders (KOLs) until consensus view of the market is not formulated – this model negates any drastic deviation in the opinions of experts. Only validated and universally acceptable research findings are quoted in our reports.

We have important check points that we use to validate our research findings – which we call – data triangulation, where we validate the information, we generate from secondary sources with primary interviews and then we re-validate with our internal data bases and Subject matter experts. This comprehensive model enables us to deliver high quality, reliable data in shortest possible time.