2031년까지 사이버 보험 시장 성장, 규모, 점유율, 동향, 주요 업체 분석 및 예측

  • Report Code : TIPRE00004089
  • Category : Banking, Financial Services, and Insurance
  • No. of Pages : 150
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사이버 보험 시장 규모는 2023년 138억 3,000만 달러에서 2031년 5,548억 달러로 성장할 것으로 예상되며, 2023년에서 2031년까지 연평균 성장률 18.9%로 확대될 것으로 예상됩니다. 사이버 보험은 사이버 책임 보험 또는 사이버 보안 보험이라고도 하며, 조직이 온라인에서 사업을 수행하는 데 따른 재정적 위험을 줄이는 데 도움이 되는 계약입니다. 월별 또는 분기별 요금을 받는 대가로 보험 계약은 위험의 일부를 보험사로 이전합니다.

 

사이버 보험 시장 분석

사이버 보험 시장 예측은 주요 회사 간행물, 협회 데이터, 데이터베이스와 같은 다양한 2차 및 1차 연구 결과를 기반으로 추산됩니다. 애플리케이션, 장치, 네트워크 및 사용자에 대한 사이버 공격 위협이 커짐에 따라 사이버 보험은 모든 기업에 점점 더 중요해지고 있습니다. 이는 데이터 손상, 손실 또는 도난이 고객 손실에서 평판 및 경제적 피해에 이르기까지 기업에 상당한 영향을 미칠 수 있기 때문입니다. 기업은 타사 데이터의 손실 또는 도난으로 인한 피해에 대해서도 책임을 져야 할 수 있습니다. 사이버 보험 정책은 사이버 테러와 같은 사이버 이벤트로부터 조직을 보호하고 보안 사고 해결을 지원할 수 있습니다. 예를 들어 ASTRA IT, Inc.의 2024년 보고서에 따르면 사이버 보안 통계에 따르면 매일 2,200건의 사이버 공격이 발생하고 평균 39초마다 1건이 발생합니다. 미국에서 데이터 침해로 인한 비용은 평균 944만 달러이며, 사이버 범죄 비용은 2023년에 최대 8조 달러에 달할 것으로 예상됩니다.

 

사이버 보험

산업 개요

  • 사이버 공격과 손상된 디지털 자산의 수가 동시에 증가했습니다. 랜섬웨어와 공급망 공격은 지난 몇 년 동안 사이버 위험 환경을 지배했습니다. 미래의 사이버 공격은 ChatGPT와 같은 인공 지능(AI), 소위 "메타버스" 및 확장되는 IT, IoT 및 운영 기술(OT) 세계와 같은 중요한 기술 동향에 의해 가속화될 것입니다.
  • SonicWall Cyber ​​Threat Report for 2023에 따르면, 맬웨어 발생률은 2022년에 증가하여 55억 건의 공격에 도달했으며, 이는 전년 대비 2% 증가한 수치입니다. 맬웨어는 컴퓨터를 감염시키고 컴퓨터 시스템을 방해, 손상시키거나 무단으로 접근하도록 의도된 악성 소프트웨어입니다.
  • 사이버 범죄 활동이 점점 더 정교해지는 것 외에도 전 세계 기업은 지정학적 위기에 그 어느 때보다 취약하며, 이는 이미 사이버 보안에 전례 없는 영향을 미치고 있습니다. 오늘날의 디지털 시대에 사이버 위험 관리가 필수적입니다. 사이버 보험에 대한 수요는 매우 중요한 측면이기 때문에 높습니다. 강력한 사이버 보험 시장을 만드는 것은 보험 산업에 중요한 과제입니다.

 

 

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사이버 보험 시장:

Cyber Insurance Market
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사이버 보험 시장 동인

 

사이버 보험 시장을 주도할 사이버 위험에 대한 인식 증가

  • 사이버 공격의 급증과 이러한 범죄에 대한 지식 증가로 사이버 보험 플랜에 대한 수요가 증가했습니다. 이러한 사례의 증가로 인해 보험 회사의 청구도 급증하여 인수 기준을 강화해야 했습니다.
  • 미국에서는 2004년부터 10월을 사이버 보안 인식의 달로 기념해 왔습니다. 매년 이 달에 공공 및 민간 부문은 사이버 보안의 중요성에 대한 인식을 높이기 위해 헌신적으로 협력합니다. 시간이 지남에 따라 정부와 산업 간의 협력적 노력으로 발전하여 사이버 보안 인식을 높이고, 온라인 위험을 줄이기 위한 대중의 행동을 고취하고, 사이버 위험에 대한 국가적 및 전 세계적 토론을 촉진했습니다. 2023년 10월은 20번째 사이버 보안 인식의 달이었습니다.
  • 2023년, 미국의 사이버보안 및 인프라 보안 기관(CISA)은 Secure Our World라는 이름의 사이버보안 인식 프로그램을 시작했습니다. 이는 다가올 모든 사이버보안 인식 달에 대한 지속적인 주제가 될 것입니다.
  • 마찬가지로 전 세계 많은 국가가 네티즌들 사이에서 사이버 보안 인식을 높이기 위한 프로그램을 시작했습니다. 예를 들어, 폴란드의 2019-2024년 사이버 보안 전략은 사이버 위협에 대한 저항력을 개선하고 데이터 보호를 강화하는 것을 목표로 합니다. 여기에는 사이버 보안에 대한 인식 제고가 포함됩니다. 포르투갈의 2019-2023년 사이버 보안 전략은 "예방, 교육 및 인식"에 초점을 맞춥니다. 여기에는 조직 및 시민을 위한 교차적 사이버 보안 교육 프로그램 홍보, 교육에서 사이버 공간 보안 기술 강화, 디지털 리터러시 홍보와 같은 구체적인 행동 사항이 포함됩니다.

 

사이버 보험

시장 보고서 세분화 분석

  • 사이버 보험 시장 보고서는 최종 사용자를 기준으로 의료, 소매, BFSI, IT 및 통신, 제조 및 기타로 구분됩니다.
  • BFSI 부문은 2023년에 상당한 사이버 보험 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 사이버 위험이 증가함에 따라 은행과 금융 기관은 사이버 회복력 강화에 더 많은 중점을 두고 있습니다. 금융 기관은 다양한 사업 라인에 걸쳐 광범위한 운영 범위를 가지고 있으며 사이버 공격과 사업 중단을 관리하기 위한 포괄적인 사이버 보험 플랜이 필요합니다.

 

사이버 보험

지역별 시장 분석

사이버 보험 시장 보고서의 범위는 주로 북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 남미의 5개 지역으로 나뉩니다. 북미는 급속한 성장을 경험하고 있으며 상당한 사이버 보험 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 이러한 우월성은 이 지역의 우수한 기술 인프라, 대형 다국적 기업의 존재, 사이버 위험에 대한 인식 증가 때문입니다.

 

사이버 보험

 

사이버 보험 시장 지역 통찰력

Insight Partners의 분석가들은 예측 기간 동안 사이버 보험 시장에 영향을 미치는 지역적 추세와 요인을 철저히 설명했습니다. 이 섹션에서는 북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 남미 및 중미의 사이버 보험 시장 세그먼트와 지리에 대해서도 설명합니다.

Cyber Insurance Market
  • 사이버 보험 시장을 위한 지역별 데이터 얻기

사이버 보험 시장 보고서 범위

보고서 속성세부
2023년 시장 규모138억 3천만 달러
2031년까지 시장 규모554억 8천만 달러
글로벌 CAGR (2023-2031)18.9%
역사적 데이터2021-2023
예측 기간2023-2031
다루는 세그먼트구성 요소별로
  • 솔루션 및 서비스
유형별로
  • 독립형 및 패키지형
적용 범위별
  • 데이터 침해 및 사이버 책임
최종 사용자별
  • 헬스케어
  • 소매
  • 증권거래위원회
  • IT 및 통신
  • 조작
포함된 지역 및 국가북아메리카
  • 우리를
  • 캐나다
  • 멕시코
유럽
  • 영국
  • 독일
  • 프랑스
  • 러시아 제국
  • 이탈리아
  • 유럽의 나머지 지역
아시아 태평양
  • 중국
  • 인도
  • 일본
  • 호주
  • 아시아 태평양의 나머지 지역
남미 및 중미
  • 브라질
  • 아르헨티나
  • 남미와 중미의 나머지 지역
중동 및 아프리카
  • 남아프리카 공화국
  • 사우디 아라비아
  • 아랍에미리트
  • 중동 및 아프리카의 나머지 지역
시장 선도 기업 및 주요 회사 프로필
  • 회사 목록
  • 하트포드
  • 비즐리
  • 취리히
  • AXIS 캐피탈 홀딩스
  • 여행자들
  • 악사 XL
  • 히스콕스
  • 뮌헨재보험

 

사이버 보험 시장 참여자 밀도: 비즈니스 역학에 미치는 영향 이해

사이버 보험 시장은 소비자 선호도의 변화, 기술 발전, 제품 혜택에 대한 인식 증가와 같은 요인으로 인해 최종 사용자 수요가 증가함에 따라 빠르게 성장하고 있습니다. 수요가 증가함에 따라 기업은 제품을 확장하고, 소비자의 요구를 충족하기 위해 혁신하고, 새로운 트렌드를 활용하여 시장 성장을 더욱 촉진하고 있습니다.

시장 참여자 밀도는 특정 시장이나 산업 내에서 운영되는 회사나 기업의 분포를 말합니다. 주어진 시장 공간에 얼마나 많은 경쟁자(시장 참여자)가 존재하는지 그 규모나 총 시장 가치에 비해 나타냅니다.

사이버 보험 시장에서 운영되는 주요 회사는 다음과 같습니다.

  1. 회사 목록
  2. 하트포드
  3. 비즐리
  4. 취리히
  5. AXIS 캐피탈 홀딩스

면책 조항 : 위에 나열된 회사는 어떤 특별한 순서에 따라 순위가 매겨지지 않았습니다.


Cyber Insurance Market

 

  • 사이버 보험 시장의 주요 기업 개요를 알아보세요

"사이버 보험 시장 분석"핵심 투자 전략과 지리적 위치를 기반으로 수행되었습니다. 유형 측면에서 시장은 독립형과 패키지형으로 세분화됩니다. 지리적 위치를 기준으로 시장은 북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 남미로 세분화됩니다.

 

사이버 보험

시장 뉴스 및 최근 개발 사항

기업들은 사이버 보험 시장에서 합병 및 인수와 같은 무기적 및 유기적 전략을 채택합니다. 최근 몇 가지 주요 시장 개발은 다음과 같습니다.

  • 2023년 2월, Munich Re Specialty Insurance(MRSI)는 맞춤형 사이버 위험 관리 프로그램인 Reflex를 출시한다고 발표했습니다. Reflex는 Munich Re 프로그램 전문가 팀이 운영하는 화이트 글러브 프로그램입니다. 보험에 가입한 개인은 변화하는 요구 사항에 맞게 맞춤화된 서비스에 대한 안내를 받게 됩니다. 프라이버시, 네트워크 보안, 사이버 교육 및 인식 분야의 업계 전문가 팀이 프로그램 서비스를 제공합니다.

[출처: Munich Re, 회사 홈페이지]

 

사이버 보험

시장 보고서 범위 및 제공물

시장 보고서 "사이버 보험 시장 규모 및 예측(2021-2031)"은 아래 영역을 포괄하는 시장에 대한 자세한 분석을 제공합니다.

  • 범위에 포함된 모든 주요 시장 부문에 대한 글로벌, 지역 및 국가 수준의 시장 규모와 예측입니다.
  • 시장 역학에는 동인, 제약, 주요 기회 등이 있습니다.
  • 주요 미래 트렌드
  • 자세한 PEST 및 SWOT 분석
  • 주요 시장 동향, 주요 업체, 규정, 최근 시장 개발 사항을 다루는 글로벌 및 지역 시장 분석입니다.
  • 시장 집중도, 히트맵 분석, 주요 업체 및 최근 개발 사항을 포괄하는 업계 환경 및 경쟁 분석입니다.
  • 자세한 회사 프로필.
  • Historical Analysis (2 Years), Base Year, Forecast (7 Years) with CAGR
  • PEST and SWOT Analysis
  • Market Size Value / Volume - Global, Regional, Country
  • Industry and Competitive Landscape
  • Excel Dataset
Report Coverage
Report Coverage

Revenue forecast, Company Analysis, Industry landscape, Growth factors, and Trends

Segment Covered
Segment Covered

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to segments covered.

Regional Scope
Regional Scope

North America, Europe, Asia Pacific, Middle East & Africa, South & Central America

Country Scope
Country Scope

This text is related
to country scope.

Frequently Asked Questions


What are the future trends of the Global Cyber Insurance market?

The use of AI and data analytics is impacting Cyber Insurance, which is anticipated to bring new Cyber Insurance market trends in the coming years.

Which are the key players holding the major market share of the global Cyber Insurance market?

The key players holding majority shares in the global Cyber Insurance market are AXA XL, Hiscox, Munich Re, Chubb, and AIG.

What are the driving factors impacting the global Cyber Insurance market?

The rising prevalence of cyber-attacks, increased awareness of cyber risks, and the growing need for companies to protect sensitive data are the major factors that propel the global cyber insurance market growth.

What will be the market size of the global Cyber Insurance market by 2031?

The global Cyber Insurance market is expected to reach US$ 55.48 billion by 2031.

What is the estimated market size for the global Cyber Insurance market in 2023?

The global Cyber Insurance market was estimated to be US$ 13.83 billion in 2023 and is expected to grow at a CAGR of 18.9% during the forecast period 2023 - 2031.

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The List of Companies

  • The Hartford
  • Beazley
  • Zurich
  • AXIS Capital Holdings
  • Travelers
  • AXA XL
  • Hiscox
  • Munich Re
  • Chubb
  • AIG

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The Insight Partners performs research in 4 major stages: Data Collection & Secondary Research, Primary Research, Data Analysis and Data Triangulation & Final Review.

  1. Data Collection and Secondary Research:

As a market research and consulting firm operating from a decade, we have published and advised several client across the globe. First step for any study will start with an assessment of currently available data and insights from existing reports. Further, historical and current market information is collected from Investor Presentations, Annual Reports, SEC Filings, etc., and other information related to company’s performance and market positioning are gathered from Paid Databases (Factiva, Hoovers, and Reuters) and various other publications available in public domain.

Several associations trade associates, technical forums, institutes, societies and organization are accessed to gain technical as well as market related insights through their publications such as research papers, blogs and press releases related to the studies are referred to get cues about the market. Further, white papers, journals, magazines, and other news articles published in last 3 years are scrutinized and analyzed to understand the current market trends.

  1. Primary Research:

The primarily interview analysis comprise of data obtained from industry participants interview and answers to survey questions gathered by in-house primary team.

For primary research, interviews are conducted with industry experts/CEOs/Marketing Managers/VPs/Subject Matter Experts from both demand and supply side to get a 360-degree view of the market. The primary team conducts several interviews based on the complexity of the markets to understand the various market trends and dynamics which makes research more credible and precise.

A typical research interview fulfils the following functions:

  • Provides first-hand information on the market size, market trends, growth trends, competitive landscape, and outlook
  • Validates and strengthens in-house secondary research findings
  • Develops the analysis team’s expertise and market understanding

Primary research involves email interactions and telephone interviews for each market, category, segment, and sub-segment across geographies. The participants who typically take part in such a process include, but are not limited to:

  • Industry participants: VPs, business development managers, market intelligence managers and national sales managers
  • Outside experts: Valuation experts, research analysts and key opinion leaders specializing in the electronics and semiconductor industry.

Below is the breakup of our primary respondents by company, designation, and region:

Research Methodology

Once we receive the confirmation from primary research sources or primary respondents, we finalize the base year market estimation and forecast the data as per the macroeconomic and microeconomic factors assessed during data collection.

  1. Data Analysis:

Once data is validated through both secondary as well as primary respondents, we finalize the market estimations by hypothesis formulation and factor analysis at regional and country level.

  • Macro-Economic Factor Analysis:

We analyse macroeconomic indicators such the gross domestic product (GDP), increase in the demand for goods and services across industries, technological advancement, regional economic growth, governmental policies, the influence of COVID-19, PEST analysis, and other aspects. This analysis aids in setting benchmarks for various nations/regions and approximating market splits. Additionally, the general trend of the aforementioned components aid in determining the market's development possibilities.

  • Country Level Data:

Various factors that are especially aligned to the country are taken into account to determine the market size for a certain area and country, including the presence of vendors, such as headquarters and offices, the country's GDP, demand patterns, and industry growth. To comprehend the market dynamics for the nation, a number of growth variables, inhibitors, application areas, and current market trends are researched. The aforementioned elements aid in determining the country's overall market's growth potential.

  • Company Profile:

The “Table of Contents” is formulated by listing and analyzing more than 25 - 30 companies operating in the market ecosystem across geographies. However, we profile only 10 companies as a standard practice in our syndicate reports. These 10 companies comprise leading, emerging, and regional players. Nonetheless, our analysis is not restricted to the 10 listed companies, we also analyze other companies present in the market to develop a holistic view and understand the prevailing trends. The “Company Profiles” section in the report covers key facts, business description, products & services, financial information, SWOT analysis, and key developments. The financial information presented is extracted from the annual reports and official documents of the publicly listed companies. Upon collecting the information for the sections of respective companies, we verify them via various primary sources and then compile the data in respective company profiles. The company level information helps us in deriving the base number as well as in forecasting the market size.

  • Developing Base Number:

Aggregation of sales statistics (2020-2022) and macro-economic factor, and other secondary and primary research insights are utilized to arrive at base number and related market shares for 2022. The data gaps are identified in this step and relevant market data is analyzed, collected from paid primary interviews or databases. On finalizing the base year market size, forecasts are developed on the basis of macro-economic, industry and market growth factors and company level analysis.

  1. Data Triangulation and Final Review:

The market findings and base year market size calculations are validated from supply as well as demand side. Demand side validations are based on macro-economic factor analysis and benchmarks for respective regions and countries. In case of supply side validations, revenues of major companies are estimated (in case not available) based on industry benchmark, approximate number of employees, product portfolio, and primary interviews revenues are gathered. Further revenue from target product/service segment is assessed to avoid overshooting of market statistics. In case of heavy deviations between supply and demand side values, all thes steps are repeated to achieve synchronization.

We follow an iterative model, wherein we share our research findings with Subject Matter Experts (SME’s) and Key Opinion Leaders (KOLs) until consensus view of the market is not formulated – this model negates any drastic deviation in the opinions of experts. Only validated and universally acceptable research findings are quoted in our reports.

We have important check points that we use to validate our research findings – which we call – data triangulation, where we validate the information, we generate from secondary sources with primary interviews and then we re-validate with our internal data bases and Subject matter experts. This comprehensive model enables us to deliver high quality, reliable data in shortest possible time.