2034년까지 어분 시장 동향, 수요 및 성장 전망

세계 어분 시장 규모는 2025년 122억 달러에서 2034년 252억 1천만 달러에 이를 것으로 전망됩니다. 2026년부터 2034년까지 연평균 성장률(CAGR)은 8.4%에 달할 것으로 예상됩니다. 주요 시장 동향으로는 고단백 사료 효율성에 대한 전 세계적인 관심 증가, 육식성 양식 어종 수요 증가, 부산물 재활용을 통한 순환 경제로의 전환 등이 있습니다. 또한, 신흥 경제국의 집약적 양식 확대, 유기 토양 개량제에 해양 단백질 사용 증가, 반려동물 사료 산업의 특수 사료 수요 증가도 시장 성장에 기여할 것으로 기대됩니다.

어분 시장 분석

어분 시장 분석에 따르면 사료 제조업체들이 소화율과 필수 아미노산 함량을 중시함에 따라 고부가가치 기능성 단백질로의 전환이 나타나고 있습니다. 조달 동향은 시장이 주로 페루산 멸치를 중심으로 하는 전통적인 어획량 감축 어업과 연어, 틸라피아, 송어 가공 과정에서 발생하는 부산물을 활용하는 고성장 순환 경제 부문으로 양분되고 있음을 보여줍니다. 초기 유생 영양 공급과 고질소 유기질 비료 분야에서 전략적 기회가 창출되고 있는데, 어분의 천연 인과 칼슘 함량은 합성 대체재 대비 확실한 경쟁 우위를 제공합니다. 또한 시장 확장은 지속 가능한 어획 할당량과 첨단 증기 건조 및 효소 가수분해 기술 도입에 달려 있다고 분석은 지적합니다. 이제 경쟁력 차별화는 스토리텔링과 지속 가능한 어업 인증, 윤리적 조달, 어획부터 가공까지 해양 원료 추적 가능성을 강조하는 브랜딩에 달려 있습니다. 이러한 접근 방식은 환경 영향에 점점 더 민감해지는 시장에서 생산자가 더 높은 가격을 책정하는 데 도움이 됩니다.

어분 시장 개요

어분은 지역 특산물에서 세계적인 고부가가치 원료로 변모하고 있습니다. 과거에는 주로 가축 및 돼지 사육에 사용되었지만, 현재는 가수분해 분말, 생리활성 첨가제, 특수 유기질 비료 등 부가가치 제품으로 활용 범위가 확대되고 있습니다. 대규모 산업 가공업체부터 소규모 지역 시설에 이르기까지 다양한 해양 자원을 활용하여 원양어류 전체부터 어류 가공 부산물까지 다양한 어분을 생산하는 업체들이 이 시장에 참여하고 있습니다. 북미와 아시아 태평양 지역의 건강에 대한 관심이 높아짐에 따라 오메가-3 함량이 높은 해산물을 찾는 소비자들이 늘어나고 있으며, 이는 어분이 양식 사료의 "표준"으로 자리매김하는 데 기여하고 있습니다. 남미가 여전히 주요 생산지이지만, 아시아 태평양 지역은 특히 중국과 동남아시아의 대규모 양식업을 위한 디지털 무역 플랫폼과 B2B 계약의 도입을 통해 혁신과 소비를 주도하고 있습니다.

예를 들어, 미국 시장에서는 고급 반려동물 사료 제조에 사용되는 고품질 어분 수요가 급증하고 있습니다. 북미 시장은 양식업의 급속한 산업화와 고급 반려동물 사료 산업의 성장으로 인해 확대되고 있습니다. 이러한 성장을 이끄는 요인으로는 고단백, 지속 가능한 사료 원료에 대한 높은 수요와 순환 경제 목표 및 지역 공급망 지원을 위한 어류 가공 부산물 사용 증가 등이 있습니다.

어분 시장: 전략적 고찰

어분 시장 동인 및 기회

시장 동인:

• 뛰어난 영양 성분과 소화율: 어분은 필수 아미노산과 천연 미네랄이 이상적으로 균형을 이루고 있어 어린 가축과 소화에 민감한 수생 생물에게 매우 소화가 잘 됩니다. 이러한 영양학적 이점과 집약적 양식에 대한 관심 증가가 어분의 인기를 견인하고 있습니다.
• 세계 양식사료 시장의 고급화: 연어와 송어 같은 고부가가치 어종의 성장으로 양유 원료에 대한 높은 수요가 지속되고 있습니다. 생산자들이 집약적이고 고수율의 양식 시스템으로 전환함에 따라, 어분은 중요한 단백질 공급원으로서 꾸준한 판매량 증가세를 보이고 있습니다.
• 디지털 및 전자상거래 채널의 급속한 확장: 온라인 소매 및 B2B 디지털 마켓플레이스는 틈새 사료 원료에 대한 기존의 지리적 장벽을 허물었습니다. 이는 특히 북미와 유럽과 같은 지역에서 특수 어분 분말 및 유기질 비료의 빠른 도입에서 두드러지게 나타납니다.

시장 기회:

• 유기농업으로의 확장: 어분은 동물 사료를 넘어 유기농업 및 고부가가치 원예 작물 재배를 위한 천연 고질소 토양 개량제로서 상당한 가능성을 제공합니다.
• 아시아 태평양 신흥 시장의 성장: 남미 공급업체와 아시아 유통업체 간의 전략적 파트너십 구축은 프리미엄급 무결점 해산물에 대한 수요가 증가하고 있는 중국과 인도의 고마진 시장 부문에 대한 접근성을 높일 수 있습니다.
• 특수 인증으로의 다각화: 최근 북미 반려동물 사료 시장에서 성공적인 소매 확장 사례에서 볼 수 있듯이, 생산자들은 마린트러스트(MarinTrust), 유기농, 비유전자변형식품(Non-GMO)과 같은 인증을 통해 특정 인구층을 대상으로 사업을 확장할 수 있는 기회를 점점 더 많이 얻고 있습니다.

어분 시장 보고서 세분화 분석

어분 시장 점유율은 시장 구조, 성장 잠재력 및 새로운 트렌드를 보다 명확하게 이해할 수 있도록 다양한 부문에 걸쳐 분석됩니다. 아래는 대부분의 산업 보고서에서 사용되는 표준적인 시장 세분화 방식입니다.

출처:

• 해양 어류: 특히 소형 원양 어종이 주요 소비량 증가 요인이며, 이는 안정적인 공급망과 산업용 사료 제조에 필요한 높은 단백질 밀도 때문입니다.
• 연어와 송어: 세계적인 지속가능성 트렌드에 발맞춰 빠르게 성장하는 틈새시장입니다. 연어 산업 부산물의 업사이클링을 중시하는 브랜드들이 점점 더 선호하고 있습니다.
• 갑각류: 독특한 미네랄 및 생리활성 화합물 구성을 제공하며, 주로 고부가가치 특수 사료 및 의약품 추출에 사용됩니다.
• 틸라피아: 담수 양식 가공 산업의 확대로 혜택을 보고 있는 신흥 시장 부문으로, 지역 시장에 비용 효율적인 대안을 제공합니다.

신청을 통해:

• 동물 사료: 어분 소비의 주요 경로는 여전히 동물 사료이며, 전 세계적으로 양식업, 가금류 및 돼지 사육 부문의 확장에 힘입어 성장하고 있습니다.
• 비료: 특히 고질소 유기질 비료 분야에서 가장 빠르게 성장하는 분야로, 지속 가능한 농업 부문의 성장을 가능하게 합니다.

지리학별:

• 북아메리카
• 유럽
• 아시아 태평양
• 남미 및 중앙아메리카
• 중동 및 아프리카

어분 시장 지역별 분석

인사이트 파트너스의 분석가들은 예측 기간 동안 어분 시장에 영향을 미치는 지역별 동향과 요인을 자세히 설명했습니다. 이 섹션에서는 북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 남미 및 중앙아메리카를 아우르는 어분 시장 세분화 및 지역별 분석도 다룹니다.

어분 시장 보고서 범위

어분 시장 참여자 밀도: 사업 역학에 미치는 영향 이해

어분 시장은 소비자 선호도 변화, 기술 발전, 제품 효능에 대한 인식 제고 등 여러 요인으로 최종 사용자 수요가 증가하면서 빠르게 성장하고 있습니다. 수요가 증가함에 따라 기업들은 제품군을 확장하고, 소비자 요구를 충족하기 위한 혁신을 추진하며, 새로운 트렌드를 활용하여 시장 성장을 더욱 촉진하고 있습니다.

지역별 어분 시장 점유율 분석

아시아 태평양 지역은 향후 몇 년 동안 가장 빠른 성장세를 보일 것으로 예상됩니다. 남미 및 중미, 중동, 아프리카의 신흥 시장 또한 고급 사료 생산업체와 유기질 비료 제조업체가 확장할 수 있는 잠재력이 풍부합니다.

어분 시장은 대량 생산 상품에서 세계적인 고부가가치 기능성 원료로 변모하며 상당한 변화를 겪고 있습니다. 이러한 성장은 양식 수산물 수요 증가, 유기농 농산물 수요 급증, 그리고 고급 반려동물 사료 시장의 확장에 힘입은 것입니다. 아래는 지역별 시장 점유율 및 동향 요약입니다.

1. 북미

• 시장 점유율: 틈새시장이지만 고급 반려동물 사료와 국내 양식업의 성장에 힘입어 빠르게 확장하고 있습니다.
• 주요 동인:
  • 반려동물 사료에서 고단백, 오메가-3가 풍부한 성분에 대한 소비자 선호도가 높아지고 있습니다.
  • 고급 양식 시스템에 "지속 가능한" 사료를 보편화하는 것.
  • 소규모 원예 시장에서 어분 기반 유기질 비료의 사용이 증가하고 있다.
• 동향: 고부가가치 어류 단백질 가수분해물의 규모 확대 및 건강에 관심 있는 소비자층의 취향을 겨냥한 특수 인증(예: 비유전자변형, 유기농)의 성공적인 도입.

2. 유럽

• 시장 점유율: 노르웨이, 덴마크, 아이슬란드의 첨단 기술 가공 생태계를 기반으로 전 세계적으로 상당한 시장 점유율을 차지하고 있습니다.
• 주요 동인:
  • 대표적인 대서양 연어 및 송어 양식 산업에서 고급 사료에 대한 수요가 높습니다.
  • 해양 지속가능성을 위한 확립된 처리 인프라와 엄격한 규제 체계.
  • 순환 경제 사업 및 어류 폐기물 재활용을 위한 강력한 정부 지원.
• 동향: 전체 어획량 감축보다는 부산물 활용을 우선시하는 전략적 변화가 나타나고 있습니다. 또한, 환경을 중시하는 유럽 구매자들의 요구에 부응하기 위해 저탄소 생산 시설에 대한 관심이 높아지고 있습니다.

3. 아시아 태평양

• 시장 점유율: 가장 크고 빠르게 성장하는 지역으로, 중국과 동남아시아가 전체 산업의 주요 소비 동력 역할을 합니다.
• 주요 동인:
  • 대규모 양식 기지에서 새우와 해양 어류를 위한 고품질의 소화율 높은 영양분을 찾고 있습니다.
  • 정부 지원 농업 사업은 현지 가공 기술 향상을 통해 수입 의존도를 줄이는 데 중점을 두었습니다.
  • 급속한 도시화와 가처분 소득 증가로 인해 고품질 양식 해산물에 대한 선호도가 높아지고 있다.
• 동향: 집약적 양식 및 특수 새우 양식 분야에서 사용되는 고급 어분에 대한 디지털 거래 플랫폼 및 B2B 계약 의존도가 높아지고 있습니다.

4. 남미 및 중앙아메리카

• 시장 점유율: 페루와 칠레 같은 국가들이 세계 수출을 주도하는 세계 주요 생산 중심지입니다.
• 주요 동인:
  • 특히 페루산 멸치를 비롯한 소형 원양어류 자원이 풍부합니다.
  • 산업 어선단의 현대화를 통해 효율성을 높이고 어획물 대비 식량 전환율을 개선합니다.
  • 주요 생산업체들 사이에서 품질 관리를 확보하기 위한 수직적 통합에 대한 관심이 높아지고 있다.
• 동향: "추적 가능한" 어분 브랜드의 성장과 전통적인 화염 건조 방식과의 차별화를 위해 첨단 증기 건조 기술이 도입되고 있습니다.

5. 중동 및 아프리카

• 시장 점유율: 잠재력이 큰 개발 도상 시장으로, 공식적인 상업용 사료 생산으로 전환되고 있습니다.
• 주요 동인:
  • 전통적인 소규모 어업이 상업적 규모의 사료 가공으로 전환되고 있다.
  • 급성장하는 지역 틸라피아 및 가금류 양식 산업에서 안정적이고 영양가가 높은 사료에 대한 수요가 높습니다.
  • 지역 식량 안보를 강화하고 수입 단백질 비용을 절감하기 위한 "스마트 농업"에 대한 전략적 투자.
• 동향: 현대적인 제분 및 냉각 기술 도입을 통해 지역 시장을 공식화하고, 지역 농업 부문을 위한 고질소 사료 생산에 집중하고 있습니다.

높은 시장 밀도와 경쟁

Copeinca SAC, Austevoll Seafood ASA, Omega Protein Corporation과 같은 기존 선두 기업들의 존재로 경쟁이 더욱 치열해지고 있습니다. FF Skagen(덴마크)과 Pesquera Diamante(페루)와 같은 지역 전문가 및 틈새 시장 공략 업체, 그리고 The Scoular Company와 같은 북미 혁신 기업들도 다양하고 빠르게 확장되는 시장 환경에 기여하고 있습니다.

이러한 경쟁 환경으로 인해 공급업체는 다음과 같은 방식으로 차별화를 꾀하게 됩니다.

• 어분은 오메가-3, 칼슘, 인 함량이 높아 식물성 단백질보다 영양학적으로 우수한 대안이라는 점을 강조합니다.
• 어분 제품은 이제 단순히 대량의 어분만을 포함하는 것이 아닙니다. 기업들은 가수분해 단백질, 특수 유충 사료, 고급 유기농 토양 개량제 등을 제공합니다.
• 생산자는 어선부터 가공 공장에 이르기까지 전체 공급망을 관리합니다. 이러한 접근 방식은 품질과 투명성을 보장하고 윤리적인 "클린 라벨" 기준을 충족합니다.
• 저온 증기 건조 및 효소 가수분해와 같은 새로운 기술은 전 세계 반려동물 사료 및 건강기능식품 산업에서 사용되는 고품질 분말을 생산하는 데 도움이 됩니다.

기회와 전략적 움직임

• 선도적인 기업들은 전통적인 화염 건조 방식에서 저온(LT) 증기 건조 및 효소 가수분해 방식으로 전환하고 있습니다.
• 쿡(Cooke Inc.)의 코펜카(Copeinca) 인수처럼 기업들은 인수합병을 통해 공급망을 강화하고 있습니다. 이러한 수직적 통합은 변동성이 큰 야생 어획 할당량과 관련된 위험을 완화하고 전 세계 사료 생산에 필요한 원자재를 안정적으로 공급하는 데 도움이 됩니다.

어분 시장에서 활동하는 주요 기업은 다음과 같습니다.

1. 트리플나인
2. 스쿨러 컴퍼니
3. FF 스카겐 A/S
4. 펠라기아 AS
5. 소이텍스 LTD
6. 페스케라 디아만테 SA
7. 타사
8. 오세아나 그룹 리미티드
9. 오메가 프로틴 코퍼레이션

면책 조항: 위에 나열된 회사들은 특정 순서대로 순위가 매겨진 것이 아닙니다.

어분 시장 뉴스 및 최근 동향

• 2026년 1월, GC Rieber AS는 Biomega Group AS의 지분 100%를 인수하기로 합의했습니다. 이번 인수는 Biomega Norway AS와 Biomega Denmark A/S를 포함한 Biomega Group의 모든 계열사를 포괄합니다. Biomega는 GC Rieber Group 내에서 독립적인 포트폴리오 회사로 존속할 예정입니다. 이번 인수의 목표는 사업 운영의 지속과 고용 유지를 보장하고, 연어와 송어 등 해양 원료 활용 가치 사슬에서 Biomega의 역할을 더욱 발전시키는 것입니다. Biomega는 해양 폐기물을 가공하여 동물 사료 및 인간 영양을 위한 해양 단백질과 해양 오일을 생산하는 오랜 경험을 가진 산업 기업입니다.
• 2024년 11월, Cooke Inc.는 페루의 주요 어분 생산업체인 Copeinca를 인수하여 글로벌 해양 원료 공급망을 강화하고 양식 사업에 필요한 고품질 단백질을 안정적으로 공급받도록 했습니다.

어분 시장 보고서 범위 및 제공 내용

"어분 시장 규모 및 전망(2021~2034)" 보고서는 다음과 같은 영역을 포함하여 시장에 대한 자세한 분석을 제공합니다.

• 본 보고서의 범위에 포함된 모든 주요 시장 부문에 대한 글로벌, 지역 및 국가 수준의 어분 시장 규모 및 전망
• 어분 시장 동향과 더불어 시장 동인, 제약 요인, 주요 기회 등의 시장 역학을 분석합니다.
• 상세한 PEST 및 SWOT 분석
• 어분 시장 분석은 주요 시장 동향, 글로벌 및 지역 시장 환경, 주요 업체, 규제 및 최근 시장 발전을 다룹니다.
• 어분 시장의 시장 집중도, 히트맵 분석, 주요 업체 및 최근 동향을 포함하는 산업 환경 및 경쟁 분석.
• 상세 기업 프로필

연구 관리자

하비 움메르

관리자,
시장 조사 및 컨설팅

하비는 화학 및 소재 분야 전문 8년 경력의 노련한 시장 조사 분석가로, 식음료 및 소비재 산업에 대한 전문 지식을 갖추고 있습니다. 그는 비슈와카르마 공과대학(VIT)의 화학 엔지니어로서 산업용 및 특수 화학 제품, 페인트 및 코팅, 제지 및 포장, 윤활제, 소비재 분야에 대한 심도 있는 전문 지식을 쌓았습니다.

하비의 핵심 역량은 시장 규모 분석 및 예측, 경쟁 벤치마킹, 트렌드 분석, 고객 참여, 보고서 작성, 팀 협업 등이며, 이를 통해 실행 가능한 인사이트를 제공하고 전략적 의사 결정을 지원하는 데 능숙합니다.

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치지오케 박사 오니아 전무이사, 파인크레스트 헬스케어 유한회사

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