Healthcare CRM Market Share Report | Trends, Size & Growth Outlook 2030
헬스케어 CRM 시장 가치는 2022년 57억5095만 달러에서 2030년 129억4715만 달러로 성장할 것으로 예상된다. 2022년부터 2030년까지 CAGR은 10.7%입니다.
시장 통찰력 및 분석가 보기:
헬스케어 CRM은 헬스케어 보안 표준을 준수하면서 환자 정보 저장 및 관리, 서비스 및 참여 개선, 환자 확보 전략 개선, 마케팅 및 판매 운영 자동화 등 의료 서비스 제공업체를 지원하는 산업별 시스템입니다. 의료 CRM 시장 성장을 이끄는 주요 요인 으로는 환자 중심의 의료 서비스 제공에 대한 강조 증가와 데이터 기반 통찰력, 분석 및 인구 건강 관리에 대한 수요 증가가 있습니다. 그러나 데이터 보안이 부족하고 환자 정보 개인 정보 보호와 관련된 우려로 인해 의료 CRM 시장 성장이 저해되고 있습니다.
성장 동인 및 제한 사항:
의료 시스템의 환자 중심 접근 방식은 환자, 가족 및 의료 종사자 간의 파트너십을 구축하여 환자의 필요, 선호도 및 요구에 따라 결정을 조정할 수 있습니다. 또한 환자가 특정 결정을 내리고 치료에 참여할 수 있도록 특정 교육 및 지원을 제공하는 것도 포함됩니다.
모든 이해관계자(제공자, 환자 및 기타)와의 참여가 증가하면 전체 비용이 절감됩니다. 또한 환자의 건강, 웰빙 및 의료 선택에 대한 지식과 이해가 향상되어 치료가 향상되고 질병 수준이 감소합니다. 이러한 개선된 지식은 퇴원 후 치료, 병원 방문, 재입원 감소 및 2차 상담을 용이하게 할 수 있습니다. 의료 제공자는 의사결정에 환자를 참여시키고 협력함으로써 환자의 건강과 관련하여 보다 적절한 결정을 내릴 수 있습니다. 또한 치료 품질과 비용을 기준으로 환자를 확보하기 위해 경쟁하는 병원이 늘어나면서 경쟁 우위도 높아졌습니다. 환자의 삶의 질이 향상되면 의사와 환자 모두의 만족도가 높아집니다.
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의료 CRM 시장:
CAGR(2022~2030)10.7%- 시장 규모 2022년
US$ 57억 5천만 달러 - 2030년 시장 규모
129억 5천만 달러
시장 역학
- 환자 중심의 의료 서비스 제공에 대한 강조 증가
- 데이터 기반 통찰력에 대한 수요 증가
- 해석학
- 및 인구 건강 관리
- 디지털 건강 및 모바일 CRM 솔루션의 수용 증가
- 사물인터넷과 인공지능에 대한 지식 증대
주요 선수
- 페가시스템즈 Inc
- 세이지 그룹 PLC
- IQVIA 홀딩스 Inc
- 베리오메드(주)
- 파이프드라이브 Inc
- WebMD 점화 Inc
- Zendesk Inc.
- 슈가CRM 주식회사
- SAP SE
지역 개요
- 북아메리카
- 유럽
- 아시아 태평양
- 남미 및 중미
- 중동 및 아프리카
시장 세분화
- 클라우드 기반 및 온프레미스
- 운영 CRM
- 분석적 CRM
- 협업 CRM
- 관계 관리
- 사례 관리
- 케이스 조정
- 지역 사회 봉사 활동
- 기타
- 공급자
- 지불자
- 기타
- 샘플 PDF는 정성적, 정량적 분석을 통해 콘텐츠 구조와 정보의 성격을 보여줍니다.
기술 혁신과 소프트웨어 개발은 의료 산업 혁명에 매우 중요합니다. 이러한 기술 개발은 의료 프로세스, 커뮤니케이션 및 작업 흐름을 획기적으로 향상하고 용이하게 하는 의료 및 행정 서비스를 지원합니다. 환자 중심 의료는 환자 만족도를 높여 의료 서비스 제공자와 실무에 도움이 됩니다. 따라서 의료 서비스 제공업체의 환자 중심 접근 방식 채택이 증가하면서 의료 CRM 시장의 성장이 촉진되고 있습니다.
그러나 CRM 포털에 저장된 민감한 건강 데이터를 보호하는 것은 의료 서비스 제공자와 치료 받는 사람 사이에서 주요 관심사입니다. CRM을 운영하는 최종 사용자가 개인 데이터를 제3자에게 판매할 수 있기 때문에 환자는 자신의 생물학적 데이터를 포함할 수 있는 개인 데이터의 개인 정보 보호에 대해 걱정하고 있습니다. 또한 이러한 장치가 환자의 의료 청구 기록에 연결되면 금융 데이터 침해가 발생할 위험이 더 커질 수 있습니다. HIPAA 저널에 따르면 2009년부터 2022년 사이에 500개 이상의 기록에 대한 5,150건의 의료 데이터 침해가 HHS의 민권 사무국에 보고되었습니다. 이러한 위반으로 인해 382,262,109건의 의료 기록이 노출되거나 허용되지 않게 공개되었습니다. 이는 미국 인구의 1.2배에 해당합니다. 2022년에는 500개 이상의 의료 기록에 대한 데이터 침해가 매일 평균 1.94건 보고되었습니다. 기술 기업이 제품의 보안을 강화하기 위해 점점 더 많은 금액을 투자하고 있음에도 불구하고 소비자는 의료 관련 활동을 위해 소프트웨어에 전적으로 의존하는 데 어느 정도 시간이 걸릴 가능성이 높습니다. 따라서 데이터 보안 및 개인 정보 보호와 관련된 문제로 인해 CRM 소프트웨어 채택이 제한되어 시장 성장이 저해되고 있습니다.
동향:
의료 부문에서 디지털 건강 및 모바일 고객 관계 관리(CRM) 솔루션을 수용하는 추세가 늘어나면서 의료 CRM의 환경이 재편되고 있으며, 이에 따라 환자 참여 , 가상 의료 서비스 제공 및 모바일 진료 조정을 간소화하는 혁신적인 플랫폼에 대한 수요가 늘어나고 있습니다. 디지털 건강에 대한 수용이 증가함에 따라 의료 산업은 디지털 채널, 모바일 기술 및 향상된 환자 경험을 활용하여 치료 제공 및 환자 만족도를 최적화하는 데 더욱 도움이 됩니다.
의료 인프라 내에서 디지털 건강을 수용하는 것은 치료 조정 도구, 보안 메시징 플랫폼 및 원격 치료 조정 기능을 통합하여 다중 채널 치료 상호 작용을 지원하고 임상의와 환자 간의 의사소통을 촉진하며 다양한 접점에서 환자 참여를 향상시키는 데 영향을 미칩니다. 또한 모바일 기술 및 애플리케이션의 급속한 발전, 모바일 건강을 기존 eHealth 서비스에 통합하기 위한 새로운 기회, 모바일 셀룰러 네트워크 범위의 지속적인 확장은 모바일 CRM과 같은 모바일 의료 솔루션의 확산을 지원하는 주요 요인 중 하나입니다. ITU(국제 전기 통신 연합) 추정에 따르면 2020년 기준으로 50억 명 이상의 무선 가입자가 있으며 그 중 70% 이상이 저소득 및 중간 소득 국가에 살고 있습니다. GSM 협회에 따르면 상업용 무선 전송은 전체 인구의 약 85%에 달했습니다. 즉, 전력망의 도달 범위를 훨씬 넘어서는 세계 인구입니다. 무선 통신의 확산은 원격 환자 모니터링 및 의료 예약과 같은 문제를 해결하는 데 도움을 줌으로써 치료 품질과 환자 건강을 향상시키고 매년 불필요한 의료 비용을 크게 절약하는 데 도움이 될 것입니다. 모바일 헬스(mHealth)의 적용은 앞으로 더욱 확대될 가능성이 높습니다. Salesforce에 따르면 병원의 약 52%가 모바일에 최적화된 환자 포털을 사용하는 58%를 포함하여 3가지 이상의 연결된 건강 기술을 사용하고 있습니다. 따라서 모바일 건강 솔루션의 적용이 증가하고 전 세계적으로 디지털 건강에 대한 수용이 증가함에 따라 다양한 의료 인프라에서 의료 CRM에 대한 수요가 증가할 것입니다.
보고서 세분화 및 범위:
글로벌 의료 CRM 시장은 배포 모드, 제품 유형, 애플리케이션 및 최종 사용자를 기준으로 분류됩니다. 배포 모드에 따라 시장은 클라우드 기반과 온프레미스로 구분됩니다. 제품 유형에 따라 시장은 운영 CRM, 분석 CRM 및 협업 CRM으로 구분됩니다. 의료 CRM 시장은 애플리케이션별로 관계 관리, 사례 관리, 사례 조정, 지역 사회 봉사 활동 등으로 구분됩니다. 최종 사용자 측면에서 의료 CRM 시장은 제공자, 지불자 등으로 분류됩니다. 지리적으로 의료 CRM 시장은 북미(미국, 캐나다, 멕시코), 유럽(독일, 프랑스, 이탈리아, 영국, 러시아 및 기타 유럽 국가), 아시아 태평양(호주, 중국, 일본, 인도, 한국 및 기타 아시아 태평양 지역), 중동 및 아프리카(남아프리카, 사우디아라비아, UAE 및 기타 중동 및 아프리카 지역), 중남미(브라질, 아르헨티나 및 기타 지역) 중남미).
부분 분석:
배포 모드에 따라 의료 CRM 시장은 클라우드 기반 및 온프레미스로 분류됩니다. 클라우드 기반 부문은 2022년에 더 큰 시장 점유율을 차지했으며 2022년부터 2030년까지 시장에서 더 높은 CAGR을 등록할 것으로 예상됩니다. 클라우드 기반 의료 CRM 솔루션은 공급업체의 서버에서 호스팅되고 웹 브라우저를 통해 액세스됩니다. 클라우드 기반 CRM 솔루션은 탁월한 접근성을 제공하므로 의료 전문가는 인터넷 연결이 가능한 어느 위치에서나 환자 데이터 및 CRM 도구에 액세스할 수 있습니다. 이러한 유연성은 원격으로 또는 여러 위치에서 작업하는 의료 서비스 제공자에게 특히 유용합니다.
의료 CRM 시장은 제품 유형별로 분석 CRM, 협업 CRM, 운영 CRM으로 분류됩니다. 운영 CRM 부문은 2022년 시장에서 가장 큰 점유율을 차지했으며 2022~2030년 동안 시장에서 가장 높은 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다. 운영 CRM은 의료 기관 내 약속 예약, 환자 등록, 청구, 청구 처리 등의 운영 프로세스를 간소화하고 자동화하는 데 중점을 둡니다. 이러한 솔루션은 의료 서비스 제공자가 효율성을 향상하고 관리 부담을 줄이며 전반적인 환자 경험을 향상시키는 데 도움이 됩니다.
애플리케이션별로 의료 CRM 시장은 사례 관리, 관계 관리, 지역 사회 봉사 활동, 사례 조정 등으로 분류됩니다. 관계 관리 부문은 2022년 시장에서 가장 큰 점유율을 차지했으며 2022년부터 2030년까지 시장에서 가장 높은 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다. 의료 CRM 시장의 관계 관리는 환자, 간병인 및 기타 사람들과 강력한 관계를 구축하고 유지하는 데 중점을 둡니다. 이해관계자.
최종 사용자 측면에서 의료 CRM 시장은 제공자, 지불자 등으로 분류됩니다. 제공자 부문은 2022년 시장에서 가장 큰 점유율을 차지했으며 2022년부터 2030년까지 시장에서 가장 높은 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다. 병원, 의원, 개인 의료 전문가를 포함한 제공자는 환자 사례를 관리하는 데 도움이 되는 CRM 솔루션이 필요합니다. 치료를 조정하고 환자와 강력한 관계를 구축합니다.
지역 분석:
지리적으로 의료 CRM 시장은 북미, 유럽, 아시아 태평양, 중남미, 중동 및 아프리카로 분류됩니다. 2022년에는 북미가 전 세계 헬스케어 CRM 시장에서 가장 큰 점유율을 차지했습니다. 아시아 태평양 지역은 2022~2030년 동안 가장 높은 CAGR을 기록할 것으로 추정됩니다.
미국의 대부분의 병원과 진료소는 재정적, 운영적 스트레스를 겪고 있습니다. 의료 CRM 소프트웨어는 주로 병원, 진료소, 외래 수술 센터와 연결되어 특히 응급실의 약속을 예약하고 관리하며 외래, 입원 환자 및 수술 부서의 비효율적인 예약을 관리합니다. 효율적인 환자 일정 관리는 대부분의 병원과 진료소에서 여전히 긴급한 문제로 남아 있습니다. 부적절한 의료 일정으로 인해 환자는 공공 및 민간 의료 시스템에서 양질의 진료를 받는 데 지연이 발생합니다. 의사 예약 대기 시간과 메디케어 및 메디케이드 수락률에 대한 2022년 설문 조사에 따르면 의사와의 첫 번째 약속을 예약하는 데 평균 26일의 대기 기간이 있는 것으로 나타났습니다. 이는 평균 대기 시간이 2017년보다 8% 증가한 것입니다. ~24일. 이로 인해 대기 시간이 길어지고, 일정이 어려워지고, 공공 및 민간 의료 부문의 수요와 공급 불균형이 발생합니다. 의료 CRM 소프트웨어를 사용하면 병원과 진료소에서 환자의 도착 및 출발을 추적하고 자기부담금 및 취소에 대한 실시간 업데이트를 얻을 수 있습니다. 소프트웨어를 사용하면 약속 알림 전화를 통해 노쇼(No-Show)가 30% 감소합니다. 이는 전체 치료 과정을 향상시키고 환자와의 의사소통을 향상시킵니다.
더욱이, 미국은 만성 및 급성 질환의 유병률이 높다고 보고합니다. 미국심장협회의 "심장질환 및 뇌졸중 통계 - 2023년 업데이트"에 따르면, 2020년 미국에서 관상동맥심질환(CHD)은 CVD와 관련된 사망의 주요 원인(41.2%)이었고 뇌졸중(17.3%)이 그 뒤를 이었습니다. ), 기타 심혈관질환(16.8%), 고혈압(12.9%), 심부전(9.2%), 동맥질환(2.6%) 등이다. 미국 질병통제예방센터(CDC)에 따르면 미국 20세 이상 성인 20명 중 1명은 관상동맥 질환을 앓고 있습니다. 따라서 CVD 및 기타 만성 질환의 높은 유병률 은 미국에서 의료 일정 관리 및 의료 CRM 채택 에 대한 수요를 촉진합니다 . 또한, 미국의 헬스케어 IT의 급속한 도입은 향후 헬스케어 CRM 시장 성장을 견인할 것으로 예상된다.
헬스케어 CRM 시장 보고서 범위
보고서 속성 | 세부 |
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2022년 시장 규모 | 미화 57억 5천만 달러 |
2030년까지 시장 규모 | 129억 5천만 달러 |
글로벌 CAGR(2022~2030) | 10.7% |
과거 데이터 | 2020-2021 |
예측기간 | 2023-2030 |
해당 세그먼트 | 배포 모드별
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해당 지역 및 국가 | 북아메리카
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시장 리더 및 주요 회사 프로필 |
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- 샘플 PDF는 정성적, 정량적 분석을 통해 콘텐츠 구조와 정보의 성격을 보여줍니다.
산업 발전과 미래의 기회:
전 세계 의료 CRM 시장에서 활동하는 주요 플레이어의 다양한 이니셔티브는 다음과 같습니다.
- 2023년 8월, IBM과 Salesforce는 업계 전반에 걸쳐 전 세계 기업이 CRM용 AI 채택을 가속화할 수 있도록 지원하기 위한 협력을 발표했습니다. 두 회사는 고객이 데이터를 보호하는 동시에 고객, 파트너 및 직원 경험을 혁신할 수 있도록 지원합니다.
- 2022년 4월, Cured는 의료용으로 구축된 디지털 마케팅 및 고객 관계 관리 (CRM) 플랫폼 의 차세대 출시를 발표하여 회사가 완전한 의료 서비스 제공이라는 사명을 더욱 완수할 수 있도록 지원했습니다. 이러한 플랫폼 발전을 통해 의료 기관은 신규 고객 및 기존 환자와 비교할 수 없는 관계를 구축할 수 있습니다.
- 2021년 11월 Pegasystems Inc는 Google Cloud와 협력하여 더 나은 데이터 통계와 맞춤설정을 통해 의료 경험을 개선했습니다. Pega와 Google Cloud 간의 이러한 파트너십을 통해 Google Cloud의 의료 데이터 엔진과 Pega의 지능형 의료 솔루션 제품군의 기능이 결합되었습니다.
경쟁 환경 및 주요 회사:
Pegasystems Inc, Sage Group Plc, IQVIA Holdings Inc, VerioMed Corp, Pipedrive Inc, WebMD Ignite Inc, Zendesk Inc, SugarCRM Inc, SAP SE, Veeva Systems Inc, Oracle Corp, ScienceSoft USA Corp, Microsoft Corp, Salesforce Inc 및 국제 비즈니스 Machines Corp는 의료 CRM 시장에서 활동하는 저명한 기업 중 하나입니다. 이들 회사는 전 세계적으로 증가하는 소비자 수요를 충족하고 전문 포트폴리오에서 제품 범위를 늘리기 위해 신기술, 기존 제품의 발전, 지리적 확장에 중점을 두고 있습니다.
Report Coverage
Revenue forecast, Company Analysis, Industry landscape, Growth factors, and Trends
Segment Covered
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Regional Scope
North America, Europe, Asia Pacific, Middle East & Africa, South & Central America
Country Scope
This text is related
to country scope.
Frequently Asked Questions
The healthcare CRM market majorly consists of the players, including Pegasystems Inc, Sage Group Plc, IQVIA Holdings Inc, VerioMed Corp, Pipedrive Inc, WebMD Ignite Inc, Zendesk Inc, SugarCRM Inc, SAP SE, Veeva Systems Inc, Oracle Corp, ScienceSoft USA Corp, Microsoft Corp, Salesforce Inc, and International Business Machines Corp.
Healthcare CRM is an industry-specific system that assists medical service providers in storing and managing patient information, improving service and engagement, improving patient acquisition strategy, and automating marketing and sales operations all while adhering to healthcare security standards.
The healthcare CRM market is expected to be valued at US$ 12,947.15 million in 2030.
The healthcare CRM market was valued at US$ 5,750.95 million in 2022.
Factors such as growing emphasis on patient-centered healthcare delivery and increasing demand for data-driven insights, analytics, and population health management propel market growth.
Based on the deployment mode, the healthcare CRM market is segmented into cloud-based and on-premise. The cloud based segment held the largest share of the market in 2022 and the same segment is expected to register the highest CAGR in the market from 2022 to 2030.
The healthcare CRM market, by product type, is segmented into analytical CRM, collaborative CRM, and operational CRM. The operational CRM segment held the largest share of the market in 2022, and it is anticipated to register the highest CAGR in the market during 2022–2030.
Based on the end user, the healthcare CRM market is segmented into providers, payers, and others. The providers segment held the largest share of the market in 2022 and the same segment is expected to register the highest CAGR in the market from 2022 to 2030.
Based on the application, the healthcare CRM market is segmented into case management, relationship management, community outreach, case coordination, and others. The relationship management segment held the largest share of the market in 2022 and the same segment is expected to register the highest CAGR in the market from 2022 to 2030.
The List of Companies - Healthcare CRM Market
- Pegasystems Inc
- Sage Group Plc
- IQVIA Holdings Inc
- VerioMed Corp
- Pipedrive Inc
- WebMD Ignite Inc
- Zendesk Inc
- SugarCRM Inc
- SAP SE
- Veeva Systems Inc
- Oracle Corp
- ScienceSoft USA Corp
- Microsoft Corp
- Salesforce Inc
- International Business Machines Corp
The Insight Partners performs research in 4 major stages: Data Collection & Secondary Research, Primary Research, Data Analysis and Data Triangulation & Final Review.
- Data Collection and Secondary Research:
As a market research and consulting firm operating from a decade, we have published and advised several client across the globe. First step for any study will start with an assessment of currently available data and insights from existing reports. Further, historical and current market information is collected from Investor Presentations, Annual Reports, SEC Filings, etc., and other information related to company’s performance and market positioning are gathered from Paid Databases (Factiva, Hoovers, and Reuters) and various other publications available in public domain.
Several associations trade associates, technical forums, institutes, societies and organization are accessed to gain technical as well as market related insights through their publications such as research papers, blogs and press releases related to the studies are referred to get cues about the market. Further, white papers, journals, magazines, and other news articles published in last 3 years are scrutinized and analyzed to understand the current market trends.
- Primary Research:
The primarily interview analysis comprise of data obtained from industry participants interview and answers to survey questions gathered by in-house primary team.
For primary research, interviews are conducted with industry experts/CEOs/Marketing Managers/VPs/Subject Matter Experts from both demand and supply side to get a 360-degree view of the market. The primary team conducts several interviews based on the complexity of the markets to understand the various market trends and dynamics which makes research more credible and precise.
A typical research interview fulfils the following functions:
- Provides first-hand information on the market size, market trends, growth trends, competitive landscape, and outlook
- Validates and strengthens in-house secondary research findings
- Develops the analysis team’s expertise and market understanding
Primary research involves email interactions and telephone interviews for each market, category, segment, and sub-segment across geographies. The participants who typically take part in such a process include, but are not limited to:
- Industry participants: VPs, business development managers, market intelligence managers and national sales managers
- Outside experts: Valuation experts, research analysts and key opinion leaders specializing in the electronics and semiconductor industry.
Below is the breakup of our primary respondents by company, designation, and region:
Once we receive the confirmation from primary research sources or primary respondents, we finalize the base year market estimation and forecast the data as per the macroeconomic and microeconomic factors assessed during data collection.
- Data Analysis:
Once data is validated through both secondary as well as primary respondents, we finalize the market estimations by hypothesis formulation and factor analysis at regional and country level.
- Macro-Economic Factor Analysis:
We analyse macroeconomic indicators such the gross domestic product (GDP), increase in the demand for goods and services across industries, technological advancement, regional economic growth, governmental policies, the influence of COVID-19, PEST analysis, and other aspects. This analysis aids in setting benchmarks for various nations/regions and approximating market splits. Additionally, the general trend of the aforementioned components aid in determining the market's development possibilities.
- Country Level Data:
Various factors that are especially aligned to the country are taken into account to determine the market size for a certain area and country, including the presence of vendors, such as headquarters and offices, the country's GDP, demand patterns, and industry growth. To comprehend the market dynamics for the nation, a number of growth variables, inhibitors, application areas, and current market trends are researched. The aforementioned elements aid in determining the country's overall market's growth potential.
- Company Profile:
The “Table of Contents” is formulated by listing and analyzing more than 25 - 30 companies operating in the market ecosystem across geographies. However, we profile only 10 companies as a standard practice in our syndicate reports. These 10 companies comprise leading, emerging, and regional players. Nonetheless, our analysis is not restricted to the 10 listed companies, we also analyze other companies present in the market to develop a holistic view and understand the prevailing trends. The “Company Profiles” section in the report covers key facts, business description, products & services, financial information, SWOT analysis, and key developments. The financial information presented is extracted from the annual reports and official documents of the publicly listed companies. Upon collecting the information for the sections of respective companies, we verify them via various primary sources and then compile the data in respective company profiles. The company level information helps us in deriving the base number as well as in forecasting the market size.
- Developing Base Number:
Aggregation of sales statistics (2020-2022) and macro-economic factor, and other secondary and primary research insights are utilized to arrive at base number and related market shares for 2022. The data gaps are identified in this step and relevant market data is analyzed, collected from paid primary interviews or databases. On finalizing the base year market size, forecasts are developed on the basis of macro-economic, industry and market growth factors and company level analysis.
- Data Triangulation and Final Review:
The market findings and base year market size calculations are validated from supply as well as demand side. Demand side validations are based on macro-economic factor analysis and benchmarks for respective regions and countries. In case of supply side validations, revenues of major companies are estimated (in case not available) based on industry benchmark, approximate number of employees, product portfolio, and primary interviews revenues are gathered. Further revenue from target product/service segment is assessed to avoid overshooting of market statistics. In case of heavy deviations between supply and demand side values, all thes steps are repeated to achieve synchronization.
We follow an iterative model, wherein we share our research findings with Subject Matter Experts (SME’s) and Key Opinion Leaders (KOLs) until consensus view of the market is not formulated – this model negates any drastic deviation in the opinions of experts. Only validated and universally acceptable research findings are quoted in our reports.
We have important check points that we use to validate our research findings – which we call – data triangulation, where we validate the information, we generate from secondary sources with primary interviews and then we re-validate with our internal data bases and Subject matter experts. This comprehensive model enables us to deliver high quality, reliable data in shortest possible time.