Orthodontic Supplies Market Analysis Report - Drivers & Trends 2028
[연구보고서] 치아교정용품 시장 규모는 2021년 54억 4,886만 달러에서 2028년 110억 3,807만 달러로 성장할 것으로 예상된다. 2021~2028년 연평균 성장률(CAGR) 10.6%로 성장할 것으로 예상된다.
시장 통찰력 및 분석가 보기:
치아교정용품이란 부정교합, 삐뚤어진 치아, 과도한 간격 등 다양한 치아 부정교합의 교정치료에 사용되는 기구 또는 재료를 말한다. 교정용품에는 고정식 교정기, 착탈식 교정기, 접착제, 액세서리 등 다양한 제품이 포함됩니다. 치과 문제의 확산과 어린이의 부정 교합 발생률 증가는 치열 교정 용품 시장 성장을 이끄는 요인입니다. 그러나 높은 비용의 치열 교정 치료와 엄격한 규제 정책으로 인해 치열 교정 용품 시장 성장이 억제되고 있습니다.
성장 동인 및 과제:
치과 문제의 확산이 치열 교정 용품 시장을 주도합니다
세상에는 삐뚤어진 치아 부정교합, 잇몸질환, 치주질환 등 다양한 치과 문제로 고통받는 인구가 많습니다. 이 인구에는 전 세계적으로 다양한 치과 문제의 유병률이 높은 어린이와 성인이 모두 포함됩니다. 글로벌 질병 부담 연구(Global Burden of Diseases Study)에 따르면 구강 질환은 전 세계적으로 약 35억 명의 사람들에게 영향을 미치고 있으며 치아 우식증과 치주 질환은 2019년 전 세계적으로 11번째로 흔한 질병입니다. 비뚤어진 치아와 같은 치과 문제의 유병률이 증가하면서, 치아 사이의 공간, 과다 교합, 치아 과밀화 등으로 인해 이러한 상태의 치료를 위한 교정 용품에 대한 수요가 발생했습니다. 예를 들어 질병통제예방센터(CDC)에 따르면 미국에서는 30세 이상 성인의 약 47.2%가 일종의 치주 질환을 앓고 있으며, 연령이 증가함에 따라 65세 이상의 성인 중 약 70.1%가 치주 질환을 앓고 있습니다. 2020년 동안.
또한, 구강 건강 및 치아 문제 에 대한 사람들의 인식이 높아지면서 의료 전문가가 환자의 구강 건강을 유지하는 데 도움이 되는 교정 용품에 대한 수요가 더욱 높아졌습니다. 질병통제예방센터(CDC) 데이터에 따르면 2020년 미국에서는 성인 인구의 63%가 치과 치료를 받았고, 2018년에는 미국에서 어린이와 청소년 인구의 85.9%가 치과 치료를 받았습니다. 질병통제예방센터(CDC) 데이터에 따르면 미국 성인 인구의 약 25.9%가 2015~2018년 동안 치아우식증을 치료받지 않은 상태였습니다.
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치과 교정 용품 시장:
CAGR(2021~2028)10.6%- 2021년 시장 규모
54억 5천만 달러 - 2028년 시장 규모
110억 4천만 달러
시장 역학
- XXXXXX
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주요 선수
- 3M
- 덴츠플라이 시로나
- 얼라인테크놀로지스(주)
- 헨리 샤인, Inc.
- 울트라덴트 프로덕츠 주식회사
- 교정 치과, Inc.
- 스마일다이렉트클럽, Inc.
- 미국교정과
- 지앤에이치교정
지역 개요
- 북아메리카
- 유럽
- 아시아 태평양
- 남미 및 중미
- 중동 및 아프리카
시장 세분화
제품, 응용 프로그램, 질병 유형, 유통 채널 및 최종 사용자- 샘플 PDF는 정성적, 정량적 분석을 통해 콘텐츠 구조와 정보의 성격을 보여줍니다.
2019년 국립생명공학정보센터(NCBI)에 발표된 연구에 따르면 아프리카는 1급 부정교합 발생률이 가장 높았습니다(90%). 그러나 2급 부정교합의 유병률은 7.5%로 가장 낮았다. Class II, Class III 및 개방교합 부정교합의 최대 발생률은 유럽(31.95%), 아시아(5.76%), 아프리카(8.3%)에서 보고되었으며, 2020년 전 세계 부정교합 유병률은 56%였습니다. 2020년 유럽 소아 치과 저널(European Journal of Pediatric Dentistry), 아프리카는 부정교합 유병률이 81%로 가장 높았고, 유럽이 72%, 미국이 53%, 아시아가 48%로 그 뒤를 이었습니다.
더욱이, 많은 인구, 특히 어린이들 사이에서 치과 문제의 유병률이 증가함에 따라 정부는 인식을 높이고 다양한 정부 치료 계획에 따라 치과 서비스를 제공하기 위한 조치를 취했습니다. 예를 들어, 영국에서는 모든 어린이 치과 진료가 국민 건강 서비스에 따라 이루어지며 정부가 자금을 지원합니다. 마찬가지로 호주도 호주 인구의 치아와 구강 건강을 보장하기 위해 국가 구강 건강 계획 2014-2024를 가지고 있습니다. 따라서 치과 문제의 확산 증가, 인식 제고 및 정부 이니셔티브는 치열 교정 용품에 대한 수요를 창출하고 결과적으로 치열 교정 용품 시장의 성장을 주도할 가능성이 높습니다.
높은 비용의 치아교정 치료와 엄격한 규제 정책
치아 교정 용품은 치주 질환, 비뚤어진 치아, 부정 교합, 턱 질환 등을 포함한 다양한 치과 문제를 진단, 치료 및 예방하는 데 도움이 됩니다. 치과 문제의 발생률이 증가함에 따라 고급 교정 용품에 대한 수요가 높아졌습니다. 첨단 치아 교정 용품은 기존 용품에 비해 가격이 비쌉니다. 예를 들어, 금속 교정기의 가격은 미화 3000달러에서 10,000달러 사이이며, 치아의 위치와 위치에 따라 다소 달라질 수 있습니다. 언어 교정기 비용은 US$ 5000~US$ 13,000이며, 세라믹 교정기 비용은 US$ 2000~US$ 8,500입니다. 따라서 치열 교정 치료 및 용품의 높은 비용이 시장 성장을 방해 할 것으로 예상됩니다.
또한, 치과치료는 미용치료의 범주에 속하므로 각종 보험사에서는 보장하지 않습니다. 특히 가처분 소득이 낮은 신흥 국가에서 치열 교정 치료의 높은 비용과 불리한 상환 시나리오는 치열 교정 용품 시장의 성장에 부정적인 영향을 미칩니다.
보고서 세분화 및 범위:
“글로벌 치과 교정 용품 시장”은 제품, 질병 유형, 환자, 유통 채널, 최종 사용자 및 지역을 기준으로 분류됩니다. 제품 유형에 따라 치열 교정 용품 시장은 고정식 교정기, 탈착식 교정기, 접착제 및 액세서리로 분류됩니다. 질병 유형에 따라 치열교정 용품 시장은 부정교합, 혼잡, 과도한 간격 등으로 분류됩니다. 환자를 기준으로 치열 교정 용품 시장은 성인, 어린이 및 청소년으로 분류됩니다. 치열교정용품 시장은 유통채널을 기준으로 온라인 매장, 고객/오프라인 매장으로 세분화됩니다. 최종 사용자를 기준으로 치열 교정 용품 시장은 병원, 치과 진료소, 치열 교정 클리닉, 치과 서비스 조직, 치열 교정 서비스 조직 등으로 분류됩니다. 지리에 따른 교정용품 시장은 북미(미국, 캐나다, 멕시코), 유럽(독일, 프랑스, 이탈리아, 영국, 러시아 및 기타 유럽), 아시아 태평양(호주, 중국, 일본, 인도, 한국 및 기타 아시아 태평양 지역), 중동 및 아프리카(남아프리카, 사우디아라비아, UAE 및 기타 중동 및 아프리카), 중남미(브라질, 아르헨티나, 기타 중남미)
부분 분석:
치아교정용품 시장은 제품 유형에 따라 해시브라운과 테이터샷으로 양분된다. 테이터 샷 부문은 2022년에 시장에서 더 큰 점유율을 차지했습니다. 해시 브라운 부문은 예측 기간 동안 더 높은 비율로 성장할 가능성이 높습니다. 테이터 퍼프, 테이터 젬, 샷 또는 청크라고도 알려진 테이터 샷은 소금, 후추 및 기타 향신료로 맛을 낸 작은 원통형 강판 고구마입니다. 바삭바삭한 식감과 맛으로 인해 널리 소비됩니다. 테이터샷은 한입 크기로 훌륭한 핑거푸드가 되기 때문에 특히 젊은 층과 어린이들 사이에서 스낵 품목과 애피타이저로 인기가 높아지고 있습니다. 맛이 좋고 이동 중에 섭취하기 쉬우며 한낮이나 저녁 간식으로 적합합니다. 테이터샷은 모양과 형태가 다양해 간식으로 활용하기 좋습니다. 따라서 고구마 테이터 샷에 대한 수요 증가가 교정 용품 시장 성장을 주도하고 있습니다.
최종 사용자를 기준으로 치열 교정 용품 시장은 병원, 치과 진료소, 치과 서비스 기관 등으로 분류되었습니다. 치과 진료소 부문은 2021년 시장에서 가장 큰 점유율을 차지했으며, 치과 교정 진료소 및 치과 서비스 기관 부문은 예측 기간 동안 시장에서 가장 높은 CAGR을 기록할 것으로 추정됩니다. 치과교정과는 삐뚤어진 치아, 뭉친 치아, 돌출된 치아 등과 같은 치아의 불규칙성을 진단하고 치료하는 치과학의 한 분야입니다. 미국국립의학도서관 저널에 따르면 부정교합 유병률은 전 세계적으로 성별에 따른 차이 없이 56%로 나타났습니다. 2020년 가장 높은 유병률은 아프리카 81%, 유럽 72%, 미국 53%, 아시아 54%로 나타났습니다. 치과 교정 클리닉은 치아 이상에 대한 모든 치료 절차가 수행되는 환경입니다. 매력적인 미소는 개인의 개성에 미적 감각과 자신감을 더해 주는 자산입니다. 전 세계적으로 미용 치과 시술의 급증과 함께 치과 불규칙의 유병률이 증가하고 치과 문제에 대한 사람들의 인식이 높아지면서 치열 교정 클리닉이 더욱 증가했습니다. 분지 치열 교정의 발전과 함께 치열 교정 클리닉의 증가로 인해 치열 교정 용품 시장에 대한 수요가 증가했습니다. 예를 들어, 미국 치과 협회(ADA)는 2017년 현재 미국에서 10,658명의 치과 교정 전문의가 진료하고 있는 것으로 추산합니다. 이는 인구 100,000명당 약 3.27명의 치과 교정 전문의에 해당합니다. 따라서, 지속적인 치과교정 증가와 치과교정 진료소의 증가는 치과교정용품 시장의 성장을 촉진할 가능성이 높습니다. 치과 서비스 조직은 국내 치과 진료소와 계약을 맺은 독립 비즈니스 지원 센터인 치과 지원 조직(DSO)으로도 알려져 있습니다. 비임상 수술을 포함하여 치과 의사에게 지원을 제공하는 것이 조직의 주요 목적입니다. 치과교정 분야의 변화하는 상환 시나리오와 기술 발전 으로 인해 고급 치과 치료로의 전환이 이루어졌습니다. 치과 서비스 조직은 진보되고 혁신적인 기술을 사용하여 대규모 인구 기반에 저렴한 치과 치료를 제공하는 데 도움을 주며, 전문적인 부담을 줄이고, 기술 훈련 및 협력을 늘리며, 치과 교육 부채 가입 및 제거에 대한 인센티브를 제공합니다. 미국 치과 협회 건강 정책 연구소(American Dental Association Health Policy Institute)에 따르면 미국에서 활동하는 전체 치과의사 중 7.4%가 DSO에 소속되어 있습니다. 따라서 DSO와 계약을 맺는 이점이 증가하면 전 세계적으로 DSO가 더욱 증가하고 치열 교정 용품에 대한 수요가 촉진되며 시장 성장을 지원할 것으로 예상됩니다.
지역 분석:
지리학적으로 치아 교정 용품 시장은 북미, 유럽, 아시아 태평양, 중남미, 중동 및 아프리카의 5개 주요 지역으로 나뉩니다. 북미 지역에는 미국, 캐나다, 멕시코 등의 국가가 포함됩니다. 이 지역은 2019년부터 2028년까지 xx의 꾸준한 성장률을 경험할 것으로 예상됩니다. 2021년에는 미국이 가장 큰 시장 점유율을 차지했고 캐나다가 그 뒤를 이었습니다. 미국은 또한 이 지역에서 가장 빠르게 성장하는 국가로 추정됩니다. 북미 지역의 의료 부문은 구강 관리 분야에서 급속한 변화를 목격하고 있습니다. 최근 몇 년간 다양한 스타트업과 환급 시나리오가 이 지역에서 확립되어 이 지역의 구강 관리 역학을 변화시켰습니다. 이 지역 국가의 기술 발전으로 인해 치열 교정 용품 시장은 예측 기간 동안 주요 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 미국에서는 구강 건강 격차가 심각합니다. 전체 인구의 구강 건강이 크게 개선되었음에도 불구하고 사회 경제적 지위, 성별, 연령 및 지리적 위치에 따라 많은 인종 및 민족 그룹에 치아 건강 격차가 존재합니다. 치과 질환은 미국의 만성 건강 질환 중 가장 예방 가능한 공중 보건 문제 중 하나입니다. 국내 구강관리가 점점 더 발전하고 스마트해지고 있습니다. CDC에 따르면, 고등학교 교육을 받지 않은 35~44세 성인은 치료받지 않은 충치를 경험하며, 이는 최소한 대학 교육을 받은 성인보다 거의 3배나 높습니다. 게다가 미국 성인의 47.2%가 어떤 형태로든 치주질환을 앓고 있습니다. 65세 이상 성인의 70.1%가 치주질환을 앓고 있다. 치과 질환의 상당한 유병률은 미국의 치열 교정 용품 시장의 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다.
또한, 많은 민간 및 정부 기관에서는 국내 구강 및 치과 치료에 대한 인식을 제고하기 위해 환급 정책을 제공하고 있습니다. 예를 들어, 2017년에 어린이 구강 건강에 대한 권위자인 미국 소아 치과 학회(AAPD)는 의료 서비스를 개선하고 특별한 건강 관리가 필요한 환자를 관리하기 위해 제3자 환급 정책을 제공했습니다. 또한 질병 통제 예방 센터에서는 치과 공중 보건 분야의 숙련된 전문가를 양성하기 위해 치과 공중 보건 레지던트 프로그램을 제공합니다. 이 레지던트 프로그램은 치과 이해관계자에게 구강 건강 개선을 달성하고 공중 보건과 협력하여 실천할 수 있는 더 많은 기회를 제공합니다.
시장 참가자들은 위에서 언급한 요인으로 인해 시장 개발을 위해 유기 및 무기 전략을 채택하고 있으며, 예측 기간 동안 국가에서 빠른 성장을 보일 것으로 예상됩니다.
산업 발전과 미래의 기회:
전 세계 치과 교정 용품 시장에서 활동하는 주요 플레이어가 취한 다양한 이니셔티브는 다음과 같습니다.
- 2021년 10월, Candid Care Co.("Candid")와 의료 기술 회사인 Vivos Therapeutics, Inc.는 경증에서 중등도의 폐쇄성 수면 무호흡증(OSA)과 코골이로 고통받는 환자를 위한 혁신적인 진단 및 치료 방식을 개발하고 상용화하는 데 주력하고 있습니다. 성인 환자의 OSA를 진단 및 치료하고 동일한 제공자 네트워크에서 교정 치료를 제공하기 위한 포괄적인 구강 전체 솔루션을 환자에게 제공하기 위한 새로운 협력을 발표했습니다.
- 2021년 9월, Dentsply Sirona는 구순구개열 치료에 초점을 맞춘 세계 최대 규모의 조직인 Smile Train과 파트너십을 맺었습니다. Smile Train은 21년 넘게 전 세계 90개국 이상에서 150만 명 이상의 어린이에게 안전하고 고품질의 구순구개열 치료를 지원해 왔습니다. Dentsply Sirona의 약속은 구순열 치료의 미래와 접근성을 향상시키는 것을 목표로 합니다.
- 2022년 3월, Dentsply Sirona의 SureSmile Aligners는 계속해서 강세를 보이고 있으며 고성능 투명 얼라이너 교정 치료 분야의 선도적인 이름이 되었습니다. 이 직관적인 치아 교정 계획 소프트웨어인 SureSmile Aligners 시스템은 환자가 좋아하는 편안함과 미적 아름다움을 바탕으로 안전하고 예측 가능한 결과를 제공하는 현대적인 내장형 디지털 투명 교정 장치 치료 경로를 제공합니다. 이 회사는 SureSmile을 Clear Aligner로 홍보하기 위해 영국 Dentsply Sirona의 Wrights와 아일랜드 대리점인 DMI(Dental Medical Ireland)와의 파트너십을 발표했습니다.
치과 교정 용품 시장 보고서 범위
| 보고서 속성 | 세부 |
|---|---|
| 2021년 시장규모 | 미화 54억 5천만 달러 |
| 2028년까지 시장 규모 | 110억 4천만 달러 |
| 글로벌 CAGR(2021~2028) | 10.6% |
| 과거 데이터 | 2019-2020 |
| 예측기간 | 2022년부터 2028년까지 |
| 해당 세그먼트 | 제품별, 용도별, 질병 유형별, 유통 채널별, 최종 사용자별 |
| 해당 지역 및 국가 | 북아메리카
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| 시장 리더 및 주요 회사 프로필 |
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코로나19 영향:
북미 지역에서는 코로나19(COVID-19) 사례가 점점 늘어나고 있습니다. 예를 들어, 미국에서는 세계계 기준으로 보고된 사망자 수가 199,000명에 달하고 사례 수가 약 683만 명으로 증가했습니다. 또한 멕시코와 캐나다 사례도 증가하고 있습니다. 코로나바이러스 확산으로 인해 많은 도시들이 문을 닫고 진료 및 의사/치과 예약이 취소되고 있습니다. 심각한 치과 문제로 고통받는 환자는 신체적 주의가 필요하며 진료소에서 시술을 수행해야 합니다. 시술에는 근관 폐쇄, 근관 치료, 충치, 근관 치료, 치아 구멍 치료 등이 포함됩니다. 만성 건강 질환 중에서 치과 질환은 미국에서 가장 예방 가능한 공중 보건 문제 중 하나입니다. 전염병의 강도가 높아지면서 환자들이 치과 진료소를 방문할 수 없게 되었고, 치과 직원의 제한적/불균일한 가용성 및 기타 요인이 시장에 영향을 미칩니다.
치과 환경에 대한 CDC 지침에 따라 미국은 가장 중요한 치과 서비스를 우선시하고 치료 지연으로 인한 환자의 피해와 SARS-CoV-2 감염 가능성 노출로 인한 직원 및 환자의 피해를 최소화하기 위한 치료를 제공했습니다. 임시 지침은 코로나바이러스 질병 2019(COVID-19)에 대해 현재 이용 가능한 정보와 미국의 현재 상황을 바탕으로 갱신되었습니다. 치과 의료 부서가 지방 및 주 공무원의 선택적인 절차를 다시 시작함에 따라, 코로나19 팬데믹에 대한 지속적인 대응의 일환으로 일부 기대가 유지되어야 합니다. 눈, 코, 입을 모두 보호하기 위해 안면 마스크 외에 눈 보호 장치를 착용하고 N95 마스크를 사용하는 등 예방 조치를 취합니다.
경구치료는 감염위험이 있는 환자의 구강액에 직접 접촉시키는 시술이므로, 코로나19 확산 방지를 위해 코로나바이러스에 감염될 위험이 높으므로 사회적 거리두기를 유지해 주시기 바랍니다. 환자의 구강액에 직접 노출됩니다. 따라서 위와 같은 점들로 인해 치아교정용품 시장에 영향을 미칠 가능성이 크다.
경쟁 환경 및 주요 회사:
글로벌 치열 교정 용품 시장에서 활동하는 저명한 플레이어로는 3M이 있습니다. 덴츠플라이 시로나; Align Technologies Inc.; 헨리 샤인, Inc.; Ultradent Products Inc.; 교정 치과, Inc.; SmileDirectClub, Inc.; 미국치과교정학; G&H 치아교정; DB교정; 캔디드케어(주); 그리고 Envista Holdings Corporation 등이 있습니다. 이들 회사는 전 세계적으로 증가하는 소비자 수요를 충족하고 전문 포트폴리오에서 제품 범위를 늘리기 위해 신제품 출시와 지리적 확장에 중점을 두고 있습니다. 그들은 광범위한 글로벌 입지를 갖고 있어 많은 고객에게 서비스를 제공하고 결과적으로 시장 점유율을 높일 수 있습니다.
Report Coverage
Revenue forecast, Company Analysis, Industry landscape, Growth factors, and Trends
Segment Covered
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to segments covered.
Regional Scope
North America, Europe, Asia Pacific, Middle East & Africa, South & Central America
Country Scope
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to country scope.
Frequently Asked Questions
Key factors that are driving the growing prevalence of dental problems and rising incidences of malocclusions in children are expected to boost the market growth for orthodontic supplies market over the years.
The CAGR value of the orthodontic supplies market during the forecasted period of 2021–2028 is 10.6%.
The removable braces segment dominated the global orthodontic supplies market and accounted for the largest market share of 10.09% in 2021.
The children and teenagers segment dominated the global orthodontic supplies market and accounted for the largest market share of 10.06% in 2021
The online stores segment dominated the global orthodontic supplies market and accounted for the largest market share of 10.9% in 2021.
Orthodontic supplies are appliances or materials used during the orthodontic treatment of various dental irregularities such as malocclusion, crooked teeth, excessive spacing and others. The orthodontic supplies include various products such as fixed braces, removable braces, adhesives, accessories and others.
The orthodontic supplies market majorly consists of players such as 3M; Dentsply Sirona; Align Technologies Inc.; Henry Schein, Inc.; Ultradent Products Inc.; Orthodontics, Inc.; SmileDirectClub, Inc.; American Orthodontics; G&H Orthodontics; DB Orthodontics; Candid Care Co.; and Envista Holdings Corporation amongst others.
Align Technology and Dentsply Sirona are the top two companies that hold huge market shares in the orthodontic supplies market.
COVID-19 has placed a tremendous strain on healthcare systems globally. According to World Health Organization (WHO), the demand for diagnostic and therapeutic devices increased dramatically in hospitals with the chaotic situation erupted in the healthcare sector. Many health authorities shifted their focus on pandemic-related care in 2020. They postponed elective surgeries, suspended outpatient clinics, and triaged employees involved in urgent care to lower the disease transmission rate at hospitals. However, patients suffering from critical dental issues need physical attention and need to perform procedures in the clinics. The procedure includes root canal obturation, root repair, tooth decay, root canal treatment, tooth cavity treatments, and others. Among chronic health conditions, dental diseases are one of the most preventable public health challenges. Due to the rising intensity of the pandemic, the patients are not able to visit the dental clinics, the limited/uneven availability of dental staffs and such other factors have an impact on the market. As the oral treatment, procedures are directly contacted with patients’ oral fluid that has a possible risk of infections, for the preventing the spread of COVID-19 it is requested to maintain social distancing as there is a greater risk of being infected with coronavirus due to direct exposure to oral fluids of the patients. Therefore, it is likely to affect the orthodontics supplies market owing to the abovementioned points.
North America dominated the orthodontic supplies market. The US holds the largest share of the market in this region. The market growth in the US is attributed to the increasing incidence and prevalence of orthodontics, the strong foothold of major key players in the region, higher awareness of orthodontic treatment, and significant adoption of orthodontic supplies.
The List of Companies - Orthodontic Supplies Market
- 3M
- Dentsply Sirona
- Align Technologies Inc.
- Henry Schein, Inc.
- Ultradent Products Inc.
- Orthodontics, Inc.
- SmileDirectClub, Inc.
- American Orthodontics
- G&H Orthodontics
- DB Orthodontics
- Candid Care Co.
- Envista Holdings Corporation
- Danaher Corporation
- Dental Morelli
- Great Lakes Orthodontics Ltd.
- TP Orthodontics
- DENTAURUM GmbH & Co.
- Straumann Group
- DynaFlex
- Ormco Corporation
- Rocky Mountain Orthodontics
- Shofu Dental
The Insight Partners performs research in 4 major stages: Data Collection & Secondary Research, Primary Research, Data Analysis and Data Triangulation & Final Review.
- Data Collection and Secondary Research:
As a market research and consulting firm operating from a decade, we have published and advised several client across the globe. First step for any study will start with an assessment of currently available data and insights from existing reports. Further, historical and current market information is collected from Investor Presentations, Annual Reports, SEC Filings, etc., and other information related to company’s performance and market positioning are gathered from Paid Databases (Factiva, Hoovers, and Reuters) and various other publications available in public domain.
Several associations trade associates, technical forums, institutes, societies and organization are accessed to gain technical as well as market related insights through their publications such as research papers, blogs and press releases related to the studies are referred to get cues about the market. Further, white papers, journals, magazines, and other news articles published in last 3 years are scrutinized and analyzed to understand the current market trends.
- Primary Research:
The primarily interview analysis comprise of data obtained from industry participants interview and answers to survey questions gathered by in-house primary team.
For primary research, interviews are conducted with industry experts/CEOs/Marketing Managers/VPs/Subject Matter Experts from both demand and supply side to get a 360-degree view of the market. The primary team conducts several interviews based on the complexity of the markets to understand the various market trends and dynamics which makes research more credible and precise.
A typical research interview fulfils the following functions:
- Provides first-hand information on the market size, market trends, growth trends, competitive landscape, and outlook
- Validates and strengthens in-house secondary research findings
- Develops the analysis team’s expertise and market understanding
Primary research involves email interactions and telephone interviews for each market, category, segment, and sub-segment across geographies. The participants who typically take part in such a process include, but are not limited to:
- Industry participants: VPs, business development managers, market intelligence managers and national sales managers
- Outside experts: Valuation experts, research analysts and key opinion leaders specializing in the electronics and semiconductor industry.
Below is the breakup of our primary respondents by company, designation, and region:
Once we receive the confirmation from primary research sources or primary respondents, we finalize the base year market estimation and forecast the data as per the macroeconomic and microeconomic factors assessed during data collection.
- Data Analysis:
Once data is validated through both secondary as well as primary respondents, we finalize the market estimations by hypothesis formulation and factor analysis at regional and country level.
- Macro-Economic Factor Analysis:
We analyse macroeconomic indicators such the gross domestic product (GDP), increase in the demand for goods and services across industries, technological advancement, regional economic growth, governmental policies, the influence of COVID-19, PEST analysis, and other aspects. This analysis aids in setting benchmarks for various nations/regions and approximating market splits. Additionally, the general trend of the aforementioned components aid in determining the market's development possibilities.
- Country Level Data:
Various factors that are especially aligned to the country are taken into account to determine the market size for a certain area and country, including the presence of vendors, such as headquarters and offices, the country's GDP, demand patterns, and industry growth. To comprehend the market dynamics for the nation, a number of growth variables, inhibitors, application areas, and current market trends are researched. The aforementioned elements aid in determining the country's overall market's growth potential.
- Company Profile:
The “Table of Contents” is formulated by listing and analyzing more than 25 - 30 companies operating in the market ecosystem across geographies. However, we profile only 10 companies as a standard practice in our syndicate reports. These 10 companies comprise leading, emerging, and regional players. Nonetheless, our analysis is not restricted to the 10 listed companies, we also analyze other companies present in the market to develop a holistic view and understand the prevailing trends. The “Company Profiles” section in the report covers key facts, business description, products & services, financial information, SWOT analysis, and key developments. The financial information presented is extracted from the annual reports and official documents of the publicly listed companies. Upon collecting the information for the sections of respective companies, we verify them via various primary sources and then compile the data in respective company profiles. The company level information helps us in deriving the base number as well as in forecasting the market size.
- Developing Base Number:
Aggregation of sales statistics (2020-2022) and macro-economic factor, and other secondary and primary research insights are utilized to arrive at base number and related market shares for 2022. The data gaps are identified in this step and relevant market data is analyzed, collected from paid primary interviews or databases. On finalizing the base year market size, forecasts are developed on the basis of macro-economic, industry and market growth factors and company level analysis.
- Data Triangulation and Final Review:
The market findings and base year market size calculations are validated from supply as well as demand side. Demand side validations are based on macro-economic factor analysis and benchmarks for respective regions and countries. In case of supply side validations, revenues of major companies are estimated (in case not available) based on industry benchmark, approximate number of employees, product portfolio, and primary interviews revenues are gathered. Further revenue from target product/service segment is assessed to avoid overshooting of market statistics. In case of heavy deviations between supply and demand side values, all thes steps are repeated to achieve synchronization.
We follow an iterative model, wherein we share our research findings with Subject Matter Experts (SME’s) and Key Opinion Leaders (KOLs) until consensus view of the market is not formulated – this model negates any drastic deviation in the opinions of experts. Only validated and universally acceptable research findings are quoted in our reports.
We have important check points that we use to validate our research findings – which we call – data triangulation, where we validate the information, we generate from secondary sources with primary interviews and then we re-validate with our internal data bases and Subject matter experts. This comprehensive model enables us to deliver high quality, reliable data in shortest possible time.
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