제약 계약 판매 조직 시장 성장, 규모, 점유율, 동향, 주요 업체 분석 및 2030년까지 예측

[연구 보고서] 제약 계약 판매 조직 시장 규모는 2022년 8,212.02백만 달러에서 2030년 15,820.86백만 달러로 성장할 것으로 예상되며, 2022-2030년 동안 8.6%의 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다.

시장 통찰력 및 분석가 관점:

제약 계약 판매 조직은 제약 고객과 협력합니다. 하이테크 개발 및 제조 솔루션에 대한 수요는 개발 중인 생물학 제제의 수 증가에 의해 주도되고 있습니다. 그 결과, 기업은 엄격하게 규제되는 홍보 프로그램에서 약물 시험을 가속화하는 계약 인텔리전스 플랫폼을 만들기 위해 연구 개발에 더 많이 투자하고 있습니다. 새로운 약물 출시 수 증가, 제약 R&D 활동 증가, 사내 판매와 관련된 비용 절감에 대한 수요 증가는 시장 성장을 뒷받침합니다. 디지털 기술의 통합 증가와 제약 회사가 제품 판매를 늘리려는 관심 증가는 시장 성장을 가속화하는 주요 요인입니다. 또한 원격 진료 및 원격 세부 정보 사용 증가는 시장 성장을 촉진합니다. 또한 신흥 시장에서 계약 판매 조직(CSO)의 확장은 제약 계약 판매 조직 시장 의 경쟁을 증가시키고 있습니다.

성장 동인:

최근 몇 년 동안 제약 회사는 제품 판매를 늘리기 위해 혁신적인 전략을 점점 더 많이 채택하고 있습니다. 이러한 환경에서 주목할 만한 추세 중 하나는 상업화 노력의 핵심 구성 요소로서 제약 계약 판매 조직(CSO)에 대한 의존도가 높아지는 것입니다. 이는 제약 회사가 시장의 복잡성을 탐색하기 위해 적극적인 접근 방식을 강조합니다. CSO를 참여시킴으로써 이러한 회사는 전문 영업 인력을 활용하여 외부 능력을 활용하여 시장 침투를 강화하고 판매 실적을 최적화할 수 있습니다. 이러한 협력적 패러다임을 통해 제약 회사는 운영을 간소화하고 연구 개발과 같은 핵심 역량에 집중하는 동시에 CSO의 맞춤형 전문 지식을 활용하여 제품의 시장 입지를 강화할 수 있습니다. 제약 회사와 CSO 간의 시너지 효과가 커지는 것은 자원 최적화에 대한 미묘한 이해를 반영하며 적응성에 대한 헌신과 치열한 경쟁이 벌어지는 제약 환경에서 진화하는 역학에 대한 예리한 인식을 보여줍니다. 이러한 공생 관계는 수익 극대화를 용이하게 하고 민첩성과 타겟 시장 전략이 지속적인 성공을 위해 가장 중요한 환경에서 제약 기업을 전략적으로 배치합니다. 따라서 제약 회사들이 제품 판매를 늘리는 데 점점 더 관심을 가지게 되면서 제약 계약 판매 조직의 성장도 촉진되고 있습니다.  

제약 계약 판매 조직 시장: 전략적 통찰력

보고서 세분화 및 범위:

제약 계약 판매 조직 시장은 서비스, 모듈, 치료 영역, 최종 사용자 및 지리적 위치를 기준으로 세분화됩니다. 서비스를 기준으로 시장은 상업적 서비스와 비상업적 서비스로 세분화됩니다. 모듈 측면에서 제약 계약 판매 조직 시장은 신디케이트 모듈과 전담 모듈로 세분화됩니다. 치료 영역을 기준으로 시장은 심혈관 질환, 종양학, 대사 질환, 신경학, 정형외과 질환, 감염성 질환 및 기타로 분류됩니다. 최종 사용자 측면에서 제약 계약 판매 조직 시장은 생물 제약 회사와 제약 회사로 나뉩니다. 제약품 계약 판매 조직 시장은 지리적으로 볼 때 북미(미국, 캐나다, 멕시코), 유럽(독일, 프랑스, ​​이탈리아, 영국, 스페인, 유럽의 나머지 지역), 아시아 태평양(호주, 중국, 일본, 인도, 한국, 아시아 태평양의 나머지 지역), 중동 및 아프리카(남아프리카, 사우디 아라비아, UAE, 중동 및 아프리카의 나머지 지역), 남중부 아메리카(브라질, 아르헨티나, 남중부 아메리카의 나머지 지역)로 구분됩니다.

세그먼트 분석:

서비스별로 제약 계약 판매 조직 시장은 상업적 서비스와 비상업적 서비스로 구분됩니다. 상업적 서비스 부문은 2022년에 시장 점유율이 더 높았으며 2022~2030년 동안 시장에서 더 높은 CAGR을 기록할 것으로 추산됩니다. 상업적 서비스는 CSO가 제약 회사의 영업 및 마케팅 노력을 지원하기 위해 제공하는 다양한 서비스를 말합니다. CSO는 제약 회사를 대신하여 영업 및 마케팅 서비스를 제공하는 데 특화된 제3자 조직입니다. 이러한 조직에서 제공하는 상업적 서비스에는 Salesforce 아웃소싱, 시장 조사 및 분석, 의료 담당자 교육, 마케팅 및 홍보 지원, 원격 세부 정보 서비스, 규정 준수 및 규제 지원이 포함됩니다. 이러한 서비스는 제약 회사가 영업 및 마케팅 전략을 최적화하고, 제품 지식과 영업 기술을 향상시키고, 주요 의견 리더와 교류하고, 업계 규정을 준수하고, 사업 성장을 촉진하는 데 필수적입니다. 이러한 기능을 CSO에 아웃소싱함으로써 제약 회사는 전문 지식, 리소스 및 유연성을 활용하여 핵심 역량에 집중할 수 있습니다.

CMIC Holdings Co., LTD는 특정 제품이나 지역에 특화된 활동을 포함하여 포괄적인 홍보 활동을 제공하는 그러한 CSO 중 하나입니다. 이 회사의 팀은 맞춤형 제안을 만들고 기존 제품 점유율을 유지하거나 확장하는 것과 같이 고객 요구 사항을 충족하는 이상적인 솔루션을 실행합니다. 이 회사의 영업 담당자는 대면 및 원격 채널을 통해 의료 전문가에게 약물 정보와 판매 메시지를 제공합니다.

상업적 판매 및 마케팅은 제약 회사의 전체 수익에서 중요한 역할을 합니다. 제약 회사는 연구 및 개발 활동에 점점 더 많은 투자를 하고 있으며, 이로 인해 상업적 판매 및 마케팅이 제약 회사의 전체 수익에 중요해지고 있습니다. 또한 제약 회사는 매년 수익을 늘리는 데 점점 더 관심을 갖고 있으며, 이로 인해 신제품 출시에 집중하고 있으며, 이는 제약 회사가 매출을 늘리기 위해 이러한 상업적 서비스에 대한 요구 사항을 촉진합니다.

모듈에 따라 제약 계약 판매 조직 시장은 신디케이트 모듈과 전담 모듈로 세분화됩니다. 신디케이트 모듈 세그먼트는 2022년에 더 큰 시장 점유율을 차지했으며 2022~2030년 동안 더 빠른 속도로 성장할 것으로 예상됩니다. CSO는 전담 및 신디케이트 모듈을 통해 서비스를 제공합니다. 신디케이트 모듈은 여러 제약 회사가 힘을 합쳐 리소스와 전문 지식을 공유하여 공통의 판매 및 마케팅 목표를 달성하는 협력적 접근 방식을 말합니다. 이러한 모듈을 통해 회사는 모든 참여 회사의 제품을 홍보하고 판매하는 통합 팀을 구성할 수 있습니다. 신디케이트 모듈은 함께 작업함으로써 시장 도달 범위를 확대하고 효율성을 개선하며 개별적으로 운영하는 것에 비해 비용을 절감할 수 있습니다. CSO는 신디케이트 팀을 관리하지만 다른 제약 회사의 제품을 홍보합니다. 신디케이트 모듈은 경쟁하지 않는 치료 분야의 제품을 홍보하는 데 도움이 됩니다. 신디케이트 모듈은 시장 침투 증가, 규모의 경제성, 지식 공유 및 혁신 기회와 같은 이점을 제공합니다. 신디케이트 모듈은 회사가 처음에 마케팅 및 홍보에 일시금을 투자했기 때문에 오랫동안 존재해 왔습니다. 전반적으로 이 모듈은 제약 회사가 판매 및 마케팅 노력을 강화하고 사업 성장을 촉진할 수 있는 협력적 접근 방식을 제공합니다.

신디케이트 팀은 제품 출시나 새로운 경쟁자에 저항하는 데에도 사용되며 특히 계절 제품에 적합합니다. 신디케이트 팀에는 서로 경쟁하지 않고 다양한 제조업체의 제품을 다루는 영업 관리자와 의료 담당자 팀이 포함됩니다. 계약은 일반적으로 4개월 갱신 기준으로 체결되며 72명의 담당자가 표준 팀을 구성합니다. 프랑스에서는 MBO와 CLI Innovation과 같은 플레이어가 의료 담당자와 지역 관리자를 위한 모집 활동과 함께 계약 영업 인력에 중점을 둡니다. 오늘날 일부 회사는 단기 계약 판매 아웃소싱을 찾고 있으며 특히 항감염제와 같은 계절 제품의 경우 제품 출시를 위해 신디케이트 모듈을 선호합니다.

치료 영역을 기준으로 제약 계약 판매 조직 시장은 심혈관 질환, 종양학, 대사 질환, 신경학, 정형외과 질환, 감염성 질환 등으로 세분화됩니다. 종양학 부문은 2022년에 가장 큰 시장 점유율을 차지했으며 2022~2030년 동안 가장 높은 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다. GLOBOCAN 2020 추정에 따르면 2020년에 전 세계적으로 약 1,930만 건의 신규 암 사례(비흑색종 피부암 제외 1,810만 건)와 1,000만 건의 암 사망, 즉 사망자 6명 중 거의 1명(비흑색종 피부암 제외 990만 건)이 보고되었습니다. 이로 인해 종양학 치료 및 기타 암 치료 및 요법에 사용되는 의약품에 대한 수요가 증가했습니다. 종양학은 세계에서 가장 빠르게 움직이는 치료 영역 중 하나이며, 앞으로 제약 판매의 주요 부분을 차지할 것으로 예상되어 종양학 치료 영역에서 제약 계약 판매 아웃소싱에 대한 수요가 증가하고 있습니다.

제약 회사들은 경쟁이 치열한 시장에서 자사의 종양학 제품을 대규모로 홍보하여 ​​전체 시장의 주요 점유율을 확보하기를 고대하고 있습니다. 또한, 새롭고 혁신적인 암 치료법의 도입은 종양학 부문에서 제약 계약 판매 조직 시장의 성장에도 기여했습니다. 이러한 복잡한 치료법에는 전문 지식과 전문성이 필요하며, 계약 판매 조직은 종양학 약물을 효과적으로 마케팅하고 판매하기 위해 이를 제공할 수 있습니다.

또한, 개인화된 의학과 정밀 종양학에 대한 관심이 커지면서 제약 CSO에 새로운 기회가 열렸습니다. 이러한 접근 방식은 환자 집단과 그들의 개별 치료 요구에 대한 보다 심층적인 이해가 필요하며, 이는 시장 조사 및 주요 의견 리더(KOL) 참여와 같은 제약 CSO 서비스를 통해 가능해질 수 있습니다. 따라서 종양학 치료 분야에서 제약 CSO에 대한 수요는 암 발병률 증가와 표적 치료 및 면역 요법과 같은 새롭고 혁신적인 암 치료법의 지속적인 개발로 인해 향후 몇 년 동안 계속 확대될 것으로 예상됩니다.

최종 사용자를 기준으로 제약 계약 판매 조직 시장은 생물 제약 회사와 제약 회사로 나뉩니다. 제약 회사 부문은 2022년에 더 큰 시장 점유율을 차지했습니다. 그러나 생물 제약 회사 부문은 2022~2030년 동안 가장 빠른 속도로 성장할 것으로 예상됩니다. 제약 회사는 계약 판매 조직(CSO)의 주요 최종 사용자입니다. 이러한 회사는 CSO를 전략적 파트너로 활용하여 판매 및 마케팅 노력을 강화하고, 시장 접근을 간소화하고, 리소스 할당을 최적화합니다. 

제약 회사는 전 세계적으로 새로운 소분자 약물 출시가 증가하고, 유사한 제품을 제공하는 제약 회사가 상당수 존재하며, 회사에서 계약 판매를 위한 새로운 기술을 많이 도입함에 따라 CSO 서비스를 점점 더 많이 이용하고 있습니다. 게다가 제약 회사를 위한 효율적인 영업 전문가를 모집하고 유지하는 것은 어려운 일이며, 이는 제약 회사에 대한 CSO 서비스에 대한 수요를 뒷받침합니다. 제약 회사는 강력한 영업팀을 신속하게 구축하고, 영업팀 간접비를 줄이고, 채용 프로세스에서 시간과 노력을 절약하고, 투자 필요성을 없애기 위해 파트타임 계약 영업팀을 개발하는 데 도움이 되는 CSO를 점점 더 많이 찾고 있습니다. 따라서 제약 회사가 비용과 시간을 절약하는 데 점점 더 집중함에 따라 제약 계약 판매 조직 시장의 판매 기회가 증가하고 있습니다.

지역 분석:

지리적으로 제약 계약 판매 조직 시장은 북미, 유럽, 아시아 태평양, 남미 및 중미, 중동 및 아프리카의 5개 주요 지역으로 나뉩니다. 북미는 2022년에 글로벌 시장에서 상당한 점유율을 차지했습니다. 이 지역의 시장 성장은 계약 판매 조직에서 새로운 기술을 도입하고, 제약 회사가 소분자 및 생물약학 약물의 판매를 촉진하는 데 중점을 두고, 사내 판매 운영으로 인해 발생하는 비용을 절감하는 데 중점을 두는 데 기인합니다. 시간이 지남에 따라 신약 출시 건수가 급증했습니다. IQVIA의 R&D 동향 보고서에 따르면 2021년에 전 세계적으로 84개의 새로운 활성 화합물이 출시되었으며, 이는 지난 5년 동안 출시된 것보다 두 배나 많은 수치입니다. 국제적으로 약물 출시가 증가함에 따라 계약 판매 서비스에 대한 수요가 증가할 것으로 예상됩니다. 북미는 제약 계약 판매 조직 시장에서 가장 큰 점유율을 차지합니다. EPS Corp., IQVIA, Inc., Axxelus와 같은 주요 업체가 이 지역의 시장 성장을 촉진합니다.

제약 계약 판매 조직 시장 지역 통찰력

Insight Partners의 분석가들은 예측 기간 동안 제약 계약 판매 조직 시장에 영향을 미치는 지역적 추세와 요인을 철저히 설명했습니다. 이 섹션에서는 북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 남미 및 중미의 제약 계약 판매 조직 시장 세그먼트와 지리적 분포도 논의합니다.

제약 계약 판매 조직 시장 보고서 범위

시장 참여자 밀도: 비즈니스 역학에 미치는 영향 이해

제약 계약 판매 조직 시장 시장은 소비자 선호도의 변화, 기술 발전, 제품의 이점에 대한 인식 증가와 같은 요인으로 인해 최종 사용자 수요가 증가함에 따라 빠르게 성장하고 있습니다. 수요가 증가함에 따라 기업은 제품을 확장하고, 소비자의 요구를 충족하기 위해 혁신하고, 새로운 트렌드를 활용하여 시장 성장을 더욱 촉진하고 있습니다.

시장 참여자 밀도는 특정 시장이나 산업 내에서 운영되는 회사나 기업의 분포를 말합니다. 주어진 시장 공간에 얼마나 많은 경쟁자(시장 참여자)가 존재하는지 그 규모나 총 시장 가치에 비해 나타냅니다.

제약 계약 판매 조직 시장에서 운영되는 주요 회사는 다음과 같습니다.

1. CMIC 홀딩스 주식회사
2. 악셀루스
3. EPS홀딩스 주식회사
4. 마비코
5. 주식회사 IQVIA

면책 조항 : 위에 나열된 회사는 어떤 특별한 순서에 따라 순위가 매겨지지 않았습니다.

산업 발전 및 미래 기회:

글로벌 제약품 계약 판매 조직 시장에서 활동하는 주요 기업이 취한 다양한 이니셔티브는 아래와 같습니다.

1. 2022년 9월, IQVIA, Inc.는 제약 회사 Dr. Reddy's Laboratories와 협력했습니다. 계약에 따라 IQVIA는 Dr. Reddy's에 Orchestrated Customer Engagement(OCE) 플랫폼에 대한 액세스를 제공하여 CRM 운영을 지원했습니다. 파트너십에 따라 Dr. Reddy's는 인도의 모든 마케팅 사용자와 현장 직원에게 IQVIA의 OCE 애플리케이션을 제공하여 마케팅, 계정 관리, 의료 과학 연락, 영업 및 기타 활동을 통합하여 고객과 보다 효과적으로 소통할 수 있도록 했습니다.
2. 2021년 7월, 제약, 생명공학 , 의료 기기, 정부 및 공공 보건 기업에 아웃소싱 약물 및 기기 개발 및 상용화 서비스를 제공하는 글로벌 공급업체인 ICON plc가 PRA Health Sciences, Inc.를 인수했습니다. 이 합병은 ICON의 컨설팅, 임상 및 상업 서비스 포트폴리오, 지리적 입지, 치료 역량 및 데이터 기반 의료 기술을 강화하여 국제적으로 확장된 전문성과 솔루션을 제공하는 것을 목표로 합니다.

경쟁 환경 및 주요 회사:

CMIC Holdings Co Ltd, Axxelus Inc, EPS Holdings Inc, MaBico SA, IQVIA Holdings Inc, Peak Pharma Solutions Inc, QFR Solutions LLC, Promoveo Health LLC, Syneos Health Inc, Mednext Pharmaceuticals Pvt Ltd는 최고의 제약 계약 판매 조직 중 일부입니다. 이러한 회사는 새로운 기술 서비스, 기존 서비스의 발전 및 지리적 확장에 중점을 두어 전 세계적으로 증가하는 소비자 수요를 충족합니다.

연구 관리자

미리날 켈할카르

관리자,
연구 및 컨설팅

Mrinal은 생명 과학 시장 정보 분석 및 컨설팅 분야에서 8년 이상의 경력을 보유한 노련한 리서치 분석가입니다. 전략적 사고방식과 탁월함을 향한 확고한 의지를 바탕으로 제약 예측, 시장 기회 평가, 업계 벤치마크 개발 분야에서 심도 있는 전문 지식을 쌓아 왔습니다. 그녀의 업무는 고객이 정보에 기반한 전략적 의사 결정을 내릴 수 있도록 실질적인 통찰력을 제공하는 데 중점을 두고 있습니다.

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