Robo-Advisory 시장 성장 보고서, 점유율 분석 및 동향-2031

  • Report Code : TIPRE00009316
  • Category : Banking, Financial Services, and Insurance
  • No. of Pages : 150
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[연구보고서] 로보어드바이저 시장 규모는 2022년 68억 8천만 달러에서 2030년 615억 1천만 달러로 성장할 것으로 예상됩니다. 2022년부터 2030년까지 CAGR 44.1%로 성장할 것으로 예상됩니다.

분석가 관점:

로보어드바이저 시장은 기술 발전과 소매 금융, 자산 관리 등 다양한 최종 사용자가 알고리즘 수행을 위해 로보어드바이저를 채택함에 따라 최근 몇 년 동안 크게 성장했습니다. 데이터를 분석하고 종합적인 정보를 전달하는 계산을 통해 로보어드바이저 시장 성장을 주도하고 있습니다. 또한, 로보어드바이저는 세금감면, 저비용 포트폴리오, 더 나은 의사결정, 안전한 투자, 신용위험 해소 등 다양한 혜택을 제공합니다. 로보어드바이저가 제공하는 이러한 이점은 예측 기간 동안 로보어드바이저 시장 성장을 이끌 것으로 예상됩니다. 인공 지능(AI) 및 머신 러닝(ML)과 같은 기술 발전의 증가는 로보어드바이저 시장 성장을 위한 수익성 있는 성장 기회로 떠오르고 있습니다.

최근 몇 년간  ;로보어드바이저는 편의성 때문에 저비용의 자동화된 투자 옵션을 선택하는 투자자가 늘어나면서 점점 인기를 얻고 있습니다. 단 몇 번의 클릭만으로 투자자는 계좌를 개설하고 재무 목표 및 위험 허용 범위에 대한 질문에 답변하고 투자를 시작할 수 있습니다. 그런 다음 플랫폼은 맞춤형 투자 포트폴리오를 생성하고 이를 지속적으로 관리하며 필요에 따라 재조정하여 고객의 목표에 부합하도록 유지합니다.

Robo-Advisory 시장 개요:< /strong>

오늘날의 급변하는 환경에서 소비자는 투자에 대해 조사하고, 투자 시장을 지속적으로 모니터링 또는 분석하고, 일일 포트폴리오를 관리할 시간이 없습니다. 이러한 소비자는 일부 재정적 결정을 처리하기 위해 전문가에게 비용을 지불하는 것을 선호하지만 전통적인 조언자를 직접 만나지 않고도 연중무휴 온라인으로 자신의 계좌를 모니터링할 수 있기를 원합니다. 이것이 바로 로보어드바이저가 도울 수 있는 부분입니다.

로보어드바이저는 최소한의 인간 감독으로 자동화된 알고리즘 기반 재무 계획 및 투자 서비스를 제공하는 디지털 플랫폼입니다. 로보어드바이저는 기업의 재무상황과 향후 목표 등을 질문하고, 그 데이터를 활용해 조언을 해주고, 자동으로 기업에 투자한다. 요즘 대부분의 로보어드바이저는 현대 포트폴리오 이론(MPT)의 일부 변형을 사용하여 최적화된 패시브 인덱싱 전략을 사용합니다. 일부 로보어드바이저 솔루션 제공업체는 사회적 책임 투자(SRI), 할랄 투자 또는 헤지펀드를 모방한 전술적 전략에 최적화된 포트폴리오를 제공합니다. 또한 세금 손실 추징, 투자 선택 및 은퇴 계획과 같은 훨씬 더 복잡한 작업도 처리할 수 있습니다. 로보어드바이저는 효율적이고 투자를 감시하는 데 도움이 되며 대부분의 장기 투자자와 기술을 선도하는 개인에게 좋은 선택입니다.

로보어드바이저는 다음에 대한 다양한 정보를 사용합니다. 투자자가 투자 전략을 제안합니다. 많은 경우 사용자는 온라인이나 앱을 통해 자신의 정보와 현재 재정 상황에 대해 질문합니다. 로보어드바이저는 이 정보를 이용해 재무 목표 달성을 위한 투자 전략을 제안한다. 투자 전략에는 다양한 유형의 투자가 혼합되어 포함될 수 있으며, 많은 로보어드바이저에는 재무 목표 및 선호도에 맞춰 투자를 유지하는 데 도움이 되는 계정 재조정 서비스가 포함되어 있습니다.

전략적 통찰력

Robo-Advisory 시장 동인:

개인화된 투자 솔루션에 대한 수요 증가 로보어드바이저 시장의 성장 촉진

로보어드바이저는 전통적인 재무 자문의 대안으로 등장했습니다. 로보어드바이저의 생존 가능성은 개인별 금융 조언을 제공하는 능력에 따라 결정됩니다. 투자자들은 점점 더 개인화된 투자 솔루션을 찾고 있습니다. 대규모로 개인화된 솔루션을 제공할 수 있는 조직은 새로운 투자 관리 시대에서 경쟁 우위를 확보하고 있습니다. 고객을 위한 개인화되고 고도로 자동화된 투자 솔루션은 최근 몇 년 동안 더욱 중요해지고 있습니다. 기관 고객, 개인 투자자 등 다양한 최종 사용자 사이에서 개인화된 투자 전략에 대한 수요가 증가하면서 로보어드바이저 시장 성장을 더욱 촉진하고 있습니다. 개인화된 로보어드바이저 솔루션은 고객 데이터와 선호도를 바탕으로 맞춤형 콘텐츠와 추천을 제공합니다. 예를 들어, 로보어드바이저는 고객에게 포트폴리오 성과, 시장 동향 및 재무 목표에 대한 관련 정보, 팁 및 업데이트가 포함된 개인화된 이메일, 뉴스레터 및 알림을 보낼 수 있습니다. 또한 데이터 분석 및 기계 학습을 사용하여 위험 프로필, 투자 기간 및 재정적 요구 사항을 기반으로 고객에게 적합한 제품, 서비스 및 전략을 제안할 수도 있습니다. 따라서 로보어드바이저 시장의 성장을 견인하기 위한 맞춤형 투자 솔루션에 대한 수요가 증가했습니다.

 

 

로보어드바이저 시장 세그먼트 분석:

제품 유형에 따라 로보어드바이저 시장은 자동화된 시장으로 분류됩니다. 로보어드바이저와 하이브리드 로보어드바이저. 하이브리드 로보어드바이저 서비스는 전문적으로 관리되는 계정과 금융 안내 또는 계획에 대한 액세스를 결합합니다. 많은 하이브리드 로보어드바이저의 경우 재무상담사와의 전화 또는 영상 통화를 통해 안내 및 계획 서비스가 제공됩니다. 이러한 서비스는 전화, 컴퓨터 또는 앱 기반 화상 회의를 통해 제공되므로 비용이 저렴합니다. 하이브리드 로보어드바이저는 자동화된 투자 관리와 인간 금융 조언의 이점을 결합합니다. 이러한 플랫폼은 기술을 사용하여 투자자의 목표, 위험 허용 범위, 투자 선호도에 따라 포트폴리오를 관리하는 동시에 인간, 금융 자문가에게 보다 개인화된 안내 및 지원에 대한 액세스를 제공합니다.

또한 하이브리드  ;로보어드바이저는 비용 효율성, 접근성 향상 등 다양한 이점을 제공합니다.  맞춤형 투자 전략, 강화된 리스크 관리, 지속적인 모니터링 및 지원을 제공합니다. 하이브리드 로보어드바이저는 기술을 활용하여 기존 금융 자문가보다 저렴한 비용으로 투자 관리 서비스를 제공할 수 있어 더 많은 투자자가 접근할 수 있습니다. 하이브리드 로보어드바이저는 금융 조언에 대한 접근을 민주화하여 소규모 포트폴리오를 가진 투자자가 전문 투자 관리 서비스의 혜택을 누릴 수 있도록 합니다. 또한, 하이브리드 로보어드바이저는 고객 개개인의 재무 상황과 목표에 맞는 맞춤형 투자 전략을 세울 수 있습니다. 또한 하이브리드 로보어드바이저는 알고리즘 분석과 인간 감독의 결합을 통해 향상된 위험 관리 기능을 제공하여 더욱 균형 있고 탄력적인 투자 포트폴리오를 제공합니다.  하이브리드 로보어드바이저는 지속적인 포트폴리오 모니터링 및 지원을 제공하여 고객의 투자가 변화하는 시장 상황에 최적화되고 조정되도록 보장합니다. 이러한 모든 요소는 로보어드바이저 시장에서 해당 부문의 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다.

그러나 하이브리드 로보어드바이저 회사는 라이센스 및 등록 요구 사항을 준수하여 다음 사항을 충족해야 합니다. 금융 자문 서비스를 제공하기 위한 자격 및 표준. 또한 잠재적 위험과 한계에는 개인 정보 보호 문제, 알고리즘에 대한 과도한 의존, 인간 편견 가능성, 인간 조언자의 부가가치 측정 어려움 등이 포함됩니다.

로보어드바이저 시장 지역 분석:

북미 로보어드바이저 시장은 2022년 미화 XX0억 달러 규모로 평가되었으며, 미화 XX0억 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 2030년까지; 예측 기간 동안 CAGR XX%로 성장할 것으로 예상됩니다. 북미는 세계 최대의 로보어드바이저 시장 점유율을 보유하고 있습니다. 북미 지역 투자 산업의 첨단 기술 채택 추세는 로보어드바이저 시장의 성장을 촉진했습니다. 예를 들어, Accenture의 연구에 따르면 북미 지역의 신흥 부유층 및 고액 자산 투자자 중 2/3는 인간 전용 또는 로봇 전용 서비스보다 하이브리드 금융 자문 서비스를 선호합니다. 반면, 투자자의 54%는 로보어드바이저로부터 매우 좋은 조언을 받았다고 답했고, 51%는 로보어드바이저를 완전히 신뢰한다고 답했습니다. 이러한 모든 요소는 북미 지역의 로보어드바이저 시장 성장에 기여합니다.

게다가 미국과 캐나다 선진국의 연구 개발에 중점을 두는 것은 북미 플레이어가 기술적으로 진보된 로봇 자문 서비스를 시장에 출시하도록 강요합니다. 예를 들어 2023년 7월 레볼루트(Revolut)는 미국에 로보어드바이저를 출시했습니다. 이 새로운 기능은 고객을 대신하여 투자 포트폴리오 관리를 자동화하여 기존 회사에 비해 더 원활하고 비용 효율적인 투자 경험을 제공합니다. 또한 미국에는 혁신적인 솔루션 개발에 점점 더 집중하고 있는 다수의 로보어드바이저 시장 참여자가 있습니다. 로보어드바이저 시장의 주요 업체로는 Betterment, Vanguard Group, Inc. 등이 있습니다. 이러한 로보어드바이저 시장 참가자들은 투자자들의 지속적인 수요를 목격해 왔습니다. 이러한 모든 요인들이 미국의 로보어드바이저 시장 성장에 기여하고 있습니다.

로보어드바이저 시장 주요 플레이어 분석:

로보어드바이저 시장 분석은 AXOS INVEST, INC.와 같은 플레이어로 구성됩니다. 더 나은 LLC; 찰스 슈왑 앤 컴퍼니, INC.; 미래의 고문; HEDGEABLE, INC.; 육두구 저축 및 투자 제한; 개인 자본 기업; SIGFIG 자산 관리, LLC; 뱅가드 그룹, INC.; WEALTHFRONT CORPORATION은 보고서에 소개된 주요 로봇 자문 시장 참가자 중 하나입니다.

로보 자문 시장 최근 개발: 

인수합병과 같은 무기적, 유기적 전략은 로보어드바이저 시장의 기업에서 많이 채택하고 있습니다. 최근 몇 가지 주요 시장 발전 상황은 다음과 같습니다. 

  • 2023년 1월 M&G Wealth는 하이브리드 로보어드바이저 출시를 발표했습니다. 이 새로운 플랫폼은 알고리즘을 사용하여 각 고객의 위험 성향, 금융 지식 및 금융 상황을 결정합니다. Android 및 iOS의 앱과 웹 애플리케이션으로 제공되는 이 플랫폼은 투자자에게 '클래식' 및 '타겟' 포트폴리오를 선택할 수 있는 기회를 제공합니다.
  • 2022년 3월 유럽의 flatexDEGIRO AG 소매 투자자를 위한 최대 규모이자 가장 빠르게 성장하는 온라인 브로커가 소매 투자자를 위한 독립적인 로보어드바이저 중 하나인 디지털 자산 관리자 화이트박스(Whitebox)와 오랜 B2B 파트너십을 확장하기 위한 양해각서(MOU)를 체결했다고 발표했습니다. flatexDEGIRO와 Whitebox는 함께 flatexDEGIRO 고객에게 완전한 디지털 투자 솔루션을 제공합니다.
  • 2022년 11월 JP Morgan Wealth Management는 원격 자문 사업인 JP Morgan Personal Advisors의 출시를 발표했습니다. 이를 통해 고객은 고문과 영상 채팅을 하고 어디에서나 재무 계획을 세울 수 있습니다.
  • 2021년 11월 JPMorgan Chase는 투자자들에게 디지털 상담을 제공하는 하이브리드 로보-어드바이저 프로그램의 출시를 발표했습니다. 투자 플랫폼 및 인간 재무 자문가에 대한 지속적인 접근이 가능합니다.
  • 2021년 12월 UOB Asset Management는 파트너십을 맺고 싱가포르 투자자에게 로봇 자문 솔루션을 제공했습니다. 새로운 솔루션은 기술, 데이터 분석 및 알고리즘 기반 도구를 활용하여 개인에 맞게 맞춤화됩니다.
  • Historical Analysis (2 Years), Base Year, Forecast (7 Years) with CAGR
  • PEST and SWOT Analysis
  • Market Size Value / Volume - Global, Regional, Country
  • Industry and Competitive Landscape
  • Excel Dataset
Report Coverage
Report Coverage

Revenue forecast, Company Analysis, Industry landscape, Growth factors, and Trends

Segment Covered
Segment Covered

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to segments covered.

Regional Scope
Regional Scope

North America, Europe, Asia Pacific, Middle East & Africa, South & Central America

Country Scope
Country Scope

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to country scope.

Frequently Asked Questions


What are the driving factors impacting the global robo-advisory market?

Rising utilization of digital technology and focus on new launches are the major factors that propel the global robo-advisory market.

What is the estimated market size for the global robo advisory market in 2023?

The global Robo Advisory market was estimated to grow at a CAGR of 31.2% during 2023 - 2031.

What are the future trends of the global robo-advisory market?

Increasing integration of digital technology in financial services to play a significant role in the global robo advisory market in the coming years.

Which region is expected to register a high growth rate during the forecast period?

Asia Pacific is anticipated to grow with a high growth rate during the forecast period.

Which are the key players holding the major market share of the robo-advisory market?

The major players holding majority shares are Betterment LLC, Fincite Gmbh, Wealthfront Corporation, The Vanguard Group, Inc., and The Charles Schwab Corporation.

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Your data will never be shared with third parties, however, we may send you information from time to time about our products that may be of interest to you. By submitting your details, you agree to be contacted by us. You may contact us at any time to opt-out.

The List of Companies

1. AXOS INVEST, INC.
2. BETTERMENT LLC
3. CHARLES SCHWAB AND CO., INC.
4. FUTUREADVISOR
5. HEDGEABLE, INC.
6. NUTMEG SAVING AND INVESTMENT LIMITED
7. PERSONAL CAPITAL CORPORATION
8. SIGFIG WEALTH MANAGEMENT, LLC
9. THE VANGUARD GROUP, INC.
10. WEALTHFRONT CORPORATION


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The Insight Partners performs research in 4 major stages: Data Collection & Secondary Research, Primary Research, Data Analysis and Data Triangulation & Final Review.

  1. Data Collection and Secondary Research:

As a market research and consulting firm operating from a decade, we have published and advised several client across the globe. First step for any study will start with an assessment of currently available data and insights from existing reports. Further, historical and current market information is collected from Investor Presentations, Annual Reports, SEC Filings, etc., and other information related to company’s performance and market positioning are gathered from Paid Databases (Factiva, Hoovers, and Reuters) and various other publications available in public domain.

Several associations trade associates, technical forums, institutes, societies and organization are accessed to gain technical as well as market related insights through their publications such as research papers, blogs and press releases related to the studies are referred to get cues about the market. Further, white papers, journals, magazines, and other news articles published in last 3 years are scrutinized and analyzed to understand the current market trends.

  1. Primary Research:

The primarily interview analysis comprise of data obtained from industry participants interview and answers to survey questions gathered by in-house primary team.

For primary research, interviews are conducted with industry experts/CEOs/Marketing Managers/VPs/Subject Matter Experts from both demand and supply side to get a 360-degree view of the market. The primary team conducts several interviews based on the complexity of the markets to understand the various market trends and dynamics which makes research more credible and precise.

A typical research interview fulfils the following functions:

  • Provides first-hand information on the market size, market trends, growth trends, competitive landscape, and outlook
  • Validates and strengthens in-house secondary research findings
  • Develops the analysis team’s expertise and market understanding

Primary research involves email interactions and telephone interviews for each market, category, segment, and sub-segment across geographies. The participants who typically take part in such a process include, but are not limited to:

  • Industry participants: VPs, business development managers, market intelligence managers and national sales managers
  • Outside experts: Valuation experts, research analysts and key opinion leaders specializing in the electronics and semiconductor industry.

Below is the breakup of our primary respondents by company, designation, and region:

Research Methodology

Once we receive the confirmation from primary research sources or primary respondents, we finalize the base year market estimation and forecast the data as per the macroeconomic and microeconomic factors assessed during data collection.

  1. Data Analysis:

Once data is validated through both secondary as well as primary respondents, we finalize the market estimations by hypothesis formulation and factor analysis at regional and country level.

  • Macro-Economic Factor Analysis:

We analyse macroeconomic indicators such the gross domestic product (GDP), increase in the demand for goods and services across industries, technological advancement, regional economic growth, governmental policies, the influence of COVID-19, PEST analysis, and other aspects. This analysis aids in setting benchmarks for various nations/regions and approximating market splits. Additionally, the general trend of the aforementioned components aid in determining the market's development possibilities.

  • Country Level Data:

Various factors that are especially aligned to the country are taken into account to determine the market size for a certain area and country, including the presence of vendors, such as headquarters and offices, the country's GDP, demand patterns, and industry growth. To comprehend the market dynamics for the nation, a number of growth variables, inhibitors, application areas, and current market trends are researched. The aforementioned elements aid in determining the country's overall market's growth potential.

  • Company Profile:

The “Table of Contents” is formulated by listing and analyzing more than 25 - 30 companies operating in the market ecosystem across geographies. However, we profile only 10 companies as a standard practice in our syndicate reports. These 10 companies comprise leading, emerging, and regional players. Nonetheless, our analysis is not restricted to the 10 listed companies, we also analyze other companies present in the market to develop a holistic view and understand the prevailing trends. The “Company Profiles” section in the report covers key facts, business description, products & services, financial information, SWOT analysis, and key developments. The financial information presented is extracted from the annual reports and official documents of the publicly listed companies. Upon collecting the information for the sections of respective companies, we verify them via various primary sources and then compile the data in respective company profiles. The company level information helps us in deriving the base number as well as in forecasting the market size.

  • Developing Base Number:

Aggregation of sales statistics (2020-2022) and macro-economic factor, and other secondary and primary research insights are utilized to arrive at base number and related market shares for 2022. The data gaps are identified in this step and relevant market data is analyzed, collected from paid primary interviews or databases. On finalizing the base year market size, forecasts are developed on the basis of macro-economic, industry and market growth factors and company level analysis.

  1. Data Triangulation and Final Review:

The market findings and base year market size calculations are validated from supply as well as demand side. Demand side validations are based on macro-economic factor analysis and benchmarks for respective regions and countries. In case of supply side validations, revenues of major companies are estimated (in case not available) based on industry benchmark, approximate number of employees, product portfolio, and primary interviews revenues are gathered. Further revenue from target product/service segment is assessed to avoid overshooting of market statistics. In case of heavy deviations between supply and demand side values, all thes steps are repeated to achieve synchronization.

We follow an iterative model, wherein we share our research findings with Subject Matter Experts (SME’s) and Key Opinion Leaders (KOLs) until consensus view of the market is not formulated – this model negates any drastic deviation in the opinions of experts. Only validated and universally acceptable research findings are quoted in our reports.

We have important check points that we use to validate our research findings – which we call – data triangulation, where we validate the information, we generate from secondary sources with primary interviews and then we re-validate with our internal data bases and Subject matter experts. This comprehensive model enables us to deliver high quality, reliable data in shortest possible time.