Supply Chain Financing Market Trends, Size, Share by 2031
공급망 금융 시장 규모 및 동향
공급망 금융 시장 규모는 2012년 65억 달러에서 성장할 것으로 예상됩니다. 2023년에는 2031년까지 125억 달러로 성장할 것입니다. 2023년부터 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 8.5%로 확장될 것으로 예상됩니다. 업계의 시장 성장은 금융 비용 절감, 효율성 향상, 세계화 및 공급망 위험, 운전 자본 수요 증가 등 다양한 요인에 의해 주도되고 있습니다. 관리.
공급망 금융 시장 분석
공급망 금융 시장을 주도하는 요인은 여러 가지입니다. 첫째, 공급 활동에서 안전과 보안에 대한 필요성이 증가하고 있으며, 이로 인해 공급망 금융 솔루션에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 안전과 보안에 대한 이러한 요구는 중단과 불확실성이 흔한 현재 비즈니스 환경에서 특히 두드러집니다. 둘째, 개발도상국의 중소기업(SME)이 공급망 금융을 채택하는 것이 시장 성장에 기여하고 있습니다. 중소기업은 재무 운영을 개선하고 경쟁력을 강화하는 데 있어 공급망 금융의 이점을 인식하고 있습니다.
공급망 금융 산업 개요< /strong>
- 공급업체 금융 또는 역팩토링이라고도 알려진 공급망 금융은 공급망 활동과 관련된 기업의 현금 흐름과 운전 자본을 최적화하는 금융 솔루션입니다.
- 구매자, 공급업체 및 금융 기관을 연결하여 금융 비용을 낮추고 현금 흐름 효율성을 높이며 위험을 줄이는 일련의 기술 기반 프로세스가 포함됩니다. 공급망 금융에서 구매자는 일반적으로 판매자보다 신용 등급이 높기 때문에 금융 제공자로부터 더 낮은 비용으로 자본에 접근할 수 있습니다.
- 이러한 이점을 통해 구매자는 지불 일정 연장 등 판매자와 더 나은 조건을 협상할 수 있습니다. 한편, 판매자는 중개 금융 기관으로부터 즉시 대금을 받을 수 있어 제품을 보다 신속하게 하역할 수 있습니다. 공급망 금융의 목표는 구매자와 판매자 모두에게 단기 신용을 제공하고 운전 자본을 최적화하는 것입니다. 이는 공급업체가 송장에 대한 조기 대금을 받을 수 있도록 하여 공급망 중단 위험을 줄이고 재무 안정성을 향상시킵니다. 구매자는 증가된 운전 자본과 공급업체와의 관계 강화 능력으로부터 이익을 얻습니다.
공급망 금융 시장 동인
안전 및 보안에 대한 필요성 증가 공급망 금융 시장을 주도하기 위한 공급 활동
- 몇 가지 핵심 요소가 공급망 금융 시장 성장을 주도하고 있습니다. 무엇보다도 안전과 보안에 대한 필요성의 증가는 공급망 금융 시장 성장의 확대에 기여하고 있습니다.
- 시장 조작으로 인해 공급망 금융에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 여기에는 투자자 신뢰 상실, 시장 건전성 훼손, 사기 행위, 금융회사의 공급 투자 압력 등이 포함됩니다. 더 나은 데이터 수집, 모니터링 기능 및 금융 보안을 제공하는 체인 금융 접근 방식입니다. 국제 무역 초기에 수출업체는 수입업체가 상품 대금을 지불할지 여부에 대한 불확실성에 직면했습니다.
- 반대로, 수입업자들은 상품 배송을 보장하지 않고 대금을 지불하는 것에 대해 우려했습니다. 공급망 금융은 수출업자에게 더 빠른 지불을 제공하고 신용장을 통해 수입업자를 보장함으로써 이러한 위험을 해결하도록 발전했습니다. 경쟁사보다 앞서 나가기 위해 공급망 금융 제공업체는 투자자 인터페이스 경험을 향상시키는 더 많은 솔루션을 도입하고 있습니다. 공급망 활동에서 안전과 보안에 대한 관심이 높아지면서 공급망 금융 시장 예측에 새로운 기회가 생길 것으로 예상됩니다.
공급망 금융 시장 보고서 세분화 분석< /span>
제공을 기반으로 공급망 금융 시장은 수출입 청구서, 신용장, 이행 채권, 배송 보증 등으로 분류됩니다. 수출입 어음 부문은 2023년에 상당한 공급망 금융 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 이는 공급업체에 대한 문서 이동 및 지불을 촉진하는 은행의 역할에 기인할 수 있습니다. 무역금융의 맥락에서 추심수출어음은 수출자가 문서의 이동과 공개를 통제하기 위해 은행에 접근하는 방법이다. 수출업자는 종종 수입업자로부터 대금을 지불하지 못할 위험에 직면하는 반면, 수입업자는 상품 선적을 보장하지 않고 대금을 지급하는 것에 대해 우려합니다. 특히 수출 청구서를 사용하는 공급망 금융은 수출업자에 대한 지불을 가속화하고 신용장(LOC)을 통해 수입업자를 보장함으로써 이러한 위험을 해결합니다. 따라서 국제 무역 활동에서 안전과 보안에 대한 필요성이 증가함에 따라 새로운 공급망 금융 시장 동향이 나타날 것으로 예상됩니다.
지역별 공급망 금융 시장 분석
span>공급망 금융 시장 보고서의 범위는 주로 북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 5개 지역으로 나뉩니다. 아프리카, 남미. 북미 지역은 급속한 성장을 경험하고 있으며 상당한 공급망 금융 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 기업 재무 및 공급망 위험에 대한 세계화의 영향이 강화되어 공급망 금융 솔루션에 대한 수요가 증가했습니다. 또한 원격 근무와 사회적 거리두기의 증가로 인해 공급망 재무가 여러 위치와 소스에서 데이터를 캡처하는 데 어려움을 겪고 있습니다. 이는 위험을 완화하고 원활한 운영을 보장하기 위한 강력한 공급망 파이낸싱 솔루션의 중요성을 강조했습니다.
공급망 파이낸싱 시장 보고서 범위
'공급망 금융 시장 분석'은 제공 항목, 공급자, 애플리케이션 및 지역을 기반으로 수행되었습니다. 제공 측면에서 시장은 수출입 청구서, 신용장, 이행 채권, 배송 보증 등으로 분류됩니다. 공급자를 기준으로 시장은 은행, 무역 금융 회사 등으로 분류됩니다. 응용 분야에 따라 시장은 국내 및 국제 시장으로 분류됩니다. 지역을 기준으로 시장은 북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 지역으로 분류됩니다. 아프리카 및 남아메리카.
보고서 속성 | 세부정보 |
2023년 시장 규모 | 미화 65억 달러 |
2031년 시장 규모 | 125억 달러 |
글로벌 CAGR(2024-2031) | 8.5% |
실제 데이터 | 2021 – 2022 |
예측 기간 | 2024 – 2031 |
보고서 범위 | 시장 규모 및 예측(US$), 시장 드라이버 & 추세 분석, PEST 분석, 주요 기회, 지역 및amp; 국가 분석, 경쟁 환경, 회사 프로필 |
다루는 부문 | 제공(수출입 청구서, 신용장, 이행 채권, 배송 보증 및 기타) 제공자(은행, 무역금융회사 및 기타) 출원(국내 및 국제) 및 지역 |
포함 지역 | 북미, 유럽, 아시아 태평양, 남미, MEA |
적용되는 국가 | 미국; 캐나다; 멕시코; 영국; 독일; 프랑스, 러시아, 이탈리아; 중국; 인도; 일본, 호주; 대한민국; 브라질; 사우디 아라비아; 아랍에미리트; 남아프리카 |
시장 리더 및 주요 회사 프로필 | HSBC 그룹, Royal Bank of Scotland plc, Citigroup, Inc., JPMORGAN CHASE & CO., BANK OF AMERICA CORPORATION, BNP Paribas, Eulers Herms(Allianz Trade), Standard Chartered, Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 및 아시아 개발 은행 |
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공급망 금융 시장 뉴스 및 최근 개발
기업은 공급망 금융 시장에서 인수합병과 같은 무기적, 유기적 전략을 채택합니다. 최근 몇 가지 주요 시장 발전 상황은 다음과 같습니다.
- 2023년 8월, HSBC는 공급망 금융 기관인 Tradeshift에 미화 3,500만 달러를 전략적으로 투자했습니다. 새로운 합작회사 설립 계획의 일환으로. 합작 투자는 임베디드 금융 서비스 개발에 중점을 둘 것입니다. 이번 투자는 HSBC 및 기타 투자자로부터 최소 7천만 달러를 모금할 것으로 예상되는 대규모 자금 조달 라운드의 일부입니다. HSBC와 Tradeshift 간의 협력은 Tradeshift의 플랫폼과 기타 플랫폼에 통합될 다양한 디지털 솔루션을 만드는 것을 목표로 합니다. 이러한 솔루션에는 무역, 및 시장 경험에 포함된 결제 및 핀테크 서비스가 포함됩니다. 합작 투자를 통해 Tradeshift는 비즈니스 상거래 제안을 전 세계적으로 확장하는 동시에 HSBC가 다양한 플랫폼에 혁신적인 금융 서비스를 배포할 수 있게 될 것입니다.
(출처: HSBC, 회사 웹사이트)
- HSBC는 2023년 9월 Cainiao Network와 파트너십을 체결했습니다. Alibaba Group의 물류 사업부인 Technology가 온라인 판매자를 위한 혁신적인 디지털 무역 금융 솔루션을 선보입니다. 이번 협력의 목표는 Alibaba가 소유한 TMall Global e-마켓플레이스에서 판매하는 홍콩 판매자에게 간소화되고 접근 가능한 무역 금융 프로세스를 제공하는 것입니다. 새로운 제도는 신용 평가를 위해 실시간 물류 정보를 활용하여 보다 빠르고 효율적인 대출 승인을 가능하게 합니다. 담보나 광범위한 재무 문서가 필요한 기존 무역 금융 프로세스와 달리 이 솔루션은 고객 배경, 실시간 재고, 운영 상태 등 Cainiao가 제공하는 포괄적인 정보를 활용하여 신용도를 평가합니다. HSBC가 무역 금융 대출 승인을 위해 제3자 데이터를 활용하는 것은 이번이 처음입니다.
(출처: HSBC, 회사 웹사이트)
공급망 금융 시장 보고서 범위 및amp; 결과물
시장 보고서 "공급망 금융 시장 규모 및 예측(2021~2031)"은 아래 영역을 다루는 시장에 대한 자세한 분석을 제공합니다.
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- 시장 규모 & 범위에 포함된 모든 주요 시장 부문에 대해 글로벌, 지역 및 국가 수준에서 예측합니다.
- 동인, 제한 사항 및 주요 기회와 같은 시장 역학.
- 주요 미래 동향.
- 자세한 PEST & SWOT 분석
- 주요 시장 동향, 주요 업체, 규정 및 최근 시장 개발을 다루는 글로벌 및 지역 시장 분석.
- 시장 집중도를 다루는 업계 환경 및 경쟁 분석 , 히트맵 분석, 주요 기업 및 최근 개발
- 자세한 회사 프로필
![Report Coverage](https://www.theinsightpartners.com/assets/rdimages/report_coverage.png)
Report Coverage
Revenue forecast, Company Analysis, Industry landscape, Growth factors, and Trends
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Segment Covered
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Regional Scope
North America, Europe, Asia Pacific, Middle East & Africa, South & Central America
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Country Scope
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Frequently Asked Questions
The market growth in the industry is being driven by various factors, including lower financing costs and improved efficiency, globalization and supply chain risk, and the rising need for working capital management.
The supply chain financing market size is expected to grow from US$ 6.5 billion in 2023 to US$ 12.5 billion by 2031; it is anticipated to expand at a CAGR of 8.5% from 2023 to 2031.
Rising fintech solutions are impacting supply chain financing, which is anticipated to play a significant role in the global supply chain financing market in the coming years.
The key players holding majority shares in the global supply chain financing market are Citigroup, Inc, BNP Paribas, Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc, JPMORGAN CHASE & CO., Asian Development Bank.
The global supply chain financing market is expected to reach US$ 12.5 billion by 2031.
- HSBC Group
- Royal Bank of Scotland plc
- Citigroup, Inc.
- JPMORGAN CHASE & CO.
- BANK OF AMERICA CORPORATION
- BNP Paribas
- Eulers Herms (Allianz Trade)
- Standard Chartered
- Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.
- Asian Development Bank
The Insight Partners performs research in 4 major stages: Data Collection & Secondary Research, Primary Research, Data Analysis and Data Triangulation & Final Review.
- Data Collection and Secondary Research:
As a market research and consulting firm operating from a decade, we have published and advised several client across the globe. First step for any study will start with an assessment of currently available data and insights from existing reports. Further, historical and current market information is collected from Investor Presentations, Annual Reports, SEC Filings, etc., and other information related to company’s performance and market positioning are gathered from Paid Databases (Factiva, Hoovers, and Reuters) and various other publications available in public domain.
Several associations trade associates, technical forums, institutes, societies and organization are accessed to gain technical as well as market related insights through their publications such as research papers, blogs and press releases related to the studies are referred to get cues about the market. Further, white papers, journals, magazines, and other news articles published in last 3 years are scrutinized and analyzed to understand the current market trends.
- Primary Research:
The primarily interview analysis comprise of data obtained from industry participants interview and answers to survey questions gathered by in-house primary team.
For primary research, interviews are conducted with industry experts/CEOs/Marketing Managers/VPs/Subject Matter Experts from both demand and supply side to get a 360-degree view of the market. The primary team conducts several interviews based on the complexity of the markets to understand the various market trends and dynamics which makes research more credible and precise.
A typical research interview fulfils the following functions:
- Provides first-hand information on the market size, market trends, growth trends, competitive landscape, and outlook
- Validates and strengthens in-house secondary research findings
- Develops the analysis team’s expertise and market understanding
Primary research involves email interactions and telephone interviews for each market, category, segment, and sub-segment across geographies. The participants who typically take part in such a process include, but are not limited to:
- Industry participants: VPs, business development managers, market intelligence managers and national sales managers
- Outside experts: Valuation experts, research analysts and key opinion leaders specializing in the electronics and semiconductor industry.
Below is the breakup of our primary respondents by company, designation, and region:
Once we receive the confirmation from primary research sources or primary respondents, we finalize the base year market estimation and forecast the data as per the macroeconomic and microeconomic factors assessed during data collection.
- Data Analysis:
Once data is validated through both secondary as well as primary respondents, we finalize the market estimations by hypothesis formulation and factor analysis at regional and country level.
- Macro-Economic Factor Analysis:
We analyse macroeconomic indicators such the gross domestic product (GDP), increase in the demand for goods and services across industries, technological advancement, regional economic growth, governmental policies, the influence of COVID-19, PEST analysis, and other aspects. This analysis aids in setting benchmarks for various nations/regions and approximating market splits. Additionally, the general trend of the aforementioned components aid in determining the market's development possibilities.
- Country Level Data:
Various factors that are especially aligned to the country are taken into account to determine the market size for a certain area and country, including the presence of vendors, such as headquarters and offices, the country's GDP, demand patterns, and industry growth. To comprehend the market dynamics for the nation, a number of growth variables, inhibitors, application areas, and current market trends are researched. The aforementioned elements aid in determining the country's overall market's growth potential.
- Company Profile:
The “Table of Contents” is formulated by listing and analyzing more than 25 - 30 companies operating in the market ecosystem across geographies. However, we profile only 10 companies as a standard practice in our syndicate reports. These 10 companies comprise leading, emerging, and regional players. Nonetheless, our analysis is not restricted to the 10 listed companies, we also analyze other companies present in the market to develop a holistic view and understand the prevailing trends. The “Company Profiles” section in the report covers key facts, business description, products & services, financial information, SWOT analysis, and key developments. The financial information presented is extracted from the annual reports and official documents of the publicly listed companies. Upon collecting the information for the sections of respective companies, we verify them via various primary sources and then compile the data in respective company profiles. The company level information helps us in deriving the base number as well as in forecasting the market size.
- Developing Base Number:
Aggregation of sales statistics (2020-2022) and macro-economic factor, and other secondary and primary research insights are utilized to arrive at base number and related market shares for 2022. The data gaps are identified in this step and relevant market data is analyzed, collected from paid primary interviews or databases. On finalizing the base year market size, forecasts are developed on the basis of macro-economic, industry and market growth factors and company level analysis.
- Data Triangulation and Final Review:
The market findings and base year market size calculations are validated from supply as well as demand side. Demand side validations are based on macro-economic factor analysis and benchmarks for respective regions and countries. In case of supply side validations, revenues of major companies are estimated (in case not available) based on industry benchmark, approximate number of employees, product portfolio, and primary interviews revenues are gathered. Further revenue from target product/service segment is assessed to avoid overshooting of market statistics. In case of heavy deviations between supply and demand side values, all thes steps are repeated to achieve synchronization.
We follow an iterative model, wherein we share our research findings with Subject Matter Experts (SME’s) and Key Opinion Leaders (KOLs) until consensus view of the market is not formulated – this model negates any drastic deviation in the opinions of experts. Only validated and universally acceptable research findings are quoted in our reports.
We have important check points that we use to validate our research findings – which we call – data triangulation, where we validate the information, we generate from secondary sources with primary interviews and then we re-validate with our internal data bases and Subject matter experts. This comprehensive model enables us to deliver high quality, reliable data in shortest possible time.