무역 신용 보험 시장 규모는 2023년 141억 9천만 달러에서 2031년까지 275억 6천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 시장은 2023~2031년 동안 연평균 성장률(CAGR) 8.7%를 기록할 것으로 예상됩니다. 클라우드 기반 무역 신용 보험 솔루션의 개발은 시장의 주요 추세 중 하나로 남을 가능성이 높습니다.
무역 신용 보험 시장 분석
무역 신용 보험은 미지급 송장과 관련된 손실로부터 기업을 보호함으로써 기업의 발전을 보호하는 데 사용되는 필수적인 신용 위험 관리 정책입니다. 이는 지불 불능, 경기 침체, 파산 및 기타 문제로 인한 청구서를 지불함으로써 보험사를 돕습니다. 정치적 혼란과 불리한 사업 전개로 인해 국경 간 거래에 참여하는 기업의 위험이 높아질 수 있습니다. 이는 전 세계적으로 무역 신용 보험 솔루션을 채택하는 주요 원동력이 됩니다.
무역 신용 보험 시장 개요
무역 신용 보험은 IT 및 통신 , 소매, 제조, 식음료 및 기타 산업에서 금융 위험으로부터 자신을 보호하기 위해 널리 사용됩니다. 기술 발전, 인플레이션 상승, 공급망과 관련된 복잡성 급증, 우호적인 정부 이니셔티브가 무역 신용 보험 시장 성장을 촉진하고 있습니다. 중소기업, 중소기업 및 대기업에서 수익을 적절하게 유지하기 위한 무역 신용 보험에 대한 수요 증가는 전체 무역 신용 보험 시장 성장에 크게 기여합니다.
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무역 신용 보험 시장:
CAGR(2023~2031)8.7%- 시장 규모 2023년
141억 9천만 달러 - 2031년 시장 규모
275억 6천만 달러
시장 역학
- 기업 파산 급증
- 인플레이션 상승과 높은 금리
- 중소기업 및 중소기업의 무역 신용 보험 채택을 지원하는 정부 이니셔티브
- 클라우드 기반 무역신용보험 솔루션 개발
- 공급망 복잡성
- 무역 신용 보험 솔루션에서 AI 사용을 촉진하기 위한 중요한 이니셔티브
주요 선수
- 알리안츠 트레이드 Trade
- 코페이스 SA SA
- 아메리칸 인터내셔널 그룹 Inc
- 처브 주식회사 Ltd
- QBE 보험 그룹 Ltd
- 에이온 PLC
- 크레덴도
- 아트라디우스 NV
- 취리히 보험 그룹 AG
- 위대한 미국 보험 회사
지역 개요
- 북아메리카
- 유럽
- 아시아 태평양
- 남미 및 중미
- 중동 및 아프리카
시장 세분화
- 대기업
- 중소기업
- 국제적인
- 국내의
- 에너지
- 자동차
- 항공우주
- 화학
- 궤조
- 농업
- 음식과 음료
- 금융 서비스
- 기술 및 통신
- 운송
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무역 신용 보험 시장 동인 및 기회
중소기업 및 중소기업의 무역 신용 보험 채택을 지원하는 정부 이니셔티브
보험 보장은 재무 위험을 낮추고 지불 불이행과 같은 위험을 흡수하므로 중소기업(MSME)과 중소기업(SME)에게 매우 중요합니다. 증가하는 지정학적 문제, 경기 침체, 공급망 불안정, 인플레이션 및 기타 요인으로 인해 전 세계적으로 수출에 대한 위험이 증가했으며, 이로 인해 원활한 지불을 위해 중소기업 간의 무역 신용 보험에 대한 수요가 증가했습니다. 더욱이, 역사적 추세에 따르면 인도의 대부분의 중소기업 및 중소기업은 보험의 필요성을 이해하지 못하기 때문에 보험에 가입하지 않은 것으로 나타났습니다. 그들은 구매자나 은행이 요구할 때만 보험을 구매하므로 재정적 위험에 취약합니다. 이는 또한 정부가 재정적 위험과 지불 불이행으로부터 비즈니스를 보호하기 위해 중소기업 및 중소기업이 무역 신용 보험을 채택하도록 지원하는 조치를 취하도록 장려합니다. 예를 들어 인도 보험 규제 및 개발청(IRDAI) 무역 신용 보험 지침 2021은 MSME 및 SME가 진화하는 보험 위험으로부터 비즈니스를 보호하기 위해 무역 신용 보험을 채택하도록 지원합니다. 지침에는 다음이 포함됩니다.
- 정부와 시장 참가자들은 무역 신용 보험 사업의 지속 가능하고 강력한 발전을 촉진합니다.
- 손해 보험 회사는 공급업체, 허가받은 은행 및 기타 금융 기관에 무역 신용 보험을 제공하여 이들이 비즈니스 위험을 관리하고 새로운 시장에 접근할 수 있도록 돕습니다. 무역 신용 보험은 기업이 무역 금융 포트폴리오와 관련된 미지급 위험을 관리할 수 있도록 지원합니다.
- 손해 보험 회사는 중소기업 및 중소기업의 비즈니스를 개선하고 진화하는 보험 위험으로부터 스스로를 보호하는 데 도움이 되는 맞춤형 무역 신용 보험 보장을 제공합니다.
따라서 중소기업과 중소기업이 금융 위험으로부터 비즈니스를 보호하기 위해 무역 신용 보험을 채택하도록 지원하는 유리한 지침과 기타 정부 계획이 시장 성장을 촉진합니다.
공급망 복잡성
전자상거래 산업의 확장은 새로운 공급망 배열에 대한 수요 증가로 이어집니다. 새로운 공급망 배열의 개발은 공급망의 복잡성을 증가시키며, 이로 인해 비즈니스 프로세스를 간소화하기 위해 전자상거래에서 무역 신용 보험에 대한 수요가 증가합니다. 결과적으로 시장 참가자들은 전자상거래 산업을 위한 새로운 범위의 무역 신용 보험 서비스를 개발하고 있습니다. 예를 들어, 2024년 3월 Allianz Trade는 B2B 전자상거래 활동을 위한 Allianz Trade 유료 서비스를 출시했습니다. Allianz Trade Pay는 Allianz Trade의 금융 기관 파트너를 통해 사기 모듈, 디지털 구매자 온보딩 솔루션, 무역 신용 보험 보호, 즉시 금융 솔루션 등 다양한 서비스를 제공하는 결제 솔루션입니다. Allianz Trade Pay는 전자상거래 생태계에 유연성, 보안성, 단순성 및 경쟁력을 제공하여 복잡한 공급망을 관리하기 위해 전자상거래 업계에서 채택이 증가하고 있습니다.
다양한 국가에서 리쇼어링 또는 친구 쇼어링 생산을 위해 선진 시장 제조업체의 존재를 요구하는 다극 시스템을 채택하고 있습니다. 이로 인해 전 세계 고객의 요구를 충족하기 위해 병렬 및 다중 공급망과 생산 시설 재배치가 필요하게 되었습니다. 결과적으로 중간재에 대한 공급망 활동의 감소는 무역, 특히 중간재의 경우 무역과 관련된 복잡성을 증가시킵니다. 예를 들어, 2023년 10월에 발표된 세계무역기구(WTO) 데이터에 따르면, 중간재 공급망 활동은 2023년 상반기에 48.5% 감소했습니다. 이는 지난 3년 동안 평균 51.0%에서 감소했습니다. 따라서 공급망 복잡성으로 인해 거래상대방 위험에 대한 무역 신용 보험 보호에 대한 수요가 증가할 것이며, 이는 예측 기간 동안 무역 신용 보험 시장 성장을 위한 수많은 기회를 창출할 것으로 예상됩니다.
무역 신용 보험 시장 보고서 세분화 분석
무역 신용 보험 시장 분석의 도출에 기여한 주요 부문은 기업 규모, 애플리케이션 및 최종 사용자입니다.
- 무역신용보험 시장은 기업 규모에 따라 대기업과 중소기업으로 구분됩니다. 대기업 부문은 2023년에 더 큰 시장 점유율을 차지했습니다.
- 응용 분야에 따라 시장은 국내 및 국제 시장으로 구분됩니다. 국제 부문은 2023년에 더 큰 시장 점유율을 차지했습니다.
- 최종 사용자별로 시장은 에너지, 자동차, 항공우주, 화학, 금속, 농업, 식품 및 음료, 금융 서비스, 기술 및 통신, 운송 등으로 분류됩니다. 에너지 부문은 2023년에 더 큰 시장 점유율을 차지했습니다.
지역별 무역 신용 보험 시장 점유율 분석
무역 신용 보험 시장 보고서의 지리적 범위는 주로 북미, 아시아 태평양, 유럽, 중동 및 아프리카, 중남미의 5개 지역으로 나뉩니다.
유럽은 2023년 무역 신용 보험 시장 점유율을 장악했습니다. 2023년 4월 Allianz Trade 보고서에 따르면 독일 기업의 76%가 지불 지연을 경험했습니다. 공급망의 복잡성과 중단으로 인해 이러한 결제 지연이 급증하고 있습니다. 더욱이, 동일한 소식통에 따르면, 독일에서는 과도한 부채와 자본 준비금 부족으로 인한 기업 파산 사례 17,800건 중 22% 이상이 발견되었습니다. 따라서 지불 지연 및 지급 불능률의 증가는 기업이 재무 위험으로부터 자신을 보호하기 위해 무역 신용 보험에 대한 수요를 증가시키는 몇 가지 요인입니다. 기업들 사이에서 무역 신용 보험에 대한 수요가 증가함에 따라 보험 회사는 프랑스 전역에서 사업을 확장하고 있습니다. 예를 들어, 2023년 11월 Allianz Trade가 실시한 설문 조사에 따르면 프랑스 기업의 97%가 고객에게 지불 조건을 제안했으며 전체 평균 기간은 48일입니다. 국내에는 Allianz Trade, COFACE SA, Atradius NV와 같은 주요 업체들이 폭넓게 존재하고 있습니다. 이러한 플레이어는 빈번한 결제를 통해 기업을 돕고, 이는 또한 중소기업에 영향을 미치는 결제 지연 횟수를 줄이는 데 국가를 지원합니다. 이러한 모든 요소는 프랑스의 무역 신용 보험 시장 성장에 기여하고 있습니다.
무역 신용 보험 시장 보고서 범위
보고서 속성 | 세부 |
---|---|
2023년 시장 규모 | 141억 9천만 달러 |
2031년까지 시장 규모 | 미화 275억 6천만 달러 |
글로벌 CAGR(2023~2031) | 8.7% |
과거 데이터 | 2021-2022 |
예측기간 | 2024년부터 2031년까지 |
해당 세그먼트 | 기업 규모별
|
해당 지역 및 국가 | 북아메리카
|
시장 리더 및 주요 회사 프로필 |
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무역 신용 보험 시장 뉴스 및 최근 개발
무역 신용 보험 시장은 중요한 기업 간행물, 협회 데이터 및 데이터베이스를 포함하는 1차 및 2차 연구 이후의 정성적 및 정량적 데이터를 수집하여 평가됩니다. 무역 신용 보험 시장의 몇 가지 발전 사항은 다음과 같습니다.
- 글로벌 신용보험사인 코페이스(Coface)는 지난 4월 1일 뉴질랜드 중앙은행의 승인을 받아 뉴질랜드에 지점을 개설했다고 발표했습니다. 이번 새로운 국가에서의 확장은 그룹의 국제적 범위를 더욱 강화하고 있습니다. (출처: Coface, 보도자료, 2024년 4월)
- Chubb는 보험 청구 처리에 대한 생성 AI를 위해 영국 기반 Insurtech Cytora와 협력했습니다. 이번 협력의 목표는 디지털화 프로세스를 자동화하여 Chubb의 청구 문서 관리를 혁신하는 것입니다. (출처: Chubb, 보도 자료, 2024년 3월)
무역 신용 보험 시장 보고서 범위 및 결과물
“무역 신용 보험 시장 규모 및 예측(2021~2031)” 보고서는 아래 영역을 다루는 시장에 대한 자세한 분석을 제공합니다.
- 범위에 포함되는 모든 주요 시장 부문에 대한 글로벌, 지역 및 국가 수준의 무역 신용 보험 시장 규모 및 예측
- 무역 신용 보험 시장 동향과 동인, 제한 사항, 주요 기회와 같은 시장 역학
- 상세한 PEST 및 SWOT 분석
- 주요 시장 동향, 글로벌 및 지역 프레임워크, 주요 업체, 규정 및 최근 시장 개발을 다루는 무역 신용 보험 시장 분석
- 시장 집중도, 히트맵 분석, 주요 플레이어 및 무역 신용 보험 시장의 최근 개발을 다루는 산업 환경 및 경쟁 분석
- 자세한 회사 프로필
- Historical Analysis (2 Years), Base Year, Forecast (7 Years) with CAGR
- PEST and SWOT Analysis
- Market Size Value / Volume - Global, Regional, Country
- Industry and Competitive Landscape
- Excel Dataset
Report Coverage
Revenue forecast, Company Analysis, Industry landscape, Growth factors, and Trends
Segment Covered
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to segments covered.
Regional Scope
North America, Europe, Asia Pacific, Middle East & Africa, South & Central America
Country Scope
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to country scope.
Frequently Asked Questions
The trade credit insurance market is expected to register an incremental growth value of US$ 13.37 billion during the forecast period
Large enterprises segment is expected to hold a major market share of trade credit insurance market in 2023
The global market size of trade credit insurance market by 2031 will be around US$ 27.56 billion
The United States is expected to hold a major market share of trade credit insurance market in 2023
Asia Pacific is expected to register highest CAGR in the trade credit insurance market during the forecast period (2023-2031)
United States, China, and Rest of Europe are expected to register high growth rate during the forecast period
BEA, BBC Bircher AG, GEZE GmbH, Hotron Ltd, MS SEDCO, OPTEX TECHNOLOGIES INC, Pepperl+Fuchs SE, Nabtesco Corp, Ningbo VEZE Automatic Door Co., Ltd., and TORMAX USA Inc. are the key market players expected to hold a major market share of trade credit insurance market in 2023
Development of cloud-based trade credit insurance solutions are anticipated to play a significant role in the trade credit insurance market in the coming years.
Surge in business insolvencies, rise in inflation and high interest rates, and government initiatives supporting MSMEs and SMEs to adopt trade credit insurance are the major factors that propel the trade credit insurance market.
The estimated global market size for the trade credit insurance market in 2023 is expected to be around US$ 14.19 billion
Trends and growth analysis reports related to Banking, Financial Services, and Insurance : READ MORE..
The List of Companies - Trade Credit Insurance Market
- Allianz Trade
- COFACE SA
- American International Group Inc
- Chubb Ltd
- QBE Insurance Group Ltd
- Aon Plc
- Credendo
- Atradius NV
- Zurich Insurance Group AG
- Great American Insurance Company
The Insight Partners performs research in 4 major stages: Data Collection & Secondary Research, Primary Research, Data Analysis and Data Triangulation & Final Review.
- Data Collection and Secondary Research:
As a market research and consulting firm operating from a decade, we have published and advised several client across the globe. First step for any study will start with an assessment of currently available data and insights from existing reports. Further, historical and current market information is collected from Investor Presentations, Annual Reports, SEC Filings, etc., and other information related to company’s performance and market positioning are gathered from Paid Databases (Factiva, Hoovers, and Reuters) and various other publications available in public domain.
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The primarily interview analysis comprise of data obtained from industry participants interview and answers to survey questions gathered by in-house primary team.
For primary research, interviews are conducted with industry experts/CEOs/Marketing Managers/VPs/Subject Matter Experts from both demand and supply side to get a 360-degree view of the market. The primary team conducts several interviews based on the complexity of the markets to understand the various market trends and dynamics which makes research more credible and precise.
A typical research interview fulfils the following functions:
- Provides first-hand information on the market size, market trends, growth trends, competitive landscape, and outlook
- Validates and strengthens in-house secondary research findings
- Develops the analysis team’s expertise and market understanding
Primary research involves email interactions and telephone interviews for each market, category, segment, and sub-segment across geographies. The participants who typically take part in such a process include, but are not limited to:
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Once we receive the confirmation from primary research sources or primary respondents, we finalize the base year market estimation and forecast the data as per the macroeconomic and microeconomic factors assessed during data collection.
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We analyse macroeconomic indicators such the gross domestic product (GDP), increase in the demand for goods and services across industries, technological advancement, regional economic growth, governmental policies, the influence of COVID-19, PEST analysis, and other aspects. This analysis aids in setting benchmarks for various nations/regions and approximating market splits. Additionally, the general trend of the aforementioned components aid in determining the market's development possibilities.
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Aggregation of sales statistics (2020-2022) and macro-economic factor, and other secondary and primary research insights are utilized to arrive at base number and related market shares for 2022. The data gaps are identified in this step and relevant market data is analyzed, collected from paid primary interviews or databases. On finalizing the base year market size, forecasts are developed on the basis of macro-economic, industry and market growth factors and company level analysis.
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The market findings and base year market size calculations are validated from supply as well as demand side. Demand side validations are based on macro-economic factor analysis and benchmarks for respective regions and countries. In case of supply side validations, revenues of major companies are estimated (in case not available) based on industry benchmark, approximate number of employees, product portfolio, and primary interviews revenues are gathered. Further revenue from target product/service segment is assessed to avoid overshooting of market statistics. In case of heavy deviations between supply and demand side values, all thes steps are repeated to achieve synchronization.
We follow an iterative model, wherein we share our research findings with Subject Matter Experts (SME’s) and Key Opinion Leaders (KOLs) until consensus view of the market is not formulated – this model negates any drastic deviation in the opinions of experts. Only validated and universally acceptable research findings are quoted in our reports.
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