무역 신용 보험 시장 규모는 2023년 141억 9,000만 달러에서 2031년 275억 6,000만 달러로 성장할 것으로 예상됩니다. 이 시장은 2023~2031년 동안 8.7%의 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다. 클라우드 기반 무역 신용 보험 솔루션의 개발은 시장의 주요 트렌드 중 하나로 남을 가능성이 높습니다.
무역 신용 보험 시장 분석
무역 신용 보험은 미지급 송장과 관련된 손실로부터 보호하여 사업 개발을 보호하는 데 사용되는 필수적인 신용 위험 관리 정책입니다. 보험사가 부실, 경기 침체, 파산 및 기타 문제로 인해 청구서를 지불하는 데 도움이 됩니다. 정치적 혼란과 불리한 사업 개발은 국경 간 거래에 종사하는 회사의 위험을 증가시킬 수 있습니다. 이는 전 세계적으로 무역 신용 보험 솔루션을 채택하는 주요 원동력이 됩니다.
무역 신용 보험 시장 개요
무역 신용 보험은 IT 및 통신 , 소매, 제조, 식품 및 음료 및 기타 산업에서 재정적 위험으로부터 자신을 보호하기 위해 널리 사용됩니다. 기술 발전, 인플레이션 상승, 공급망과 관련된 복잡성의 급증 및 유리한 정부 이니셔티브가 무역 신용 보험 시장 성장을 촉진하고 있습니다. 중소기업, 중소기업 및 대기업에서 수익을 적절하게 유지하기 위한 무역 신용 보험에 대한 수요 증가는 전반적인 무역 신용 보험 시장 성장에 크게 기여합니다.
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무역 신용 보험 시장 동인 및 기회
중소기업 및 중소기업의 무역 신용 보험 도입을 지원하는 정부 이니셔티브
보험 적용 범위는 중소기업(MSME)과 중소기업(SME)에 필수적입니다. 이는 재정적 위험을 낮추고 지불 불이행과 같은 위험을 흡수하기 때문입니다. 지정학적 문제, 경기 침체, 공급망 불안정, 인플레이션 및 기타 요인의 증가로 인해 전 세계 수출 위험이 커졌으며, 이는 원활한 지불을 위해 중소기업 사이에서 무역 신용 보험에 대한 수요를 증가시켰습니다. 게다가 역사적 추세에 따르면 인도의 대부분의 중소기업과 중소기업은 보험의 필요성을 이해하지 못하기 때문에 무보험 상태입니다. 이들은 구매자나 은행에서 요구할 때만 보험을 구매하므로 재정적 위험에 취약합니다. 또한 이는 정부가 중소기업과 중소기업이 무역 신용 보험을 채택하여 재정적 위험과 지불 불이행으로부터 사업을 보호하도록 지원하는 이니셔티브를 취하도록 장려합니다. 예를 들어, 인도 보험 규제 개발 기관(IRDAI) 무역 신용 보험 지침 2021은 중소기업과 중소기업이 무역 신용 보험을 채택하여 진화하는 보험 위험으로부터 사업을 보호하도록 지원합니다. 지침에는 다음이 포함됩니다.
- 정부와 시장 참여자들은 무역신용보험 사업의 지속 가능하고 강력한 발전을 촉진합니다.
- 일반 보험 회사는 공급업체, 허가받은 은행 및 기타 금융 기관에 무역 신용 보험을 제공하여 사업 위험을 관리하고 새로운 시장에 대한 접근성을 확대하도록 돕습니다. 무역 신용 보험은 기업이 무역 금융 포트폴리오와 관련된 미지급 위험을 관리하도록 지원합니다.
- 일반 보험 회사는 중소기업의 사업을 개선하고 진화하는 보험 위험으로부터 자신을 보호하는 데 도움이 되는 맞춤형 무역 신용 보험 상품을 제공합니다.
따라서 중소기업과 중소기업이 재정적 위험으로부터 사업을 보호하기 위해 무역신용보험을 도입하도록 지원하는 유리한 가이드라인과 기타 정부 이니셔티브가 시장 성장을 촉진하고 있습니다.
공급망 복잡성
전자상거래 산업의 확장은 새로운 공급망 배열에 대한 수요 증가로 이어진다. 새로운 공급망 배열의 개발은 공급망의 복잡성을 높이고, 이는 전자상거래에서 비즈니스 프로세스를 간소화하기 위한 무역 신용 보험에 대한 수요를 증가시킨다. 그 결과, 시장 참여자들은 전자상거래 산업을 위한 새로운 범위의 무역 신용 보험 서비스를 개발하고 있다. 예를 들어, 2024년 3월, Allianz Trade는 B2B 전자상거래 활동을 위한 Allianz Trade Pay 서비스를 출시했다. Allianz Trade Pay는 사기 모듈, 디지털 구매자 온보딩 솔루션, 무역 신용 보험 보호, Allianz Trade의 금융 기관 파트너를 통한 즉시 자금 조달 솔루션과 같은 다양한 서비스를 제공하는 결제 솔루션이다. Allianz Trade Pay는 전자상거래 생태계에 유연성, 보안, 단순성 및 경쟁력을 제공하여 복잡한 공급망을 관리하기 위해 전자상거래 산업에서 채택이 증가하고 있다.
여러 국가가 리쇼어링 또는 프렌드 쇼어링 생산을 위해 선진 시장 제조업체의 존재를 필요로 하는 다극 시스템을 채택하고 있습니다. 이로 인해 전 세계 고객의 요구를 충족하기 위해 병렬 및 다중 공급망과 생산 시설의 이전에 대한 수요가 발생했습니다. 결과적으로 중간재에 대한 공급망 활동이 감소하면 무역, 특히 중간재에 대한 복잡성이 증가합니다. 예를 들어, 2023년 10월에 발표된 세계무역기구(WTO) 데이터에 따르면 중간재에 대한 공급망 활동은 2023년 상반기에 48.5% 감소했습니다. 이는 이전 3년과 비교했을 때 평균 51.0%에서 감소한 것입니다. 따라서 공급망의 복잡성으로 인해 상대방 위험에 대한 무역 신용 보험 보호에 대한 수요가 증가하여 예측 기간 동안 무역 신용 보험 시장 성장에 대한 수많은 기회가 창출될 것으로 예상됩니다.
무역 신용 보험 시장 보고서 세분화 분석
무역 신용 보험 시장 분석의 도출에 기여한 주요 세그먼트는 기업 규모, 응용 프로그램 및 최종 사용자입니다.
- 기업 규모에 따라 무역 신용 보험 시장은 대기업과 중소기업으로 나뉜다. 대기업 부문은 2023년에 더 큰 시장 점유율을 차지했다.
- 응용 프로그램을 기준으로 시장은 국내와 국제로 나뉩니다. 국제 세그먼트는 2023년에 더 큰 시장 점유율을 차지했습니다.
- 최종 사용자별로 시장은 에너지, 자동차, 항공우주, 화학, 금속, 농업, 식품 및 음료, 금융 서비스, 기술 및 통신, 운송 및 기타로 세분화됩니다. 에너지 부문은 2023년에 더 큰 시장 점유율을 차지했습니다.
지역별 무역 신용 보험 시장 점유율 분석
무역 신용 보험 시장 보고서의 지리적 범위는 주로 북미, 아시아 태평양, 유럽, 중동 및 아프리카, 남미 및 중부 아메리카의 5개 지역으로 나뉩니다.
유럽은 2023년 무역 신용 보험 시장 점유율에서 우위를 차지했습니다. 2023년 4월 Allianz Trade 보고서에 따르면 독일 기업의 76%가 지불 지연을 경험했습니다. 이러한 지불 지연은 공급망의 복잡성과 중단으로 인해 급증하고 있습니다. 게다가 같은 출처에 따르면 독일은 과도한 부채와 부족한 자본 준비금으로 인해 17,800건의 기업 부실 사례 중 22% 이상을 관찰했습니다. 따라서 지불 지연과 부실률의 증가는 기업이 재정적 위험으로부터 자신을 보호하기 위해 무역 신용 보험에 대한 수요를 증가시키는 몇 가지 요인입니다. 기업 간 무역 신용 보험에 대한 수요가 증가함에 따라 보험 회사는 프랑스 전역으로 사업을 확장하게 되었습니다. 예를 들어, Allianz Trade가 2023년 11월에 실시한 설문 조사에 따르면 프랑스 기업의 97%가 고객에게 지불 조건을 제공했으며 전체 평균 기간은 48일이었습니다. Allianz Trade, COFACE SA, Atradius NV와 같은 주요 기업이 이 나라에 널리 존재합니다. 이러한 기업은 빈번한 지불을 통해 기업을 돕고, 이는 또한 중소기업에 영향을 미치는 지불 지연 횟수를 줄이는 데 도움이 됩니다. 이러한 모든 요인이 프랑스의 무역 신용 보험 시장 성장에 기여하고 있습니다.
무역 신용 보험 시장 지역 통찰력
Insight Partners의 분석가들은 예측 기간 동안 무역 신용 보험 시장에 영향을 미치는 지역적 추세와 요인을 철저히 설명했습니다. 이 섹션에서는 북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 남미 및 중미의 무역 신용 보험 시장 세그먼트와 지리에 대해서도 설명합니다.
- 무역 신용 보험 시장에 대한 지역별 특정 데이터 얻기
무역 신용 보험 시장 보고서 범위
보고서 속성 | 세부 |
---|---|
2023년 시장 규모 | 141억 9천만 달러 |
2031년까지 시장 규모 | 275억 6천만 달러 |
글로벌 CAGR (2023-2031) | 8.7% |
역사적 데이터 | 2021-2022 |
예측 기간 | 2024-2031 |
다루는 세그먼트 | 기업 규모별
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포함된 지역 및 국가 | 북아메리카
|
시장 선도 기업 및 주요 회사 프로필 |
|
무역 신용 보험 시장 참여자 밀도: 비즈니스 역학에 미치는 영향 이해
무역 신용 보험 시장은 소비자 선호도의 변화, 기술 발전, 제품의 이점에 대한 인식 증가와 같은 요인으로 인해 최종 사용자 수요가 증가함에 따라 빠르게 성장하고 있습니다. 수요가 증가함에 따라 기업은 제품을 확장하고, 소비자의 요구를 충족하기 위해 혁신하고, 새로운 트렌드를 활용하여 시장 성장을 더욱 촉진하고 있습니다.
시장 참여자 밀도는 특정 시장이나 산업 내에서 운영되는 회사나 기업의 분포를 말합니다. 주어진 시장 공간에 얼마나 많은 경쟁자(시장 참여자)가 존재하는지 그 규모나 전체 시장 가치에 비해 나타냅니다.
무역 신용 보험 시장에서 운영되는 주요 회사는 다음과 같습니다.
- 알리안츠 무역
- 코페이스 SA
- 아메리칸 인터내셔널 그룹 주식회사
- 츤브 유한회사
- QBE 보험 그룹 유한회사
- 에이온 주식회사
면책 조항 : 위에 나열된 회사는 어떤 특별한 순서에 따라 순위가 매겨지지 않았습니다.
- 무역 신용 보험 시장의 주요 주요 업체 개요를 알아보세요
무역 신용 보험 시장 뉴스 및 최근 개발
무역 신용 보험 시장은 1차 및 2차 조사 이후의 질적, 양적 데이터를 수집하여 평가합니다. 여기에는 중요한 기업 간행물, 협회 데이터 및 데이터베이스가 포함됩니다. 무역 신용 보험 시장의 몇 가지 개발 사항은 다음과 같습니다.
- 글로벌 신용보험사인 코페이스는 4월 1일 뉴질랜드 중앙은행의 승인을 받고 뉴질랜드에 지점을 개설했다고 발표했습니다. 새로운 국가에서의 이러한 확장은 그룹의 국제적 적용 범위를 더욱 강화하고 있습니다. (출처: 코페이스, 보도자료, 2024년 4월)
- Chubb는 보험 청구 처리에 생성적 AI를 위해 영국 기반 Insurtech Cytora와 협업했습니다. 이 협업은 디지털화 프로세스를 자동화하여 Chubb의 청구 문서 관리를 혁신하는 것을 목표로 합니다. (출처: Chubb, 보도자료, 2024년 3월)
무역 신용 보험 시장 보고서 범위 및 제공물
"무역 신용 보험 시장 규모 및 예측(2021-2031)" 보고서는 아래 영역을 포괄하는 시장에 대한 자세한 분석을 제공합니다.
- 범위에 포함된 모든 주요 시장 세그먼트에 대한 글로벌, 지역 및 국가 수준의 무역 신용 보험 시장 규모 및 예측
- 무역 신용 보험 시장 동향과 운전자, 제약 및 주요 기회와 같은 시장 역학
- 자세한 PEST 및 SWOT 분석
- 주요 시장 동향, 글로벌 및 지역 프레임워크, 주요 참여자, 규정 및 최근 시장 개발 사항을 포괄하는 무역 신용 보험 시장 분석
- 시장 집중도, 히트맵 분석, 유명 업체 및 무역 신용 보험 시장의 최근 개발 사항을 포함하는 산업 환경 및 경쟁 분석
- 자세한 회사 프로필
- Historical Analysis (2 Years), Base Year, Forecast (7 Years) with CAGR
- PEST and SWOT Analysis
- Market Size Value / Volume - Global, Regional, Country
- Industry and Competitive Landscape
- Excel Dataset
Report Coverage
Revenue forecast, Company Analysis, Industry landscape, Growth factors, and Trends
Segment Covered
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to segments covered.
Regional Scope
North America, Europe, Asia Pacific, Middle East & Africa, South & Central America
Country Scope
This text is related
to country scope.
Frequently Asked Questions
The trade credit insurance market is expected to register an incremental growth value of US$ 13.37 billion during the forecast period
Large enterprises segment is expected to hold a major market share of trade credit insurance market in 2023
The global market size of trade credit insurance market by 2031 will be around US$ 27.56 billion
The United States is expected to hold a major market share of trade credit insurance market in 2023
Asia Pacific is expected to register highest CAGR in the trade credit insurance market during the forecast period (2023-2031)
United States, China, and Rest of Europe are expected to register high growth rate during the forecast period
BEA, BBC Bircher AG, GEZE GmbH, Hotron Ltd, MS SEDCO, OPTEX TECHNOLOGIES INC, Pepperl+Fuchs SE, Nabtesco Corp, Ningbo VEZE Automatic Door Co., Ltd., and TORMAX USA Inc. are the key market players expected to hold a major market share of trade credit insurance market in 2023
Development of cloud-based trade credit insurance solutions are anticipated to play a significant role in the trade credit insurance market in the coming years.
Surge in business insolvencies, rise in inflation and high interest rates, and government initiatives supporting MSMEs and SMEs to adopt trade credit insurance are the major factors that propel the trade credit insurance market.
The estimated global market size for the trade credit insurance market in 2023 is expected to be around US$ 14.19 billion
Trends and growth analysis reports related to Banking, Financial Services, and Insurance : READ MORE..
The List of Companies - Trade Credit Insurance Market
- Allianz Trade
- COFACE SA
- American International Group Inc
- Chubb Ltd
- QBE Insurance Group Ltd
- Aon Plc
- Credendo
- Atradius NV
- Zurich Insurance Group AG
- Great American Insurance Company
The Insight Partners performs research in 4 major stages: Data Collection & Secondary Research, Primary Research, Data Analysis and Data Triangulation & Final Review.
- Data Collection and Secondary Research:
As a market research and consulting firm operating from a decade, we have published and advised several client across the globe. First step for any study will start with an assessment of currently available data and insights from existing reports. Further, historical and current market information is collected from Investor Presentations, Annual Reports, SEC Filings, etc., and other information related to company’s performance and market positioning are gathered from Paid Databases (Factiva, Hoovers, and Reuters) and various other publications available in public domain.
Several associations trade associates, technical forums, institutes, societies and organization are accessed to gain technical as well as market related insights through their publications such as research papers, blogs and press releases related to the studies are referred to get cues about the market. Further, white papers, journals, magazines, and other news articles published in last 3 years are scrutinized and analyzed to understand the current market trends.
- Primary Research:
The primarily interview analysis comprise of data obtained from industry participants interview and answers to survey questions gathered by in-house primary team.
For primary research, interviews are conducted with industry experts/CEOs/Marketing Managers/VPs/Subject Matter Experts from both demand and supply side to get a 360-degree view of the market. The primary team conducts several interviews based on the complexity of the markets to understand the various market trends and dynamics which makes research more credible and precise.
A typical research interview fulfils the following functions:
- Provides first-hand information on the market size, market trends, growth trends, competitive landscape, and outlook
- Validates and strengthens in-house secondary research findings
- Develops the analysis team’s expertise and market understanding
Primary research involves email interactions and telephone interviews for each market, category, segment, and sub-segment across geographies. The participants who typically take part in such a process include, but are not limited to:
- Industry participants: VPs, business development managers, market intelligence managers and national sales managers
- Outside experts: Valuation experts, research analysts and key opinion leaders specializing in the electronics and semiconductor industry.
Below is the breakup of our primary respondents by company, designation, and region:
Once we receive the confirmation from primary research sources or primary respondents, we finalize the base year market estimation and forecast the data as per the macroeconomic and microeconomic factors assessed during data collection.
- Data Analysis:
Once data is validated through both secondary as well as primary respondents, we finalize the market estimations by hypothesis formulation and factor analysis at regional and country level.
- Macro-Economic Factor Analysis:
We analyse macroeconomic indicators such the gross domestic product (GDP), increase in the demand for goods and services across industries, technological advancement, regional economic growth, governmental policies, the influence of COVID-19, PEST analysis, and other aspects. This analysis aids in setting benchmarks for various nations/regions and approximating market splits. Additionally, the general trend of the aforementioned components aid in determining the market's development possibilities.
- Country Level Data:
Various factors that are especially aligned to the country are taken into account to determine the market size for a certain area and country, including the presence of vendors, such as headquarters and offices, the country's GDP, demand patterns, and industry growth. To comprehend the market dynamics for the nation, a number of growth variables, inhibitors, application areas, and current market trends are researched. The aforementioned elements aid in determining the country's overall market's growth potential.
- Company Profile:
The “Table of Contents” is formulated by listing and analyzing more than 25 - 30 companies operating in the market ecosystem across geographies. However, we profile only 10 companies as a standard practice in our syndicate reports. These 10 companies comprise leading, emerging, and regional players. Nonetheless, our analysis is not restricted to the 10 listed companies, we also analyze other companies present in the market to develop a holistic view and understand the prevailing trends. The “Company Profiles” section in the report covers key facts, business description, products & services, financial information, SWOT analysis, and key developments. The financial information presented is extracted from the annual reports and official documents of the publicly listed companies. Upon collecting the information for the sections of respective companies, we verify them via various primary sources and then compile the data in respective company profiles. The company level information helps us in deriving the base number as well as in forecasting the market size.
- Developing Base Number:
Aggregation of sales statistics (2020-2022) and macro-economic factor, and other secondary and primary research insights are utilized to arrive at base number and related market shares for 2022. The data gaps are identified in this step and relevant market data is analyzed, collected from paid primary interviews or databases. On finalizing the base year market size, forecasts are developed on the basis of macro-economic, industry and market growth factors and company level analysis.
- Data Triangulation and Final Review:
The market findings and base year market size calculations are validated from supply as well as demand side. Demand side validations are based on macro-economic factor analysis and benchmarks for respective regions and countries. In case of supply side validations, revenues of major companies are estimated (in case not available) based on industry benchmark, approximate number of employees, product portfolio, and primary interviews revenues are gathered. Further revenue from target product/service segment is assessed to avoid overshooting of market statistics. In case of heavy deviations between supply and demand side values, all thes steps are repeated to achieve synchronization.
We follow an iterative model, wherein we share our research findings with Subject Matter Experts (SME’s) and Key Opinion Leaders (KOLs) until consensus view of the market is not formulated – this model negates any drastic deviation in the opinions of experts. Only validated and universally acceptable research findings are quoted in our reports.
We have important check points that we use to validate our research findings – which we call – data triangulation, where we validate the information, we generate from secondary sources with primary interviews and then we re-validate with our internal data bases and Subject matter experts. This comprehensive model enables us to deliver high quality, reliable data in shortest possible time.