세그먼트, 지역, 역학, 최근 개발 및 전략적 통찰력에 따른 UV LED 시장 보고서 2025

  • Report Code : TIPTE100000649
  • Category : Electronics and Semiconductor
  • Status : Published
  • No. of Pages : 154
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[연구보고서] UV LED 시장 규모는 2016년 1억 7,840만 달러에서 2025년에는 1,3117억 달러에 이를 것으로 예상된다. 2017년부터 2025년까지 연평균 성장률(CAGR) 24.8%로 성장할 것으로 예상됩니다.

 

분석가의 관점:

 

UV LED 시장 보고서에 따르면 UV LED 시장은 다양한 산업 분야에서 UV LED에 대한 수요가 증가함에 따라 최근 몇 년간 상당한 성장을 경험해 왔습니다. UV LED 또는 자외선 발광 다이오드는 다양한 파장의 자외선을 방출하는 고체 조명 기술입니다. 이 램프는 에너지 효율성, 긴 수명, 컴팩트한 크기, 환경 친화성 등 기존 UV 램프에 비해 많은 장점을 제공합니다. UV LED 공급업체는 증가하는 UV LED 수요를 충족하는 데 매우 중요합니다. 이들 공급업체는 고품질 UV LED를 제조하여 전자, 인쇄, 제조 등 다양한 산업에 제공합니다. UV-A, UV-B, UV-C LED를 포함한 다양한 UV LED 제품을 제공하여 다양한 애플리케이션 요구 사항을 충족합니다.

UV LED의 응용 분야는 광범위합니다. 의료 분야에서 UV LED는 물과 공기 정화, 소독, 살균 공정에 사용됩니다. 또한 잉크, 접착제, 코팅 등의 경화 및 건조와 같은 산업 제조 공정에도 널리 사용됩니다. 또한 UV LED는 위조 감지, 법의학 분석 및 원예 분야에서도 응용됩니다. UV LED 시장은 UV LED 기술의 발전, 에너지 효율적인 조명 솔루션에 대한 인식 증가, 효과적인 소독 및 정화 방법에 대한 필요성 증가로 인해 앞으로 더욱 성장할 것으로 예상됩니다. UV 조명 제조업체는 계속해서 시장 수요를 충족하는 데 중추적인 역할을 수행하여 다양한 산업 및 응용 분야를 지원하는 고품질 UV LED의 가용성을 보장할 것입니다. UV LED 조명은 다양한 응용 분야와 장점으로 인해 상당한 주목을 받아 왔습니다. UV Light LED는 자외선을 방출하여 소독, 경화, 형광 분석 등 다양한 산업에 유용하게 사용됩니다. 특정 유형 중 하나는 살균 및 살균 목적에 이상적인 파장에서 작동하는 250nm UV LED입니다. 또한 UV-C LED는 살균 특성으로 알려진 UV-C 방사선을 생성하는 능력으로 인해 점점 더 인기를 얻고 있습니다. UV LED 기술은 작은 크기, 에너지 효율성 및 긴 수명으로 인해 자외선이 필요한 다양한 응용 분야에서 선호됩니다.

 

시장 개관:

 

자외선(UV) LED 기술은 전기 에너지로부터 자외선을 생성할 수 있습니다. UV-A, UV-B, UV-C를 포함한 다양한 기술이 UV LED 제품을 만듭니다. UV LED의 사용은 이전에는 경화, 위조 감지, 법의학 등을 포함한 특정 틈새 응용 분야로 제한되었습니다. UV LED 사업은 새로운 응용 분야를 위한 정교한 UV LED 개발 경향과 매우 효율적인 UV LED 개발 추세로 인해 이익을 얻을 것으로 예상됩니다. UV LED 프린터 시장은 최근 몇 년 동안 상당한 성장을 경험했습니다. UV LED 프린터는 더 빠른 인쇄 속도, 더 높은 해상도, 다양한 재료에 인쇄할 수 있는 능력 등 기존 프린터에 비해 많은 이점을 제공합니다. 이와 함께 UV LED 살균기 박스 도매시장도 괄목할 만한 성장을 보이고 있다. UV LED 살균기 상자는 휴대폰, 액세서리, 젖병, 개인 보호 장비 등 다양한 품목을 살균하는 데 효율적이고 편리합니다. 더욱이, UV LED 기술 시장은 상당한 발전과 광범위한 채택을 보여왔습니다. 이 기술은 물과 공기 정화, 위조품 감지, 의료 기기, 산업 공정 등 다양한 응용 분야에 활용됩니다. 지속 가능성에 대한 관심이 높아지고 효율적이고 친환경적인 솔루션에 대한 필요성이 UV LED 기술 시장을 주도하고 있습니다.

 

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UV LED 시장:

UV LED 시장
  • UV LED Market
    CAGR(2016~2025)
    24.8%
  • 시장 규모 2016
    US$ 1억 7,840만
  • 시장 규모 2025년
    US$ 13억 1170만

시장 역학

성장 동력
  • 에너지 절약 정책 지지
  • 경화 공정에 대한 수요 증가
  • 제조업의 급속한 기술 발전
미래 동향
  • 파괴적인 기술을 갖춘 새로운 플레이어의 진입
  • UV LED 패키지 개발 증가
기회
  • 가치 사슬 내 플레이어의 새로운 성장 기회를 창출하는 새로운 애플리케이션의 출현

주요 선수

  •  
  • Koninklijke 필립스 NV
  • LG전자(주)
  • 크리스탈아이에스(주)
  • 니치아 주식회사
  • 포지온 기술
  • 세미엘이디즈 코퍼레이션
  • (주)서울바이오시스
  • 센서 전자 기술 Inc.
  • 할마 PLC

지역 개요

UV LED Market
  • 북아메리카
  • 유럽
  • 아시아 태평양
  • 남미 및 중미
  • 중동 및 아프리카

시장 세분화

UV LED Market기술
  • UV-A LED
  • UV-B LED
  • UV-C LED
UV LED Market응용
  • 경화
  • 의료
  • 전자 기기
  • 물 처리
  • 보안 및 기타
  • 샘플 PDF는 정성적, 정량적 분석을 통해 콘텐츠 구조와 정보의 성격을 보여줍니다.

 

 

시장 동인:

 

 

UV 경화 시스템 활용 증가로 UV LED 시장 성장 주도

 

UV 경화 시스템의 활용도 증가는 시장 성장을 주도하는 데 중요한 역할을 했으며 UV LED의 주요 동인입니다. UV 경화는 자외선을 사용하여 코팅, 잉크, 접착제 및 기타 재료를 즉시 경화하거나 건조시키는 것을 의미합니다. 이 기술은 기존 경화 방법에 비해 여러 가지 장점을 제공하므로 다양한 산업 분야에서 점점 더 대중화되고 있습니다. 시장 성장의 근본적인 동인 중 하나는 UV 경화 시스템이 제공하는 뛰어난 성능과 효율성입니다. UV 경화는 열이나 용매 증발과 같은 기존 방법보다 더 빠르고 정확한 경화를 제공합니다. 또한  UV 경화 시스템은 상당한 환경적 이점을 제공하여 시장 성장에 더욱 기여합니다. 열 경화와 달리 UV 경화에는 유해한 휘발성 유기 화합물(VOC)이 방출되거나 유해한 부산물이 방출되지 않습니다. UV 경화는 무용제 공정으로, 환경에 미치는 영향을 줄이고 작업자의 건강 및 안전 위험을 최소화합니다. 더욱 친환경적이고 지속 가능한 제조 방식으로의 전환으로 인해 많은 업계에서 UV 경화 시스템을 실행 가능한 대안으로 채택하게 되었습니다. UV 경화 기술의 다양성은 시장 성장을 이끄는 또 다른 요인입니다. UV 경화 소재는 플라스틱, 금속, 유리, 직물 등 다양한 기판에 사용할 수 있습니다.

이로 인해 인쇄 및 포장, 자동차, 전자 제품 및 목재 코팅과 같은 다양한 산업에 UV 경화 시스템을 적용할 수 있습니다. 다양한 표면에서 코팅과 잉크를 경화할 수 있는 능력은 잠재 시장을 확대하고 다양한 부문에 걸쳐 UV 경화 시스템의 채택을 촉진합니다. 이러한 고성능 코팅에 대한 수요가 증가함에 따라 효율적이고 안정적인 UV 경화 시스템이 필요하게 되었습니다. UV 대 LED 경화 시스템 시장은 역동적인 환경을 제시합니다. UV 경화 시스템은 UV 광선을 사용하여 잉크, 코팅 및 접착제를 경화시켜 빠르고 효율적인 건조를 제공합니다. 반면, LED 경화 시스템은 동일한 목적으로 LED 기술을 사용합니다. UV 및 LED 경화 시스템은 장점이 있으며 다양한 산업 및 응용 분야에서 선호됩니다. 이러한 시스템의 시장은 비용 효율성, 성능 요구 사항 및 특정 재료와의 호환성과 같은 요소의 영향을 받습니다. 제조업체와 최종 사용자는 자신의 요구 사항에 가장 적합한 경화 시스템을 결정하기 위해 다양한 요소를 고려합니다.

 

부분 분석:

 

 

적용을 기준으로 UV LED 시장은 다음과 같이 분류됩니다.

 

  1. 경화
  2. 의료
  3. 전자 장치
  4. 물 처리
  5. 보안
  6. 기타

경화 부문은 2016년 UV LED 시장에서 가장 큰 점유율을 차지한 반면, 수처리 부문은 예측 기간 동안 시장에서 가장 높은 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다. 경화 부문은 인쇄, 자동차, 전자 및 포장 산업 전반에 걸쳐 널리 채택되어 UV LED 시장의 최대 주주입니다. UV 경화 시스템은 더 빠른 시간, 에너지 효율성 및 환경 지속 가능성과 같은 이점을 제공합니다. 인쇄 산업은 경화 부문의 성장을 주도하는 데 중요한 역할을 해왔습니다. UV LED 기술의 발전으로 UV 경화 시스템의 적용 범위가 더욱 확장되어 시장에서의 지배적인 위치가 확고해졌습니다.

 

지역 분석:

 

북미 UV LED 시장은 2016년 3억 6천만 달러로 평가되었으며, 2025년에는 2억 9천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 예측 기간 동안 CAGR 26.1%로 성장할 것으로 예상됩니다. 북미는 UV LED 시장의 지배적 지역으로 부상했습니다. 이 지역의 지배력은 시장 리더십에 기여하는 몇 가지 주요 요인에 기인할 수 있습니다. 첫째, 북미에는 주요 UV LED 제조업체 및 공급업체가 강력한 존재감을 갖고 있습니다. 이 지역에는 UV LED 칩, 모듈 및 시스템 제조업체를 포함하여 UV LED 산업에서 저명한 업체가 많이 있습니다. 이들 회사는 연구 개발에 투자하여 혁신적인 제품을 제공하고 시장 성장을 주도할 수 있었습니다. UV LED 기술에 대한 확립된 인프라와 전문 지식은 북미 지역에 경쟁 우위를 제공하여 시장을 지배할 수 있게 해줍니다. 둘째, 북미에는 UV LED 기술을 광범위하게 활용하는 다양한 산업이 있습니다. 이러한 산업에는 자동차, 의료, 전자, 인쇄, 항공우주 등이 포함됩니다. 경화, 살균, 소독과 같은 UV LED 애플리케이션에 대한 수요는 이러한 부문에서 높습니다.

이 지역의 첨단 제조 역량과 에너지 효율성 및 환경 지속 가능성에 관한 엄격한 규제로 인해 UV LED 기술의 채택이 더욱 활발해졌습니다. 셋째, 북미 지역은 기술 발전과 혁신에 중점을 두고 있습니다. 이 지역은 다양한 산업 분야에서 활발한 연구 개발 활동으로 유명합니다. 이러한 혁신에 대한 강조는 새롭고 향상된 UV LED 제품 및 솔루션의 개발을 촉진했습니다. 북미 기업들은 UV LED 시스템의 성능, 효율성, 신뢰성을 향상시키기 위해 지속적으로 노력하여 지역 시장 지배력에 기여하고 있습니다. 잘 발달된 인프라, 지원적인 정부 계획, 강력한 경제 등 북미의 유리한 시장 조건은 이 지역의 지배력에 상당한 역할을 해왔습니다. 이러한 요인들은 UV LED 제조업체와 최종 사용자에게 유리한 비즈니스 환경을 조성하여 시장 성장을 주도하고 북미 지역을 UV LED 시장의 최전선으로 끌어올렸습니다.

유럽 ​​UV LED 시장은 이 지역 특유의 여러 요인에 의해 크게 성장하고 있습니다. 유럽은 에너지 효율적인 기술과 지속 가능한 관행을 채택하는 데 앞장서 왔으며, 이는 UV LED 응용 분야 확장에 유리한 환경을 조성해 왔습니다. 유럽 ​​UV LED 시장의 중요한 동인 중 하나는 환경 지속 가능성에 대한 강조가 증가하고 있다는 것입니다. UV LED는 기존 UV 램프보다 에너지 효율성이 뛰어나고 수명이 길며, 이는 유럽이 탄소 배출을 줄이고 녹색 기술을 장려하는 데 중점을 두는 것과 일치합니다. 이로 인해 지역 전역의 다양한 산업에서 UV LED가 널리 채택되었습니다. 또한 유럽은 UV LED 기술의 주요 소비자인 자동차, 전자, 인쇄 산업에서 강력한 입지를 확보하고 있습니다. UV LED는 이러한 산업 분야의 경화 및 건조에 사용되어 보다 빠르고 효율적인 생산 공정을 제공합니다. 이 지역의 탄탄한 제조 기반과 혁신에 대한 집중은 해당 부문의 UV LED 응용 분야 성장에 기여합니다. UV LED 공급업체와 관련하여 유럽은 여러 기존 플레이어 및 신흥 기업과의 경쟁 환경을 자랑합니다. 이러한 공급업체는 지역 시장의 다양한 수요를 충족하며 광범위한 UV LED 제품 및 솔루션을 제공합니다. UV LED 공급업체, 연구 기관 및 업계 플레이어 간의 협력은 혁신을 촉진하고 유럽 시장 성장을 주도합니다.

아시아 태평양 UV LED 시장은 특히 중국, 일본, 한국과 같은 국가에서 강력한 경제 발전에 힘입어 급속한 성장을 경험하고 있습니다. 이 지역의 전자, 인쇄 및 농업 산업에서는 살균, 경화 및 해충 방제와 같은 다양한 응용 분야에 UV LED 기술을 점점 더 많이 채택하고 있습니다. 시장은 광범위한 UV LED 제품을 제공하는 제조업체, 공급업체 및 유통업체의 강력한 네트워크를 통해 이익을 얻습니다. 에너지 효율에 대한 정부 지원과 유리한 규제는 시장 확대에 더욱 기여합니다. UV 경화형 수지 사용량은 한국에서 상대적으로 낮지만 그럼에도 불구하고 생산 전반에 걸쳐 상당한 비중을 차지합니다. 한국의 LED 제조업체들이 새로운 UV-C LED 제품 라인을 출시할 예정입니다. 기술 집약적인 UV-C LED는 아시아태평양 지역의 시장 확대에 크게 기여할 것으로 예상된다.​ 한국 LED 제조사들은 앞선 기술, 고품질 제품, 강력한 시장 지배력으로 이 지역의 UV LED 산업에 크게 기여해 왔다.

이러한 제조업체는 LED 기술 및 생산 능력에 대한 전문 지식을 활용하여 다양한 응용 분야에 맞는 광범위한 UV LED를 제공합니다. 이들은 UV-A, UV-B 및 UV-C LED 개발 및 제조를 전문으로 하며 산업의 다양한 요구 사항을 충족하는 포괄적인 제품 포트폴리오를 보장합니다. 한국 LED 제조업체는 연구 개발에 중점을 두고 UV LED 성능을 혁신하고 개선하기 위해 끊임없이 노력하는 것으로 알려져 있습니다. 기술 발전에 대한 이러한 노력을 통해 향상된 효율성, 더 높은 출력 전력 및 향상된 신뢰성을 갖춘 UV LED를 제공할 수 있습니다.

 

UV LED 시장 보고서 범위

보고서 속성세부
2016년 시장규모미화 1억 7,840만 달러
2025년까지 시장 규모미화 13억 1,170만 달러
글로벌 CAGR(2016~2025)24.8%
과거 데이터2014-2015
예측기간2017-2025
해당 세그먼트기술별
  • UV-A LED
  • UV-B LED
  • UV-C LED
애플리케이션별
  • 경화
  • 의료
  • 전자 기기
  • 물 처리
  • 보안 및 기타
해당 지역 및 국가북아메리카
  • 우리를
  • 캐나다
  • 멕시코
유럽
  • 영국
  • 독일
  • 프랑스
  • 러시아
  • 이탈리아
  • 유럽의 나머지 지역
아시아 태평양
  • 중국
  • 인도
  • 일본
  • 호주
  • 아시아 태평양 지역
남미 및 중미
  • 브라질
  • 아르헨티나
  • 남미 및 중미의 나머지 지역
중동 및 아프리카
  • 남아프리카
  • 사우디 아라비아
  • UAE
  • 중동 및 아프리카의 나머지 지역
시장 리더 및 주요 회사 프로필
  •  
  • Koninklijke 필립스 NV
  • LG전자(주)
  • 크리스탈아이에스(주)
  • 니치아 주식회사
  • 포지온 기술
  • 세미엘이디즈 코퍼레이션
  • (주)서울바이오시스
  • 센서 전자 기술 Inc.
  • 할마 PLC
  • 샘플 PDF는 정성적, 정량적 분석을 통해 콘텐츠 구조와 정보의 성격을 보여줍니다.

 

 

주요 플레이어 분석:

 

UV LED 시장 분석은 Koninklijke Philips, LG 전자, Crystal IS, Nichia Corporation, Phoseon Technology, SemiLEDs Corporation, SEOUL Viosys Co. Ltd., Halma PLC, DOWA Electronics Materials Co., Ltd., Heraeus Holding 등의 플레이어로 구성됩니다. GmbH. UV LED Heraeus Holding GmbH와 Phoseon Technology의 플레이어 중 다양한 제품 포트폴리오로 인해 상위 2개 플레이어가 있습니다.

 

최근 개발:

 

 

합병 및 인수와 같은 무기 및 유기 전략은 UV LED 시장의 기업에서 많이 채택합니다. 최근 몇 가지 주요 시장 개발 사항은 다음과 같습니다. 

  • 2022년 3월, Signify는 재배 조명 분야에서 Perfect Plants와 협력했습니다. 두 개의 새로운 기후 셀에는 조명 성장을 위한 조광 가능 Philips GreenPower LED 탑라이팅 컴팩트와 Philips GrowWise 제어 시스템이 장착되어 모든 성장 단계에서 효과적이고 효율적으로 사용할 수 있는 조명 시스템을 제공합니다.
  • 2021년 1월, 오스람은 코로나19 팬데믹 상황에서 바이러스에 맞서 싸울 수 있는 새로운 휴대용 UV-C 공기청정기를 공개했습니다. 눈에 보이지 않는 자외선은 99.9%의 신뢰성으로 바이러스를 죽입니다.
  • Historical Analysis (2 Years), Base Year, Forecast (7 Years) with CAGR
  • PEST and SWOT Analysis
  • Market Size Value / Volume - Global, Regional, Country
  • Industry and Competitive Landscape
  • Excel Dataset
Report Coverage
Report Coverage

Revenue forecast, Company Analysis, Industry landscape, Growth factors, and Trends

Segment Covered
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Regional Scope
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North America, Europe, Asia Pacific, Middle East & Africa, South & Central America

Country Scope
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The List of Companies

1. Koninklijke Philips N.V.
2. LG Electronics, Inc.
3. Crystal IS Inc.
4. Nichia Corporation
5. Phoseon Technology
6. SemiLEDs Corporation
7. Seoul Viosys Co. Ltd.
8. Sensor Electronic Technolgy Inc.
9. Halma PLC
10. Heraeus Holding GmBH


The Insight Partners performs research in 4 major stages: Data Collection & Secondary Research, Primary Research, Data Analysis and Data Triangulation & Final Review.

  1. Data Collection and Secondary Research:

As a market research and consulting firm operating from a decade, we have published and advised several client across the globe. First step for any study will start with an assessment of currently available data and insights from existing reports. Further, historical and current market information is collected from Investor Presentations, Annual Reports, SEC Filings, etc., and other information related to company’s performance and market positioning are gathered from Paid Databases (Factiva, Hoovers, and Reuters) and various other publications available in public domain.

Several associations trade associates, technical forums, institutes, societies and organization are accessed to gain technical as well as market related insights through their publications such as research papers, blogs and press releases related to the studies are referred to get cues about the market. Further, white papers, journals, magazines, and other news articles published in last 3 years are scrutinized and analyzed to understand the current market trends.

  1. Primary Research:

The primarily interview analysis comprise of data obtained from industry participants interview and answers to survey questions gathered by in-house primary team.

For primary research, interviews are conducted with industry experts/CEOs/Marketing Managers/VPs/Subject Matter Experts from both demand and supply side to get a 360-degree view of the market. The primary team conducts several interviews based on the complexity of the markets to understand the various market trends and dynamics which makes research more credible and precise.

A typical research interview fulfils the following functions:

  • Provides first-hand information on the market size, market trends, growth trends, competitive landscape, and outlook
  • Validates and strengthens in-house secondary research findings
  • Develops the analysis team’s expertise and market understanding

Primary research involves email interactions and telephone interviews for each market, category, segment, and sub-segment across geographies. The participants who typically take part in such a process include, but are not limited to:

  • Industry participants: VPs, business development managers, market intelligence managers and national sales managers
  • Outside experts: Valuation experts, research analysts and key opinion leaders specializing in the electronics and semiconductor industry.

Below is the breakup of our primary respondents by company, designation, and region:

Research Methodology

Once we receive the confirmation from primary research sources or primary respondents, we finalize the base year market estimation and forecast the data as per the macroeconomic and microeconomic factors assessed during data collection.

  1. Data Analysis:

Once data is validated through both secondary as well as primary respondents, we finalize the market estimations by hypothesis formulation and factor analysis at regional and country level.

  • Macro-Economic Factor Analysis:

We analyse macroeconomic indicators such the gross domestic product (GDP), increase in the demand for goods and services across industries, technological advancement, regional economic growth, governmental policies, the influence of COVID-19, PEST analysis, and other aspects. This analysis aids in setting benchmarks for various nations/regions and approximating market splits. Additionally, the general trend of the aforementioned components aid in determining the market's development possibilities.

  • Country Level Data:

Various factors that are especially aligned to the country are taken into account to determine the market size for a certain area and country, including the presence of vendors, such as headquarters and offices, the country's GDP, demand patterns, and industry growth. To comprehend the market dynamics for the nation, a number of growth variables, inhibitors, application areas, and current market trends are researched. The aforementioned elements aid in determining the country's overall market's growth potential.

  • Company Profile:

The “Table of Contents” is formulated by listing and analyzing more than 25 - 30 companies operating in the market ecosystem across geographies. However, we profile only 10 companies as a standard practice in our syndicate reports. These 10 companies comprise leading, emerging, and regional players. Nonetheless, our analysis is not restricted to the 10 listed companies, we also analyze other companies present in the market to develop a holistic view and understand the prevailing trends. The “Company Profiles” section in the report covers key facts, business description, products & services, financial information, SWOT analysis, and key developments. The financial information presented is extracted from the annual reports and official documents of the publicly listed companies. Upon collecting the information for the sections of respective companies, we verify them via various primary sources and then compile the data in respective company profiles. The company level information helps us in deriving the base number as well as in forecasting the market size.

  • Developing Base Number:

Aggregation of sales statistics (2020-2022) and macro-economic factor, and other secondary and primary research insights are utilized to arrive at base number and related market shares for 2022. The data gaps are identified in this step and relevant market data is analyzed, collected from paid primary interviews or databases. On finalizing the base year market size, forecasts are developed on the basis of macro-economic, industry and market growth factors and company level analysis.

  1. Data Triangulation and Final Review:

The market findings and base year market size calculations are validated from supply as well as demand side. Demand side validations are based on macro-economic factor analysis and benchmarks for respective regions and countries. In case of supply side validations, revenues of major companies are estimated (in case not available) based on industry benchmark, approximate number of employees, product portfolio, and primary interviews revenues are gathered. Further revenue from target product/service segment is assessed to avoid overshooting of market statistics. In case of heavy deviations between supply and demand side values, all thes steps are repeated to achieve synchronization.

We follow an iterative model, wherein we share our research findings with Subject Matter Experts (SME’s) and Key Opinion Leaders (KOLs) until consensus view of the market is not formulated – this model negates any drastic deviation in the opinions of experts. Only validated and universally acceptable research findings are quoted in our reports.

We have important check points that we use to validate our research findings – which we call – data triangulation, where we validate the information, we generate from secondary sources with primary interviews and then we re-validate with our internal data bases and Subject matter experts. This comprehensive model enables us to deliver high quality, reliable data in shortest possible time.