[연구보고서] 백신 시장 규모는 2022년 1,352억 8,000만 달러에서 2030년 2,163억 달러로 성장할 것으로 예상되며, 시장은 2022년에서 2030년까지 연평균 성장률 6.0%를 기록할 것으로 추산됩니다.
분석가의 관점
백신 시장 분석은 감염병의 유병률 증가와 COVID-19 팬데믹 중 백신 사용 증가와 같은 시장 동인을 설명합니다. 또한 백신 개발의 혁신으로 인해 예측 기간 동안 새로운 시장 트렌드가 도입될 것으로 예상됩니다. 유형에 따라 시장은 생약독화 백신, 불활성화 백신, 독소이드 백신, 서브유닛 및 접합 백신 등으로 세분화됩니다. 생약독화 백신 부문은 2022년에 가장 큰 시장 점유율을 차지했습니다. 적용에 따라 백신 시장은 인유두종 바이러스(HPV), 암, MMR, DPT 등으로 구분됩니다. HPV 부문은 2022년에 가장 큰 시장 점유율을 차지했습니다. 투여 경로에 따라 백신 시장은 경구, 비강 및 주사로 분류됩니다. 주사제 부문은 2022년 시장에서 가장 큰 점유율을 차지했습니다. 연령별로 보면 소아 부문이 2022~2030년 예측 기간 동안 글로벌 백신 시장에서 더 큰 점유율을 차지할 것입니다. 최종 사용자별로 보면 백신 접종 센터 및 프로그램 부문이 2022~2030년 동안 글로벌 백신 시장에서 가장 큰 점유율을 차지할 것입니다.
백신은 특정 감염성 또는 악성 질환에 대한 활성 획득 면역을 제공하는 생물학적 제제입니다. 백신 제제는 일반적으로 질병을 유발하는 미생물과 유사한 역할을 하는 제제를 포함하며, 종종 미생물의 약화 또는 사멸된 형태, 독소 또는 표면 단백질 중 하나로 만들어집니다. 백신은 예방적이거나 치료적일 수 있습니다.
시장 통찰력
증가하는 전염병
코네티컷 주 공중보건부의 2020년 보고서에 따르면, 2020년 코네티컷 주에서 기록된 전염병 사례 수는 아래와 같습니다.
2020년 코네티컷 보고 가능 질병 보고 사례 | |
질병 | 총 |
A형 간염 | 15 |
인플루엔자 | 98 |
말라리아 | 4 |
결핵 | 54 |
사스 코로나바이러스 2 | 200,379 |
출처: The Insight Partners 분석
또한, 아래 표는 2020년 건강보호센터 보고서에 따른 주요 전염병을 보여줍니다.
주목할만한 감염병 | |
질병 | 총 |
사스 코로나바이러스 2 | 8,847 |
수두 | 1,987 |
지역사회 관련 메티실린 내성 황색포도상구균 감염 | 813 |
뎅기열 | 22 |
결핵 | 3,656 |
출처: The Insight Partners 분석
모든 감염병 중에서 SARS-CoV-2는 2020년에서 2022년 기간 동안 역대 최고를 기록한 반면 뎅기열, 수두, 결핵 등 다른 백신의 접종률은 낮았습니다. 그러나 전 세계적으로 사례가 증가함에 따라 SARS-CoV-2 백신 접종률은 높았습니다. 2021년에 발표된 Public Health England 보고서에 따르면 DTaP/IPV/Hib/HepB3 백신에 대한 영국의 12개월 접종률은 0.1% 증가하여 92.2%가 되었고 로타바이러스는 0.3% 증가하여 90.6%가 되었습니다. 그러나 MenB2는 0.1% 감소하여 전년 대비 92.3%를 차지했습니다. 또한 NHS England 보고서에 따르면 2022년 12월에 모든 성인 요양원 거주자의 88.9%가 COVID-19 부스터 용량으로 백신을 접종했다고 밝혔습니다. 따라서 감염병의 유병률이 높아짐에 따라 백신에 대한 수요도 높아지고, 이로 인해 전반적인 시장이 성장하게 됩니다.
시장 동향
백신 개발의 혁신
글로벌 백신 개발은 COVID-19 팬데믹으로 인해 기술 도입이 가속화되어 변화할 수 있습니다. 예를 들어, mRNA 백신 혁신과 비강 투여를 포함한 새로운 투여 방법은 가장 혁신적인 백신 개발 방법입니다. 또한 제조업체는 이러한 백신을 개선하고 생산성을 높이고 면역원성, 내구성 및 전반적인 효능을 향상시키는 방식으로 제공하기 위해 다양한 방법을 시도하고 있습니다.
또한, 임상 시험 프로토콜에 대한 보다 간소화된 규제 프로세스와 표준화는 COVID-19 백신의 백신 개발 타임라인을 10년에서 260일로 단축하는 데 중요한 역할을 했으며, 이는 백신 개발 혁신의 또 다른 예입니다. 이러한 혁신적인 백신 전달 방법과 유리한 백신 개발 혁신은 2022~2030년 예측 기간 동안 시장 성장을 담당합니다.
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보고서 세분화 및 범위
시장 기회
치료용 백신 개발
전통적인 백신은 바이러스와 박테리아와 같은 특정 병원체를 표적으로 삼는 항체와 면역 단백질의 생성을 자극합니다. 마찬가지로 치료용 백신은 면역 체계를 자극하여 암 세포를 표적으로 삼고 HIV와 같은 만성 감염의 진행을 제어합니다. 또한 치료용 백신은 일반적으로 수용자의 면역 체계를 자극하여 만성 질환의 진행을 늦추거나 멈추거나 암 세포를 표적으로 삼습니다. 또한 비감염성 질환을 치료하기 위한 치료용 백신은 다양한 가능한 제형, 항원 및 작용 기전을 포함합니다. 따라서 치료용 백신 개발은 2022-2030년 예측 기간 동안 수익성 있는 시장 기회를 제공할 것입니다.
개발 중인 치료용 백신의 예 | |
표시 | 개발 단계 |
난소암 | 1단계 |
다발성 골수종 | 1단계 |
1형 당뇨병 | 전임상 |
급성 골수성 백혈병 | 3 |
중피종 | 2 |
출처: The Insight Partners 분석
유형 기반 통찰력
백신 시장은 유형에 따라 생약독화 백신, 불활성화 백신, 독소이드 백신, 서브유닛 및 접합 백신 등으로 세분화됩니다. 생약독화 백신 부문은 2022년에 가장 큰 시장 점유율을 차지했습니다. 생약독화 백신은 인플루엔자, 수두, 홍역, 소아마비, 결핵을 포함한 다양한 질병의 예방에 사용되는 매우 효과적인 백신입니다. 세계보건기구(WHO) 보고서에 따르면 계절성 독감은 약 10억 건이 발생했으며, 이 중 500만 건은 중증 질환입니다. 또한 매년 약 290,000~650,000건의 호흡기 사망을 유발합니다. 생약독화 인플루엔자 백신(LAIV)은 인구의 감염과 싸우는 데 유리한 것으로 입증되었습니다. 예를 들어, LAIV는 65세 미만 성인에게 최대 90%의 보호 효과를 제공하고 65세 이상 성인에게는 최대 40%의 보호 효과를 제공할 수 있습니다. 앞서 언급한 요소들이 2022~2030년 예측 기간 동안 해당 부문의 시장 성장을 이끌었습니다.
애플리케이션 기반 통찰력
응용 프로그램을 기준으로 백신 시장은 인유두종 바이러스(HPV), 암, MMR, DPT 및 기타로 분류됩니다. HPV 세그먼트는 2022년에 가장 큰 시장 점유율을 차지했습니다. WHO 보고서에 따르면 HPV는 사하라 이남 아프리카(24%)의 여성에게 매우 흔하며, 그 다음으로 라틴 아메리카 및 카리브해(16%), 동유럽(14%), 동남아시아(14%)가 뒤를 잇습니다. 또한 전 세계적으로 매년 625,600명의 여성과 694,000명의 남성이 HPV 관련 암에 걸립니다. 또한 2020년에 자궁경부암은 여성의 HPV 관련 암의 93%를 차지했습니다. 따라서 이러한 백신이 생식기 사마귀와 대부분의 자궁경부암을 예방하기 때문에 사례가 증가함에 따라 인구 사이에서 HPV 백신에 대한 수요가 높습니다. 또한 HPV 백신은 미국 식품의약국(USFDA)의 승인을 받았습니다. "GARDASIL 9"는 USFDA에서 승인한 HPV 백신의 한 예입니다. 앞서 언급한 요인은 2022~2030년 예측 기간 동안 세그먼트의 시장 성장을 담당합니다.
관리 기반 통찰력 경로
투여 경로 측면에서 백신 시장은 경구, 비강 및 주사로 분류됩니다. 주사 세그먼트는 2022년에 시장에서 가장 큰 점유율을 차지했습니다. 백신 투여의 가장 일반적인 경로는 주사제입니다. 피하 또는 피내 경로를 통해 백신을 투여하면 국소 자극, 피부 변색, 염증 등이 발생할 수 있습니다.
또한 CDC 보고서는 DTaP, DT, HepA, HepB, Hib, HPV, IIV4, RIV4, ccIIV4, IPV*†, MenACWY, MenB, MMR‡, PCV13, PPSV23*†, RZV, Td, Tdap, TT, VAR†가 주사 투여 경로를 통해 투여되는 일반적인 백신이라고 밝힙니다. 주사 경로를 통해 투여되는 다양한 백신은 2022~2030년 예측 기간 동안 세그먼트의 시장 성장을 담당하는 독립적인 요인으로 작용합니다.
백신 시장 지역 통찰력
Insight Partners의 분석가들은 예측 기간 동안 백신 시장에 영향을 미치는 지역적 추세와 요인을 철저히 설명했습니다. 이 섹션에서는 북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 남미 및 중미의 백신 시장 세그먼트와 지리에 대해서도 설명합니다.
- 백신 시장에 대한 지역별 특정 데이터 얻기
백신 시장 보고서 범위
보고서 속성 | 세부 |
---|---|
2022년 시장 규모 | 1,352억 8천만 달러 |
2030년까지 시장 규모 | 2,163억 달러 |
글로벌 CAGR (2022-2030) | 6.0% |
역사적 데이터 | 2020-2022 |
예측 기간 | 2022-2030 |
다루는 세그먼트 | 유형별로
|
포함된 지역 및 국가 | 북아메리카
|
시장 선도 기업 및 주요 회사 프로필 |
|
백신 시장 참여자 밀도: 비즈니스 역학에 미치는 영향 이해
백신 시장 시장은 소비자 선호도의 변화, 기술 발전, 제품의 이점에 대한 인식 증가와 같은 요인으로 인해 최종 사용자 수요가 증가함에 따라 빠르게 성장하고 있습니다. 수요가 증가함에 따라 기업은 제품을 확장하고, 소비자의 요구를 충족하기 위해 혁신하고, 새로운 트렌드를 활용하여 시장 성장을 더욱 촉진하고 있습니다.
시장 참여자 밀도는 특정 시장이나 산업 내에서 운영되는 회사나 기업의 분포를 말합니다. 주어진 시장 공간에 얼마나 많은 경쟁자(시장 참여자)가 존재하는지 그 규모나 총 시장 가치에 비해 나타냅니다.
백신 시장에서 활동하는 주요 회사는 다음과 같습니다.
- 겔스 케
- 화이자
- 사노피
- 머크
- 인도 혈청 연구소(SII)
면책 조항 : 위에 나열된 회사는 어떤 특별한 순서에 따라 순위가 매겨지지 않았습니다.
- 백신 시장 주요 주요 업체 개요 알아보기
지역 분석
북미는 백신 시장에서 가장 큰 점유율을 차지했습니다. 북미 시장은 미국, 캐나다, 멕시코로 세분화되어 있습니다. 미국은 이 지역의 백신 시장에서 가장 큰 점유율을 차지합니다.
백신 개발에 대한 정부 지원이 증가하면서 미국에서만 백신 생산이 늘어납니다. 예를 들어, 2023년 3월 미국 정부는 mRNA 백신 연구 및 조달에 319억 달러를 투자한다고 발표했습니다. 백신 연구는 mRNA 백신 및 기술과 관련된 미국 정부 연구 보조금 및 조달 계약에 대한 광범위한 분석을 기반으로 합니다. 팬데믹 이후 미국 공적 자금의 292억 달러(92%)가 백신 조달을 발표했으며, 22억 달러(7%)가 임상 시험을 지원하고 1억 800만 달러가 제조 및 과학을 지원했습니다. 또한 미국 기업은 백신에 대한 승인을 유리하게 받습니다. 예를 들어, 2023년 9월, 화이자와 바이오엔텍은 12세 이상 개인을 대상으로 6개월 동안 긴급 사용 승인(EUA)을 받은 "보충 생물학적 제제 허가 신청(COMIRNATY 2023-2024 Formulation)"에 대한 USFDA 승인을 받았다고 발표했습니다. 새롭게 승인된 백신은 미국 전역의 약국, 병원, 진료소에서 구입할 수 있습니다. 빠른 승인과 백신 개발 및 제조에 대한 정부 지원의 증가는 미국이 지역 시장에서 주요 시장 점유율을 차지한 데 기여했습니다.
아시아 태평양 지역은 글로벌 백신 시장에서 가장 높은 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다. 아시아 태평양 지역은 백신 연구 개발(R&D)에 대한 방대한 출판물과 특허를 통해 R&D 지출에서 가장 큰 비중을 차지합니다. 또한 이 지역은 백신 R&D를 수행하는 국유 및 민간 제약 회사와 계약 연구 기관(CRO)이 있는 곳입니다. 나아가 아시아 태평양 국가들은 백신 R&D에 대한 투자를 장려하기 위해 여러 공급 측 및 수요 측 접근 방식을 활용합니다. 예를 들어, 아시아 태평양의 고소득 국가들은 혁신적인 백신 제조 및 연구를 촉진하기 위해 백신 개발 프로그램을 시작하는 제품 개발 파트너십에 크게 기여하고 있습니다.
COVID-19 팬데믹 동안 아시아 태평양의 많은 고소득 및 중소득 국가가 백신 개발 제조 시설을 설립했습니다. 아시아 태평양의 지역 기관 및 정부 간 기구는 백신 R&D에서 지역 협력을 촉진하고 조정하는 데 도움이 되었습니다. 따라서 혁신적인 백신 제조 및 연구 활동을 촉진하기 위한 백신 개발 프로그램을 수행하는 아시아 태평양의 유리한 정책은 2022-2030년 동안 백신 시장에서 가장 높은 CAGR을 차지하는 독립적인 요인입니다.
이 보고서는 글로벌 백신 시장에서 활동하는 주요 기업을 소개합니다. 여기에는 GSK, Pfizer, Sanofi, Merck, Serum Institute of India(SII), AstraZeneca, BioNTech, Biological E, Sinovac, Sinopharm, Bharat Biotech가 포함됩니다. 2022년 8월, GSK는 Affinivax, Inc.를 인수하여 강력한 특수 의약품 및 백신 포트폴리오를 구축한다고 발표했습니다. 이 인수에는 현재 2상 개발 중인 차세대 24가 폐렴구균 백신이 포함되며, 매우 혁신적인 다중 항원 제시 시스템(MAPS) 플랫폼 기술을 기반으로 합니다. MAPS 기술은 기존의 접합 기술보다 높은 결합가를 지원하고 유행하는 폐렴구균 혈청형에 대한 적용 범위가 좁습니다. 현재 폐렴구균 백신보다 많은 개별 혈청형에 대해 더 높은 항체 반응을 생성합니다.
2022년 1월, Pfizer Inc.는 BioNTech와 협력하여 대상포진 예방을 위한 잠재적인 최초의 mRNA 기반 백신을 개발하기 위한 새로운 연구, 개발 및 상용화를 발표했습니다. 또한 이 협력은 COVID-19 예방을 위한 최초의 승인되고 가장 널리 사용되는 mRNA 백신을 개발한 회사의 성공을 기반으로 합니다.
회사 프로필
- 겔스 케
- 화이자
- 사노피
- 머크
- 인도 혈청 연구소(SII)
- 아스트라제네카
- 바이오엔텍
- 생물학적 E
- 시노백
- 시노팜
- 바라트 바이오텍
- Historical Analysis (2 Years), Base Year, Forecast (7 Years) with CAGR
- PEST and SWOT Analysis
- Market Size Value / Volume - Global, Regional, Country
- Industry and Competitive Landscape
- Excel Dataset
Report Coverage
Revenue forecast, Company Analysis, Industry landscape, Growth factors, and Trends
Segment Covered
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Regional Scope
North America, Europe, Asia Pacific, Middle East & Africa, South & Central America
Country Scope
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Frequently Asked Questions
A vaccine is a biological preparation that provides active acquired immunity against a particular disease. A vaccine consists of an agent that resembles or is a part of the disease-causing microorganism and is often made from weakened or killed forms of the microorganism, its toxins, or one of its surface proteins. The agent triggers the body's immune system to recognize the agent as a threat, destroy it, and to further recognize and destroy any of the microorganisms associated with that agent that it may encounter in the future.
Pfizer Inc., GlaxoSmithKline plc, Merck & Co. Inc, Sanofi, Johnson & Johnson Services, Inc., Panacea Biotec Limited, Astellas Pharma Inc., NOVAVAX, INC., VBI Vaccines Inc., and Bavarian Nordic are some of the major players in the vaccines market.
The growth of the market is attributed to the rising prevalence of infectious diseases, growing focus on implementation of immunization programs, and increasing support for vaccine development.
Trends and growth analysis reports related to Life Sciences : READ MORE..
The List of Companies - Vaccines Market
- GSK
- Pfizer
- Sanofi
- Merck
- Serum Institute of India (SII)
- AstraZeneca
- BioNTech
- Biological E
- Sinovac
- Sinopharm
- Bharat Biotech
The Insight Partners performs research in 4 major stages: Data Collection & Secondary Research, Primary Research, Data Analysis and Data Triangulation & Final Review.
- Data Collection and Secondary Research:
As a market research and consulting firm operating from a decade, we have published and advised several client across the globe. First step for any study will start with an assessment of currently available data and insights from existing reports. Further, historical and current market information is collected from Investor Presentations, Annual Reports, SEC Filings, etc., and other information related to company’s performance and market positioning are gathered from Paid Databases (Factiva, Hoovers, and Reuters) and various other publications available in public domain.
Several associations trade associates, technical forums, institutes, societies and organization are accessed to gain technical as well as market related insights through their publications such as research papers, blogs and press releases related to the studies are referred to get cues about the market. Further, white papers, journals, magazines, and other news articles published in last 3 years are scrutinized and analyzed to understand the current market trends.
- Primary Research:
The primarily interview analysis comprise of data obtained from industry participants interview and answers to survey questions gathered by in-house primary team.
For primary research, interviews are conducted with industry experts/CEOs/Marketing Managers/VPs/Subject Matter Experts from both demand and supply side to get a 360-degree view of the market. The primary team conducts several interviews based on the complexity of the markets to understand the various market trends and dynamics which makes research more credible and precise.
A typical research interview fulfils the following functions:
- Provides first-hand information on the market size, market trends, growth trends, competitive landscape, and outlook
- Validates and strengthens in-house secondary research findings
- Develops the analysis team’s expertise and market understanding
Primary research involves email interactions and telephone interviews for each market, category, segment, and sub-segment across geographies. The participants who typically take part in such a process include, but are not limited to:
- Industry participants: VPs, business development managers, market intelligence managers and national sales managers
- Outside experts: Valuation experts, research analysts and key opinion leaders specializing in the electronics and semiconductor industry.
Below is the breakup of our primary respondents by company, designation, and region:
Once we receive the confirmation from primary research sources or primary respondents, we finalize the base year market estimation and forecast the data as per the macroeconomic and microeconomic factors assessed during data collection.
- Data Analysis:
Once data is validated through both secondary as well as primary respondents, we finalize the market estimations by hypothesis formulation and factor analysis at regional and country level.
- Macro-Economic Factor Analysis:
We analyse macroeconomic indicators such the gross domestic product (GDP), increase in the demand for goods and services across industries, technological advancement, regional economic growth, governmental policies, the influence of COVID-19, PEST analysis, and other aspects. This analysis aids in setting benchmarks for various nations/regions and approximating market splits. Additionally, the general trend of the aforementioned components aid in determining the market's development possibilities.
- Country Level Data:
Various factors that are especially aligned to the country are taken into account to determine the market size for a certain area and country, including the presence of vendors, such as headquarters and offices, the country's GDP, demand patterns, and industry growth. To comprehend the market dynamics for the nation, a number of growth variables, inhibitors, application areas, and current market trends are researched. The aforementioned elements aid in determining the country's overall market's growth potential.
- Company Profile:
The “Table of Contents” is formulated by listing and analyzing more than 25 - 30 companies operating in the market ecosystem across geographies. However, we profile only 10 companies as a standard practice in our syndicate reports. These 10 companies comprise leading, emerging, and regional players. Nonetheless, our analysis is not restricted to the 10 listed companies, we also analyze other companies present in the market to develop a holistic view and understand the prevailing trends. The “Company Profiles” section in the report covers key facts, business description, products & services, financial information, SWOT analysis, and key developments. The financial information presented is extracted from the annual reports and official documents of the publicly listed companies. Upon collecting the information for the sections of respective companies, we verify them via various primary sources and then compile the data in respective company profiles. The company level information helps us in deriving the base number as well as in forecasting the market size.
- Developing Base Number:
Aggregation of sales statistics (2020-2022) and macro-economic factor, and other secondary and primary research insights are utilized to arrive at base number and related market shares for 2022. The data gaps are identified in this step and relevant market data is analyzed, collected from paid primary interviews or databases. On finalizing the base year market size, forecasts are developed on the basis of macro-economic, industry and market growth factors and company level analysis.
- Data Triangulation and Final Review:
The market findings and base year market size calculations are validated from supply as well as demand side. Demand side validations are based on macro-economic factor analysis and benchmarks for respective regions and countries. In case of supply side validations, revenues of major companies are estimated (in case not available) based on industry benchmark, approximate number of employees, product portfolio, and primary interviews revenues are gathered. Further revenue from target product/service segment is assessed to avoid overshooting of market statistics. In case of heavy deviations between supply and demand side values, all thes steps are repeated to achieve synchronization.
We follow an iterative model, wherein we share our research findings with Subject Matter Experts (SME’s) and Key Opinion Leaders (KOLs) until consensus view of the market is not formulated – this model negates any drastic deviation in the opinions of experts. Only validated and universally acceptable research findings are quoted in our reports.
We have important check points that we use to validate our research findings – which we call – data triangulation, where we validate the information, we generate from secondary sources with primary interviews and then we re-validate with our internal data bases and Subject matter experts. This comprehensive model enables us to deliver high quality, reliable data in shortest possible time.