자산 관리 플랫폼 시장 성장, 규모, 점유율, 추세, 주요 업체 분석 및 2028년까지 예측

재산관리 플랫폼 시장은 2021년 37억 1,040만 달러에서 2028년 91억 9,760만 달러로 성장할 것으로 예상되며, 2021년에서 2028년까지 연평균 성장률 13.8%로 성장할 것으로 추산됩니다.

자산 관리 플랫폼은 세무 및 법률 자문, 재산 계획, 개인 리테일 뱅킹 서비스 및 투자 관리와 결합된 금융 서비스를 계획하고 모니터링하도록 특별히 설계되었습니다. 다양한 부문에서 디지털화가 확대되고 금융 기관에서 시스템을 자동화하는 데 지속적으로 중점을 두고 고객의 삶을 단순화하는 워크플로를 개발하는 데 중점을 두고 있습니다. 금융 서비스 제공자는 은행 채널 및 기타 디지털 플랫폼의 도움을 받아 타사 제품과 함께 금융 서비스를 제공하기 위해 개방형 애플리케이션 프로그램 인터페이스(API) 프레임워크를 점진적으로 구현하고 있습니다. API를 통해 서비스 제공자는 서로의 제품과 서비스에 상호 액세스할 수 있습니다. 그러나 기존 금융 고문은 고객의 증가하는 요구 사항을 충족하기 위해 사내 플랫폼을 채택하여 투자자의 다양한 선호도에 대응하고 있습니다. 자산 관리 플랫폼은 풍부하고 간소화된 비즈니스, 시스템 자동화를 통한 비즈니스 프로세스 효율성 향상, 규제 요구 사항 준수, 서비스 표준화, 옴니채널 접근 방식 및 탁월한 사용자 경험과 같은 다양한 이점을 제공합니다. 자산 관리 소프트웨어는 고문 프런트 오피스, 클라이언트 보고, 성과 및 위험 분석 , 포트폴리오 관리 및 다중 채널 클라이언트 프런트 엔드 모듈로 구성됩니다. 기술의 발전으로 AI와 분석을 시스템에 통합한 로보어드바이저리의 수용이 확대되었습니다.

여러 산업이 자산 관리 플랫폼의 발전에 집중하고 있습니다. 경제의 지방 및 연방 정부는 자산 관리 활동에 대한 의무적 규정과 준수 사항을 부과하고 있습니다. 자산 관리 플랫폼을 제공하는 여러 회사는 제품 개발에 주력하여 고급적이고 효율적인 소프트웨어와 솔루션을 개발합니다.

자산 관리 플랫폼 시장: 전략적 통찰력

COVID-19 팬데믹이 자산관리 플랫폼 시장에 미치는 영향

북미는 혁신을 촉진하고 인프라 능력을 향상시키는 유리한 정부 정책으로 인해 첨단 기술 도입률이 가장 높습니다. 결과적으로 이 지역의 산업 성과에 영향을 미치는 모든 요소가 경제 발전을 방해합니다. 미국은 COVID-19 발병으로 인해 세계에서 가장 큰 피해를 입은 국가가 되었으며, 정부는 질병의 확산을 억제하기 위해 국가의 산업, 상업 및 공공 활동에 여러 가지 제한을 가했습니다. 전략 및 국제 연구 센터에 따르면 COVID-19의 영향으로 미국은 GDP가 위축되었습니다. 최근 세계보건기구(WHO) 통계에 따르면 현재 미국은 COVID-19 발병으로 인해 세계에서 가장 큰 피해를 입은 국가이며, 확진자와 사망자 수가 가장 많습니다. COVID 사례 수가 많으면 국가와 지역 경제에 부정적인 영향을 미쳤습니다. 이 지역에서 운영되는 다양한 산업의 전반적인 사업 활동과 성장이 감소했습니다. 따라서 이는 북미에서 운영되는 주요 자산 관리 플랫폼 시장 참여자의 수익에 영향을 미쳤습니다. 미국, 캐나다, 멕시코 전역에서 사업 중단과 제품 출시의 취소 및 연기가 이어지면서 2020년 자산관리 플랫폼 시장 도입이 영향을 받았습니다.

시장 통찰력

자산 관리 분야에서 로보 어드바이저 채택 증가

금융 부문은 지속적으로 첨단 기술을 채택하여 더 저렴하고 효율적인 방식으로 금융 서비스를 제공하고 있습니다. 이러한 첨단적이고 창의적인 기술은 2007~2008년 글로벌 금융 위기 동안 주목을 받았는데, 당시 기존 은행에 엄격한 규칙이 부과되었고 IT 산업의 혁신으로 비은행 및 기술 기반 금융 기업을 확장하려는 인센티브가 커졌습니다. 예를 들어, 금융 부문의 몇 가지 기술 혁명에는 모바일 결제, ATM(현금 자동 입출금기), 블록체인을 사용한 무역 금융이 포함됩니다. 자산 관리 서비스의 기술적 중단에는 인간 자문가와 경쟁하도록 설계된 로보 어드바이저와 자동화된 재무 자문가가 포함됩니다. 로보 어드바이저는 상당한 비용을 위한 저축, 은퇴, 비용을 효과적으로 처리하기 위한 소득 흐름 유지와 같은 목표에 대한 다양한 투자 기술을 조언합니다. 인간 자문을 포함하는 기존 서비스에 비해 로보 어드바이저 관리 자산 서비스의 장점은 접근성이 쉽고 저렴하며 인터넷 연결을 통해 언제 어디서나 고객에게 재무 자문을 받고 투자를 처리할 수 있는 옵션을 제공할 수 있다는 것입니다. 로보 어드바이저리는 자산 관리 플랫폼 시장 참여자들이 낮은 수수료로 서비스를 제공할 수 있도록 해주고, 이를 통해 자산 관리 플랫폼 시장으로 확장할 수 있습니다.

배포 유형 세그먼트 통찰력

배포 유형별로 자산 관리 플랫폼 시장은 클라우드와 온프레미스로 구분됩니다. 클라우드는 애플리케이션을 오프사이트에서 호스팅하므로 소규모 및 중규모 조직에서 대거 채택합니다. 클라우드 배포에는 제한된 자본 지출이 필요하고, 매일 데이터 백업이 가능하며, 기업은 사용하는 리소스에 대해서만 비용을 지불할 수 있습니다. 수많은 부문에서 이 기술을 점점 더 많이 받아들이고, 수정된 비즈니스 운영에 대한 요구가 증가함에 따라 클라우드 기반 자산 관리 플랫폼 시장이 성장하고 있습니다.

자문 모델 세그먼트 통찰력

자문 모델을 기반으로 하는 자산 관리 플랫폼 시장은 인간 자문, 로보 자문, 하이브리드로 구분됩니다. 인간 자문 모델은 재무 전략을 개발하고 로보 자문 모델을 구성하여 금융 상품에 기반한 투자 및 거래에 대한 의사 결정에 도움을 줍니다. 이 운영은 고객에게 디지털 서비스의 균형을 제공하고 중요한 투자 선택을 위한 인간 자문가에 대한 액세스를 제공합니다. 게다가 인간 자문가는 항상 데이터를 충분히 빠르게 소화하여 시기적절한 상호 작용을 제공할 수 있는 대역폭, 지능 또는 기술이 있는 것은 아닙니다. 그럼에도 불구하고 이 모델은 투자자가 자녀의 교육을 지원할지 또는 노부모의 의료비 상승을 준비할지 결정하는 것과 같은 감정적으로 민감한 문제를 처리하는 데 도움이 됩니다.

사업 기능 ​​세그먼트 통찰력

사업 기능별로 자산 관리 플랫폼 시장은 성과 관리, 위험 및 규정 준수 관리, 포트폴리오 회계 및 거래 관리, 재무 자문 관리, 보고 등으로 세분화됩니다. 포트폴리오 회계는 주식 포트폴리오에서 개별 증권의 성과를 추적하고, 어떤 투자를 늘리거나 줄일 수 있는지 평가하고, 포트폴리오를 평가하여 투자자의 성장 기대치를 충족하는지 확인하는 것을 말합니다. 포트폴리오 회계 및 거래 관리에서는 순자산이 많은 사람들이 금융 자산을 성공적이고 안전하게 관리할 수 있도록 지원합니다. 전 세계적으로 순자산이 많은 사람들이 늘어나고 있기 때문에 포트폴리오 회계 및 거래 관리 플랫폼을 위한 자산 관리 플랫폼 시장은 예측 기간 동안 계속 성장할 것입니다.

최종 사용자 세그먼트 통찰력

최종 사용자에 따른 자산 관리 플랫폼 시장은 거래 및 거래소, 은행, 중개 회사, 투자 관리 회사 등으로 세분화됩니다. 투자 관리 회사의 일상 업무에는 고객으로부터 모은 돈을 투자하고 고객을 대신하여 최상의 투자 상품을 선택하는 것이 포함됩니다. 모든 유형의 투자는 특정 수준의 위험 요소와 관련이 있으며, 회사는 고객에게 견딜 수 있는 위험을 보장하는 투자 수익을 달성해야 합니다. 투자 관리 회사는 일반적으로 고객을 위해 투자 포트폴리오를 만드는 데 최상의 노력을 기울입니다. 복잡한 투자, 변동하는 시장, 복잡한 조직 구조 및 운영상의 어려움으로 인해 자산을 관리하는 데 상당한 어려움에 직면합니다.

자산 관리 플랫폼 시장 참여자는 경쟁사와 경쟁하기 위해 첨단 기술과 기능을 통합하여 새로운 제품 혁신과 개발에 집중합니다. 2022년 1월, Broadridge Financial Solutions, Inc.는 스페인 시장을 위한 새로운 스페인 발행인 "골든 카피" 이벤트 알림 및 투표 실행 서비스의 라이브 가용성을 위해 Santander Investment SA와 협력했습니다.

배포 유형별로 자산 관리 플랫폼 시장은 클라우드와 온프레미스로 세분화됩니다. 자문 모델을 기반으로 하는 시장은 인간 자문, 로보 자문, 하이브리드로 세분화됩니다. 사업 기능별로 자산 관리 플랫폼 시장은 성과 관리, 위험 및 규정 준수 관리, 포트폴리오 회계 및 거래 관리, 재무 자문 관리, 보고 등으로 세분화됩니다. 최종 사용자별로 자산 관리 플랫폼 시장은 거래 및 거래소 회사, 은행, 중개 회사, 투자 관리 회사 등으로 세분화됩니다. 지역별로 글로벌 자산 관리 플랫폼 시장은 북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 남미로 세분화됩니다.

자산 관리 플랫폼 시장 지역 통찰력

Insight Partners의 분석가들은 예측 기간 동안 자산 관리 플랫폼 시장에 영향을 미치는 지역적 추세와 요인을 철저히 설명했습니다. 이 섹션에서는 북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 남미 및 중미의 자산 관리 플랫폼 시장 세그먼트와 지리적 분포도 논의합니다.

자산 관리 플랫폼 시장 보고서 범위

시장 참여자 밀도: 비즈니스 역학에 미치는 영향 이해

웰스 매니지먼트 플랫폼 마켓은 소비자 선호도의 변화, 기술 발전, 제품의 이점에 대한 인식 증가와 같은 요인으로 인해 최종 사용자 수요가 증가함에 따라 빠르게 성장하고 있습니다. 수요가 증가함에 따라 기업은 제품을 확장하고, 소비자의 요구를 충족하기 위해 혁신하고, 새로운 트렌드를 활용하여 시장 성장을 더욱 촉진하고 있습니다.

시장 참여자 밀도는 특정 시장이나 산업 내에서 운영되는 회사나 기업의 분포를 말합니다. 주어진 시장 공간에 얼마나 많은 경쟁자(시장 참여자)가 존재하는지 그 규모나 전체 시장 가치에 비해 나타냅니다.

자산관리 플랫폼 시장에서 운영되는 주요 회사는 다음과 같습니다.

1. 브로드리지 파이낸셜 솔루션 주식회사
2. 코마르크 SA
3. FIS 글로벌
4. 인베스트클라우드
5. 주식회사 파이서브

면책 조항 : 위에 나열된 회사는 어떤 특별한 순서에 따라 순위가 매겨지지 않았습니다.

자산관리 플랫폼 시장 – 회사 프로필

• 브로드리지 파이낸셜 솔루션 주식회사
• 코마르크 SA                 
• FIS 글로벌          
• 인베스트클라우드                  
• 주식회사 파이서브     
• 인베스트에지 주식회사
• 프로파일 소프트웨어 SA               
• SEI 투자 개발 주식회사           
• SS&C 테크놀로지 주식회사
• 테메노스 본사 SA

연구 관리자

앙키타 미탈

관리자,
시장 조사 및 컨설팅

안키타는 기술, 미디어, 정보통신기술(ICT), 전자 및 반도체 분야에서 8년 이상의 경력을 보유한 역동적인 시장 조사 및 컨설팅 전문가입니다. Microsoft, Oracle, NEC Corporation, SAP, KPMG, Expeditors International 등 글로벌 고객을 대상으로 100건 이상의 컨설팅 및 조사 업무를 성공적으로 이끌고 수행했습니다. 그녀의 핵심 역량은 시장 평가, 데이터 분석, 예측, 전략 수립, 경쟁 정보 분석, 보고서 작성입니다.

안키타는 사전 판매 제안서 설계 및 고객 논의부터 실행 가능한 인사이트의 사후 판매까지 전체 프로젝트 주기를 능숙하게 처리합니다. 또한, 여러 부서의 팀을 관리하고, 복잡한 조사 모듈을 구성하며, 고객별 비즈니스 목표에 맞춰 솔루션을 조정하는 데 능숙합니다. 뛰어난 의사소통, 리더십, 그리고 프레젠테이션 능력을 바탕으로 빠르게 변화하는 시장 환경에서도 가치 중심의 성과를 꾸준히 달성해 왔습니다.

사용 후기

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장-에르브 젠 의장, 퓨처 애널리티카

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존 스즈키 사장 겸 최고 경영자, 이사회 이사, BK 테크놀로지스

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치지오케 박사 오니아 전무이사, 파인크레스트 헬스케어 유한회사

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